2018年全球及中國BIM行業市場規模、相關政策及企業格局分析[圖]

BIM 文爭 2020-01-15 06:16 來源：智研咨詢

BIM（BuildingInformationModeling）技術是一種應用于工程設計、建造、管理的數據化工具，通過對建筑的數據化、信息化模型整合，在項目全生命周期中進行共享和傳遞，其對人員、材料、進度、質量、安全等項目因素的管理起到關鍵作用。可視化、協調性、模擬性、優化性和可出圖性是BIM的五個基本特性。根據美國國家BIM標準（NBIMS）的定義，BIM由三部分組成：（1）設施（建設項目）物理和功能特性的數字化信息；（2）共享的知識資源，分享相關信息，為從建設到拆除的全生命周期中的所有決策提供可靠依據；（3）在項目不同階段，不同利益相關方通過在BIM中插入、提取、更新、修改信息，以支持各自職責協同作業。

一、全球BIM市場

預計到2022年全球建筑信息模型市場需求將達到約103.6億美元，2017年至2022年的復合年增長率略高于19.45％。北美市場預計將在2017年至2022年間擁有最大的建筑信息模型市場份額，商業和住宅建筑的穩定結構以及北方建筑商和承包商對BIM的益處的認識不斷提高美國一直是北美市場的關鍵驅動因素；預計歐洲市場將在預測期內占據第二大份額；預計建筑，民用基礎設施和工業應用將成為歐洲市場的主要部分。

全球BIM市場規模（億美元）

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在至少30%的項目中應用BIM的施工企業比例

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政策推動、標準制定、建筑軟件商推動是海外BIM發展的重要助推力。美國BIM發展較早，早在2003年，負責聯邦設施建造運營的美國總部署（GSA）的下屬公共建筑服務部門便推出全國3D-4D-BIM計劃，要求2007年起，所有大型項目（招標級別）都需要應用BIM。2006年，為美國軍隊提供項目和施工管理的美國陸軍工程兵團（USACE）發布為期15年的BIM發展路線規劃，要求2012年前所有項目招標公告、發包、提交中必須使用BIM標準。2007年，BIM標準項目委員會開始制定發布NBIMS的系列標準。2012年美國工程建設行業的BIM使用比率已達到71%；相似的，英國政府及相關部門在2009~2011年間也陸續出臺政策強制要求使用BIM、頒布相應標準，2019年英國BIM技術滲透率達到69%。丹麥、挪威、芬蘭、荷蘭等歐洲國家政府同樣制定BIM相關政策方針，引導或強制項目使用。ArchiCAD、Tekla、MagicCAD等全球主流建筑信息化廠商先行推動技術互用性和開放標準（IFC）。

國外BIM的歷史推進情況

國外BIM的歷史推進情況
國家	時間	BIM推進情況	BIM應用進展
美國	2003年~GSA	1、2003年開始負責聯邦設施建造運營的美國總部署（GSA）的下屬公共建筑服務部門推出全國3D-4D-BIM計劃，目標為所有對技術管興趣的項目團隊提供一站式服務；2、GSA要求2007年起，所有大型項目（招標級別）都需要應用BIM，至少應用于空間規劃驗證、最終概念展示；對采用BIM的GSA項目給予相應資金支持	美國工程建設行業采用BIM的比例從2007年的28%快速增長至2012年的71%，其中小企業的滲透率達49%；在承包商、建筑師、機電工程師中滲透率分別為74%、70%、67%
	2006年~USACE	1、2006.10，為美國軍隊提供項目和施工管理的美國陸軍工程兵團（USACE）發布為期15年的BIM發展路線規劃，要求2012年前所有項目招標公告、發包、提交中必須使用BIM標準；2、2010年USACE發布適用于軍事建筑項目基于Autodesk和Bentley平臺的BIM實施計劃
	2007年~	BIM標準項目委員會開始制定發布NBIMS的系列標準
英國	2011年~	1、政策強制：2011.5，內閣發布“政府建設戰略”，要求2016年全面協同使用3D·BIM，所有文件都要應用信息化管理，強制要求國家的公共建筑使用BIM模型；2013年底以前，關于BIM的法律、保險、商務等方面條款制定要基本完成；2、標準推進：2009~2011年，英國建筑業BIM標準委員會陸續頒布相關標準，為企業從CAD過渡到BIM提供切實可行的方案和程序；3、設計公司的自身優勢：由于倫敦是眾多全球領先設計企業的總部或歐洲總部，在BIM實施方面走在前列	2019年在被調查對象中，69%采用了BIM技術，其中15%在所有項目上使用了BIM、26%在三個以上項目上使用了BIM；56%的小企也已開始使用BIM
歐洲	2007年~	1、軟件商推動：歐洲是主要的建筑信息化軟件廠商所在地，如ArchiCAD、Tekla、Solibri、MagicCAD，是全球最先一批基于BIM模型做設計的國家，推動技術互用性和開放標準（IFC）；2、氣候需求：由于北歐國家冬天漫長多雪，建筑預制化尤為重要，促進了BIM技術發展；3、丹麥、挪威（2010年）、芬蘭（2007年）、荷蘭（2011年）等歐洲國家政府制定BIM相關政策方針，引導/強制項目使用BIM	2010年，法國BIM在建筑師事務所、結構師/MEP事務所、承包商的使用率分別為40%、44%、29%；德國BIM對應使用率分別為43%、33%、24%
日本	2009年~	2009年是日本BIM元年，大量設計公司、施工企業開始用BIM。為了將BIM多個軟件相互配合、保證數據集成，多家BIM軟件商在IAI日本分會的支持下，成立日本國產BIM軟件解決方案聯盟	BIM認知度從2007年的30%提升至2010年的76%，僅7%的業主要求施工企業用BIM，企業應用更多源于自身需求

