洗滌用品指用于洗衣、洗餐具、洗浴、洗發、硬表面清洗的產品，主要包括肥（香）皂和合成洗滌劑（含固狀、膏狀、液狀）兩大類主要產品。國際表面活性劑委員會（CID）對洗滌用品的定義是：專門擬定的配方配制的產品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要組分（表面活性劑）和輔助組分（助劑、泡沫促進劑、填料及配料）。

    根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把洗滌用品行業歸入化學原料及化學制品制造業（國統局代碼26）中的日用化學產品制造（C268），其統計4級碼為C2681。

洗滌用品行業產業鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2018-2024年中國洗滌用品產業深度調研與發展策略研究預測報告》指出：洗滌用品行業上游主要以烷基苯、硬脂酸、表面活性劑以及油脂等材料制成，上游原材料市場的產能供給對于洗滌用品行業的市場規模起到一定影響作用。

    洗滌用品行業下游主要是家庭消費、億元、住宿以及餐飲、通訊設備等市場。

    一、洗滌用品行業產業鏈上游分析

    （1）烷基苯市場分析

    烷基苯一般指十二烷基苯；十二烷基苯為無色透明液體，有芳香味。由于苯環上的十二烷基是長鏈烷基，所以有正構體和不同的異構體，可以得到直鏈十二烷基苯和各種支鏈十二烷基苯。可發生磺化反應、酰化反應和熱裂解反應。工業上主要采用苯與長鏈烯烴在酸性催化劑存在下縮合生成十二烷基苯，所用烯烴包括α-烯烴、正構內烯烴和異構烯烴。

    制備：

    1、含有二烷基苯、烷基茚、烷基四氫化萘等雜質，精制時經分子篩脫水，再用裝有玻璃單環的填充塔蒸餾。

    2、工業上主要采用苯與長鏈烯烴在酸性催化劑正在下縮合生成十二烷基苯，所用烯烴包括α-烯烴、正構內烯烴和異構烯烴。工業化的方法有烷烴脫氫法，以正構烷烴為原料，在Pt-Al2O3催化劑上脫氫得到烯烴，再與苯烷基化制得正十二烷基等成品。

    3、丙烯四聚法以丙烯-丙烷餾分為原料，在磷酸-硅藻土催化劑作用下，生成丙烯四聚體，再與苯在三氯化鋁催化劑作用下生成帶支鏈烷基苯，經精餾后得成品。此外尚可由石蠟裂解法，氯代烷與苯縮合法生產烷基苯。市售的十二烷基苯多為混合物，其烷基鏈的范圍大多在C11至C13。主要用作表面活性劑的原料，用于生產洗滌劑、乳化劑、分散劑、工業清洗劑等。

    十二烷基苯磺酸鈉是家庭用合成洗滌劑的主要原料。其氯甲基化的衍生物作陽離子殺菌劑。

     “十二五”時期，我國經濟社會發展呈現新的階段性特征。綜合判斷國際國內形勢，十二烷基苯行業發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，既面臨難得的歷史機遇，也面對諸多可以預見和難以預見的風險挑戰。目前，我國的經濟總量升至世界第二，主要農產品產量位居世界前列，制造業大國地位初步確立，貨物出口額躍居世界第一，可以說，我國已成為世界上的經濟大國。這是14億中國人民在中國共產黨正確領導下努力奮斗、開拓進取的結果，值得為之自豪。但另一方面，我國人均水平還比較低，發展方式還比較粗放，地區發展差距偏大，經濟發展中還有諸多結構性矛盾有待解決，對此又要高度警醒。從發展的眼光看，我國實現由經濟大國向經濟強國轉變的道路仍然曲折。一方面，我國仍處在可以大有作為的重要戰略機遇期；另一方面，國際經濟發展環境更趨復雜嚴峻，國內經濟社會發展面臨的資源環境約束日益突出，而支持我國過去經濟高速發展的各方面優勢有可能逐步弱化。

    經過“十二五”的發展，我國經濟社會發展的物質技術基礎更加雄厚，有效緩解了我國經濟增長中的一些瓶頸制約，為“十三五”時期加快發展創造了有利條件。特別要指出的是，我國仍處于經濟社會發展的重大戰略機遇期，十二烷基苯行業未來五年的發展還有巨大的空間，這應該是“十三五”時期我國發展環境的最大優勢。

