注塑機行業深度報告：龍頭企業國內市占率提升 從出口到出海前景可期
注塑機行業當前呈現龍頭企業國內市占率提升，同時從出口到出海深化開拓海外市場的特點。一方面，得益于注塑機兩大下游——家電及汽車出口持續向好，國內注塑機行業處于景氣區間，龍頭廠商推出性價比更高的新機型搶占市場，市占率持續提升。另一方面，面向兩倍于國內且增速更快的海外市場，相關企業加快海外產能和人員建設，有望持續受益海外產能建設趨勢。
半導體8月投資策略：半年報披露期 關注利潤改善的設計企業
7月SW半導體指數上漲5.13%，估值處于2019年以來63.41%分位2024年7月SW半導體指數上漲5.13%，跑贏電子行業4.01pct，跑贏滬深300指數5.70pct；海外費城半導體指數下跌4.37%，臺灣半導體指數下跌5.08%。從半導體子行業來看，半導體設備（+8.87%）、分立器件(+7.67%)、數字芯片設計（+5.29%) 漲跌幅居前；模擬芯片設計(-0.19%) 漲跌幅居后。
7月份電商物流指數為114.1點 連續兩個月保持高位
8月7日，中國物流與采購聯合會和京東集團聯合發布數據顯示，2024年7月份中國電商物流指數為114.1點，較6月份回落0.7點。
人工智能行業周刊：深圳加快打造人工智能先鋒城市，推動產業協同發展
自2023年以來，全球人工智能技術邁入了一個前所未有的迅猛發展期，通用大模型技術迭代速度顯著加快，其中文生視頻大模型與文生音樂大模型等前沿創新成果更是引發了社會各界的廣泛熱議與高度關注，2023年，中國人工智能產業規模達5784億元，同比增長13.86%。與此同時，隨著人工智能在國家戰略版圖中地位的日益凸顯，黨的二十屆三中全會高瞻遠矚，明確提出要進一步完善推動人工智能等戰略性新興產業發展的政策框架與治理體系，旨在科學引導并促進這些新興產業在健康、有序的軌道上蓬勃發展。
充電樁行業周刊：加快公共充電設施建設，助力城市綠色發展
隨著汽車電動化加速推進，充電基礎設施成為各地“新基建”的發力重點和方向，建設規模大幅提升。數據顯示，2019-2023年中國充電基礎設施新增數量持續增加，2024年1-6月新增數量達到164.7萬臺，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬臺，同比上升12.7%。充電樁數量的增長不僅為電動汽車提供了便捷的充電服務，也為能源結構的優化和環境保護做出了積極貢獻。因此，國家制定并頒布了多項政策來推動充電樁的建設，充電樁未來發展空間巨大。
算力產業跟蹤：B系列延期不改算力景氣度 AI浪潮下國產算力有望受益
8 月3 日，據海外媒體《The Information》報道，由于存在“設計缺陷”，英偉達采用Blackwell架構的AI GPU 或將從原定的2024 年Q3 推遲到2025 年Q1 推出。
碳中和領域動態追蹤(一百三十八)：加快構建新型電力系統行動方案(2024-2027年)解讀
事件：2024 年8 月6 日，國家發展改革委、國家能源局、國家數據局三部門印發《加快構建新型電力系統行動方案（2024—2027 年）》（下文簡稱《方案》），聚焦近期新型電力系統建設亟待突破的關鍵領域，明確重點任務，務求提升電網對清潔能源的接納、配置、調控能力。
多家維生素公司上半年業績預喜
同花順數據顯示，截至8月6日，A股維生素板塊45家公司中，16家公司公布了半年報業績預告，其中13家公司業績預喜。相關上市公司積極調整組織架構，優化業務模式，緊密跟蹤市場動態，結合市場環境與行業趨勢制定營銷策略，增強了市場競爭力。
分布式光伏行業周刊：國家能源局發布新政，加強對分布式光伏建設監管
