智研咨詢發布的《2018-2024年中國洗滌用品產業深度調研與發展策略研究預測報告》指出：2011年全球洗滌用品市場規模為1459億美元，2017年全球洗滌劑市場總規模已達1756億美元，近年呈逐年增長趨勢。

2011-2017年全球洗滌劑市場規模（億美元）

資料來源：智研咨詢整理

    全球洗滌用品行業在追求可持續性發展、傳遞人類健康和福祉、保護地球環境、創造安全、舒適和潔凈的生活方面目標基本一致。各國和地區行業組織交換的信息也表明，全球洗滌用品行業面對的消費者特征基本一致：環保意識不斷加強，更關心產品的安全、綠色、生物可降解等特質；未來洗滌用品的發展趨勢將更關注可持續性、健康和使用便捷等。基于此，未來更需要全球各國和地區的洗滌用品行業加強信息交流和合作，通過創新發展和有效資源利用，共同推動行業可持續性發展，保護人類健康和地球環境，為國民經濟和社會提供價值。

    1、國際洗滌用品市場競爭狀況分析

    整體來看，國際洗滌用品市場集中度較高，幾家大型跨國企業在世界范圍內擁有廣闊的市場，占據了很大的市場份額，把一些區域性洗滌用品生產企業遠遠甩在身后。美國寶潔、英國聯合利華、德國漢高、日本花王、美國高露潔、日本獅子六家公司在全球市場占有率達80%。

    發達國家目前基本上以液體化、濃縮化產品為主。美國在上世紀80年代初期就開始推進洗衣粉濃縮化，2003年后又開始推進液體洗滌劑的濃縮化進程，目前液體洗滌劑已占市場80%以上的份額；西歐市場液體化和濃縮化的趨勢也非常明顯，自2009年起，洗衣液市場份額就超過了洗衣粉，并且市場優勢逐年擴大；日本自1983年開始洗衣粉的濃縮化，如今濃縮洗衣粉占洗衣粉總量的95%以上，液體洗滌劑近年來也發展迅速。與西歐市場類似，自2011年開始，日本洗衣液市場份額也首次超過洗衣粉，并且兩者差值在逐年擴大，市場上超濃縮洗衣液近年來也有了較快發展，這些產品表面活性劑含量都在50%以上，有的甚至達到70%以上。歐美等發達國家產品市場的另一個顯著特點是，以膠囊洗滌劑為代表的單次劑量產品近年來發展迅速，這一配方超濃縮、使用便捷、方便計量的產品在上述地區市場中深受歡迎，市場份額逐年擴大。

    2016年，日本經濟仍保持緩慢復蘇的態勢，個人消費和企業投資增長緩慢。全球局勢經歷巨變，英國宣布脫歐，特朗普當選美國總統，全球經濟變得更加難以預測。日元經歷從強勢轉為弱勢，日本國內經濟搖擺不定。

    從消費趨勢上看，日本國內消費2016年整體放緩。但是在洗滌用品市場，消費顯示穩步的增長，高附加值產品消費表現為進一步增長，產品單價保持繼續增長趨勢。國外游客數量的增加為日本市場帶來了消費入境效應，游客對于高價格產品的需求出現下滑，但是對于洗滌用品市場的產品需求現穩步增長。

    2016年，日本洗滌用品市場的產銷情況均表現良好，總銷售額為8726億日元，同比增長4%；銷量為237.9萬噸，同比增長8%。其中織物柔順劑、潔面產品、沐浴露、餐具洗滌劑等產品較為暢銷。2017年日本洗滌用品銷量為243.79萬噸，銷售額為8963.73億日元。

