2020年中國化妝品行業發展現狀及市場發展前景分析[圖]

化妝品李玲玲 2020-03-05 05:53 來源：智研咨詢

近年來中國GDP和社會消費品零售總額同比增速雙雙放緩，口紅效應凸顯，化妝品同比增速在限額以上可選消費品類中遙遙領先。截止2019年12月，社會消費品零售總額同比增速為8.0%，限額以上企業消費品零售總額同比增長4.40%。分品類來看，在可選消費品的三個品類中，化妝品零售額同比增長11.90%，遙遙領先于金銀珠寶的3.70%和家電音像的2.70%，遠超限額以上消費同比、社會消費品零售總額同比的7.50pct、3.90pct，數據表現亮眼。

中國社會消費品零售總額及同比增速(月度)

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限額以上可選消費品零售總額同比增速對比

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國化妝品行業產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示：2018年中國化妝品市場規模4104.79億元，同比增長12.29%，增速為近五年來最高。預計到2021年將突破5000億元大關。縱觀世界，化妝品市場前五大規模的國家是美國、中國、日本、巴西和德國，2018年規模分別達到895.1、62.04、37.55、30.03、20.17億美元，中國位列全球第二，并且在體量如此龐大的情況下，近五年CAGR依然高達6.63%，遠超其他規模靠前的國家。

2013-2023年中國化妝品市場規模及增速情況和預測

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對標世界主要國家人均化妝品消費水平，中國市場有6倍增長空間。2018年中國人均化妝品消費金額僅為43.5美元/人，遠低于世界主要國家人均化妝品消費水平。我們認為，假設以美國、日本、韓國、英國等主要國家的人均化妝品消費金額作為天花板，中國化妝品市場未來至少還有6倍左右的增長空間。

2016-2018年世界主要國家人均化妝品消費金額（美元/人）

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中國大眾品牌市場規模龐大，近五年CAGR達6.03%。中國大眾品牌市場規模2018年為2567.82億元，未來還有進一步增長的空間。超高端品牌增速最快，在2018年達到41.25%，未來預計維持20-40%的增速，潛力巨大；緊接著是中高端品牌和高端品牌，2018年增速在28%，遠超于大眾品牌的5-6%水平。

2013-2023年中國化妝品市場分級別規模情況及預測（十億元）

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2013-2023年中國化妝品市場分級別規模增速情況及預測

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護膚類市場規模大，彩妝類增速高。護膚市場規模2018年為2121.85億元，占化妝品市場規模的51.69%，緊接著是洗護和彩妝。近年來彩妝增速最高，2018年達到24.26%，CAGR5達到15.82%，香水其次。

2018年中國化妝品市場分品類市場份額

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2013-2021年中國化妝品市場分品類規模情況及預測（十億元）

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2013-2021年中國化妝品市場分品類規模增速情況及預測

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隨著國家的發展，人民生活水平日漸提高，我國居民人均可支配收入逐年上漲，并保持8%以上的增速。而恩格爾系數則逐年下降，消費升級，人們用戶除食品以外的鞋子、包包、衣物、汽車、家電、化妝品等物品的比例在增高，購買力日漸增強。

中國高端化妝品市場規模增長迅猛，發展潛力巨大。中國化妝品市場分等級來看，大眾品牌市場規模最大，2018年為2567.82億元，但增速緩慢，近年來僅在5-6%附近。而中高端品牌的增速在2018年達到28%左右的水平，未來也有望維持10-20%增長；超高端品牌的增速更是亮眼，2018年達到41.45%，未來有望維持20-40%增速，潛力巨大。

2013-2023年中國化妝品市場超高端品牌規模情況及預測

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2013-2023年中國化妝品市場高端品牌規模增速情況及預測

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2013-2018年中國化妝品市場中高端品牌規模情況

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2013-2023年中國化妝品市場大眾品牌規模增速情況及預測

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互聯網的推廣以及人們購物方式的轉變推動中國線上化妝品市場日益壯大。近年來，各大電子商務企業興起，越來越多的電子商務網站走進我們的視野，我們的購物方式也隨著網絡購物的興起而變得多樣化和便捷。足不出戶便可買到心儀的東西。中國線上化妝品市場增長強勁，規模從2013年的362.1億元上升到2018年1124.7億元，CAGR5高達到25.44%；線上占比也從2013年的13.3%提升到2018年的27.4%。

2013-2018年中國化妝品線上市場規模及同比增速

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2013-2018年中國化妝品市場線上與線下占比

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“他經濟”到來，男性化妝品消費正在覺醒。隨著大眾消費觀念以及審美觀念的升級和改變，越來越多的男性也開始注重自己的外在形象，化妝護膚漸漸變得不再是女人專有的權利，也有更多的男性開始為自己的面容精挑細選護膚品，爭做“時尚先生”。男性化妝品中口紅的消費增速達到了278%，越來越多的男士開始使用口紅、眉筆、防曬和面膜等男性化妝品。男性化妝品市場呈現逐年增長的態勢，從2013年的104.41億元到2018年的144.85億元，預計未來還會以6-8%的增速增長，到2023年突破200億元大關。

2013-2023年中國男士專用化妝品市場規模及同比增速和預測

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洗浴和護膚市場規模最大，高端香水增速最高。男士化妝品中，細分來看，洗浴和護膚的市場規模最大，2018年分別達到109.25億元和76.96億元；而增速方面，則是高端香水的增速最快，2018年達到15%的增長。

2012-2022年中國男士化妝品市場細分領域市場規模及預測

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2013-2022年中國男士化妝品市場細分領域增速及預測

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得益于二孩政策全面開放和新一代父母的重視度提高，嬰幼兒產品市場市值可期。為對抗人口紅利的消失、人口老齡化等問題，自2016年起，我國實行全面二胎政策，并且在多方面鼓勵生育。另一方面，為確保孩子每天都能得到適當的照料以及保證他們身體的健康發育，年輕一代父母對嬰兒油產品的接受度和重視度越來越高，對于產品的質量安全性和品牌的定位也更高。即使在經濟放緩的情況下，對于嬰幼兒產品的價格敏感度也較其他產品要低。得益于以上兩個方面，我國嬰幼兒專用產品市場規模穩步提升，從2016年的151.25元，提升到2018年的197.07億元，預計未來保持14%以上的增速，到2023年達到402.34億元。

2012-2023年中國嬰幼兒專用產品市場規模及同比增速和預測