2018年中國醫療健康險、商業健康險市場現狀及發展驅動因素分析[圖]

健康險文爭 2020-01-20 06:25 來源：智研咨詢

一、醫療健康險及商業健康險市場現狀

健康險自2012年以來發展迅猛。健康險近年來發展迅猛，2012年開啟加速上行通道，原保費收入從2011年的691.72億元大幅增長至2018年的5448.13億元，2011-2018年CAGR高達34%，增幅顯著高于同期人身險總原保費收入的15%。從健康險占人身險比重來看，2018年占比增至20%。

2013-2018年我國健康險原保費收入及增長情況

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盡管近年來我國商業健康險原保費收入實現快速增長，但健康險占保險行業總保費比例較低，截至2018年底，我國健康保險行業人均健康險保費支出（保費密度）為390元，保險消費收入占比（保險深度）僅為0.6%。發達國家主要為私人自主投保模式，以商業健康險保障為主。相較于成熟市場，中國的健康險市場發展空間巨大。

2013-2018年中國健康險保費密度及深度變化趨勢

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目前中國商業健康險僅占到健康險賠付中非常小的一部分，相對美國以私人健康險為主的醫療健康險賠付結構，凸顯中國的商業健康險存在保障力度不足的問題。

中國的醫療健康險賠付支出中，商業健康險比較偏低

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中國商業健康險保障程度低的原因，主要在于以基本醫保為主的醫療保障體系和相對偏低的醫療服務價格，導致消費者主要依靠醫保和自付解決醫療費用支出，降低了中國市場對商業健康險的需求。

中國的醫療保障制度主要由城鎮居民醫療保險、城鎮職工醫療保險、城鄉醫療救助、新型農村合作醫療組成。其中城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療為醫保體系的主體部分。商業健康險和大病醫療保險作為補充層定位存在。

商業健康險和大病醫療保險在中國醫保體系中處于補充定位

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從賠付數據上看，國內健康險產品相較美國健康險產品的賠付效率明顯偏低：中國健康保險的賠付率大致在30%-40%，而美國健康保險的賠付率長期穩定在70%以上。二者明顯的差距表明，中國健康保險產品真正用來賠付或補償被保險人的支出低于美國的健康保險產品，賠付效率有待改善。

中國醫療費用與美國相比較為低廉，這更加降低了中國消費者對于商業健康險的需求。手術費用只是整體醫療費用的一個縮影，但是這也體現出中美醫療費用的巨大差異，導致了中美消費者對待商業健康險態度的不同。中國居民回答為什么不夠買健康險的首要原因是“有醫?；蚱渌惐ｋU”，且這一回答的比例高達57.8%。

中國居民不愿意購買健康險的原因

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國內的健康險保費結構以長期重疾險產品為主短期健康險為輔。由于重疾險產品的設計主要是“確診后一次賠付”，因此保險公司無法像對健康險一樣通過發展報銷控費能力形成定價優勢，而目前主流的重疾險產品設計創新，則很容易在同業模仿的情況下，重新淪為同質化競爭。這也就導致健康險產品的競爭在過去一段時間淪為渠道為王的競爭格局，保險公司通過代理人渠道構建護城河。而2019年隨著上市保險公司的代理人規模下降，NBV增速出現了回落。

2019年上半年上市保險公司代理人增速普遍走低

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2019年的市場變化說明渠道規模驅動的健康險保費增長難以為繼。保險公司在投入產出比（NBV/傭金手續費支出）邊際效益下降之后，主動減少了對渠道投入，謀求新的增長路徑。

保險公司投入傭金產出NBV的效率在邊際遞減

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二、醫療健康險及商業健康險發展驅動因素

1.商業健康險定位有望從補充定位逐步過渡到主體層

智研咨詢發布的《2020-2026年中國健康險行業市場深度及競爭戰略分析報告》數據顯示：未來商業健康險仍有較大的發展空間，雖然在我國現有的醫療保險體制下，以政府為主導的社會醫療保障體系占據主導地位，但是快速上漲的醫療保障支出給醫?；鹗杖朐鲩L帶來了較大壓力。2018年，城鎮職工醫療保險基金收入增長10%，而支出增長13%，同期城鎮居民醫療保險基金收入增長39%，而支出增長44%。

