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智研精品報告

2017年我國化妝品行業現狀及發展趨勢分析【圖】

化妝品 2018-06-15 06:31

2008-2017年我國化妝品市場規模CAGR達9.1%。2011年前行業受經濟增長帶動且同比基數較低，規模保持加速增長，2011年高增12.5%，超越日本升至全球第二。2012年開始增速進入下行通道，2016年同比增速降至6.0%。2017年受益整體零售回暖，同比增長9.6%，增速同比提升3.6個pct，規模突破3615億元。

我國化妝品市場規模及增長情況

數據來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國化妝品行業市場深度調查及未來前景預測報告》

以我國、印度、巴西等為代表的新興市場化妝品消費增長顯著高于整體消費規模（2008-2017年印度、巴西化妝品規模CAGR達13.4%、9.1%，同期全球增長率為4.6%），巨大市場潛力逐漸釋放，發達地區中僅有韓國保持較快增長，反映該國民眾對美容護膚產品的普遍青睞。2017年美國、中國、日本、巴西化妝品市場規模分別排名1-4位，占比分別為18.5%、11.5%、7.8%、6.9%。

2008-2016年各國化妝品規模CAGR對比

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2017年全球化妝品市場規模占比情況

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從品類上看，化妝品分為護膚品、護發品、口腔護理、彩妝、洗浴用品、嬰童專用護理、男士護理、防曬品、香水、除臭劑、脫毛用品共11類，其中護膚品、護發品、口腔護理、彩妝、洗浴用品在國內占據主體，規模合計占比超88%。隨著國內消費者生活衛生習慣的養成，護發品、沐浴用品和口腔護理等基礎日化產品逐漸普及，發展漸趨穩定。更偏向美容養護、個性化需求更強的護膚品和彩妝則一定程度上代表消費升級的方向，產品不斷多樣化，空間仍大。而男士護理和嬰童專用護理產品等處于相對起步階段，高速發展。

得益于女性消費能力逐漸增強以及電商渠道推廣，我國彩妝產品不斷高端化、精細化，行業規模處于加速增長階段，2011-2016年CAGR為11.2%。2016年同比增長12.4%至283.1億元，占化妝品整體比例升至16.7%。彩妝由臉部化妝品、眼部化妝品、唇部產品、美甲產品和彩妝套裝構成，2018年三大面部彩妝產品占比達到95.4%。

2016年國內化妝品行業結構

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我國化妝品市場參與者眾多，據國家食品藥品監督管理總局數據顯示，目前國內獲化妝品生產許可證的企業超3800家，國產化妝品產品超過70萬種，行業較為分散。2012-2017年國內化妝品行業CR5由33.2%降至27.3%，2017年CR10亦不足40%。同時呈現出國際品牌占據絕對市場主體的格局，寶潔和歐萊雅穩居TOP2，資生堂、高露潔-棕欖、聯合利華在2012-2017年間均處于3-5名。2017年前十名中僅有上海上美、百雀羚、伽藍集團分列第6、9、10名，上海家化，云南白藥、珀萊雅列第12、18、23名。

國內化妝品行業從上世紀90年代開始發展，大大落后于國際知名品牌。護膚、彩妝等品類與人體健康相關，個體差異化程度大，技術門檻較高，廣大國內中小化妝品企業生產技術、人才積累均較薄弱，在品牌力、產品品質、品類豐富度和更新頻次等尚難以與成熟國際品牌抗衡。但

2012-2017年國內化妝品市占率前五均為國際品牌

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我國化妝品行業較為分散

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對比發達國家，我國化妝品行業集中度顯著較低，市場尚未成熟，整合力度不足。2015-2017年間美國、韓國化妝品行業CR10高于60%，日本在50%左右，我國在40%上下。同時美日韓國內本土品牌強勢，美國和日本化妝品行業市占率前十企業中僅有三家國外品牌（美國是聯合利華、歐萊雅和資生堂，日本是聯合利華、歐萊雅和寶潔），韓國愛茉莉太平洋和LG生活健康館位于TOP2，市占率合計高達47.9%。2017年各國化妝品市占率前十企業中，中國本土品牌市占率占比僅16.0%，美日韓分別達到62.7%、84.5%、79.9%，本土品牌強勢程度差異較大。

中國化妝品CR10顯著低于美日韓