根據統計，全球箱包行業受新興市場需求帶動，整體規模呈逐漸增長態勢，2008-2017年CAGR為5.7%，2017年增速回升至5.4%，規模突破1413億美元。美國長期占據全球箱包行業規模首位，2017年占比達21.5%。我國占全球箱包規模比例由2008年的13.7%升至2017年的20.5%，位居第二，但較美國差距不斷縮小；其后為日本、韓國、法國、英國，2017年占比分別為7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

我國箱包行業整體規模及增速（億元）

數據來源：公開資料整理

我國箱包類行業規模及增速（剔除手提包/錢包）

數據來源：公開資料整理

    從品類結構看，2012-2017年包袋類份額相對穩定，斜挎包占比下降相對較多。2017年雙肩包、商務包、斜挎包的規模分別為279.5億、239.9億、286.4億元，占比分別為23%、19.8%、23.6%。得益于旅行/商務增加帶來的出行增加，行李箱為增長最快的品類，2008-2017年CAGR達13.4%，占比從2008年的22.1%提升至2017年的27%。

我國箱包行業品類結構

數據來源：公開資料整理

    按照行業規模（剔除手提包/錢包）及人口總數估算，我國人均箱包支出額由2008年的34.7元升至2017年的87.8元，CAGR為10.9%，但與國外相比差距明顯，2017年我國僅為美國的23%，日本的39%。受益于居民收入提升、旅游/商務/戶外出行頻率增加，我國人均箱包支出額處于快速增長階段。

2008-2017年我國人均箱包支出迅速增長

數據來源：公開資料整理

2017年國內外人均箱包支出對比（元）

數據來源：公開資料整理

    分品類看，我國人均行李箱支出為23.6元，明顯低于箱包整體134.9元的平均水平；從支出金額對比來看，2017年我國僅為美國的6.3%，日本的19%，與國外相處甚遠，且差距水平明顯高于箱包整體的差距水平，意味著行李箱在我國的普及率仍然處于較低水平。但從增速對比來看，我國人均行李箱支出復合增速達18.4%，為歐洲的5倍、北美的6.6倍，未來滲透率將處于快速提升階段。

2017年國內外人均行李箱支出對比（元）

數據來源：公開資料整理

    2015-2017年，我國箱包行業CR5和CR10緩慢上升態勢，2017年CR5的市占率為16.2%，但相比于美國43.3%、法國39.5%、日本34.3%的市占率水平，仍有較大提升空間。由于箱包類產品相較休閑服飾等具備更強的功能性，具有一定的研發設計門檻，疊加強品牌辨識度（比如法國LVMH、韓國MCM、英國Burberry、美國KateSpade），使得成熟市場的箱包行業集中度天然較高，競爭格局良好。

我國箱包集中度近三年保持上升（%）

數據來源：公開資料整理

我國箱包集中度顯著低于發達國家（CR5對比）

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國箱包行業市場行情動態及發展前景預測報告》