據統計，在中國至少有1000多家企業，無論是哪個檔次，其供給能力都遠大于需求。每個企業都在努力擴大自己的市場份額，而且重要的是許多跨國公司預算的增長目標都超過市場的實際增長速度。這些都將導致企業間的競爭加劇。據統計，在中國至少有1000多家企業，無論是哪個檔次，其供給能力都遠大于需求。每個企業都在努力擴大自己的市場份額，而且重要的是許多跨國公司預算的增長目標都超過市場的實際增長速度。這些都將導致企業間的競爭加劇。

    國外香料公司在在100年的發展中，特別是從上世紀80年代開始由于香料產品開發的時間長投入資金量大，存在風險多樣，所以中小企業往往退出了香料行業，所以從上世紀80年代開始歐美國家香料行業發生了一系列的并購，逐漸形成了當今的四大主要的跨國香料企業，這些跨國香料企業大部分是歐美那些原有的香料企業通過強強聯合實現的。在中國的香精香料發展歷程中，由于香料企業具有多種所有制的形式，而且時間短，民營、集體、國有企業很難實現整合，并購困難，加上各地政府的地方保護政策，強強聯合難上加難。目前很多并購案例發生在中國，但是以大魚吃小魚的做法居多。

世界和中國主要香精香料企業發展歷程對照

資料來源：智研咨詢整理

    隨著世界各國尤其是發展中國家經濟的快速增長、消費水平的不斷提高，人們對食品、日用品的品質的要求越來越高，工業的發展，消費品的拉動，加速了世界香料工業的發展。近年來，全球香精香料的銷售情況連續增長，扣除美元貶值的影響，全球銷售額平均增長率達到4~8%，并且隨著亞洲和拉丁美洲的對香料需求的快速增長，該行業已向全球化發展。目前歐洲、北美地區的市場己基本趨于飽和，使得亞洲、大洋州和南美洲等第三世界國家和地區成為主要的競銷地區。而亞太地區的需求最強勁，年增長率達7.3，遠高于世界4.4%平均增長率。
隨著改革開放政策的不斷深入，我國香料香精生產企業數量不斷增加，現有企業1000多家，其中三資企業有200家左右，形成了國有股份制、集體、民營、外商獨資或合資多元化投資新格局。呈現幾大特點:

    1）國內企業實力不強，90%以上是中小型，年銷售額過億的只有20幾家。

    2）國內市場國際化，全球香料香精企業已基本在中國建廠落戶。

    3）合資企業、民營企業發展迅速，己占中國香料香精市場主體，成為我國香料香精民族工業的主力軍，國有企業己處于減讓地位。
4）技術含量較低。目前中高檔香精產品幾乎被國際跨國香精香料企業所壟斷。國內絕大多數生產企業的投入還相當不足，具有創新能力的企業就更少。

    我國作為“世界工廠”，香精香料外貿出口高速增長，卻處在全球價值鏈低端嵌入的粗放型出口，由此引致一些列問題。
一、香精香料市場品牌競爭分析

    近幾年，我國香料香精行業領域內的大規模企業數量明顯增加，年產值達億元以上的企業增至 30余家。新培育了一批上市公司如上海百潤香精香料股份有限公司、愛普香料集團股份有限公司分別成 功于深交所和上交所上市，福建青松股份有限公司登陸深交所創業板，黃山科宏生物香料股份有限公司在 “新三板”成功掛牌等，此外，之前已成功在香港主板上市的華寶國際、中怡國際所控股的廈門中坤、中國 香精香料集團所控股的深圳波頓等香料香精企業在“十二五”期間亦取得強勁的業績增長，產能規模進一步 擴大，在全球市場的競爭力有效增強，技術實力躋身于國際水平，它們已成為國內香料香精行業領先企業 的代表。

    國際著名香料香精跨國企業紛紛在中國加大投資力度，新建研發中心和生產工廠， 中國的生產基地已成為各大跨國企業極為重要的創新發展動力，并由此為我國新增勞動力解決了大量就業 崗位，也為我國香料香精行業的發展注入了活力。

    二、香精香料行業終端競爭格局分析

    由于中國香精香料市場擁有巨大的發展潛力與市場空間，國際著名香精香料公司紛紛在中國本土投資建廠，占據了大部分國內香精香料中高檔市場的份額。。目前香精香料產業向發展中國家轉移，全球香料香精大公司紛紛實施產品結構調整，將合成香料生產轉移至發展中國家或地區，其本土或國外投資的公司則以生產高附加值的香精為主，目前已基本形成發展中國家和地區提供低端產品和資源性產品、發達國家提供高端產品的市場格局。

