摘要：隨著中國城鎮化進程的持續加快、國民素質的提高、人口結構變化和消費理念的轉變，加之以80后、90后為主的消費群體年輕化等一系列因素驅動下，近年來中國化妝品市場快速發展，目前，已成為全球第二大化妝品市場，2023年中國化妝品行業零售規模達4142億元，同比增長5.23%，未來，隨著人均可支配收入的持續增加，人們將愈加注重個人形象，中國化妝品市場將繼續保持增長趨勢。

一、定義及分類

根據《化妝品標識管理規定》定義，化妝品是指作用于人體面部、皮膚、毛發、口腔等人體部位起到清潔、保護、保養和美化作用的日用化學工業品，通常以涂覆、揉擦或噴灑等方式施于人體不同部位，有令人愉快的香氣，使容貌整潔，增加魅力。根據《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2017），化妝品屬于大類“C268日用化學產品制造”中的“C2682化妝品制造”。由于化妝品的范圍很廣，產品豐富多樣，化妝品分類方法眾多，按照功能不同，通常將化妝品分成護膚品、洗護產品、彩妝、香氛香水及其他五大類別。

二、商業模式

1、生產模式

從生產的組織形式來看，化妝品行業的生產模式主要包括自主生產和委外生產兩種模式。自主生產模式下，化妝品企業自行采購原材料，通過自有工廠進行生產和加工；在委外生產模式下，化妝品企業自行采購原材料，委托其他生產企業按化妝品企業要求進行生產和加工，或由其他廠商直接負責原材料采購和加工生產，而化妝品企業自身專注于研發和銷售等環節。

2、采購模式

化妝品企業一般設立采購部負責產品原料和包裝材料的采購。采購部在采購時根據生產部提供的采購計劃，組織進行產品原料和包裝材料采購，保證生產需要。化妝品企業對供應商實施嚴格的管理和維護程序，通過采取對供應商客觀評級的方式，存優去劣，保障原材料的質量穩定。除此之外，化妝品企業對采購的原材料進行嚴格的質量檢測。

3、銷售模式

目前，化妝品行業的銷售模式主要有經銷模式、商超模式、電子商務模式等，其產品主要覆蓋商場、超市、便利店、電子商務等銷售渠道。

（1）經銷模式

廠商與經銷商達成協議，由經銷商在約定的期限和地域內銷售指定的商品。經銷商自行購進商品，通過自有渠道向下游客戶銷售商品。經銷模式的優勢在于管理簡單、操作方便、貨款回籠快、庫存風險低。廠商借助經銷商的銷售渠道，可以迅速擴張網點，有效開發市場盲區，節約資金投入。但其劣勢在于企業對經銷渠道下的營銷網點管控力較弱，市場監管效率相對較低。

（2）商超模式

廠商與商超渠道零售商簽訂銷售合同并向其銷售產品，零售商購入產品后直接銷售給終端消費者。商超模式的優勢在于企業可以利用商場、超市網點多、影響力強的特點，提高品牌的覆蓋率。但是，大型商超對于供應商的考核指標較高，不僅要求產品具備較高的品牌知名度、品種齊全，而且一般要求規模較大的廠商安排銷售顧問，并配合促銷活動等調配銷售人員，這都要求供應商具備較強的綜合競爭優勢。因此，化妝品品牌進入大型商超的門檻較高。

（3）電子商務模式

近年來，越來越多的化妝品企業加入電子商務交易中，發展速度非常強勁，電子商務模式的優勢在于減少商品流通的中間環節，大大降低商品流通的時間和交易成本；有利于企業在特定的時間內接觸到更多的客戶，快速拓展和滲透市場；有利于企業快速了解和掌握消費者的需求和偏好，為企業的產品設計與研發、銷售等提供數據分析。