2011-2017年日本洗滌用品銷量走勢圖（單位：噸）

資料來源：日本香皂洗滌劑工業協會

2011-2017年日本洗滌用品銷售收入走勢圖

資料來源：日本香皂洗滌劑工業協會

2017年日本主要洗滌用品市場銷量及銷售額

資料來源：日本香皂洗滌劑工業協會

    2、國際洗滌用品法規、標準

    美國對化學成分的控制是通過《有毒物質控制法》（Toxic Substances Control Act ）來進行，對產品安全和標簽的管理則是通過《聯邦危險品法》（ Federal Hazardous Substance Act ）、《消費品安全改進法》（Consumer Product Safety Improvement Act）來實施。

    歐盟對化學成分的控制是按照《歐洲現存化學物質通報目錄》（ European Inventory of Notified Existing Chemical Substance）的條款來進行。歐盟對產品安全和標簽的管理則通過《危險品導則》（ Dangerous Substance Directive）中制定的一套化學品危害分類體系以及《化學品注冊、評估、授權和限制法規》（REACH）。

    日本對化學成分的控制是按照《化學物質控制法》（Chemical Substances Control Law）進行。《含有害物質的家庭產品管理法》（Law for the control of household products containing harmful substances）對產品中有害物質的含量上限作了規定， 同時還針對餐具洗滌劑制訂了推薦性標準，主要從產品安全角度，對餐具洗滌劑中的砷、重金屬、甲醇等安全性指標以及部分原料的安全性進行了規定。

    3、行業組織在推動行業發展中的作用

    （1）美國

    為推動行業的可持續發展，美國清潔協會（ACI）推出了可持續發展指標項目（Sustainability Metrics Program）。該項目通過定期公開發布數據，為協會會員企業提供商業價值，同時推動清潔劑產品及其原料行業的可持續發展。該項目共有四個指標體系：能源使用情況、氣候變暖（溫室氣體排放）、用水量、固體廢棄物再生利用等。同時，于2014年發表了《可持續清潔憲章》（Charter for Sustainable Cleaning），要求企業建立對其可持續發展表現持續進行評估、回顧、改進的管理體系，包括原材料選擇、資源使用、職業健康與安全等所有清潔產品重要生命周期階段的內容。

    另外，為推動美國國內市場清潔劑產品原料的安全使用，ACI發起了“清潔產品原料安全倡議”（CPISI），整個項目共分4步。2012年9月，ACI發布了美國市場上銷售的家用清潔產品的原料目錄，該目錄中包含了900多種原料及相關原料的安全性數據及其評價方法。于2013年12月建立了“危害數據庫”（Hazard Data Portal），并在其網站設立查詢窗口。2014年下半年，ACI建立了原料目錄中每一種原料的人體暴露模型，用以評估消費者使用過程中所接觸的每一種原料的暴露量及其安全性。ACI還計劃于2015年中期完成目錄中每一種原料的篩選及風險評估，從而評估消費者使用清潔產品時的“暴露限值”。

    （2）歐洲

    為推動歐洲洗滌劑行業的可持續發展，歐洲洗滌劑協會（A.I.S.E）做了大量的工作。1997年開始，A.I.S.E便發起了名為“良好環境實踐密碼”的活動，倡導減少洗滌劑中無效成分含量，推動洗滌劑的濃縮化。1999年與歐洲化學工業理事會一道，啟動了家用洗滌劑原料“人類與環境風險評估”（HERA），對歐洲市場上家用洗滌劑中所使用的主要原料進行了安全性風險評估。

    2005年，A.I.S.E發布了《可持續清潔憲章》（Charter for Sustainable Cleaning），以生命周期評估為基礎，涵蓋了化學品及清潔劑產品的人類與環境安全、生態效率、職業健康與安全、資源利用以及消費者信息等。簽約踐行憲章的企業必須每年報告憲章中所規定的關鍵性能指標，從而來衡量其實現可持續發展的步伐。2010年，A.I.S.E又對憲章進行了修訂，允許企業對單個產品做出可持續保證，并且可以對符合可持續模式的產品使用統一的可持續標志。

