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智研精品報告

2017年中國汽車產銷量統計分析及市場前景預測【圖】

汽車 2018-02-08 08:27

2017年我國汽車產銷2901.54萬輛和2887.89萬輛，同比增長3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27個百分點和10.61個百分點，其中，乘用車產銷2480.7萬輛和2471.8萬輛，同比增長1.6%和1.4%。受益于小排量汽車購置稅優惠政策，2016、2017年汽車銷售維持了較高的景氣度，但也透支了消費。2018年優惠政策將取消，預計汽車銷量增速將進一步下滑。根據預測，2018年國內汽車銷售2987萬輛，由于2018年乘用車增長乏力和商用車增速回落，2018年汽車銷售增速不會高于2017年。

我國歷年汽車銷量情況

數據來源：公開資料整理

2017年SUV銷量同比增長13.3%，繼續保持高增長，除SUV外，其他類型乘用車銷量均出現負增長，轎車下降2.5%，MPV下降17.1%，交叉型乘用車下降20%。由于SUV市場持續火熱，各大車企均加大在SUV的產品投放力度，對其他車型產生分流。

SUV市場滲透率

數據來源：公開資料整理

2017年乘用車分車型自主品牌滲透率

數據來源：公開資料整理

隨著我國人均GDP的提高，汽車的普及程度也隨之提高，2006年至2016年我國人均GDP增長了3.22倍，千人汽車保有量增長了3.68倍。但與發達國家仍有較大差距，2016年我國千人汽車保有量為140，遠低于發達國家的平均水平。同時，我國千人汽車保有量也存在地區間發展不平衡的情況，中部人口密集省份汽車千人保有量遠小于沿海地區，隨著未來人均收入的增長，我國汽車保有量仍然有向上的空間。

我國人均GDP、汽車千人保有量（輛）

數據來源：公開資料整理

世界主要國家汽車千人保有量（輛）

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2017年1-11月，11個品牌豪華車銷售223.78萬輛，同比增長18.1%，遠高于乘用車1.91%的增幅，滲透率也提高了1.45%至10.13%。本輪豪華品牌增長受益于一二線城市換車的消費升級，復購的消費者主體是70后和80后，大多成家有孩子，傾向于選擇更大、更貴、品牌更高端的車輛,再次購買汽車的價格區間明顯上移，20-50萬的車輛增長明顯。

國內豪華品牌銷量（萬輛）

排序	品牌	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.1-11
1	寶馬（含mini）	23.29	32.64	39.07	45.6	46.37	51.64	54.24
2	奔馳（含smart）	19.33	19.62	23.56	29.94	37.35	47.28	53.97
3	奧迪	31.3	40.58	49.2	57.89	57.09	59.16	52.87
4	凱迪拉克	3	3	5	7.35	7.98	11.64	15.82
5	捷豹路虎	4.28	7.33	9.52	12.2	9.25	11.9	13.08
6	雷克薩斯	5.63	6.4	7.4	8.5	8.69	10.92	11.98
7	沃爾沃	4.71	4.2	6.11	8.12	8.16	9.09	10.43
8	林肯	0	0	0	0	1.16	3.6	5.17
9	英菲尼迪	1.91	1.6	1.71	-	4.02	4.16	4.26
10	謳歌	0.4	0.23	0.46	0.5	0.42	0.81	1.41
11	DS	0	0	0.41	2.67	2.74	1.61	0.55
合計		93.85	115.6	142.44	175.77	183.23	211.47	223.78
豪華品牌占比		6.48%	7.46%	7.94%	8.92%	8.66%	8.68%	10.13%

數據來源：公開資料整理

2017年中國復購用戶汽車品牌國別選擇

數據來源：公開資料整理

2017年中國復購用戶購車價格區間變化

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分品牌來看，奔馳、寶馬、奧迪依然是國內豪華品牌的第一陣營，寶馬、奔馳受益于新產品周期，銷量均超過奧迪，1-11月奔馳同比銷量增速27.3%，趕超勢頭強勁，奧迪因為上半年銷量不理想，2017年可能銷量同比下滑。二線豪華品牌受益于國產和新品投放，普遍增速較高，同比均超過20%，二線品牌的市場份額繼續提高。

豪華品牌分層銷量占比

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BBA國內銷量（萬輛）

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2018年豪華品牌新車上市計劃

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2017年汽車銷量為2894萬輛，同比增長3.6%。考慮到2017年1.6L及以下乘用車購置稅優惠政策對銷量的透支，預計2018年汽車銷量增速為1%-3%。下游汽車銷量增速放緩，零部件承壓，ROE大概率向下。

中國汽車銷量（萬輛）、增速

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WIND汽車零部件行業單季度ROE（%）

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乘用車市場競爭激烈，主機廠控成本壓力大。從價格來看，以汽車品牌利潤最豐厚的B級車領域為例，均價從2011年1月的21.64萬元下降至2017年11月19.56萬元，而C級車均價則從48.38萬元下降至38.97萬元。

乘用車市場均價（萬元）

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截止到2017年6月，全國機動車保有量已達到3.04億輛，其中汽車2.05億輛，機動車排放已成為許多大中城市細顆粒物（PM2.5）的首要來源。2016年，全國柴油車中的重型載貨汽車保有量562.6萬輛，占汽車保有量的3.1%，但其氮氧化物和顆粒物排放量占汽車排放總量的53.0%和60.5%，是環保監管的重中之重。
根據測算，在2016年9月實施新的超載認定標準后，重卡單車平均運力下降20%左右。以廣泛運用于物流車的四軸貨車為例，2016年9月實施的新標準后，單車運力從28噸下降到19噸，運力下降了32%。2016年重卡保有量為562萬輛，單車運力下降之后預計將新增140萬輛左右的新增需求。2018年仍有150萬輛左右的國三重卡等待更新，疊加超載治理后單車運力下降將新增140萬輛左右的需求，2018年維持重卡景氣度的因素還在。結合各大重卡企業2018年的銷量規劃，預計2018年重卡銷量為100萬輛。

2018年重卡企業目標銷量（萬輛）

-	2017年1-11月銷量	2018年銷量目標
一汽解放	23.4	26.4
東風商用車	20.0	19.1
中國重汽	17.7	20.5
陜汽	16.2	20
北汽福田	10.6	-
江淮格爾發	4.8	7
上汽紅巖	3.8	6
成都大運	2.7	-
安徽華菱	1.7	-
北奔	1.3	1.8