    （2）硬脂酸市場分析

    硬脂酸主要用于生產硬脂酸鹽：硬脂酸鈉、硬脂酸鎂、硬脂酸鈣、硬脂酸鉛、硬脂酸鋁、硬脂酸鎘、硬脂酸鐵、硬脂酸鉀。

    廣泛用于制化妝品、塑料耐寒增塑劑、脫模劑、穩定劑、表面活性劑、橡膠硫化促進劑、防水劑、拋光劑、金屬皂、金屬礦物浮選劑、軟化劑、醫藥品及其他有機化學品。

    另外，還可用作油溶性顏料的溶劑、蠟筆調滑劑、蠟紙打光劑、硬脂酸甘油脂的乳化劑等。

    該品在食品工業中用作潤滑劑、消泡劑及食品添加劑硬脂酸甘油脂、硬脂酸山梨糖醇酐酯、蔗糖酯等的原料。用作助劑的原料及日用化工產品的原料。

    硬脂酸廣泛應用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC熱穩定劑，具有很好的潤滑性和較好的光、熱穩定作用。在塑料PVC管中，硬脂酸有助于防止加工過程中的"焦化"，在PVC薄膜加工中添加是一種有效的熱穩定劑，同時可以防御暴置于硫化物中所引起的成品薄膜變色。

    橡膠工業

    硬脂酸在橡膠的合成和加工過程中起重要作用。硬脂酸是天然膠、合成橡膠和膠乳中廣泛應用的硫化活性劑，也可用作增塑劑和軟化劑。在生產合成橡膠過程中需加硬脂酸作乳化劑，在制造泡沫橡膠時，硬脂酸可作起泡劑，硬脂酸還可用作橡膠制品的脫模劑。

    化妝品工業

    硬脂酸用于雪花膏和冷霜這兩類護膚品中起乳化作用，從而使其變成穩定潔白的膏體。硬脂酸還是制造杏仁蜜和奶液的主要原料。硬脂酸皂酯類在化妝品工業中用途更為廣泛。

    其它相關：

    脂肪酸主要作為表面活性劑的基礎原料而得到廣泛應用，國內主要應用在：橡膠工業作硫化活性劑；塑料工業用作潤滑劑、穩定劑；紡織工業和家用洗滌劑中作柔軟劑和殺菌劑；精密鑄造中作蠟模，在潤滑脂工業中作皂基等。

    在化妝品工業中，是制造一般乳化制品不可缺少的原料，用于配制雪花膏、冷霜、粉底霜、剃須膏、發乳及護膚乳液等。橡膠工業中，是天然前、合成膠及膠乳的硫化活性劑，還用作軟化劑。塑料工業中用作增塑劑、穩定劑及潤滑劑。紡織工業中用作紗線潤滑劑及制造絲光膏柔軟劑。還用于制造脫模劑、拋光膏、消泡劑、金屬浮選劑，油漆平光劑、蠟紙打光劑、紡織品防水劑等產品，是油溶性顏料的溶劑，也是制造硬脂酸甲楷、硬脂酸鈣、硬脂酸鉀鉛等硬脂酸酯及硬脂酸鹽的原料。本品無毒，用內襯塑料袋的編織袋或紙箱包裝，每袋（或每箱）凈重25kg、50kg。按一般化學品規定貯運，存放于陰涼干燥處。

    工業品

    工業品呈白色或微黃色顆粒或塊，為45%硬脂酸與55%軟脂酸的混合物，并含有少量油酸，略帶脂肪氣味。

    工業品分一級（舊稱三壓，經過三次壓榨）、二級（舊稱二壓，經過二次壓榨）和三級（舊稱一壓，經過一次壓榨或不經過壓榨）。是以硬脂酸為主并含有軟脂酸等的混合酸。一級和二級硬脂酸是帶有光澤或含是晶粒的白色蠟狀固體。三級硬脂酸是淡黃色蠟狀固體。

     硬脂酸行業受到國家產業政策的大力扶持。相關鼓勵政策的陸續推出，為硬脂酸行業的發展指明了方向、鋪平了道路，為行業在內的大量硬脂酸企業的未來發展提供了穩定的制度保障。由于在勞動力資源、生產成本等方面具備優勢，全球硬脂酸產能向中國轉移的趨勢仍將繼續，全球制造中心的地位有助于提高國內硬脂酸廠商的技術水平、管理水平，從而進一步促進行業的良性發展。

    對于我國硬脂酸生產企業來說，國內市場固然前景可觀，與國外企業相比，還有主場優勢，但硬脂酸與國外的巨大差距還是難免讓人有些低落。如今，經濟全球化形勢加劇，國外資本和技術力量不斷涌入國內市場，硬脂酸行業競爭越來越激烈，光靠市場優勢已經不能很好的發展，只有不斷的學習，提高產品技術和創新，才能站穩腳跟。硬脂酸行業在今天經濟全球化的大背景下出現，不斷發展的同時，把握機遇，面臨挑戰。

