一、發展環境

    物聯網、大數據等新技術廣泛落地，加速汽車行業數字化；汽車行業快速與大量新技術融合，驅動汽車研發、生產、銷售、服務等多環節變革。目前汽車行業企業應用數字化技術比例最高的是物聯網、大數據、云計算、移動技術，分別占比20.4%、18.5%、14.8%、14.8%。

    汽車行業企業應用數字化技術占比

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    中國汽車銷量出現拐點，數字化有望成拯救行業的“藥方”；中國汽車銷量同比增速連續下滑17個月，2019年前三季度超過60%的車企利潤出現下滑。受制于宏觀經濟增速下滑，中國城市結構復雜性，新增人口下滑，以及共享出行發展等因素，預計中國汽車銷量在波動中低速增長將成為常態。通過數字化實現降本增效，并通過與用戶產生長期關系變革商業模式，驅動參與者加速數字化轉型。

    汽車行業企業應用數字化技術比例

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    2009-2019年中國汽車銷量和增長率

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    數字化對汽車企業、用戶、政府等參與者產生顯著價值；對于汽車企業來說，數字化能夠實現降本增效，并通過與用戶直接接觸和運營，變革自身盈利模式；對于用戶來說，能夠大幅優化購車、用車體驗；對于政府來說，數字化是汽車產業供給側改革以及國家汽車產業競爭力提升的重要抓手。

    數字化為汽車行業創造最高30%的收入；數字化將徹底變革各行各業的價值鏈和利潤池，汽車是數字化技術應用最深入的行業之一。預計2030年數字化為汽車行業轉變或創造10%-30%的行業收入。

    2030年數字化推動行業創造價值占該行業收入占比

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    汽車數字化分為四個維度；汽車數字化分為研發數字化、生產數字化、營銷數字化和服務數字化，前兩者是供給數字化，后兩者是服務數字化。

    汽車數字化圍繞用戶全生命周期用車全場景并行展開

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    二、市場現狀

    數字化變革售車邏輯，由以賣車為中心向全生命周期服務轉變；汽車原有產業分工中，營銷、渠道、售后等環節相對獨立，而隨著互聯網和AI化的4S店線上化了汽車銷售和車后的所有環節，正在落地的車輛網讓車輛逐步聯網，車主趨于實時在線。全生命周期服務培育需求，加速購買轉化，并服務車主用車和車內需求成為可能。主機廠與各節點的垂直參與者應積極協同再造服務模式，加強各方業務、系統、數據之間的連接。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車行業市場前景規劃及投資趨勢分析報告》數據顯示：線上購車月活人群增速回升，重歸千萬以上；受平臺補貼減少和汽車消費環境影響，線上購車人群從2018年年底到2019年上半年保持下滑趨勢，在9月重回增長，在11月月活達到1012萬。購車人群年輕化趨勢明顯：線上購車人群，95后及以下人群占比24.3%，90后及以下人群占比43.6%，80后及以下人群占比67.6%。

    2018.11-2019.11汽車線上購車人群月活用戶規模

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    汽車線上購車人群年齡分布占比（%）

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    充電加油平臺推動能源補給全流程數字化；充電加油平臺通過APP實現供需兩端連接，并且提供SaaS軟件、數據能力等賦能線下站點，讓其實現加油充電全流程的數字化，從而大幅提高能源站點的運營效率和用戶加油便捷性。

    加油充電平臺月活達到1523萬；加油充電線上用戶過去5月增加14.2%，從2019年7月的1334.5萬，增加到11月的1523.8萬。加油充電頭部平臺月活增速遠高于加油平臺；加油充電頭部平臺月活保持較好增長態勢，充電平臺代表星星充電、特來電6個月的復合增長率分別為6.7%和12.4%，高于頭部加油平臺增速。

    2019.7-2019.11月加油充電月活用戶（萬）

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    2019年11月加油充電代表APP月活規模

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    汽車維保數字化是通過互聯網串聯門店、供應鏈之間的流程和數據，實現用戶線上選件選店、線下服務、再到線上評價的閉環體驗。汽車維保在與用戶接觸的每一環節都在趨于數字化。比如用戶到店的接待、信息錄入逐步通過智慧大屏或機器人查詢或掃描錄入信息；維保操作也融合了智能化配單，另外在洗車領域，大盒子等參與組合開始落地全自動智能化設備。

    維保月活用戶超過705萬，同比增幅超過20%：過去一年，汽車維保線上月活雖由所波動，但整體保持了較好的增長態勢。途虎養車月活引領行業，達到657.9萬，同比增速超過53.2%；面向后市場汽修人員的汽修寶典月活雖然只有7.2萬，但同比增長超過200%。

    2019.6-2019.11汽車維保人群月活規模

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    2019年11月汽車維保代表APP月活規模

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    三、未來發展趨勢

    1.消費數字化，倒逼行業供給數字化和商業模式變革

    數字化服務的高階形式是智能化服務；企業通過數字觸點，為用戶直接服務，在服務過程中不斷收集用戶數據，并逐漸打通企業內外部數據和業務流程，實現服務的智能化進階。智能化服務最終要實現服務的精準化、定制化和協同化。

    智能服務的三個維度

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    2.車聯網加速落地，推動車機+手機協同支撐用車服務數字化

    聯網汽車銷量將會加速增長；隨著C-V2X技術的發展落地，聯網汽車銷量正在迎來高速增長。全球聯網汽車數量從2018年開始，連續4年增速超過40%，在2020年銷量將接近8000萬臺。

    車機+手機協同用車數字化服務模式；隨著大量車輛自身聯網，用車服務數字化將從以手機為載體變為手機+車機協同服務。車機對比手機，擁有更大的屏幕，更佳的語音與視覺交互，以及更多維環境感知，有望在車險、車內生活、車內加油等細分領域發揮更重要價值。

    2017-2022年全球智能網聯汽車銷量

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