2018年一季度中國風電行業現狀及未來幾年新增裝機情況分析預測【圖】

風電管小紅 2018-07-25 06:48 來源：智研咨詢

風電行業現狀分析

1、全國風電平均利用小時分析

2017 年，全國風電平均利用小時數 1948 小時，同比增加 203 小時。全年棄風電量 419 億千瓦時，同比減少 78 億千瓦時，棄風限電形勢大幅好轉，棄風率達到 12.05%，達到近三年低點。

2018 年 1-3 月風電運行數據中，全國平均風電利用小時數 592 小時，同比增加 124 小時。 1-3 月，全國棄風電量 91 億千瓦時，同比減少 44 億千瓦時，平均棄風率 8.5%，同比下降 8 個百分點。全國棄風電量和棄風率“雙降”，棄風情況繼續好轉。

2018 年一季度各省（區、市）風電累計并網容量情況（萬千瓦）

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相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國風電行業行業市場分析預測及未來前景預測報告》

2018 年一季度各省（區、市）風電累計并網發電量情況（萬千瓦）

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2018 年一季度各省（區、市）風電累計并網棄風電量情況（萬千瓦）

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2018 年一季度風電并網運行情況（萬千瓦；億千瓦時）

省（區、市）累計并網容量	累計并網容量	發電量	棄風電量	棄風率	利用小時數
全國	16761	979	91	8.50%	592
北京	19	1.3	667	-	-
天津	33	2	613	-	-
河北	1208	89.8	2.4	2.60%	747
山西	891	65.4	0.5	0.70%	738
內蒙古	2681	160	44.8	21.30%	617
遼寧	719	42.6	1	2.40%	596
吉林	505	25.1	2.2	8.10%	497
黑龍江	570	33.9	3.2	8.50%	595
上海	71	5.1	721	-	-
江蘇	678	44.8	726	-	-
浙江	137	7.9	584	-	-
安徽	229	13	571	-	-
福建	267	20.8	809	-	-
江西	200	8.9	448	-	-
山東	1073	64	614	-	-
河南	288	14.9	520	-	-
湖北	275	14.7	535	-	-
湖南	269	14	524	-	-
廣東	345	17.4	504	-	-
廣西	167	10.1	633	-	-
海南	32	1.4	422	-	-
重慶	33	1.1	322	-	-
四川	215	16.4	765	-	-
貴州	366	17.6	489	-	-
云南	825	74.6	904	-	-
西藏	1	0.1	695	-	-
陜西	364	22.2	0.6	2.80%	521
甘肅	1282	58.2	14.1	19.50%	456
青海	237	7.5	346	-	-
寧夏	976	48.1	1.2	2.50%	499
新疆	1806	76.1	21	21.60%	422

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2018年一至四月份風電利用小時達812，同比增加149小時，其中4月利用小時數220，同比增加25小時。 2018年一季度八個限電地區同比增加小時數均增加100小時以上（黑龍江增加288，吉林增加219，遼寧增加119，內蒙古增加142，甘肅增加151，新疆增加105，山西增加250，寧夏增加151）。

2014年至2018年一季度全國利用小時數

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限電地區2017Q1與2018Q1利用小時數

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2、全國風電棄風率現狀分析

2018一季度棄風電量91億千瓦時，同比減少44億，平均棄風率8.5%，棄風率同比下降8個百分點。全國棄風電量和棄風率持續“雙降”，行業趨勢持續向好。

主要限電地區除了寧夏和內蒙古以外（棄風率分別下降5.5個百分比，上升0.3個百分比），其余五個地區棄風率均下降超過10個百分點（黑龍江下降27.5個百分點，吉林下降35.9個百分點，遼寧下降12.6個百分點，甘肅下降16.5個百分點，新疆下降12.4個百分點，山西下降19.3個百分點）。

2016Q1至2018Q1全國風電棄風率趨勢圖

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2016至2018全國風電棄風率對比圖

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限電地區棄風率

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因為分散式風電不受國內風電建設規模限制，且單個項目容量小，選址相對靈活，《管理辦法》出臺后，各地、尤其是中東部發達地區的分散式風電將會像之前分布式光伏一樣，出現高速發展的局面。

依照指標計算，考慮 2018 年的全社會用電量增速為 5.5%，計算得 2018 全年非水可再生能源發電量將達到 5396 億度，相比 17 年增長了約 360 億度電（17 年非水可再生能源發電量 5033 億度電），同比增長約 7.22% 。

2018年全國各省（區、市）非水可再生能源發電量

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2018年全國各省（區、市）非水可再生能源計算

省（區、市）	2018年配額指標	2018年	2018年非水可再生能源發電量
北京	10.50%	1126	118
天津	10.50%	850	89
河北	10.50%	3631	381
山西	13%	2100	273
內蒙古	13%	3051	397
遼寧	9%	2253	203
吉林	16.50%	742	122
黑龍江	15.50%	980	152
上海	2.50%	1611	40
江蘇	5.50%	6127	337
浙江	5%	4423	221
安徽	11.50%	2027	233
福建	5%	2229	111
江西	6.50%	1365	89
山東	8%	5729	458
河南	8%	3340	267
湖北	7.50%	1972	148
湖南	9%	1668	150
廣東	3%	6287	189
廣西	3%	1522	46
海南	4%	322	13
重慶	3%	1047	31
四川	4.50%	2326	105
貴州	4%	1461	58
云南	10%	1623	162
西藏	13.50%	61	8
陜西	8.50%	1577	134
甘肅	15%	1228	184
青海	21%	725	152
寧夏	21%	1032	217
新疆	14.50%	2111	306
合計	-	-	5396