    建設優質的硬脂酸產品是促進我國硬脂酸行業平穩發展的重要任務，當前階段，在其項目管理上仍然存在諸多不足，因此需要建設單位實現管理體制上的不斷創新，全方位、多角度入手，綜合考慮相關因素，確保硬脂酸的質量符合相關標準的要求，最主要的在于管理上的合理性，科學的管理方式，創新的技術手段必將促使我國硬脂酸行業的平穩、健康發展。

    面對如此廣闊的市場前景，硬脂酸生產企業要想在市場中立于不敗之地，在產品創新和升級上需硬功夫，避免同質化，同時能走在市場的前沿。

    （3）表面活性劑市場分析

     表面活性劑由于具有潤濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學作用及相應的實際應用，成為一類靈活多樣、用途廣泛的精細化工產品。表面活性劑除了在日常生活中作為洗滌劑，其他應用幾乎可以覆蓋所有的精細化工領域。

表面活性劑在高新技術領域中的應用：

資料來源：智研咨詢整理

    表面活性劑是從20 世紀50 年代開始隨著石油化工業的飛速發展而興起的一種新型化學品，是精細化工的重要產品，享有“工業味精”的美稱。它幾乎滲透到一切技術經濟部門。當今，表面活性劑產量大，品種逾萬種。隨著世界經濟的發展以及科學技術領域的開拓，表面活性劑的發展更加迅猛，其應用領域從日用化學工業發展到石油、食品、農業、衛生、環境、新型材料等技術部門。

    近年來，全球表面活性劑行業保持平穩發展態勢，2014 年全球表面活性劑市場銷售額達到約 296億美元，產銷量 2060 萬噸，年均增長率約為 5.8%。全球表面活性劑市場預計在 2020 年將達到 427億美元，市場總量將達到2,280.2 萬噸。

    2009 年，我國表面活性劑產量為 128.3 萬噸，增長率為 10.8%，2009年-2014 年期間的復合年增長率為 10.6%。2014 年我國表面活性劑產量為 172.5萬噸，2017 年我國表面活性劑產量和消費量將分別達到 213.3 萬噸和224.2萬噸，供求仍存在差距。

2009-2017年我國表面活性劑產量統計

資料來源：智研咨詢整理

2009-2017年我國表面活性劑消費量統計

資料來源：智研咨詢整理

    表面活性劑作為精細化工新材料的重要產品，受到國家各主管部門的重視，得到國家產業政策的大力支持。《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》出重點發展新材料產業重點新型功能材料；《產業結構調整指導目錄（2011年本）》和《江蘇省工業和信息產業結構調整指導目錄（2012 年本）》將表面活性劑列為鼓勵發展產業；《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011）》將新材料部分的表面活性劑列為重點發展產品；《輕工業調整和振興規劃》、《“十二五”產業技術創新規劃》及《石化和化學工業“十二五”發展規劃》均明確提出推進新材料領域的表面活性劑的行業，尤其是重點發展綠色表面活性劑產品。同時，各大專院校及科研院所長期對表面活性劑進行重點研究，科技成果不斷涌現，為表面活性劑產業發展提供了有力的技術支撐。另外，由于表面活性劑作為要的化工原料已經滲透到各行各業，對各行業有著重要的影響。各行業對表面活性劑的依賴程度也越來越大，對表面活性劑的發展也更加關注。

    （4）洗滌助劑市場分析

    隨著功能性洗滌產品的不斷開發和使用，助劑類產品市場也逐步活躍起來，助劑類型也變得多樣化，助劑的開發和應用對提升洗滌產品性能、感官效果以及使用功效等都具有重要意義，諸如多聚磷酸鹽、4A沸石可軟化水，提高活性物的去污和清潔功能；酶制劑作為一種高效功能化助劑，可提升洗滌產品質量和特種污漬的去除效果，可有效降低活性物的使用量，減少因活性物使用帶來的環境問題；香精香料作為洗滌產品的非功能性助劑，有助于提高產品使用的感官效果和青睞度。

    目前國內洗滌行業洗滌助劑主要包括三聚磷酸鈉、4A沸石、酶制劑和香精香料等。

    1、三聚磷酸鈉

    三聚磷酸鈉主要用作合成洗滌劑的助劑，用于肥皂增效劑和防止條皂油脂析出和起霜。對潤滑油和脂肪有強烈的乳化作用，可用于調節緩沖皂液的PH值。工業用水的軟水劑。制革---劑。染色助劑。油漆、高嶺土、氧化鎂、碳酸鈣等工業中配制懸浮時作分散劑。鉆井泥漿分散劑。造紙工業用作防油污劑。食品工業中用于罐頭，果汁飲料，奶制品，豆乳等的品質改良劑，水分保持劑。主要供火腿罐頭嫩化，蠶豆罐頭中使豆皮軟化，亦可用作軟化劑和增稠劑。