三、行業政策

1、行業主管部門及自律組織

我國化妝品行業的主管部門包括國家市場監督管理總局、國家藥品監督管理局等部門。國家市場監督管理總局主要負責制定化妝品、醫療器械監督管理的政策，參與起草相關法律法規和部門規章草案，組織實施化妝品的安全、衛生、質量監督檢驗和監督管理，管理化妝品生產、加工單位的衛生注冊登記；國家藥品監督管理局等部門主要負責組織起草化妝品行業相關法律法規草案，擬訂化妝品標準，制定分類管理制度，制定化妝品監督管理辦法，制定化妝品監督管理的稽查制度并組織實施，制定化妝品經營、使用質量管理規范并指導實施，負責依法查處化妝品注冊、生產環節的違法行為。

我國化妝品行業的行業自律管理機構是中國香料香精化妝品工業協會和各地方協會，主要負責起草行業發展規劃和產業政策，積極推動和促進行業有序健康發展，在技術、產品、市場、信息、培訓等方面開展協作和咨詢服務，推動行業開展國際或地區間的交流等。近年來，相關部門提出了一系列政策，旨在鼓勵行業的研發、創新，促進新技術的推廣應用，同時加強行業監管，保證行業規范發展。

2、行業相關政策

隨著我國化妝品行業迅速發展，行業監管力度也持續加強，近年來國家相關部門頒布的一系列政策，不斷彌補化妝品行業生產、經營過程中的漏洞，推動行業往規范化、高質量方向發展。如：2023年3月，國家藥監局發布《化妝品網絡經營監督管理辦法》，指出：進一步強化化妝品網絡經營監管工作，規范化妝品網絡經營行為，保證化妝品質量安全。2024年2月，中檢院發布《化妝品原料急性吸入毒性試驗研究技術指導原則》，指出：進一步規范和指導化妝品和原料的安全評價工作，制定了《化妝品原料急性吸入毒性試驗研究技術指導原則》等5項技術指導原則。

為了響應國家號召，我國各省市也陸續出臺各項政策措施，鼓勵化妝品行業進一步發展，如：2023年2月，廣州市人民政府辦公廳發布《廣州市人民政府辦公廳關于推動化妝品產業高質量發展的實施意見》，指出：構建“4+6+4”（4個基地、6個商圈、4個關鍵〔研發、檢測、智造、品牌〕）化妝品全產業鏈高質量發展格局，到2025年，化妝品產值規模達到1500億元左右，培育年銷售收入超過100億元的領軍企業2—3家、超過50億元的企業5家以上，擁有5個以上知名民族品牌。到2035年，把廣州建設成為集總部經濟、創意設計、產品研發、智能制造、市場營銷和文化傳播為一體的全球化妝品制造中心、消費中心，成為享譽全球的“國際美灣”。

四、發展歷程

中國化妝品行業的發展歷程可以追溯到古代，但真正的現代化妝品產業始于20世紀80年代末到90年代初，總體來看，中國化妝品行業經歷了從起步到快速發展、再到成熟階段的演變，市場規模不斷擴大，行業競爭日益激烈，消費者需求也在不斷變化，未來，中國化妝品行業發展依然具有巨大的發展潛力。

五、行業壁壘

1、資質壁壘

化妝品直接使用于消費者的肌膚，其產品質量與消費者身體健康息息相關，隨著消費者對化妝品質量安全的愈加重視，我國對化妝品質量的監管也日趨嚴格，根據我國現行化妝品監管法規，在中國銷售的化妝品，其生產企業需要在化妝品上市前取得省級行政部門批準頒發的生產許可證，國產非特殊用途化妝品上市前需在國家系統備案，方可上市銷售。監管法規對化妝品存儲、灌裝、清潔車間均有潔凈度要求，且對化妝品及其中所用的原材料的安全性做出了更嚴格的規定。上述行業資質的設定及生產標準的實施，形成了行業的進入門檻。

2、品牌壁壘

品牌是化妝品企業的核心競爭力，化妝品品牌對產品銷售起著舉足輕重的作用。建立有一定知名度、忠誠度和美譽度的化妝品品牌需要企業投入大量的人力、物力及財力，是企業在品牌策劃、品牌定位、配方研發、工藝技術、產品質量和售后服務等諸多方面長期耕耘的結果。成熟的化妝品品牌有穩定的客戶群，行業的新進入者很難在短時間內建立起為消費者接受的品牌，以爭奪現有的市場份額。