2018年城鎮職工醫療保險及城鎮居民醫療保險的收入增速

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另一方面，現有醫療保障體系還將面臨醫療保健價格上漲的壓力，2015年至2018年，醫療保健的價格上漲水平均要快于社會整體物價上漲水平（部分體現于醫療保險基金支出增加中）。如果沒有商業健康險體系的有利補充，目前的醫保體系的保障能力在長期存在隱憂。

2014-2018年醫療保健的價格漲幅高于整體物價上漲

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2.健康險管理辦法落地后，保險公司的產品設計能力將提升

未來國內的基礎醫療保險體系存在支出壓力，因此必然會要求商業健康險從補充定位過渡到部分主體定位，協助分擔居民醫療保障的需求。

2019年以來，國家密集出臺了一系列政策意見，其中有很明顯的鼓勵商業健康險發展的政策趨勢。

2019年鼓勵商業健康險發展的政策密集出臺

2019年鼓勵商業健康險發展的政策密集出臺
發布時間	法規標題	主要內容
2019/12/30	關于促進社會服務領域商業保險發展的意見	1.完善健康保險產品和服務。2.研究擴大稅優健康保險產品范圍。3.鼓勵保險機構提供醫療、疾病、照護、生育等綜合保障服務。4.支持商業保險機構參與醫保服務和醫?？刭M，完善大病保險運行監管機制。5.探索健康險與國家醫保信息平臺對接。6.加快發展商業長期護理保險，建立壽險賠付責任與護理支付責任轉換機制。推動健康保險與健康管理融合發展等。
2019/12/12	關于促進“互聯網+社會服務”發展的意見	1.構建以信用為基礎的新型監管機制，加大反壟斷和反不正當競爭執法力度，重點加強事中事后監管，保障市場主體公平參與市場競爭。2.強化數據安全和個人隱私保護，加強社會服務領域信用體系建設，探索“互聯網+醫療”、“互聯網+養老”等商業保險支撐和保障機制，構建良好的社會服務消費環境。3.強化典型示范帶動，選擇部分領域和地區開展“互聯網+社會服務”試點，鼓勵發展的良好環境。
2019/11/12	健康保險管理辦法	1.鼓勵開發多樣的健康保險產品：首次明確健康保險類別包含醫療意外保險，與醫療進步相融合，對新藥品、新醫療器械和新診療方法在醫療服務中的應用支出納入保障。2.明確長期醫療保險可以進行費率調整；3.支持保險公司開展健康管理服務：明確了保險公司可以將健康保險產品與健康管理服務相結合，提供健康風險評估和干預，將健康保險產品包含健康管理服務成本比例上限提升至凈保險費的20%。4.支持保險公司開展對外合作，提升醫療服務水平；5.支持信息數據互聯共享：依據服務規范和服務對象與醫療機構、基本醫保部門等進行必要的信息互聯和數據共享。
2019/06/10	關于促進社會辦醫持續健康規范發展的意見	1.鼓勵商業保險機構與社會辦醫聯合開發多樣化、個性化健康保險產品，與基本醫療保險形成互補。2.鼓勵商業保險機構參與基本醫療保險經辦服務，做好城鄉居民大病保險承辦服務工作，提高基金使用效率。3.支持商業保險機構信息系統與社會辦醫信息系統對接，方便為商業保險患者就醫提供一站式直付結算服務。4.鼓勵商業保險機構投資社會辦醫。
2019/03/04	關于促進個人稅收優惠型健康保險發展的提案	1.提高稅收優惠力度，并探索建立稅優額度的動態調節機制。2.簡化稅務操作手續，提高稅收優惠抵扣的便利性。3.賦予保險機構更大的業務經營空間，更好調動保險機構能動性。4.豐富產品形態，放寬個人賬戶使用限制，提高政策靈活度。