（1）電子商務服務產業概述

    隨著我國經濟水平不斷提高以及消費者對網購接受程度的日益提升，電商產業市場規模亦持續擴大。電商產業通過互聯網的手段打造了能夠聚合龐大的買家及賣家資源的第三方電商平臺，打破了傳統社會零售交易的時空限制，提高了整體社會零售的交易效率。電子商務商業生態系統的構建，一方面幫助品牌方拓展銷售渠道、削減經營成本，另一方面幫助消費者擴充購買渠道、提高信息透明度，有效提高了社會經濟效益和社會價值。經過數十年的高速發展，中國電商產業歷經市場需求探索、多次模式創新及激烈的競爭，現已形成較為穩定的商業模式及產業格局。2016 年中國 B2C 購物網站交易規模中，天貓和京東的市場份額分別為 56.60%和 24.70%，合計達 81.30%； 2016 年中國移動購物企業交易規模中，阿里無線和手機京東的市場份額分別為 82.60%和 7.50%，合計達 90.10%。第三方電商平臺市場經過多年的發展，天貓和京東已確立了行業龍頭的地位。除天貓和京東外，市場份額在 1%以上的電商企業僅有蘇寧易購、唯品會及國美在線三家，其他電商企業競爭激烈。電子商務服務，系對所有以提高電子商務交易效率為宗旨的服務的統稱。現階段，中國電子商務服務的主要服務形態包括“以解決交易資金流通安全性和實效性的金融支付服務”、“以解決品牌商線上店鋪管理和產品運營效率的品牌運營服務”、“以解決電商新業態下線上線下、站內站外的傳播與營銷‘品效合一’的整合營銷服務”、“以解決全交易鏈路自動化作業的 IT 服務”、“以解決交易商品流轉效率的物流倉儲服務”、“以解決企業經營全鏈條的計劃、執行和對接效率的供應鏈服務”等六大版塊。

電商服務業從多維度提升電商產業交易效率

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    電商服務產業作為電子商務產業的基礎和支撐，通過敏銳地感知平臺方、品牌商和消費者的細分需求，提供端到端的完整服務，已經滲透到各個垂直行業，同生產、流通、消費、資本等相關領域發生深刻的融合，成為優化電子商務產業資源配置、提高電子商務交易效率的加速器。

    （2）電子商務服務市場的需求特點

    在互聯網及移動設備不斷普及的時代背景下，越來越多的國內傳統品牌商及國際知名品牌為提高銷售規模紛紛試水電商業務。然而，由于線上交易與線下交易在產品展示、活動推廣、客戶服務、交易支付、倉儲物流等環節均存在較大差異，部分品牌商在電商化過程中出現客戶轉換率低、客戶復購率低、活動推廣不及預期、客戶消費體驗差等交易效率低下的問題，致使品牌商的電商化投入產出效益低下。基于電商市場的持續擴增以及品牌商電商化的業務需求，眾多企業通過向品牌方提供金融支付、品牌運營、整合營銷、 IT 服務、物流倉儲、供應鏈等服務而得到快速發展，電商服務產業因此而不斷壯大。與此同時，國家陸續頒布了《電子商務“十三五”發展規劃》、《網絡交易管理辦法》、《關于加快電子商務發展的若干意見》等一系列宏觀政策，明確了電子商務及電子商務服務業的戰略新興產業地位，進一步激發了電子商務服務業的發展。 2016 年，中國品牌電商服務商市場交易規模達 656 億，同比增長 51%。

2012-2017年中國網絡購物市場交易規模（億元）

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2012-2017年中國電商服務市場規模（億元）

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    未來，隨著傳統品牌尤其是海外品牌不斷入駐中國電商平臺，中國電商服務市場仍將保持高于網絡購物市場的增速，預計在 2018 年超過千億。基于網絡消費持續增長的引擎式拉動作用以及國家利好政策的扶持，中國電商服務產業發展向好，市場規模持續擴增。