3、資金規模壁壘

渠道拓展以及品牌建設日益成為化妝品企業的核心競爭力，資金實力構成了進入化妝品行業的重要壁壘。化妝品企業每年需投入大量資金進行品牌建設和維護，除此之外，各類形態終端門店的擴張、物流建設、信息系統建設、人才培養、美容售后服務等都需要大量的資金支持。因此，資金實力已成為本行業新進入者所面臨的壁壘之一。

4、技術壁壘

化妝品產品的研發涉及精細化工、皮膚科學、植物學等多學科的交叉研究與運用，需要建立專業、高效的研發人才梯隊。化妝品的生產涉及乳化、灌裝、包裝、檢測等多個環節，不同的產品類別需要采用不同的制造工藝和設備技術，這需要企業擁有先進的設備、高效的制造流程和專業的檢測能力。持續不斷地推出滿足市場需求的產品，要求化妝品制造企業具備先進的工藝及研發沉淀，對于行業新進入者構成技術、研發壁壘。

5、人才壁壘

化妝品企業需要投入大量的資源，逐步建立起由品牌策劃、產品研發、市場營銷和供應鏈管理等領域優秀人才組成的管理團隊，同時企業還需要成熟且完善的人才培訓和選拔機制，以滿足企業發展過程中對人力資源的需求，以上構成了進入化妝品行業的人才壁壘。

6、營銷網絡壁壘

作為日用消費品，營銷渠道是化妝品企業發展的根本。只有擁有強大的渠道銷售能力，才能消化掉企業生產出的產品。建立起覆蓋百貨、超市、日化專營店、電商等零售終端的全國性營銷網絡需要具備成熟的品牌、豐富的運營經驗、優秀的管理團隊，投入大量資金，并經過長時間的積累，很難一蹴而就。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

化妝品上游行業主要包括化妝品原料和包裝材料行業，化妝品原料種類繁多，主要包括油性原料（如植物油脂、動物油脂、礦物油脂等）、粉質原料（如鈦白粉等）、水劑類原料（如水、乙醇等）、輔助類原料（如防腐劑、增稠劑、香精、色素等）等。化妝品上游行業發展成熟，競爭充分，行業廠商通常不會對供應商產生依賴，規模較大、實力較強的化妝品企業一般能與供應商建立長期而穩定的合作關系。化妝品行業下游是各種零售渠道商及終端消費者，目前，我國零售行業呈現出高速發展的態勢，百貨商場、超市及大賣場中設立的銷售專柜、化妝品專賣店以及電商等銷售渠道大規模拓展，零售渠道的蓬勃發展，滿足了不同層次消費者個性化的需求，為化妝品行業的快速發展提供了有力支撐。

化妝品行業產業鏈

化妝品原料

南京科思化學股份有限公司

華熙生物科技股份有限公司

山東安華生物醫藥股份有限公司

江蘇新瀚新材料股份有限公司

安徽華恒生物科技股份有限公司

包裝材料

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

山東新巨豐科技包裝股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富實業股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

中糧包裝控股有限公司

生產設備

上游

寶潔（廣州）有限公司

聯合利華（中國）有限公司

歐萊雅（中國）有限公司

雅詩蘭黛（上海）商貿有限公司

中游

百貨商場

超市

專賣店

電商

下游

消費者

終端

2、領先國產化妝品企業分析

（1）上海家化聯合股份有限公司

上海家化聯合股份有限公司主要從事護膚、個護家清、母嬰產品的研發、生產和銷售，主要品牌包括佰草集、玉澤、高夫、美加凈、典萃、雙妹、啟初、湯美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔護理）、芳芯、碧緹絲。2023年上海家化營業總收入完成66.0億元，其中，美妝日化業務收入65.9億元，占營業總收入的99.83%。

（2）珀萊雅化妝品股份有限公司

珀萊雅化妝品股份有限公司主要從事化妝品類產品的研發、生產和銷售。旗下主要擁有“珀萊雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悅芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA原色波塔”、“優資萊”、“韓雅”等品牌，公司自有品牌已覆蓋大眾精致護膚、彩妝、洗護、高功效護膚等美妝領域。2022年珀萊雅護膚類（含潔膚）業務收入達54.84億元，美容彩妝類業務收入達7.53億元。