國內主產區三聚磷酸鈉出廠價格

資料來源：智研咨詢整理

    2、4A沸石

    20世紀70年代，由于三聚磷酸鈉在洗滌劑中的大量使用，世界上一些工業發達國家相繼發生了內陸湖泊水草叢生、魚蝦死亡和水體發臭的現象，經過專家分析、診斷和論證，確定主要原因是水體中磷酸鹽超標而產生的富營養化現象。為此，各國先后制訂了限磷乃至禁磷的法規，尋找三聚磷酸鈉的代用品。應用結果表明，4A沸石在替代三聚磷酸鈉的功能性和經濟性方面具有突出的優勢，因此，洗滌劑用4A沸石的生產在世界各地蓬勃發展起來。

    中國大陸從20世紀80年代起就開始了洗滌劑用4A沸石及含4A沸石洗衣粉的研制工作。80年代后期，中鋁山東分公司依托燒結法氧化鋁生產流程嫁接生產4A沸石，經過小試、擴試于1991年建成了年產20kt的生產線，生產出質量較好的洗滌劑用4A沸石產品。1999年1月1日，環太湖地區開始了太湖禁磷綜合治理的零點行動，隨后，滇池、巢湖和環渤海灣地區也實行了禁磷，國內4A沸石的用量迅速增長，致使4A沸石產品一度出現供不應求的局面，國內也一度掀起了4A沸石生產線的建設熱潮。

我國主要企業4A沸石生產能力分析

資料來源：智研咨詢整理

    3、香精香料

    洗滌劑市場不斷擴大，帶動了香精香料市場的快速繁榮。目前國內主要香精香料生產企業約850家，產品種類超過1600種，生產和市場具有很強的壟斷性和較高的集中度。從地域分布來看，國內香精香料制造企業主要集中在華東地區和華南地區，其中廣東、浙江、江蘇、四川、上海等省市的發展速度較快，企業數量和銷售收入均位居行業前列。

    中國作為全球主要香精香料生產國之一，目前國內日化香精香料產品主要以出口為主。

2010-2017年我國香精香料市場規模

資料來源：智研咨詢整理

2010-2017年我國香精香料產銷量統計

資料來源：智研咨詢整理

    4、酶制劑

    酶可有效地分解蛋白質、淀粉、脂肪類污垢。因此，在洗滌劑中加入酶可提高去污力，降低表面活性劑及三聚磷酸鹽的用量，有利于洗滌劑朝低磷、無磷化方向發展，以減少環境污染。洗滌劑用酶已占世界酶制劑產量的1/3。這些酶作為活性生物催化劑，通過水解作用可專一有效地清除紡織物上的頑垢污跡，使衣物洗滌后獲得清爽潔凈效果；而且酶本身無毒，并能完全被生物降解，對環境無污染。目前國外已商品化的洗滌劑用酶有：堿性蛋白酶、淀粉酶、堿性纖維素酶、脂肪酶以及它們的復合物。在我國使用最多的是堿性蛋白酶和堿性脂肪酶。過去的5年，酶技術對洗滌劑有很大的貢獻。目前一些適應性地區含酶洗滌劑已經被研究開發出來，反應效果很好。還有一些特殊作用的酶，如低溫用氧化還原酶或是漂白系統用酶，其具有抗染料轉移或消毒殺菌的作用。對于酶來說，除了研究應用新的酶以外，如何避免粉塵對人的傷害，適應低溫、洗滌穩定性好等仍然是面臨的挑戰。現在洗滌劑用酶已超過世界酶產量的40%，開發加酶洗滌劑是當前國際洗滌劑工業發展的一大潮流。

    目前，堿性酶作為新型生物添加劑應用于洗滌劑行業的現象已越來越普遍，在西歐、日本和美國等一些發達國家中，加酶洗滌劑占洗滌劑市場的80%～95%，目前國內加酶洗滌劑所占比例為25%～30%，市場上的許多高檔洗衣粉產品都添加了多種酶。從發展趨勢上看，國內加酶洗滌劑逐漸在市場上占主導地位。

    一般洗滌劑配方酶制劑的含量在2.0%～6.0%之間，其中淀粉酶含量0.4%～1.0%，蛋白酶0.4%～2.0%，脂肪酶0.2%～1.0%，纖維素酶1.0%～3.0%。洗滌劑酶制劑產值一般占工業酶制劑的25%左右，是一種高附加值酶制劑產品。

    通過引進國外先進設備、優良菌株以及新型酶制劑開發，中國取得了酶制劑工業的快速發展。在市場需求擴大和政策利好的雙重刺激下，2016年中國的酶制劑產量已達128萬標準噸，年復合增長率為9.60%。

