2018年中國種業發展歷程、市場現狀及企業格局分析[圖]

種業文爭 2020-01-09 05:42 來源：智研咨詢

一、發展歷程

我國種業發展歷程可劃分為4個階段，以2000年《種子法》實施為標志，我國種業進入市場化階段，計劃經濟色彩逐漸淡化，看不見的市場之手逐步發揮主要作用。

1）1949-1977年：“四自一輔”階段。實行“依靠農業生產合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調劑”的方針，在全國建立起以縣良種場為核心、公社良種場為橋梁、生產隊種子田為基礎的三級良種繁育推廣體系。

2）1978-2000年：“四化一供”階段。實行“品種布局區域化、種子生產專業化、加工機械化、以縣為單位統一供種”的方針，以大規模建設各類原（良）種場和種子繁育生產基地為核心。

3）2001-2009年：市場化改革階段。重要里程碑是《種子法》和《植物新品種保護條例》實施，我國種業生產開始進入以新品種培育為核心的市場化競爭時期，民營企業逐步增多成為市場主體。

4）2010年-現在：深化改革階段。農業部把2010年定為種子執法年，確立農作物種業是國家戰略性、基礎性的核心產業的地位，明確了深化種業體制改革的政策措施，提出了推進現代種業發展、建設種業強國的目標，各項政策陸續出臺，加快行業整頓整合。

中國種業歷史發展階段

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二、市場現狀

由于種植面積大，商品率較高，三大主糧種子占據我國商品種子市場的半壁江山，其中玉米種子市值規模最大，達279億元，水稻種子194億元（其中雜交稻139億元、常規稻55億元），小麥種子161億元，分別占比22.7%、15.8%和13.11%。

兩雜市場合計占比34%

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玉米、水稻種子市值變化（億元）

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雜交作物種子的商品化率一般為100%，因為生產上利用的一代雜交種，具有雙親的綜合優勢，而從第二代開始便產生性狀分離現象，生長不一致，產量降低，因此生產上雜交種子只能用一年，不能繼續留種。由于雜交優勢突出，現在農民種玉米用種基本為雜交種子，而雜交小麥和大豆育種研究未取得實質性突破，雜交種商業推廣緩慢，農民種植依賴大量常規種，因此玉米種子和雜交稻種子商品率高達100%，而小麥和大豆因為受農民自留種的種植習慣制約，種子商品化率較低。

全國不同類種子主要商品化率

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世界發達國家的種子行業已發展成集科研、生產、加工、銷售、技術服務于一體，相當完善的可持續發展產業體系，少數幾家大型種子集團壟斷了世界種子行業的大部分市場。相較于發達國家，我國種業仍處于初級階段。

我國種業市場集中度偏低

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智研咨詢發布的《2019-2025年中國種業市場運營模式分析及發展趨勢預測研究報告》數據顯示：品種審定步入快車道，過審品種數量大幅增加。2019年，國審玉米664個，國審水稻372個，分別同比增加28.7%和38.3%。

品種供給從短缺變為飽和甚至過剩，供需結構反轉。短期內，行業或經歷發展陣痛，因當前品種創新仍以雜交育種等常規技術為主，革命性的生物技術尚未形成跨越式突破，導致真正提升市場需求的優良品種不多，品種同質化形勢更加嚴峻，市場競爭更加激烈。

近些年過審農作物品種數量大幅增加

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2014年以來，我國開始實行農業供給側改革，先后出臺了新版《主要農作物品種審定辦法》、《國家級水稻玉米品種審定綠色通道試驗指南（試行）》、《全國種植業結構調整規劃（2016—2020年）》等相關政策文件，同時，國家也逐步取消玉米、大豆和棉花臨時收儲政策并逐步降低小麥、稻谷最低收購價格，政策導向市場化趨勢不斷增強，特別是2019年農業一號文件，再次強調要持續推行農業供給側改革，通過市場化的方式完成行業供給側改革和實現行業的高質量發展。

政策導向聚焦行業市場化改革和提質增效兩個領域

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目前，國內批準種植的轉基因作物包括抗蟲棉、抗病番木瓜。抗蟲棉方面，截至2019年底，轉基因專項共育成轉基因抗蟲棉新品種176個，累計推廣4.7億畝，國產抗蟲棉市場份額達到99%以上。在其他品種的科研上，以轉基因抗蟲玉米及轉基因耐除草劑大豆為重點。

轉基因技術具有加快育種進程、突破種間生殖隔離、有目的改造品種、減少環境污染等優勢，對于現有雜交品種具有競爭優勢。

2018年全球轉基因作物種植面積突破1.9億公頃

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因耕作模式和天然稟賦差異，疊加產業科技實力和競爭環境因素，中美種植業成本結構存在差異。一方面，我國種子費占農作物種植總成本比重低。人工和土地是我國農作物種植的主要成本項目，種子費用僅占5%左右，其中，玉米5.3%，水稻4.8%；，美國玉米種子費占比14.4%，是我國的2.7倍，水稻種子費占比10.3%，是我國的2.1倍。另一方面，我國種業從農作物種植成本上行過程中分享的收益，種子費增速落后于農作物種植總成本。中國人工和土地是驅動總成本常年增長的主要動力，美國種子費增速高于總成本，價格的穩定增長有效推動種子市場規模擴張。

我國玉米種子費增速長期落后于總成本增速

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我國種子費占水稻種植成本比重僅5%

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相對前三次整合浪潮，在第四次全球并購浪潮（2015年至今）中發現了中國企業的影子：中國化工430億美元收購先正達；隆平高科收購陶氏益農擁有的巴西業務；中糧集團收購尼德拉農業等。通過規模效應帶來研發等各業務環節的跳躍式增長，從而在發展過程中強化競爭壁壘，形成正面反饋，預計未來國內企業將進一步通過外延并購持續整合研發資源、擴大市場，提升競爭地位，國內巨頭可期。

三、企業格局

企業規模不足掣肘抗風險能力，注重營銷、忽略研發則成為風險規避下的“最優解”。目前市場上至少有1/3的種子是套牌種子或違法轉基因種子。套牌種子是我國種業市場的頑疾，隨著生產水平的提高，套牌種子并不“偽劣”，種子在純度、凈度和發芽率等方面不一定不達標，且因其成本低、盈利多，具有“價格”競爭優勢。經濟負外部性無法通過市場自身解決，而常年知識產權保護不力則給這一惡性行為創造了生存空間，肆無忌憚地違規私繁對產能過剩、阻礙資本積累和圍困正規企業起到了推波助瀾的作用。知假賣假者生意興隆，守法經營者難以生存，“劣幣驅除良幣”的現象頻出：熱門品種成為假冒仿劣重災區，生命周期被迫縮短；新品種剛剛通過審定其親本就可能被竊取，套牌種子隨后登場；同質化產品充斥市場，低效競爭無助于品種升級。

2018年全國種子企業數量超5000家