七、行業現狀

隨著中國城鎮化進程的持續加快、國民素質的提高、人口結構變化和消費理念的轉變，加之以80后、90后為主的消費群體年輕化等一系列因素驅動下，近年來中國化妝品市場快速發展，目前，已成為全球第二大化妝品市場，2023年中國化妝品行業零售規模達4142億元，同比增長5.23%，未來，隨著人均可支配收入的持續增加，人們將愈加注重個人形象，中國化妝品市場將繼續保持增長趨勢。

八、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策促進行業規范發展

隨著消費習慣與護膚、化妝意識的普及，化妝品已成為居民生活必不可少的日用消費品，其市場規模不斷擴大。為保障居民切身利益，規范行業健康發展，國家先后出臺了《化妝品生產質量管理規范》、《化妝品不良反應監測管理辦法》、《關于正式實施化妝品電子注冊證的公告》、《化妝品生產質量管理規范檢查要點及判定原則》、《企業落實化妝品質量安全主體責任監督管理規定》、《化妝品抽樣檢驗管理辦法》、《化妝品網絡經營監督管理辦法》、《化妝品原料急性吸入毒性試驗研究技術指導原則》等一系列政策，從多方面對化妝品生產經營活動及其監督管理予以規范，涉及化妝品行業生產、衛生、廣告、備案、進出口等方面，推動行業不斷向規范化的方向發展。

（2）國民收入水平提高

居民對化妝品的消費受國民經濟景氣程度和家庭可支配收入的影響，可支配收入的提升能夠有效促進化妝品的消費，據國家統計局數據顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%，國民收入水平不斷提升為化妝品行業的快速發展提供了良好市場環境，此外，隨著收入水平的提高，居民對化妝品的消費心理和需求開始呈現多樣化和個性化的特征，消費升級的趨勢逐漸顯現。消費者不再一味追求低價，開始更加注重化妝品的產品品質和服務體驗，對于產品品牌價值的認可度逐漸提高，高端產品的消費群體日益擴大，促進了化妝品行業的健康持續發展。

（3）國民護膚意識增強

近年來，居民皮脂腺和汗腺分泌異常、皮膚表面粗糙等狀況越來越普遍，加之城市工作壓力導致了大量消費者工作時間大幅度增加，引發睡眠不足、身體疲勞、肌膚干燥粗糙喪失活力等皮膚問題。隨著生活水平的提高，自身健康及肌膚護理的需求越來越受到消費者所重視，周期性合理重復購買適合自己的化妝品已成為很多消費者的日常需求，“顏值經濟”悄然來襲，這也為化妝品行業的發展提供了更多的機遇。

（4）消費者化妝意識不斷改變

化妝可以彌補個人面貌缺陷，美化個人容貌，是提升個人外在形象氣質的有效方式。隨著生活水平的改善，我國民眾對自身形象的關注度和要求越來越高，越來越多消費者開始通過化妝來改善自己的形象，甚至將化妝作為日常生活的習慣。尤其是在95后、00后的年輕人中，受網絡文化、自媒體視頻、個人攝影等多種因素的影響，化妝品消費者的比例明顯上升，對化妝品產品需求保持逐年增長的態勢。同時，隨著化妝技巧的不斷普及與成熟，消費者對彩妝產品的需求也日趨多樣化、個性化，傾向于購買適用于不同季節、膚質、年齡和場合的化妝品，以達到更出色的妝容效果。因此，消費者對化妝意識的持續增強，不斷增加了其化妝品的購買頻率，擴大了化妝品的整體市場需求，推動了化妝行業的快速發展。

（5）銷售渠道的迅速發展

中國零售業的蓬勃發展為化妝品行業的發展提供了良好的平臺和堅實的渠道支持。在化妝品消費尚未普及的階段，一二線城市的高端百貨商場是化妝品銷售的主要場所，覆蓋的區域相對有限，無法面向三四線城市居民提供產品。隨著行業的發展，化妝品消費意識的不斷普及，位于三四線城市及其它低線城市的消費者對化妝品的消費需求日益增加，化妝品開始進入大型的超市賣場，化妝品專賣店渠道迅速發展，促進了化妝品的不斷普及。近年來，電商渠道的崛起，進一步豐富了消費者采購化妝品的方式，為消費者采購化妝品提供了更為便捷、經濟的途徑，提升了化妝品產品的整體消費規模。