2008-2016年國內酶制劑產量

資料來源：智研咨詢整理

    5、檸檬酸/鹽

    洗滌劑行業是檸檬酸的第二大消費領域。主要作為軟化水助劑，功能與三聚磷酸鹽和4A沸石相同，主要用于液體洗滌劑產品配方中，洗滌行業檸檬酸/鹽市場容量占比在15%～20%。

    2016年，中國檸檬酸行業產能保持穩定，受環保查處力度加大影響，部分檸檬酸企業減產，行業產量約116萬噸，同比減少4萬噸，降幅為3.3%。

    中國檸檬酸生產企業主要分布在山東、安徽、江蘇地區，其中山東地區產能高達114萬噸，占全國比例的64%。從開工率分析，魯信金禾及萊蕪泰禾開工率較高，超過85%，充分利用了產能，而其他企業開工率集中在75%左右。中糧安徽生化因策略調整，主動減產。

    從市場份額分析：濰坊英軒占比為34%，排名第一，檸檬生化及魯信金禾緊隨其后，中糧生化及國信協聯份額差距較小。

    2016年，中國檸檬酸需求總量約25萬噸，環比增長2%。國內食品及飲料行業在產量同比增長的帶動下，檸檬酸需求穩步小幅增長。在治污加強的推動下，洗滌行業整體需求增加。而化工行業受環保查處力度不斷加大，導致該行業對檸檬酸需求有所減少。

    2016年，國內檸檬酸及鹽類產品出口量約98萬噸，出口量再創新高，較2015年相比增幅3.2%。出口量的持續增加說明國外市場對中國檸檬酸依賴性較高。

    6、未來助劑發展趨勢

    助劑作為洗滌產品行業的主要添加劑成分，與表面活性劑一樣，發揮著重要作用，近幾年國內助劑企業在洗滌產品有效成分功能需求方面并沒有及時跟上行業的發展步伐，中國作為全球最主要的消費大國，洗滌用品剛性消費決定行業對助劑需求有一定的剛性特征，實現新型助劑滿足新時期下洗滌產品的配伍要求，成為助劑行業得以可持續快速發展的必要條件。

    （5）油脂原料市場分析

    美國農業部于2016年3月發布的《Oilseeds： World Markets and Trade》顯示：2016年全球主要食用油籽產量預計在5.269億噸左右，當中大豆產量為3.20億噸；油菜籽產量為6745萬噸；葵花籽產量為3942萬噸。

2012-2016年全球主要食用油籽產量統計表（百萬噸）

注：2016年為美國農業部3月份預測數據，下同

資料來源：智研咨詢整理

    2015年全球主要食用油籽進口總量為140.81百萬噸，預計2016年全球進口總量為144.84百萬噸；出口方面，2015年全球主要食用油籽出口總量為146.50百萬噸，預計2016年全球進口總量為148.12百萬噸；

2012-2016年全球食用油籽進口總量統計表（百萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

2012-2016年全球食用油籽出口總量統計表（百萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

    2016年全球主要食用油產量預計在1.787億噸左右，當中大豆油產量為5201萬噸；棕櫚油產量為6172萬噸；菜籽油產量為2638萬噸；葵花油產量為1508萬噸。

2012-2016年全球主要食用油產量統計表（百萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

2015年全球主要食用油供給結構

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2018-2024年中國洗滌用品產業深度調研與發展策略研究預測報告》指出：2015年全球主要食用油進口總量為6995萬噸，預計2016年全球進口總量為7195萬噸；出口方面，2015年全球主要食用油出口總量為7566萬噸，預計2016年全球進口總量為7620萬噸；

2012-2016年全球食用油進口總量統計表（百萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

2012-2016年全球食用油進口總量統計表（百萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，我國食用植物油行業技術發展較快，但整體而言在低端市場產品同質性較明顯、技術含量偏低；此外，我國油脂加工設備制造業還存在諸如企業數量多、規模小、自主創新能力薄弱、企業產品中精品少等問題，與國際先進水平的差距主要體現在裝備的機電一體化水平低、油脂深加工裝備開發能力不足、大型關鍵技術裝備依靠進口及裝備工程化和成套性有待提高上，這些因素制約了我國植物油加工業技術水平的提升。生產環節的同質化特點，導致該環節企業對上游原料供應商和下游品牌客戶的議價能力偏弱。

