城市公共交通，是指在城市人民政府確定的區域內，利用公共汽（電）車（含有軌電車）、城市軌道交通系統和有關設施，按照核定的線路、站點、時間、票價運營，為公眾提供基本出行服務的活動。

我國主要城市公共交通分類

資料來源：智研咨詢整理

    城市公共交通行業上游主要為汽車、輪船制造、市場建設以及能源行業，上游為城市公共交通行業提供運營所需的車輛、輪船以及相關輔助設施。

    城市公共交通行業下游主要是以城鎮居民為主，隨著國內城鎮化率的不斷提升，城市公共交通行業下游市場空間呈現出擴張狀態。

    中國城市公共交通行業產業鏈結構示意圖

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    從2006年開始，我國已經明確了城市公共交通行業的重要性和發展趨勢，2016年，交通部發布《城市公共交通“十三五”發展綱要》提出全面現代化城市公共交通體現，截至2019年，司法部發出《城市公共交通管理條例（征求意見稿）》，進一步完善了國內城市公共交通行業的規范程度。

    我國城市公共交通行業相關政策梳理

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    中國是全球最大的汽車產銷市場，2700多萬的產銷量為國提供了大規模的公共汽電車、巡游出租車等。

    2018年年末全國擁有公共汽電車67.34萬輛，同比增長3.41%，其中BRT車輛9110輛，增長3.5%。2018年，國內擁有軌道交通車站3412個，增加362個；運營車輛34012輛，增長18.5%。

    受網約車市場競爭影響，2018年國內巡游出租車138.89萬輛，相比2017年的139.58萬輛，下降0.5%。擁有城市客運輪渡船舶250艘，下降5.3%。

    2010-2018年我國城市公交系統運營工具統計

資料來源：交通部、智研咨詢整理

    2018年，我國城鎮化率提升至59.58%，為國內城市公共體系提供了良好的新增發展空間。

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國城市公交行業市場分析與發展趨勢研究報告》數據顯示：2018年全國擁有公共汽電車運營線路增至60590條，運營線路總長度增至119.9萬公里。軌道交通運營線路171條，增加18條，運營里程5295.1公里，增加711.8公里。城市客運輪渡運營航線91條，減少1條，運營航線總長度376.6公里，減少58.3公里。

2010-2018年我國城市公交線路統計

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    我國城市客運系統旅客運送量在2014年達到峰值1315.66億人次，隨后開始出現連續下降趨勢，截至2018年，國內城市客運系統旅客運送量1262.24億人次，相比2017年下降0.78%。一方面，國內居民收入水平快速提升，自駕車消費崛起，分流了部分公共交通客運量；另一方面，網約車，共享出行大規模投放，對城市客運系統造成一定擠壓。

    2010-2018年我國城市客運系統旅客運送量統計圖

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    我國城市客運工具主要以公共汽電車為主，2018年國內公共汽電車客運量697億人次，占全部城市客運量的55.22%，其次是出租車和軌道交通領域，分別為351.67億人次和212.77億人次。

    2010-2018年我國城市客運細分領域客運量統計圖

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    2010-2018年我國城市客運客戶結構統計圖

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    受制于國內城市客運量的下滑，國內城市客運市場規模出現了下浮下滑， 2018年城市客運市場規模為7392.20億元，相比2017年減少了51.89億元。近年來國內城市客運市場規模維持在7000億元左右，整體規模處于緩慢下滑態勢。究其原因主要有以下2大因素：1）客單價水平較低的軌道交通運營方式的快速崛起；2）近年來網約車產業的發展對出租車客運市場形成了較大的沖擊。

    2010-2018年我國城市客運市場規模走勢圖

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    城市公共交通行業的發展依賴于城市化建設水平、城鎮人口規模，從目前我國發展情況來看，國內城鎮化率將持續保持上升趨勢，《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》中指出，到2020年，國內常住人口城鎮化率達到60%左右。同時，交通部規劃在2020年國內常住人口100萬以上城市，公共交通站點500米覆蓋率達到100%，不斷提升的建設空間為國內城市公共交通行業提供了可觀的新增市場，同時我國城鎮人口在2018年達到8.31億人，同比增長2.2%，下游需求人數穩定增至。國內城市公共交通行業在持續完善、升級的過程中，市場服務能力勢必得到良好提升，從而提高城市公共交通的市場競爭力，有望改善目前我國城市公共交通行業規模下滑的困境。