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合計 2018 年 5 月，國家能源局發布了《國家能源局關于 2018 年度風電建設管理有關要求的通知》，首次提出了新增風電項目全部通過競爭方式配置和確定上網電價。

此次提出的通過競爭方式配置和確定上網電價，并且以投資主體上報的上網電價作為主要指標的方法，將大大促進風電平價上網時代的到來。最終河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆等五

平價上網示范項目數量

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風電示范項目裝機容量

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風電平價上網示范項目棄風率

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風電平價上網示范項目

-	項目數量	裝機容量：MW	棄風率
河北	5	400	8%
黑龍江	2	99	16%
甘肅	3	104	36%
寧夏	1	4.5	4%
新疆	2	99.5	32%

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項目不棄風帶來的效益應高于減少的電價補貼，從而能夠達到平價上網的目的，從中也能夠推斷出目前部分地區的風電電價已經能夠達到火電電價的水平。

隨著棄風率的改善、風電設備效率的提升和成本的下降以及外部政策制度的改善，風電到 2020 年完全能夠實現發電側平價上網的目標。平價上網后風電行業將作為能源結構中的重要組成部分，進入全新的高速發展階段。

二、風電行業未來新增裝機情況分析預測

1、全國一至四月風電新增并網容量增加

2018年前四月，全國風電新增并網容量394萬千瓦，較去年同比增加11.9%。新增并網容量較多的省份是青海（75萬千瓦）、河南(55萬千瓦)、寧夏（35萬千瓦）、江西（31萬千瓦）和河北（27萬千瓦）。風電平均利用小時數較高的省份是云南（904小時）、福建（809小時）、四川（765小時）、河北（747小時）和山西（73小時）；平均利用小時較低的省份是青海（346小時）、海南（422小時）、新疆（422小時）和江西（448小時）。

各省新增并網容量（萬千瓦）

省(區、市）	2014	2015	2016	2017	2017Q1	2018Q1
北京	0	0	4	0	0	0
天津	6	0	0	0	0	4
河北	138	109	166	-7	30	27
山西	139	214	102	101	15	19
山東	122	99	118	222	14	12
內蒙古	167	407	132	113	19	11
遼寧	45	30	56	16	0	8
吉林	31	36	61	0	0	0
黑龍江	62	49	58	9	23	0
上海	5	24	10	0	0	0
江蘇	46	110	149	95	20	22
浙江	28	31	15	14	2	4
安徽	33	53	41	40	1	12
福建	13	13	42	38	10	15
江西	7	31	41	61	22	31
河南	17	47	13	129	32	55
湖北	42	58	66	52	15	22
湖南	36	86	61	46	9	6
重慶	0	13	5	5	5	0
四川	18	45	52	85	5	5
陜西	30	39	80	114	41	1
甘肅	305	245	25	5	0	0
青海	22	15	22	93	59	75
寧夏	116	404	120	0	0	35
新疆	303	887	85	30	10	0
西藏	1	0	0	-0.2	0	0.2
廣東	50	42	22	67	0	10
廣西	0	30	24	83	9	17
海南	1	0	0	0	0	1
貴州	98	90	39	7	0	-3
云南	103	90	325	82	11	6
總計	1981	3297	1930	1503	352	394

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2、未來三年內裝機能否重回三北有待繼續觀望

2018年以來，紅六省之中已有三省解禁，整體棄風率大幅改善，一季度新增吊裝裝機容量526萬千瓦，同比增長49.4%（前期增幅40.2%），新增并網裝機容量394萬千瓦，同比增長11.9%（前期增幅-34%），實現了新增吊裝裝機增速和并網裝機增速的雙升

2014-2018一季度風電新增并網裝機容量統計

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2014-2018一季度風電新增吊裝裝機容量統計

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受新政策的影響，以及存在裝機過多又不利于棄風率的可能性，三北地區將謹慎接受新增裝機，此間的平衡較難掌握，未來發展的可持續性有待繼續觀望。

2014-2018Q1三北地區累計裝機和平均棄風率

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預計 2018 年新增裝機比 2017 年有所增長，但增幅較緩

2015-2019E全國風電新增裝機

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3、全球風電行業在未來五年內發展情況分析預測

由于地域差異風電產業持續呈多元化發展態勢，在拉丁美洲、非洲和除中國印度以外的亞洲地區，將出現明顯新動向。但在全球市場增長方面起決定因素的主要市場上，風電發展的趨勢仍然起伏不定。地區與國家的差異及世界經濟短期內發展具有不確定性，加上上述因素對電力需求增長的影響，成為討論風電行業在未來五年內發展情況所參考的主要變量。雖然持續密切關注國家和地區碳市場的發展，但是考慮到全球氣候談判的情況，氣候政策和碳市場在未來五年內是不會顯著影響全球發展的。

2015年中國在新增裝機量和累計裝機量上均排在世界首位，這與政策扶持有很大的關系。美國風電裝機量2014年已經走出低谷。根據近幾年風電新增裝機量和累計裝機量的情況，可以得出2016-2020年的市場情況，預計到2020年，全球風電累計裝機量達792.1GW，新增裝機量為79.5GW，可以看出未來新增裝機量的增速將會發展較平穩，維持在10%以下。

2016-2020年全球風電新增和累計裝機容量預測（單位：GW,%）