    市場競爭方面，在豆油、菜籽油、花生油等傳統品種領域，以益海嘉里和中糧集團為代表的行業巨頭在下游控制了品牌小包裝油的大多數市場份額，在上游掌握了大豆、棕櫚油等主要原料的來源，在中游則掌握了70%以上的大豆壓榨產能，對國內的食用植物油行業形成全面控制之勢。在一線城市市場，國內中小企業很難在主流食用油品種上與領先者競爭；但在二、三線城市乃至縣鄉市場，一些中小企業、地方品牌則擁有一定的品牌、渠道和配送優勢，占據較大的市場份額。

    在玉米油、葵花籽油、茶籽油等新興油品領域，伴隨普通油向健康油的升級換代，以山東三星集團、西王集團、佳格、湖南金浩為代表的一批中小型油企，通過在健康油細分領域加大投入，大力發展自有品牌的小包裝油，取得較好效果。例如，在中國食用油大部分為外資主導的格局中，健康油中成規模生產的玉米油卻出現了中國企業占主導的局面，山東三星集團已經處于這一細分行業的龍頭地位。2014年山東三星集團食用玉米油產量為9.98萬噸，占中國總產量的44.2%，其旗下“長壽花”自有品牌與“金龍魚”、“福臨門”三者合計占據中國小包裝玉米油69%以上的市場份額。

    隨著經濟的發展、生活質量的改善和消費觀念的轉變，人們更注重健康消費，對動物油脂消費越來越少，植物油消費逐年增加。顯示我國食用植物油行業未來仍有較大增長空間。

    2017年12月中國精制食用植物油產量為629.2萬噸，同比下降1.9%；2017年1-12月止累計中國精制食用植物油產量為6071.8萬噸，同比增長2%。

2017年1-12月全國精制食用植物油單月產量統計圖

資料來源：智研咨詢整理

    2017年1-12月中國食用植物油（包括棕櫚油）出口數量為200055噸，同比增長58.7%；2017年1-12月中國食用植物油（包括棕櫚油）出口金額為229702千美元，同比增長36.5%。

2012-2017年中國食用植物油（包括棕櫚油）出口數量統計圖

資料來源：智研咨詢整理

2012-2017年中國食用植物油（包括棕櫚油）出口金額統計圖

資料來源：智研咨詢整理

    二、洗滌用品行業產業鏈下游分析

    （1）家庭消費情況

    隨著我國經濟的飛速發展，我國居民家庭人均可支配收入也呈現出快速增長的趨勢。

    居民可支配收入是反映居民生活水平的一個重要指標，指城鄉居民戶用于最終消費支出和其他非義務性支出及儲蓄的總和，即居民家庭可以用來自由支配的收入。可支配收入具體構成是：家庭總收入扣除交納的個人所得稅、個人交納的社會保障費及調查戶的記賬補貼后的收入。家庭總收入包括所有家庭成員在調查期得到的工薪收入、經營凈收入、財產性收入、轉移性收入的總和，不包括出售財物和借貸收入。
居民消費支出是指城鄉居民個人和家庭用于生活消費以及集體用于個人消費的全部支出。包括購買商品支出以及享受文化服務和生活服務等非商品支出。對于農村居民來說，還包括用于生活消費的自給性產品支出。集體用于個人的消費指集體向個人提供的物品和勞務的支出；不包括各種非消費性的支出。其形式是通過居民平均每人全年消費支出指標來綜合反映城鄉居民生活消費水平。

    2017年，全國居民人均可支配收入25974元，比2016年名義增長9.0%，扣除價格因素，實際增長7.3%。其中，城鎮居民人均可支配收入36396元，增長8.3%（以下如無特別說明，均為同比名義增長），扣除價格因素，實際增長6.5%；農村居民人均可支配收入13432元，增長8.6%，扣除價格因素，實際增長7.3%。

    2018年一季度，全國居民人均可支配收入7815元，比上年同期名義增長8.8%，扣除價格因素，實際增長6.6%。

我國居民人均可支配收入情況

資料來源：國家統計局

我國城鎮及農村居民收入及消費支出情況

資料來源：國家統計局

    （2）醫院消費情況

    2017年末全國共有醫療衛生機構99.5萬個，其中醫院3.0萬個，在醫院中有公立醫院1.2萬個，民營醫院1.8萬個；基層醫療衛生機構94.0萬個，其中鄉鎮衛生院3.7萬個，社區衛生服務中心（站）3.5萬個，門診部（所）23.0萬個，村衛生室63.8萬個；專業公共衛生機構2.2萬個，其中疾病預防控制中心3482個，衛生監督所（中心）3133個。

2001-2017年中國醫院數量統計分析

資料來源：衛生部

    2016年末，全國醫療衛生機構總數達983394個，比上年減少134個。其中：醫院29140個，基層醫療衛生機構926518個，專業公共衛生機構24866個。與上年相比，醫院增加1553個，基層醫療衛生機構增加5748個，專業公共衛生機構減少7061個（由于資源整合，計劃生育技術服務機構減少）（見表1）。