    （3）電子商務服務產業的發展歷程

    在電子商務產業的發展過程中，電商服務企業基于電商交易環節，提供 IT服務、金融支付、物流倉儲、供應鏈、整合營銷、品牌運營等服務，在提高電商行業交易效率的同時，亦得到持續的發展，成為日趨完善的電子商務商業生態系統中不可或缺的組成部分。隨著電商產業的蓬勃發展，電商服務產業市場規模亦不斷壯大，并經歷了起步期、高速發展期、持續發展期等三大階段。同時，由于電商產業在數十年的發展過程中對電商服務的需求存在結構性差異，故電商服務產業在發展過程中的各個階段亦呈現出“持續增長、重點突出”的特征。具體情況如下所示：

中國電子商務服務產業發展歷程圖

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    1）起步期（2009 年之前）

    隨著以“884816”、 易趣網、淘寶網為代表的第一批電子商務平臺的興起，大量消費行為基于網上購物的便捷優勢和價格優勢從線下轉移到線上。該階段內，為滿足電商交易過程中各環節的業務需求， IT 服務、金融支付、物流倉儲等領域內企業亦紛紛涉足電商行業，逐步促進了電商服務產業的發展。發展初期，由于傳統品牌商在電子商務方面存在人才短板和經驗缺失等劣勢，為降低自主開展電商業務的風險和成本，通常會選擇 IT 企業協助其拓展電商業務。在此背景下，部分 IT 企業憑借自身技術優勢，在電商服務產業發展初期得到快速發展。然而，由于電商產業處于初步發展階段，加之互聯網泡沫等因素，大多消費者對電商普遍存在網購產品假冒偽劣、網購環境缺乏保障等偏見，致使電商產業發展較為緩慢。為營造良好的電商交易環境，提高電商交易的成功率，阿里巴巴與多家銀行合作并于 2004 年 12 月 8 日正式推出支付寶業務，成功解決了消費者在網購過程中的信任問題，使得消費者在未來互聯網普及率不斷上升的過程中逐步養成了網絡購物的消費習慣，為電商產業及電商服務產業的發展奠定了扎實的發展基礎。

    2）高速發展期（2009-2014 年）

    得益于龐大的人口紅利，中國電商產業在互聯網普及率不斷上升的發展背景下快速發展，網絡購物交易規模快速增長。 2009 年 11 月 11 日，阿里巴巴于淘寶網和天貓商城舉辦“雙 11”活動，雖參與商家數量及促銷力度有限，但當天銷售額卻大幅超出預期，達到 0.5 億元。在銷售額急劇增長的同時，物流倉儲行業業務效率無法滿足需求的問題逐漸浮出水面。在首個雙 11 期間，倉庫爆倉、物流緩慢等問題在多家物流倉儲企業頻繁出現，嚴重影響電商產業的交易效率及用戶體驗。該階段內，為解決上述問題，順豐、申通、中通、圓通、百世匯通、韻達等物流倉儲企業逐步加大物流倉儲基礎設施的建設。直至 2015 年，申通打響物流倉儲企業上市的第一槍，正式代表著物流倉儲行業進入成熟發展的階段。同時，在消費者對產品種類需求日趨多元及產品質量要求愈加嚴苛的趨勢下，優質供應鏈服務企業亦得到一定的發展。另外，“雙 11”、“京東 618”等電商促銷活動亦讓部分電商服務企業逐步意識到整合營銷、品牌運營對電商銷售額的積極作用。

    3）持續發展期（2014 年至今）

    在金融支付手段不斷完善、物流倉儲效率持續提升、 IT 基礎服務愈加智能的背景下，網絡交易的商品數量及品類亦隨之不斷擴大。然而，該階段的電商市場也日益凸顯出電商流量紅利逐漸消退、消費人群層級區別日趨明顯、網絡交易品類日趨同質化、平臺交易規則日趨復雜化、平臺流量入口日趨多元化等特征，眾多仍采用傳統電商運營手段的品牌商的電商業務經營效益不及預期，促使品牌商意識到電商經營的門檻正不斷提高。基于此，專業從事整合營銷、品牌運營等電商服務的企業憑借精細化的運營、高效的客戶引流、多元的渠道管理、精準的品牌定位等特點，可有效提升品牌商的電商業務經營效益。在店鋪月平均成交額方面，天貓服務商運營的店鋪在全行業以及多個品類范圍均是天貓普通商家的 2 倍及以上。因此，從事整合營銷、品牌運營等電商服務的企業逐漸獲得品牌商的認可與青睞。

    相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國電子商務市場調查研究及投資機會分析報告》