    （3）日本

    日本肥皂和洗滌劑工業協會（JSDA）自1995年開始，在行業內倡導自愿減少塑料包裝使用量，主要措施是采用補充裝，對所有液體類產品進行包裝替換。采用軟袋式補充裝，可以顯著減少包材的塑料用量，而對包裝瓶的重復利用，又確保了消費者使用過程中的便捷需求。該倡議初始預期到2015年包材所用塑料總量減少40%，實際上到2011年便已實現這一目標。通過這一倡議，日本市場上目前超過80%的洗衣液產品采用了補充裝，補充裝使用率最低的為硬表面清潔劑，其使用率也超過了60%。

    4、國外洗滌用品市場發展先進經驗

    國外洗滌用品市場經過多年的發展，已經形成了相對穩定和良性的發展模式。其成功的基本動因在于鼓勵企業在產品質量上做文章，運用諸多手段和措施保證了企業和消費者的雙贏格局。

    以歐洲市場為例，如前所述，洗滌用品沒有統一的國家標準或行業標準，是通過一系列的化學品管理法規來對其產品安全進行管理，而產品質量和性能表現的優劣則是通過第三方評價體系來體現的，即通過客觀公正的評價為終端消費者提供切實可靠的評測報告，指導消費者選擇合適的產品。這種評價體系迫使生產企業不得不將消費者的需求和提供高質量的產品作為贏得市場的最高手段，因此深入發掘消費者未被滿足的需求、找出現有產品的不足、填補市場空白是企業提高競爭力的唯一選擇。這必然推動產品和技術創新。不少公司因此建立或增強了對外技術合作部門，在公司內部開展跨部門、跨領域的合作，以最短的時間和最小的投入開發出新產品。與此同時，還與有能力的供應商建立起戰略合作伙伴關系，搶在競爭對手之前，獨家享用新原料和新技術。而這一切，都得益于在消費者中具有影響力的第三方獨立檢測機構的積極作用。

    在消費者權益保護方面，歐盟和美國都積極引入第三方獨立檢測機構，通過客觀公正的產品測試，向消費者推薦使用性能更優且符合可持續發展的產品，從另一個角度推動產業的升級和可持續發展。消費者則根據第三方發布的檢測報告，選擇適合自己的產品，而不是簡單追求價格便宜的產品。以德國為例，在政府的推動下，德國于1962年建立了“商品測試基金會”（StiftungWarentest，簡稱STIWA）。STIWA是一家消費者保護組織，它的職責是對制造商的產品及服務業績作出客觀的評價。自1966年起，“商品測試基金會”定期出版名為 《測試》（Test）的雜志。為了讓消費者更多地了解商品信息，從1968年起“商品測試基金會”將所有受檢商品的檢測結果刊登在這份雜志上。96%的德國人知道“商品測試基金會”，其中約有30%的采訪對象將該機構的檢測結果作為購物時的重要參考依據。其他歐美國家也有類似情況，消費者對更好產品的要求與第三方獨立檢測機構公正中立的檢測與發布，成為了提升產業鏈最重要的推手。

    5、國際洗滌用品市場發展趨勢分析

    未來一段期間，主要國家宏觀經濟政策有望趨于穩定，發達經濟體經濟有望進一步好轉，世界經濟整體將處于平穩之中，國際市場需求將出現回升態勢。根據世界銀行預計，2017年全球經濟增速保持強勁達到了3%。隨著中國經濟地位的日益凸顯，國際環境的復雜性也日益不容忽視，行業發展所面臨的外部挑戰仍然很嚴峻。國際洗滌用品工業總的發展方向是可持續化發展，產品形態趨勢是濃縮化、液體化，產品性能上則為生態化、安全化、功能化趨勢。隨著家電、信息技術的發展，配有智能分配器的智能化產品以及具有高濃縮、定量、使用便捷等特點的膠囊洗滌劑也將具有不錯的發展前景。此外，節水節能型的生態安全性洗滌劑將成為主要的發展趨勢。