《中國玉米種子產業全景分析》（附需求規模、品種審定情況、進出口貿易、競爭格局）

玉米種子游志高 2020-01-15 06:49 來源：智研咨詢

隨著我國經濟與社會的發展，國家整體經濟呈上升趨勢，有利于農業及種業發展的相關政策、條例、措施等依次出臺，加快了我國種業產業化的步伐，促進了我國種業商業化的進程。

我國是世界上玉米用種量最大的國家之一，根據美國農業部發布的最新統計數據：2019年全球玉米產量為11.11億噸，其中中國玉米產量為2.61億噸，占同期全球玉米總產量的23.5%。我國無論是玉米產量、種子質量、種業發展程度，都取得了一定程度的發展。

2019年全球主要國家和地區玉米產量統計圖

資料來源：USDA、智研咨詢整理

根據農業部統計數據：截至2019年底我國玉米品種審定總數為14495個，其中通過國家審定的品種數為1978個，地方審定的品種數為12517個。

2011-2019年我國玉米審定品種累計數統計圖

資料來源：農業部、智研咨詢整理

2019年我國新增玉米審計品種2266個，其中國家審定玉米品種新增664個，地方審定品種新增數量為1602個。

2011-2019年我國玉米審定新增品種數量統計圖

資料來源：農業部、智研咨詢整理

2019年我國部分玉米新品種國家審定名單一覽

審定編號	名稱	申請企業
國審玉20196259	同玉008	四川同路農業科技有限責任公司
國審玉20196258	同玉808	四川同路農業科技有限責任公司
國審玉20196257	冠玉57	山東冠豐種業科技有限公司
國審玉20196256	冠玉566	山東冠豐種業科技有限公司
國審玉20196255	冠玉7號	山東冠豐種業科技有限公司
國審玉20196254	同玉606	四川同路農業科技有限責任公司
國審玉20196253	夢玉508	合肥豐樂種業股份有限公司
國審玉20196252	東白501	遼寧東亞種業有限公司
國審玉20196251	東單159	遼寧東亞種業有限公司
國審玉20196250	東單88	遼寧東亞種業有限公司
國審玉20196249	隆玉1708	安徽隆平高科種業有限公司
國審玉20196248	隆單1615	安徽隆平高科種業有限公司
國審玉20196247	隆單1701	安徽隆平高科種業有限公司
國審玉20196246	兆和12號	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196245	安玉9011	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196244	正玉1818	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196243	蜀龍999	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196242	正興1173	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196241	壯玉808	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196240	白雜皇9號	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196239	兆和789	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196238	寬裕818	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196237	兆泰777	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196236	喜來樂	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196235	白金983	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196234	金種子698	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196233	金貴6396	廣西兆和種業有限公司
國審玉20196232	奧玉026	北京奧瑞金種業股份有限公司
國審玉20196231	冠玉217	山東冠豐種業科技有限公司
國審玉20196230	冠玉1129	山東冠豐種業科技有限公司
國審玉20196229	隆平510	安徽隆平高科種業有限公司
國審玉20196228	隆特161	安徽隆平高科種業有限公司
國審玉20196227	隆玉1609	安徽隆平高科種業有限公司
國審玉20196226	隆玉1608	安徽隆平高科種業有限公司
國審玉20196225	聯創825	北京聯創種業有限公司
國審玉20196224	裕豐309	北京聯創種業有限公司
國審玉20196223	東單1331	遼寧東亞種業有限公司
國審玉20196222	東單7512	遼寧東亞種業有限公司
國審玉20196221	樂農79	河南金博士種業股份有限公司
國審玉20196220	強盛130	山西強盛種業有限公司
國審玉20196219	永優1583	河南永優種業科技有限公司
國審玉20196218	永優1593	河南永優種業科技有限公司
國審玉20196217	巡天969	河北巡天農業科技有限公司
國審玉20196216	豐度191	北京金色農華種業科技股份有限公司
國審玉20196215	豫禾536	河南省豫玉種業股份有限公司
國審玉20196214	中地868	中地種業（集團）有限公司
國審玉20196213	耕玉505	中地種業（集團）有限公司
國審玉20196212	天泰366	山東中農天泰種業有限公司
國審玉20196211	中天303	山東中農天泰種業有限公司
國審玉20196210	九圣禾666	九圣禾種業股份有限公司
國審玉20196209	MK797	中地種業（集團）有限公司
國審玉20196208	登海710	山東登海種業股份有限公司
國審玉20196207	登海先鋒165	山東登海種業股份有限公司
國審玉20196206	東單181	遼寧東亞種業有限公司
國審玉20196205	MC4592	遼寧東亞種業有限公司
國審玉20196204	東科一號	遼寧東亞種業有限公司
國審玉20196203	來玉238	山東登海種業股份有限公司
國審玉20196202	登海1717	山東登海種業股份有限公司
國審玉20196201	登海1756	山東登海種業股份有限公司
國審玉20196200	東單509	遼寧東亞種業有限公司

資料來源：農業部、智研咨詢整理

玉米是近年來我國糧食增產的主力軍，我國玉米種植面積及產量增長明顯，2019年我國糧食總產量為66384萬噸，其中玉米產量從2012年的22955.9萬噸增長至2019年的36077萬噸，作為我國產量最大的糧食品種，2019年我國玉米產量占國內糧食總產量的39.28%。

2012-2019年我國玉米產量及占糧食產量比重走勢圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

國家發改委價格司發布的《全國農產品成本收益資料匯編2019》顯示：我國玉米種子銷售均價呈震蕩上升態勢，產品均價從2013年的25.25元/千克增長至2018年的28.72元/千克。