    醫院中，公立醫院12708個，民營醫院16432個。醫院按等級分：三級醫院2232個（其中：三級甲等醫院1308個）,二級醫院7944個,一級醫院9282個,未定級醫院9682個。醫院按床位數分：100張床位以下醫院17490個，100-199張醫院4324個，200-499張醫院4081個，500-799張醫院1643個，800張及以上醫院1602個。

    基層醫療衛生機構中，社區衛生服務中心（站）34327個，鄉鎮衛生院36795個，診所和醫務室201408個，村衛生室638763個。政府辦基層醫療衛生機構54379個。

    專業公共衛生機構中，疾病預防控制中心3481個，其中：省級31個、市（地）級416個、縣（區、縣級市）級2784個。衛生計生監督機構2986個，其中：省級31個、市（地）級404個、縣（區、縣級市）級2500個。

2010-2016年我國醫療衛生機構銷售收入統計表

資料來源：衛生部

2010-2016年我國醫療衛生機構支出統計表

資料來源：衛生部

2010-2016年我國醫療衛生機構資產統計表

資料來源：衛生部

2010-2016年我國醫療衛生機構負債總額統計表

資料來源：衛生部

2010-2016年我國醫療衛生機構利潤統計表

資料來源：衛生部

    據初步核算，2016年全國衛生總費用預計達46344.9億元，其中：政府衛生支出13910.3億元（占30.0%），社會衛生支出19096.7億元（占41.2%），個人衛生支出13337.9億元（占28.8%）。人均衛生總費用3351.7元，衛生總費用占GDP百分比為6.2%。

2003-2016年我國衛生總費用規模統計

資料來源：衛生部

    （3）住宿和餐飲業

    餐飲業（catering）是通過即時加工制作、商業銷售和服務性勞動于一體，向消費者專門提供各種酒水、食品，消費場所和設施的食品生產經營行業。歐美《標準行業分類法》的定義，餐飲業是餐飲服務機構。

    隨著供給側結構性改革深入推進，餐飲行業持續平穩較快發展態勢。2017年，全國餐飲收入39644億元，同比增長10.7%，較上年同期略低0.1個百分點。限額以上單位餐飲收入9751億元，同比增長7.4%，比上年同期大幅提升1.4個百分點，品牌餐飲引領作用顯著。并且，餐飲業還在擴內需、促消費、穩增長、惠民生方面作用強勁。2017年，餐飲市場將與整個消費市場發展速度（10.2%）的領先優勢擴大至0.5個百分點，餐飲收入總規模占到社會消費品零售總額的10.8%，餐飲市場對整個消費市場增長貢獻率達到11.3%，拉動消費市場增長1.2%。

    2017年，在全國餐飲市場趨緩趨穩的大環境下，一些千億級傳統餐飲產業大省紛紛放慢發展步伐，都出現不同程度增速下滑的跡象。預計2018年，山東省將趕超廣東省成為餐飲產業第一大省。也有省區仍不失活力，北京市、上海市上升幅度較大。在“一帶一路”國家發展戰略和地方政策激勵下，西部地區充分發揮當地特色餐飲優勢，較高速增長。

2017年中國主要省市餐飲市場發展狀況

注：除4個直轄市外，其他省區是按照餐飲收入同比增速排序。

資料來源：中國烹飪協會

    當前，餐飲行業發展方式正由外延擴張型向內涵集約型轉變、由規模速度型向質量效率型轉變，逐步在經營管理、品牌塑造、模式創新、技術應用、現代供應鏈等環節全方位改進。餐飲業供給側結構性改革以提高供給質量為主攻方向，以提高發展質量和效益為中心。

    中高端合理需求走高。大眾化餐飲蓬勃發展，而中高端餐飲也逐漸回歸理性。隨著消費結構不斷升級，餐飲消費需求更趨品質化、精細化、體驗化，中高端需求再次細分至超高端、高端、中高端、中端，既注重消費場景和菜品精致美感，又能夠達到宴請、聚會雙重體驗的模式開始受歡迎。

    短板領域謀求新發展。休閑簡餐成為新時期極具發展潛力的業態。而且，作為餐飲業不平衡不充分發展領域，社區餐飲、老年餐飲、團餐、農村餐飲一直是業內短板。2017年，團餐率先試水，高鐵用餐打破壟斷，聯合社會餐飲推出互聯網訂餐服務。雖然團餐、農村餐飲等市場規范化發展還有差距，但具有強勁的發展潛力和市場活力。

