一、液晶電視顯示板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、液晶電視顯示板行業(yè)規(guī)模
近年來(lái)，日本面板廠(chǎng)商雖掌握大批關(guān)鍵技術(shù)，但是逐漸失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷壓縮面板產(chǎn)能，面板產(chǎn)能向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和大陸三地集中。中國(guó)大陸面板產(chǎn)能急速擴(kuò)張，即將成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地。

    目前，經(jīng)過(guò)多年努力，我國(guó)大陸地區(qū)液晶面板產(chǎn)量已位居全球第二，自主核心技術(shù)快速增長(zhǎng)，全球產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)。在液晶電視面板上， 中國(guó)大陸面板廠(chǎng)商出貨量已經(jīng)占據(jù)額全球的30％，達(dá)到0．77億片，首次超越中國(guó)臺(tái)灣的25．5％市占率，僅次于韓國(guó)排名全球第二。2015年，中國(guó)大陸液晶顯示器產(chǎn)能約4948萬(wàn)平方米。

2010－2017年中國(guó)液晶顯示器行業(yè)發(fā)展規(guī)模走勢(shì)（單位：萬(wàn)平方米）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)LCD偏光片市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    得益于政府的扶持，國(guó)內(nèi)面板廠(chǎng)家發(fā)展迅速，涌現(xiàn)了不少實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)，如京東方。截至 2016年四季度，京東方全球市場(chǎng)占有率持續(xù)提升：智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電 腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏市占率全球第一，顯示器顯示屏提升至全球第二， 電視液晶顯示屏保持全球第三。

全球面板廠(chǎng)商市場(chǎng)份額變化情況（單位：％）

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    雖然我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)取得重大突破，但本土廠(chǎng)商技術(shù)依舊薄弱，特別是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域常年從韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等地進(jìn)口液晶面板。特別是在新技術(shù)發(fā)展上，與日韓以及臺(tái)灣企業(yè)技術(shù)差距還比較大，整體上仍處于技術(shù)追趕階段。而且液晶面板的自給率仍然偏低，自給率僅為30％，產(chǎn)品對(duì)外依賴(lài)較大，一定程度上影響國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

    2、液晶電視顯示板出口現(xiàn)狀

    2018年6月中國(guó)出口液晶電視顯示板1.6億個(gè)，同比增長(zhǎng)1.6%。1-6月中國(guó)出口集成電路8.6億個(gè)，同比增長(zhǎng)1.8%

2018年各月中國(guó)液晶顯示板出口數(shù)量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    6月中國(guó)液晶電視顯示板出口金額1932.4百萬(wàn)美元，同比下降11.3%。1-6月中國(guó)出口集成電路金額達(dá)11307.1百萬(wàn)美元，同比下降4.1%。

2018年各月中國(guó)液晶顯示板出口金額及增長(zhǎng)走勢(shì)

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2018年1-6月中國(guó)液晶電視顯示板出口情況

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    二、液晶顯示板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    面板產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)分析：首先，消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)大尺寸面板走向景氣。2016年起面板價(jià)格筑底回升，顯示大尺寸電視需求保持景氣，從而帶動(dòng)大尺寸面板價(jià)格走高。從大尺寸液晶面板的供需上來(lái)看，2017 年一季度作為傳統(tǒng)淡季，48寸以下的液晶面板需求有所減少，而 50 寸、55 寸、65 寸等大尺寸面板的需求持續(xù)升溫。可見(jiàn)，雖然面板產(chǎn)業(yè)整體增速受限，但是大尺寸面板需求增速相對(duì)維持再高位。

2012－2017年液晶電視平均尺寸變化趨勢(shì)（單位：寸）

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    其次，隨著全球家庭的消費(fèi)電子產(chǎn)品持有量持續(xù)提升，顯示面板的下游需求將保持持續(xù)景氣，而多元化的面板應(yīng)用需求將帶動(dòng)面板技術(shù)不斷升級(jí)。

    隨著三星顯示器重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到OLDE上，將第五代LCD生產(chǎn)線(xiàn)出售給中國(guó)企業(yè)，而中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，投產(chǎn)規(guī)模不斷提高。未來(lái)幾年LCD重心慢慢向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