2013-2018年我國玉米種子銷售均價走勢圖

資料來源：國家發改委、智研咨詢整理

2018年我國玉米種植業每畝玉米種子用量為1.94千克，每畝玉米種子費為55.72元。

2013-2018年我國玉米種植業每畝玉米種子需求情況

資料來源：國家發改委、智研咨詢整理

國家統計局數據顯示：近年來我國玉米種植面積維持在4000萬公頃以上，2018年我國玉米種植為4213.01萬公頃，種植面積同比下降0.63%。2019年種植面積下降至4128.40萬公頃，面積同比下降2.01%。

2013-2018年我國玉米種植面積走勢圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

受國內玉米種植面積下滑以及單位面積玉米種子需求量下降等因素的影響。我國玉米種植業種子需求總量從2013年的135.05萬噸下降至2018年的122.60萬噸。

2013-2018年我國玉米種子需求數量統計圖

資料來源：國家統計局、國家發改委、智研咨詢整理

在對外貿易方面：2018年我國玉米種子進口數量為391.07噸，進口數量同比增長144.25%；進口金額為506.52萬美元，進口金額同比增長131.38%。

2018年我國玉米種子出口數量為761.31噸，出口數量同比增長53.88%；出口金額為269.94萬美元，出口金額同比增長34.05%。

1992-2018年我國玉米種子進出口統計

年份	進口金額：美元	進口數量：千克	出口金額：美元	出口數量：千克
1992年	$74,863	5,187	$109,617	138,859
1993年	$131,893	45,000	$74,436	169,000
1994年	$30,290	2,806	$602,000	1,373,097
1995年	$5,282,008	184,496	$353,825	1,406,062
1996年	$87,282	67,723	$287,663	1,024,937
1997年	$48,042	21,027	$165,608	520,277
1998年	$29,781	9,876	$42,012	24,812
1999年	$173,632	63,784	$43,909	19,634
2000年	$273,767	27,722	$42,707	20,119
2001年	$238,844	31,021	$765,185	1,360,000
2002年	$536,633	42,040	$419,246	257,725
2003年	$328,316	27,727	$367,839	428,277
2004年	$374,403	45,934	$260,568	302,614
2005年	$588,282	77,814	$175,122	151,584
2006年	$1,447,704	91,594	$129,471	89,579
2007年	$1,460,294	77,640	$327,584	239,327
2008年	$2,064,178	105,547	$410,784	219,956
2009年	$2,114,413	113,765	$681,431	508,781
2010年	$4,956,361	257,394	$334,128	151,670
2011年	$3,461,118	236,988	$699,382	273,282
2012年	$5,312,705	368,786	$385,359	172,517
2013年	$6,004,159	397,015	$1,004,393	278,714
2014年	$5,788,478	352,707	$713,894	152,385
2015年	$4,030,356	267,295	$1,343,297	306,882
2016年	$3,386,589	257,739	$1,635,176	436,942
2017年	$2,189,091	160,113	$2,013,717	494,734
2018年	$5,065,160	391,072	$2,699,411	761,313

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

據計算：2018年我國玉米種子進口均價為12.95美元/千克，出口均價為3.55美元/千克，進口玉米種子價格是國內出口產品均價的數倍。

1992-2018年我國玉米種子進出口均價對比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口來源地來看，我國玉米種子主要從德國、法國、阿根廷、智利等國家進口。

2018年我國玉米種子主要進口來源地分析

國家或地區	進口金額：美元	進口數量：千克	進口均價：美元/千克
德國	$3,557,318	255,370	13.93
法國	$1,107,875	100,192	11.06
阿根廷	$129,314	21,173	6.11
智利	$246,186	11,396	21.60
美國	$9,535	1,940	4.91
韓國	$7,386	416	17.75

資料來源：中國海關

按照發改委發布的玉米單位面積種子消費金額測算：2017年我國玉米種植業種子市場規模為352.59億元，2018年我國玉米種子市場規模約352.12億元。

2013-2018年我國玉米種子市場規模統計圖

資料來源：國家統計局、國家發改委、智研咨詢整理

國家對玉米種植業的結構性調整在一定程度上影響國內玉米種子的總需求量。國內市場對玉米品種結構性調整的需求使得擁有較強科技創新能力的育繁推一體化的優勢種子企業迎來了發展契機。目前我國規模較大的玉米種子企業有墾豐種業、登海種業、隆平高科、萬向德農、秋樂種業、農發種業、幫豪種業、荃銀高科等。

2018年墾豐種業玉米種子業務收入達到85198.78萬元；登海種業玉米種子業務收入為67582.21萬元；隆平高科玉米種子業務收入為60282.78萬元；萬向德農玉米種子業務收入為25673.46萬元；秋樂種業玉米種子業務收入為18715.68萬元；農發種業玉米種子業務收入為15810.00萬元。

2017-2018年我國部分企業玉米種子業務銷售收入統計

企業	2017年：萬元	2018年：萬元
墾豐種業	55602.72	85198.78
登海種業	74797.54	67582.21
隆平高科	34951.06	60282.78
萬向德農	24524.87	25673.46
秋樂種業	19801.35	18715.68
農發種業	12499.12	15810.00
幫豪種業	9046.72	10784.38
荃銀高科	7459.70	10261.13
明天種業	2112.26	3899.41
鑫豐種業	2484.75	3195.88
金豐源	795.30	754.80
神農科技	2004.43	581.64
大唐種業	506.68	398.89
紅旗種業	334.27	350.94