    隨著食品工業在歐美發達國家已趨于飽和，相應的企業掀起了兼并的浪潮。如聯合利華公司收購百事福公司、卡夫集團收購納貝斯克公司等等。它們的兼并相應地影響到了其在國內的運作。在整合的過程中，它們也會考慮整合他們的香精香料供應商，或是加強對供應商的評估，或提出更高的要求。到目前為止，除個別香精公司外，國外的有一定規模香精公司都已進入中國，國內也出現了大量的中小型企業占據著中低檔市場。

    三、香精香料行業集中度分析

    香精香料行業發展迅猛，受經濟危機影響小，增速常年維持在兩位數以上；各類產品技術差異大，產業集中度低，單種產品市場規模小但產業集中度高。

    世界前十大香料香精公司目前均在國內設廠生產，我國香料香精市場已形成“國內市場、國 際化競爭”的局面。這些在中國投資建設的項目均達到世界級水準，為中國香料香精行業的發展 注入了活力，同時也進一步加劇了國內香料香精市場的競爭。由于國有企業已基本退出本行業， 目前國內香料香精市場呈現外資企業和民營企業同臺競技的局面。

    在內資香料香精企業中，除少數幾家在人才、設備、科研上進行了一定規模的投入外，絕大 多數生產企業的投入還相當不足，具有先進的檢測分析技術、創新能力強的企業則更少。與此同 時，跨國香料香精企業憑借其知名的品牌、雄厚的技術力量、現代化的生產設備、穩定的產品質 量和規范的經營理念，發展速度很快，在中國香料香精（特別是香精）中高檔產品市場中已成為 主角。

    因地域性消費習慣及消費水平的不同，食品、飲料、煙草、日化等領域的產 品非常豐富，從而使得香精及食品配料的種類繁多，行業集中度較低。隨著消費者品牌意識的增強，技術的進步、投資增加、行業的兼并收購加劇、行業集中度的提升將成為未來發展趨勢。

    智研咨詢發布的《2018-2024年中國香精香料行業分析與發展方向研究報告》指出：目前，我國共有香料香精企業 1,000 余家，大多屬于中小型企業，行業集中度較低。由于香 料香精生產、尤其是香精生產在人才、工藝技術、配方專利等方面的特殊需求，以及國內中小型 香精企業在消費前端信息采集、市場研究、原料的使用、基礎研究、實驗設備等環節投入較少， 單一香料香精企業的成長進程緩慢，難以形成核心競爭力。

2017年中國香精香料行業集中度分析

資料來源：上市公司財報、智研咨詢整理

    從地域分布來看，國內香精香料制造企業主要集中在華東地區和華南地區， 其中廣東、浙江、江蘇、四川、上海等省市的發展速度較快，企業數量和銷售收 入均位居行業前列。

    其中，華東地區是中國經濟發展最快的地區之一，尤其是長三角地區，近年來經濟發展速度一直高于全國平均值。以浙江地區淘寶為首的電商平臺在華東地區的影響力非常巨大，極大地促進了香精香料化妝品研發、制造、銷售。廣東省擁有兩個超級一線城市和一個準萬億元GDP城市，經濟發展能力在全國排前列。這對于香精香料行業的發展是一個很好的基礎。

    近年來，由于中國經濟的發展和國民生活水平的提高，以及全球香料香精工業的跨國轉移，我國香料香精需求和供給雙向增長，香料香精行業發展較快，市場規模不斷擴大。我國共有香料香精企業1000多家,大多屬于中小型企業,集中度較低、大量中小企業競爭激烈的市場格局短期內難以改變。截至2017年底，我國規模以上香精香料生產企業超過300家，與國際巨頭比較，行業集中化和規模化進程依然較慢。國內的香精香料龍頭企業主要有如下幾家：愛普香料、嘉興市中華化工、無錫嘉華香精香料、上海奇華頓、 國際香料（中國）、華寶食用香精香料、德之馨、無錫福華香精香料。

國內香精香料行業主要企業與品牌概況

資料來源：智研咨詢整理

    四、香精香料市場競爭趨勢預測

    中國香精香料行業近年發展迅猛，涌現出滕州、上海、杭州等較為集中的香精香料產業集群，但隨著國際巨頭的進入和上游成本的不斷上漲，中國香精香料企業壓力凸顯，在未來很長一段時間內，中國香精香料企業生存將面臨更加嚴峻的考驗。

    總體來看，對于具有核心競爭力的企業來說，通過實施差異化的競爭策略，未來仍可以實現較大的發展；而對于沒有核心競爭力的本土中小企業來說，利潤空間將會進一步縮窄，導致發展難以為繼。而與跨國香精香料企業相比，本土企業由于在技術、資金、經驗上的先天不足，在缺乏核心競爭力的情況下，劣勢將更加明顯。面對不斷進入的跨國公司以及其經營策略的不斷變化，本土企業勢必難有招架之功。