通用設備行業點評報告：穩增長預期&內外需改善背景下 建議關注通用自動化板塊性機會
中共中央政治局7 月24 日召開會議，在肯定上半年“國民經濟持續恢復、總體回升向好”的同時，明確定調國內總需求不足以及當前恢復趨勢增速尚未達到合意增速。
新材料行業周報：上周稀土價格走勢仍存分化 鋰電材料價格整體偏穩
市場行情：上周僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤上周新材料各板塊漲跌不一，僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤，一周分別上漲2.21%和3.24%，分別跑贏基準（滬深300）0.29pct 和1.32pct；鋰電材料板塊盡管周反彈1.73%，但仍小幅跑輸基準0.19pct。
造紙輕工行業周報：煙草局發布出口相關文件 電子煙出口競爭力有望加強
電子煙市場持續增長，一次性產品增長較快。根據東方煙草報，衡丙權《2022年世界煙草發展報告》，全球電子煙銷售額增速回升，22 年同比增長20.0%至236.5 億美元，分類別看，開放式電子煙及煙液同比增長8.1%至87.2 億美元，封閉式電子煙同比增長28.2%至149.3 億美元
美容護理行業周觀點：愛美客首次回購股份 敷爾佳即將上市創業板
隨著情人節、中秋國慶假期等多個節日的催化，未來消費數據有望環比持續向好。建議關注：①化妝品&醫美：短期來看，此前被疫情壓制的醫美、化妝品需求有望在2023 年得到充分的釋放，尤其是之前線下消費場景被限制的醫美行業，未來復蘇彈性較大
輪胎行業事件點評：泰國出口美國半鋼胎關稅大降 利潤有望提升
2023 年7 月23 日，森麒麟發布公告，從北京金誠同達律師事務所及其美國合作律所處獲悉美國商務部對泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷調查的第一次年度行政復審的初裁結果。復審的初裁結果：森麒麟泰國復審初裁單獨稅率為1.24%；
鋼鐵行業周報：需求有所回升 庫存維持累庫
上周五大品種鋼材表觀消費量小幅震蕩回升，總庫存仍維持累庫趨勢。我們認為下半年基建、制造業端需求仍有支撐，鋼鐵需求仍有回升空間。
半導體：臺積電2Q23符合預期 看好AI驅動周期復蘇
臺積電于2023 年7 月20 日發布2Q23 業績并召開法說會，公司二季度實現營收156.8 億美元，前期指引為152-160 億美元，符合指引；二季度實現毛利率54.1%，前期指引為52%-54%，超出指引上線；二季度實現經營利潤率42%，前期指引為39.5%-41.5%，超出指引上線
能源金屬行業動態報告：6月碳酸鋰進口量環比增長26.49% 氫氧化鋰出口量環比減少10.46%
6月碳酸鋰進口 量12787.467噸，環比增長26.49%
華創農業7月USDA農產品跟蹤報告：大豆種植面積下修 小麥受高溫干旱影響較大 USDA下調大豆/小麥產量預期
事件：2023 年 7 月 12 日，USDA 發布 7 月份全球農產品供需報告，較 23/24年度6 月報告，主要調整：（1）上調 23/24 年度全球玉米產量、消費量，維持中國玉米產量、消費量預測；
影視院線：電影行業點評：2023年暑期檔表現亮眼 下半程仍值得期待
2023H1 中國內地電影票房復蘇趨勢明顯。根據貓眼專業版，2023H1 中國內地電影票房規模達262.73 億元，同比增長53%，恢復至2019 年同期的84%；觀影人次共計6.04 億人次，同比增長52%，恢復至2019 年同期的75%
電子元器件行業周報：自動駕駛商業化進程加速 存儲周期拐點臨近
自動駕駛商業化進程加速，AI賦能智能駕駛技術發展：7月7日，北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室宣布正式開放智能網聯乘用車“車內無人”商業化試點。
食品飲料行業2023年第26周周報：三得利如何在日本RTD市場奪得頭籌？
日本RTD 市場保持增長，競爭格局一超多強。RTD（Ready to Drink）是指即時飲用的罐裝酒精飲料，比如罐裝硬蘇打、罐裝雞尾酒、罐裝高杯酒等。
航空航天科技2023下半年展望：底部清晰 重拾景氣_觀點聚焦
我們認為，隨著新一輪訂貨等問題逐步明朗，行業景氣有望進入上行通道，2H23 航空航天科技行業仍是少數具備長期確定性的投資方向之一。
銀行行業研究周報：信貸數據超預期
每周一談：6 月金融數據點評-信貸數據超預期7 月11 日，央行發布2023 年6 月金融數據，貸款數據高于wind 一致預期。
計算機行業動態報告：AI+醫療應用加速 加倉中國的SCHRODINGER
7 月12 日，英偉達向生物技術公司Recursion 投資5000 萬美元。