2、不利因素

（1）行業競爭不規范

目前，國內化妝品生產企業眾多、水平參差不齊，大部分企業規模較小，自動化程度較低，產品研發能力有限，品牌運營能力、營銷能力和運營經驗欠缺，這在一定程度上影響了行業的整體發展。與此同時，眾多的海外化妝品加工企業投資中國市場，與中國品牌的化妝品企業進行激烈競爭。一些化妝品企業為謀取短期利益存在虛假宣傳和夸大功效現象，欺騙和誤導消費者，且隨著網購、代購的迅猛發展，導致市場上產品質量參差不齊，化妝品的質量和安全亟待引起重視。

（2）本土品牌產品核心競爭力不強

與全球知名的外資化妝品品牌相比，本土化妝品企業在品牌知名度、品牌運營經驗及技術創新能力等方面不足，研發投入相對較少，產品品牌知名度有所欠缺，尤其在高端產品領域的競爭中，處于相對劣勢的地位。未來本土化妝品牌仍需在產品研發、品牌建立、消費者培育等方面加大投入，才能形成企業的核心競爭力，提高市場地位。

（3）化妝品消費水平有待提升

盡管近年來我國化妝品市場發展迅速，整體而言，我國民眾對化妝品的消費意識還有待提升，大部分的居民對化妝品的了解不夠，化妝基礎知識薄弱，未形成系統的化妝品消費習慣。大量的內陸城市及地區的化妝品市場還存在著巨大潛力，有待行業廠商的逐步開發。因此，我國的化妝品廠商仍然需要對消費者進行持續的化妝品推廣及化妝技能培訓，提升民眾整體的化妝品消費水平。

（4）消費者需求日新月異

化妝品通常附帶較為強烈的時尚元素，市場需求呈現出多元化的態勢，用戶的消費需求也隨著時尚潮流不斷發生變化，因此，化妝品企業需具備較為敏銳的市場感知及把握能力，及時感知市場需求推出符合現下流行趨勢的色彩、功效乃至外觀包裝的產品。如果企業不能夠深入理解消費者的需求，或對時尚潮流的判斷出現失誤，產品的適銷性將會出現嚴重的問題。

九、競爭格局

中國化妝品行業內參與者眾多，市場競爭激烈。根據化妝品的市場價格及目標消費群體定位差異，化妝品市場可分為高檔、中端和大眾市場。目前，我國化妝品市場主要份額仍集中于海外知名公司和品牌。高檔品牌市場基本被國際品牌占據，如法國嬌蘭（Guerlain）、法國迪奧（CD）、法國香奈兒（Chanel）、法國蘭蔻（Lancome）、美國的雅詩蘭黛（EsteeLauder）等，該類產品價格定位較高，以高端收入人群為主要目標消費群體。在中端化妝品市場，外資品牌也具有很強的市場競爭力，占據著較大市場份額，如美國的玉蘭油（Olay）、法國的歐萊雅（L'OréalParis）、日本的資生堂（Shiseido）等。在大眾品牌市場，本土品牌憑借電商紅利，通過線上營銷占據一席之地，繼“國貨之光”的持續營銷后，消費者逐漸意識到國貨品牌優越的產品品質、創新的設計理念和獨特的文化沉淀，并逐漸加深對國貨品牌的信任和青睞。

十、發展趨勢

隨著消費者對環境和健康的關注度增加，綠色、有機、天然的化妝品將成為市場的主流，企業需要更加注重產品的原材料選擇、生產工藝和環保理念，推出更符合可持續發展趨勢的產品。此外，年輕一代消費者對個性化、時尚化、科技化的產品需求旺盛，他們更加注重產品的創新性、多樣性和個性化定制，推動了市場向更加年輕化、潮流化方向發展，針對年輕消費者的產品線和營銷策略將成為行業的發展趨勢之一。