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目前英美以BIM設計為核心、開放API的方案為主，歐洲與日本以統一數據格式，建立IFC標準或設立聯盟的方案為主。英美以“集成信息路線”為代表，如Autodesk的Revit系列產品、Bentley的MicroStation系列產品，通過集成自研及外購的細分領域產品，以及開放的API策略，針對各類工種和專業提供不同的解決方案，打造協同共享的產品；歐洲以“信息串聯路線”為代表，如ArchiCAD、MagicCAD、Tekla等通過IFC文件格式實現“OpenBIM”，支持各類軟件間的開放協作；日本則通過成立“技術聯盟”的方式，多家日本BIM軟件商在IAI日本分會的支持下，成立日本國產解決方案軟件聯盟“J-BIM”，實現多軟件數據相互配合與集成；目前國內尚未成立一套數據標準，國內主要的BIM平臺廠商（如廣聯達、鴻業）推出了BIM平臺，以期推動行業發展。

開放與集成是國內外BIM發展的主線

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二、中國BIM行業市場

BIM可覆蓋規劃—設計—施工—運維全周期，國內發展分為三個階段：（1）初期（2013年之前）以規劃設計應用為主，工程設計行業迎來從CAD走向BIM的三維革命，設計院應用BIM軟件進行三維建模，但此時BIM多應用三維功能性展示，技術與應用尚不支持直接利用三維設計和施工作業；（2）2013年施工企業開始考慮采用BIM輔助項目建造與施工管理，但與設計和運維環節的聯動較弱；（3）到了2018年，業主與建筑方開始通過BIM進行建筑全過程應用，與設計、施工、運維延伸融合。

BIM發展階段：設計--施工--建筑全過程

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國家層面，住建部自2011年起推動建筑業信息化發展，頒布出臺多項政策綱領。2011年發布《2011~2015年建筑業信息化發展綱要》，首次將BIM納入信息化標準建設內容，要求施工企業開展相關研究并在施工階段應用BIM技術；2015年發布《關于推進建筑信息模型應用的指導意見》，目標“到2020年末，建筑行業甲級勘察、設計單位及特級、一級房屋建筑工程施工企業應掌握并實現BIM與企業管理系統和其他信息技術的一體化集成應用”，“到2020年末，以國有資金投資為主的大中型建筑、申報綠色建筑的公共建筑和綠色生態示范小區的新立項項目勘察設計、施工、運營維護中，集成應用BIM的項目比率達到90%”；2016年發布《2016~2020年建筑業信息化發展綱要》，BIM成為“十三五”建筑業重點推廣的五大信息技術之首。

各省市地方政府紛紛推出政策鼓勵BIM發展（2019年以來）

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國BIM行業市場專項調研及未來前景預測報告》數據顯示：未來中國BIM市場將達百億級。2018年我國BIM市場規模為46.31億元，較2017年的32.53億元增長42.36%。國內BIM系統產品2018年銷量約773套，BIM服務面積約3.95億平方米。假設我國建筑業每年涉及60萬個項目，BIM技術滲透率達到40%，平均每個項目中BIM技術投入為10萬元，則我國建筑信息模型行業發展空間達到240億元。目前我國46億元的市場規模，達到百億級的市場空間給行業發展提供了廣闊前景，未來我國建筑信息模型行業會持續快速增長，這一高速增長趨勢不可阻擋。

2012-2018年中國BIM行業需求市場情況

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2012-2018年中國BIM市場規模走勢

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從國內BIM市場爭格局來看，設計領域主要被國外基礎軟件供應商壟斷，如Autodesk的AutoCAD、Revit，Graphisoft的ArchiCAD等，國內設計軟件可基于國外基礎軟件做二次開發應用；BIM應用軟件基于基礎軟件提供的模型數據，開展涵蓋造價、施工中各類場景應用，國內有眾多軟件廠商參與；管理平臺軟件市場參與者較少，需涵蓋工程建筑各流程領域，提供崗位級至項目級、企業級管理平臺化發展，廣聯達具有一定先發優勢。

國內BIM市場競爭格局