一、中國保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2018年保險行業(yè)開門紅表現(xiàn)低于市場預期，規(guī)模保費雖仍然保持正增長，但新 單增速出現(xiàn)明顯放緩。截止2018年5月，平安、太保、新華、國壽壽險累計保費同 比增長20.8%、17.8%、8.9%、2.9%，其中平安個險渠道新單同比下降9%。新單增 速放緩原因主要考慮政策影響，產品結構調整以及代理人增員壓力等因素。但進入 二季度，受低基數和保險公司投入增加等因素驅動，新單保費有回暖跡象，例如， 中國平安5月個險新單同比增長9.45%，為年內首次同比正增長。
中國平安累計保費（億元）與增速（%）
數據來源：公開資料整理
中國太保累計保費（億元）與增速（%）
數據來源：公開資料整理
新華保險累計保費（億元）與增速（%）
數據來源：公開資料整理
中國人壽累計保費（億元）與增速（%）
數據來源：公開資料整理
中國平安個險新單（億元）及增速（%）
數據來源：公開資料整理
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國保險業(yè)產業(yè)調研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》
一季度行業(yè)轉型陣痛期漸終，步入二季度，行業(yè)新單保費回暖可能性增強，主 要考慮相對基數低以及保險公司后續(xù)加大激勵等措施。以2017年為例，四家上市險 企一季度新單保費貢獻占全年的42.3%-59.6%，二季度貢獻占比降至14.3%-19.2%。
2017年分季度規(guī)模保費占比（%）
數據來源：公開資料整理
2017年分季度個險新單占比（%）
數據來源：公開資料整理
保監(jiān)會引導行業(yè)回歸保障后，行業(yè)險種結構也開始持續(xù)優(yōu)化。2017年各家公布 的險種分布來看，分紅險仍為大頭，占比39.4%-63.3%，但保障型產品占比明顯提 升，截止2017年底傳統(tǒng)型保險占比為16.6%-30.3%，較5年前的0.9%-17.6%明顯提 升。此外，2017年中國平安及新華保險的長期健康險也取得快速發(fā)展，同比增長49.7% 和33%，占比為13.9%和28.6%，較5年前5.9%和6.1%明顯提升。截止2018年4月， 平安健康險保費收入11.46億元，同比增長76%，增速大幅超過壽險整體。
傳統(tǒng)壽險占比提升
數據來源：公開資料整理
險種比例
數據來源：公開資料整理
2018年行業(yè)面臨較大增員壓力，主要原因包括：1）開門紅不佳，導致代理人 收入下滑，引發(fā)職業(yè)吸引力下降以及人員脫落；2）人口紅利逐漸消退，保險從業(yè)人 員總量達到一定臨界值。可以預見的是，行業(yè)代理人不會一直保持高速增長，提升 人均產能和團隊留存率是險企轉型的關鍵。
二、中國保險代理人規(guī)模及密度
截止2017年底，中國保險代理人總數為806.94萬人，同比增長22.8%，四家上 市險企代理人同比增長6.1%-33.84%。自2015年8月取消保險代理人全國統(tǒng)一資格 考試后，行業(yè)迎來增員熱潮，行業(yè)代理人總數快速增長。加上近年來我國居民保障 意識和政策傾斜等因素，代理人快速增長也直接驅動保費與新業(yè)務價值的高增。
中國保險代理人規(guī)模及增速
數據來源：公開資料整理
我國代理人密度迅速提升
數據來源：公開資料整理
四家上市公司保險代理人情況
單位：人 | 2014H | 2014 | 2015H | 2015 | 2016H | 2016 | 2017H | 2017 |
中國人壽 | 640,000 | 743,000 | 949,000 | 979,000 | 1,529,000 | 1,814,000 | 1,937,000 | 2,025,000 |
中國平安 | 607,780 | 635,551 | 797,870 | 869,895 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,325,000 | 1,386,000 |
新華保險 | 176,000 | 175,000 | 192,000 | 259,000 | 242,000 | 328,000 | 333,000 | 348,000 |
中國太保 | 301,000 | 344,000 | 415,000 | 482,000 | 582,000 | 653,000 | 870,000 | 874000 |
中國人壽 | -6.43% | 13.78% | 48.28% | 31.76% | 61.12% | 85.29% | 26.68% | 11.63% |
中國平安 | 10.74% | 14.11% | 31.28% | 36.87% | 31.60% | 26.45% | 26.19% | 26.00% |
新華保險 | -8.33% | -12.94% | 9.09% | 48.00% | 26.04% | 26.64% | 37.60% | 6.10% |
中國太保 | 6.74% | 14.29% | 37.87% | 40.12% | 40.24% | 35.48% | 49.48% | 33.84% |
數據來源：公開資料整理
2009-2017年我國代理人規(guī)模復合增速達12.04%，而同期我國城鎮(zhèn)人口復合增速僅為3%。參考美國，保險從業(yè)人員在城鎮(zhèn)人口中的占比基本上趨向穩(wěn)定，截止2016 年底，美國保險從業(yè)人員占城鎮(zhèn)人口比例為1%，同期我國保險代理人占城鎮(zhèn)人口的 0.83%。日本保險從業(yè)人員占城鎮(zhèn)人口比例接近美國，截止2015年為0.86%。可以 看到，我國保險人力密度自2015年以來快速增長，逐漸靠攏發(fā)達保險市場。這也意 味著過去依靠人力規(guī)模增長推動保費增長的業(yè)務模式必將伴隨人力增速放緩而不得 不尋求變革。
增員速度放緩，隨之而來的是險企不得不思考如何提高人均產能。2013-2017， 平安、太保人均新單件數增加0.2、0.4件，人均FYP增長42.1%、89.4%。可以看到， 近5年來代理人總體呈現(xiàn)量質齊升態(tài)勢，但隨著“量”增長放緩，對“質”的要求只 增不減。代理人行業(yè)留存率整體偏低，代理人素質參差不齊，這些都是改善“質” 變的關注點。
平安、太保代理人人均新單（左軸）與FYP（右軸）
數據來源：公開資料整理
智研咨詢 - 精品報告
2026-2032年中國個人代理保險行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2026-2032年中國個人代理保險行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共六章，包含中國個人代理保險行業(yè)市場需求分析，中國個人代理保險行業(yè)標桿企業(yè)分析，中國個人代理保險行業(yè)前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃等內容。
公眾號
小程序
微信咨詢
