一、冷鏈物流定義及產業鏈

    冷鏈物流泛指產品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節始終處于規定的溫度區間，以保證產品質量、減少過程損耗的一項系統工程。冷鏈物流可以分為食品冷鏈物流、醫藥用品冷鏈物流、化工品冷鏈物流等。冷鏈物流將過去難以跨越距離的生鮮消費、醫藥流通變為可能，它正悄悄的改變著我們的生活。

冷鏈物流產業鏈分析

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    二、冷鏈物流發展環境

    2018年很多地區的冷鏈物流企業切實享受到了政策的利好和資金的扶持，比如河南省、四川省、沈陽市、寧波市等省市地區的企業，但與此同時要警惕因政策過熱、資金過量而導致的盲目投資、過度建設情況。當前多省市仍然存在冷鏈物流規模小、基礎設施薄弱、信息化建設滯后、缺乏標準和規范、人才儲備不足等問題，各地應根據自身冷鏈產業發展階段，做好政策的因勢利導，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，而要關注解決制約冷鏈行業發展的根本問題。

    2018年國家層面出臺冷鏈物流相關政策近40項，這些政策涉及多個產業和鏈條，很多政策名稱中雖沒有提及冷鏈，但冷鏈物流作為配套服務在政策正文中所占篇幅不小。

2018年國家出臺的部分冷鏈物流政策

資料來源：公開資料整理

    三、冷鏈物流競爭格局

    當前中國冷鏈物流行業的整體現狀仍然是市場份額分散、核心競爭力較弱，沒有實力絕對突出的企業，基本都處于同一起跑線上。

    在2018年得到越來越多地方政府的大力支持，山東、福建、江西、遼寧等地方政府紛紛針對星級冷鏈物流企業制訂了相應的資金補貼政策，例如企業根據不同級別最高可獲得100萬元的資金補貼等，這些舉措也大大提升了冷鏈物流行業發展的積極性。截至2018年12月底，全國共有５７家星級冷鏈物流企業。

全國部分五星級冷鏈物流企業名單

資料來源：公開資料整理

    2018年隨著冷鏈物流市場整合速度的加快，包括中外運冷鏈物流與招商美冷的整合、萬緯物流收購太古冷藏、順豐與夏暉物流的攜手等，2018年冷鏈物流百強企業營收為398.24億元，市場集中度不斷增加。

2014年~2018年全國冷鏈物流百強企業營收及增長情況

資料來源：中物聯冷鏈委。

    2018年6月12日，由招商美冷、中外運上海冷鏈、中外運冷鏈物流投資、中外運普菲斯冷鏈等四家企業新組的中外運冷鏈物流有限公司揭牌成立，自此，持續一年的招商物流和中外運長航集團之間的冷鏈業務整合進人收尾階段。原本這幾家企業在冷鏈領域就是具有相當競爭力的企業，強強聯合之后在冷鏈資源、冷庫網點、運輸線路、運營能力、資本實力等方面得到了進一步提升，進化成為全國領先的綜合冷鏈物流服務商。

    四、冷鏈物流需求量

    2018年我國食品冷鏈物流需求總量為1.887億噸，比2017年增長4120萬噸。

2013年~2018年冷鏈物流需求總量

資料來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

    其中，蔬菜冷鏈物流需求總量為4866萬噸，水果冷鏈物流需求總量為5048.4萬噸，速凍米面冷鏈物流需求總量為675萬噸肉制品冷鏈物流需求總量為3345.6萬噸，水產品冷鏈物流需求總量為3867.2萬噸，速乳制品冷鏈物流需求總量為1076.7萬噸。

2018年不同類型食品冷鏈需求量情況

資料來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

    五、冷鏈物流總額及市場規模

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國冷鏈物流產業運營現狀及發展前景分析報告》顯示：2018年我國冷鏈物流市場總規模為2886億元，比2017年增長336億元，同比增長13.2%，仍舊保持穩定增長態勢。

2013年~2018年冷鏈物流市場規模

資料來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

    2018年我國食品冷鏈物流總額約4.81萬億元，與2017年同比增長20.3%，隨著我國經濟水平和城鎮化率的不斷提升，以及一系列促進消費升級、擴大國內市場的政策實施，預計未來幾年我國冷鏈物流總額還將進一步提升。

2013—2018年冷鏈物流總額

資料來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

    六、冷鏈物流發展前景

    冷鏈行業市場環境將越來越規范。2018年8月我國爆發了大面積的非洲豬瘟疫情，有關部門為了防止全國性傳染，控制南北豬肉價格差異，要求改調豬為調肉，即由原來的活豬運輸改為屠宰之后的白條肉冷鏈運輸，這在很大程度上改進了冷鏈市場規范程度。另外，從２０１９年起社保將由稅務部門征收，此舉也會提升冷鏈企業規范化經營。加上《食品冷鏈衛生規范》等強制性標準的出臺，冷鏈行業門檻將越來越高，市場秩序得以改善，企業在公平的環境里展開競爭。

    在農產品冷鏈方面，2018年4月，商務部市場建設司、國家標準委服務業部兩部門聯合推廣農產品冷鏈流通標準化示范工作。全國物流標準化技術委員會冷鏈物流分技術委員會（簡稱“冷標委”）2014年以來，聯合中物聯冷鏈委統計的《中國冷鏈物流標準目錄手冊》已連續發布5年。僅2018年，中物聯冷鏈委新申報《食品冷鏈物流溫度控制要求》等兩項國家標準，開展《生鮮宅配作業規范》《冷庫能效設施評估指標》等四項標準的制訂，此外還參與了《冷鏈貨物空陸聯運通用要求》等多項標準的制修訂工作。值得一提的是，由中物聯冷鏈委作為第一起草單位的《食品冷鏈衛生規范》國家強制性標準，2018年已完成標準的實地調研工作，同時召開多次標準研討會，對標準文本進行多次修改，即將進入征求意見階段。以上這些標準的制定出臺，將會對我國冷鏈物流標準化水平起到很大的推動作用。