2024年的政府工作報告提出，積極穩妥推進碳達峰碳中和。加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分布式能源開發利用，發展新型儲能。其中分布式光伏近幾年發展速度不斷加快，2021年裝機容量開始超過集中式光伏。在此背景下，各級政府積極推進分布式光伏開發建設工作，2024年上半年行業新增并網容量5288萬千瓦，累計并網容量達到30951萬千瓦。與此同時，在規劃制定、項目開發等環節積極引導分布式光伏合理布局、有序建設，促進源網協調發展。同時在建設開發分布式光伏項目過程中要嚴格備案管理。
2024年教育智能硬件行業市場與用戶洞察報告：教育思維與科技基因的組合進化
中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態十分繁榮。學習平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單價高，規模大。同時多個垂直品類深耕細分場景，價值同樣不可替代。中國校內的硬件應用則更加基礎，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學展示問題，學生端的硬件設備覆蓋率仍然很低，學習行為數字化程度較低。
氫儲運專題：發展液氫裝備正當時
我們認為隨著現有綠氫規劃產能的投放，綠氫的儲運問題將逐漸成為困擾行業的重要瓶頸，并由此帶來氫儲運產業鏈機遇。我們認為相比管道和氣態運氫等方式，發展液氫儲運可能是中期較為現實的運氫降本路徑，發展潛力可能被低估。我們預計到2030 年國內液氫產能有望達到37 萬噸/年，液氫儲運設備的市場規模有望達到80 億元以上。
上半年海洋生產總值同比增長5.6% 海洋經濟保持平穩較快發展
自然資源部日前公布數據顯示，今年上半年，我國海洋生產總值4.9萬億元，同比增長5.6%，高于國內生產總值增速0.6個百分點。我國海洋資源要素保障不斷強化，新興產業持續壯大，海洋數智化應用場景不斷豐富，海洋外貿向好態勢進一步鞏固，海洋經濟延續平穩較快發展態勢。
中醫藥行業周刊：標準化工作加速推進，資本持續加碼“中醫+康養”賽道
標準是中醫藥事業高質量發展的重要技術支撐，中醫藥標準化是一項基礎性、戰略性、全局性工作，是中醫藥高質量發展的技術支撐，是推進中醫藥行業治理體系和治理能力現代化的基礎性制度。近年來，我國中醫藥標準體系建設工作正在加速推進。中醫藥行業標準化制度體系框架已經基本搭建完成。
AI芯片行業周刊：芯企加快產品自研，國產AI芯片生態建設提速
AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，指專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊（其他非計算任務仍由CPU負責），是智能設備里不可缺少的核心器件。自2020年OpenAI發布生成式人工智能模型GPT-3以來，人工智能熱潮再度席卷全球，拉動人工智能芯片市場進入高速增長階段。據統計，2023年，我國人工智能芯片市場規模已增至1206億元，與2018年相比，年復合增長了79.9%。
輕工紡服數據周度跟蹤：24W31：新東方、好未來發布最新財報 SUZANO闊葉漿外盤報價下調
1）Adida s二季度營收雙位數增長，上調全年業績指引：Adidas發布2QFY24業績（截至24.6.30），單Q2總收入58.22億歐元/+9%，匯率中性下同比+11%，若剔除Yee zy等因素影響后同比+16%。公司上調FY24全年收入增速指引至同比高個位數增長（前次指引為同比中高個位數增長）。
建材建筑周觀點：水泥倡議“反內卷” 從“紅利衍生”走向“復蘇驅動”
（一）水泥行業“反內卷”，浙江、陜西兩省協會發出倡議。我們認為，水泥是下半年旺季、預期差較大的中游品種。8 月1 日浙江水泥協會倡議書提及“防止和抵制‘內卷式’惡性競爭”，同期，陜西水泥協會倡導全體會員單位共同抵制“內卷式”競爭。