    不懈探索餐飲智能化。互聯網信息技術為餐飲智能化提供了堅實的技術支撐，以精細化科學化管理作為切入點，運用新技術、新科技和新理念幫助餐飲企業擺脫“四高一低”的困境，也為消費者帶來了不同的消費體驗。最近，口碑、德克士等紛紛推出“無人餐廳”，飯美美推出“自動售飯機”，不斷開創智能餐飲新零售時代。

    全行業提升質量和效益。當前，質量第一、效益優先已成為2018年餐飲行業發展總動員。保持實體經濟持續健康發展，增強企業盈利能力，提倡企業家精神、勞模精神、工匠精神并在不同層面成為職業人文文化正能量，擴大消費領域、拓寬消費方式、全面開放消費市場成為2018年社會各界的共同呼聲。

    2018年是中國改革開放40年，餐飲業是改革開放最早受益行業，修復短板，平衡發展，充分發揮市場服務功能，將成為2018年業界重要發展新動能。預計2018年，整個消費市場和餐飲市場都將處于平穩運行區間，餐飲業全年增速將維持在10%左右，總體規模將達到4.3萬億，期待“十三五”末期突破5萬億大關。

    （4）通用設備制造業

    通用設備制造業是裝備制造業中的基礎性產業， 為工業行業提供動力、 傳動、基礎加工、起重運輸、熱處理等基礎設備，鋼鐵鑄件、鍛件等初級產品和軸承、齒輪、緊固件、彈簧、密封件等基礎零部件。行業產品應用領域廣泛，主要涵蓋航空航天、交通運輸、石油化工等市場。

    我國通用設備制造行業集中度較低，產業鏈發展不平衡，行業內企業在高端產品市場競爭力不強。近年來，在《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《工業轉型升級規劃（2011—2015 年）》，《“十三五”國家社會發展科技創新規劃》等產業政策的支持下，通用設備制造業的科研投入不斷提高，高檔數控機床、關鍵基礎零部件等基礎裝備及配套產品成為發展重點，相關企業自主創新能力持續提高。2015 年 5 月 8 日，國務院發布《中國制造 2025》 ，部署全面推進實施制造強國戰略，立足國情，立足現實，力爭通過“三步走”實現制造強國的戰略目標。

    《中國制造 2025》提出強化前瞻性基礎研究，著力解決影響核心基礎零部件（元器件）產品性能和穩定性的關鍵共性技術；建立基礎工藝創新體系，開展先進成型、加工等關鍵制造工藝聯合攻關；支持企業開展工藝創新，培養工藝專業人才；加大基礎專用材料研發力度，提高專用材料自給保障能力和制備技術水平。

2011-2017年中國通用設備制造行業經營效益分析

資料來源：國家統計局

2011-2017年中國通用設備制造行業盈利能力分析

資料來源：國家統計局

2011-2017年中國通用設備制造行業運營能力分析

資料來源：國家統計局

2011-2017年中國通用設備制造行業償債能力分析

資料來源：國家統計局

2011-2017年中國通用設備制造行業發展能力分析

資料來源：國家統計局

    （5）專用設備制造業

    專用設備制造業是為國民經濟各部門以及國防和基礎設施建設提供裝備的先進制造產業。受投資快速增長、國家對自主創新產業大力支持以及產業技術升級趨勢加快的影響，我國專用設備制造業目前呈現良好的增長趨勢，行業整體增長速度較快。

    專用設備制造業是典型的下游行業需求拉動型行業，其發展與國家宏觀政策、固定資產投資、下游行業發展狀況息息相關。近年來，我國固定資產投資規模日益增長，專用設備需求量不斷增長，專用設備制造業盈利能力顯著增強。相比其他類型的制造業，專用設備制造業具有技術含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點。

    專用設備制造業的國標代碼為3500。主要有模具制造、煉油、化工生產專用設備制造、建筑工程用機械制造、冶金專用設備制造、社會公共安全設備及器材制造、食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造、木材加工機械制造、印刷專用設備制造、水資源專用機械制造、石油鉆采專用設備制造、醫療、外科及獸醫用器械制造、日用化工專用設備制造等。該行業設備主要用于礦山、冶金、建筑、化工、木材、食品、飲料等行業。從行業經營特點看，專業設備制造業戶源分散，稅源結構復雜，固定資產一次性投入，產品生產周期相對較長，對流動資金的充裕度要求較高，品種繁雜，材料耗用難掌握。

2011-2017年中國專用設備制造行業經營效益分析

資料來源：國家統計局

2011-2017年中國專用設備制造行業盈利能力分析

資料來源：國家統計局

2011-2017年中國專用設備制造行業運營能力分析

資料來源：國家統計局

2011-2017年中國專用設備制造行業償債能力分析

資料來源：國家統計局

2011-2017年中國專用設備制造行業發展能力分析

資料來源：國家統計局