    未來(lái)幾年，隨著中國(guó)企業(yè)加大投資，LCD產(chǎn)能還將保持著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)液晶顯示器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1039億元。

2017-2022年中國(guó)液晶顯示器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)

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    1、行業(yè)整體趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    隨著我國(guó)高世代面板線(xiàn)的不斷投建，將對(duì)全球面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響，產(chǎn)線(xiàn)的升級(jí)，使得產(chǎn)線(xiàn)的調(diào)整能力加強(qiáng)。產(chǎn)能和技術(shù)落后的產(chǎn)線(xiàn)將會(huì)被淘汰。尤其伴隨著高世代線(xiàn)產(chǎn)能向中小尺寸轉(zhuǎn)移，將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

    中小尺寸面板因客戶(hù)多，產(chǎn)品差異大，對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力提出了更高的要求，國(guó)內(nèi)終端和面板企業(yè)也加強(qiáng)了相互合作，對(duì)國(guó)外企業(yè)將產(chǎn)生較大影響，全球落后產(chǎn)能的淘汰速度進(jìn)一步加快。

    2、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    (1)液晶電視市場(chǎng)增速放緩

    從產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)新建生產(chǎn)線(xiàn)主要集中在TFT-LCD產(chǎn)品，且投資的都是高世代生產(chǎn)線(xiàn)，過(guò)去落后的產(chǎn)能線(xiàn)將會(huì)被淘汰。同時(shí)，基于目前市場(chǎng)上中小尺寸液晶顯示器的表現(xiàn)，多家面板廠(chǎng)已經(jīng)發(fā)力，積極開(kāi)拓智能手機(jī)、平板電腦等市場(chǎng)。總體來(lái)看，在液晶電視銷(xiāo)量逐漸放緩的趨勢(shì)下，主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等領(lǐng)域的中小尺寸液晶顯示器產(chǎn)品前景較好。

    (2)超低功耗驅(qū)動(dòng)技術(shù)

    降低功耗一直是各廠(chǎng)家不斷探索的問(wèn)題，尤其是針對(duì)移動(dòng)設(shè)備而言，電池技術(shù)沒(méi)有得到革命性發(fā)展的情況下，屏幕是最耗電的組件，液晶屏幕的功耗在很大程度上決定了移動(dòng)設(shè)備的待機(jī)時(shí)間。除了從液晶面板開(kāi)口率、TFT材質(zhì)等方面之外，液晶面板廠(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化驅(qū)動(dòng)電路來(lái)降低液晶屏幕的耗電量。

    (3)更高的刷新率

    由于液晶顯示技術(shù)天生的“頑疾”，液晶分子在發(fā)生偏轉(zhuǎn)時(shí)需要一定的時(shí)間，將這段時(shí)間稱(chēng)為“響應(yīng)時(shí)間”，因此在表現(xiàn)動(dòng)態(tài)畫(huà)面時(shí)都會(huì)出現(xiàn)模糊不清的情況。尤其是平板電視，消費(fèi)者關(guān)注的就是動(dòng)態(tài)畫(huà)面的清晰度，在相應(yīng)時(shí)間無(wú)法再提高的情況下，各大廠(chǎng)商只能通過(guò)刷新率來(lái)入手，而通過(guò)對(duì)液晶面板驅(qū)動(dòng)電路部分的更新則是最為有效的。

    3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    最近，在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)的猛烈攻勢(shì)下，全球大型LCD面板市場(chǎng)上韓國(guó)LG Display、三星Display“兩強(qiáng)獨(dú)大”局面瓦解。未來(lái)韓LCD的市場(chǎng)份額將會(huì)縮小而中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)LCD份額將會(huì)不斷提高。隨著三星電子加快退出LCD業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向售價(jià)更高的OLED業(yè)務(wù)，液晶面板線(xiàn)逐漸被關(guān)閉。另一方面部分臺(tái)灣LCD廠(chǎng)商將其智能手機(jī)顯示屏產(chǎn)能投入利潤(rùn)更高的筆記本顯示屏生產(chǎn)，力圖搶占三星留下的市場(chǎng)份額。