一、醫用敷料的發展階段

    醫用敷料，是包傷的用品，用以覆蓋瘡、傷口或其他損害的醫用材料。醫用敷料包括天然紗布、合成纖維類敷料、多聚膜類敷料、發泡多聚類敷料、水膠體類敷料、藻酸鹽敷料等。

    醫用敷料作為皮膚的臨時替代品，因對傷口的保護、治愈功能，一直存在于人類歷史發展的整個過程中。早在原始社會，人類祖先就開始嘗試從動植物以及礦物中提取物質對傷口進行處理。考古發現，在距今3500年的原始社會，利用棉纖維、馬鬃作縫合線縫合傷口已經得到普遍應用。更有證據表明，古埃及人在4000年前就已學會使用自然黏性繃帶對傷口進行包扎。

    而真正意義上的現代醫用敷料則開始于1867年的無菌手術理論，自此，全球醫用敷料的發展大致經歷了兩個階。

    醫用敷料的發展階段

數據來源：公開資料整理

    就我國而言，目前傳統醫用敷料在國內醫用敷料行業占比超80%，牢牢占據著主導地位。產品主要以棉、紗布、繃帶等天然材質類傳統醫用敷料為主，生產技術難度較低，產品附加值不高。新型醫用敷料由于相對于傳統醫用敷料的顯著優勢，逐漸被我國市場所認知，個別龍頭企業已經開始逐漸加大資金和研發的投入力度，而就需求端來看，由于新型醫用材料價格昂貴且未納入醫保范圍，整個市場依然處于培育階段。

    二、行業發展特點

    作為制造行業，在我國目前勞動力成本、運輸成本上升等外圍環境因素影響下，規模經濟是醫用敷料行業企業實現行業領先的關鍵；同時，少數國內外行業優秀企業憑借在規模化生產、研發技術、營銷渠道、資金實力等方面的優勢，在行業發展過程中具備更強的市場主導能力，從而引領行業發展方向。

    醫用敷料行業發展方向

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    三、醫用敷料市場發展概況分析

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫用敷料市場全景調查及未來發展趨勢報告》數據顯示：2014-2018年，全球醫用敷料市場規模由111.00億美元增長至121.58億美元。隨著全球人口老齡化問題的日益突出和由此帶來的潰瘍、褥瘡等病癥患者的增加，全球醫用敷料市場需求將持續增長。預計，全球醫用敷料市場銷售收入規模將于2019年達到124.83億美元，于2020年達到132.84億美元。

    2014-2020年全球醫用敷料市場規模走勢預測

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    高端傷口敷料主要針對的是更為復雜的傷口護理，包括慢性傷口、燒傷、復雜手術傷口等，此類傷口通常愈合難度較大、愈合時間較長、對患者而言更為痛苦且可能引發嚴重的并發癥。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎，具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數、降低醫務人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優點。近年來，下游市場對多功能、新材質、高附加值的醫用敷料的需求日漸迫切，高端醫用敷料產業迎來了良好的發展機遇。　2018年全球高端敷料市場規模達58.45億美元，預計將于2020年達到64.05億美元。

    2014-2020年全球高端醫用敷料市場規模走勢預測

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    目前，在該領域的主要生產企業為3M、Acelity、V.A.C.Therapy等國際廠商，具有較強的研發實力及產業基礎，產品以高價高品質路線為主；隨著國內廠商在技術與品質上的不斷進步，高端醫用敷料領域未來有較大的國產替代空間。

    從2019年1月-10月中國醫用敷料出口數量來看，2019年2月為中國醫用敷料出口數量最低的月份，為13414噸。5月為中國醫用敷料出口數量最高的月份，達到20994噸。此后我國醫用敷料出口數量呈下降趨勢，2019年10月醫用敷料出口數量為18386噸。

    2019年1月-10月中國醫用敷料出口數量情況

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    從1998年1月-2019年10月中國醫用敷料出口數量來看，1998年-2008年中國醫用敷料出口數量呈逐年增長趨勢。

    1998年1月-2019年10月中國醫用敷料出口數量情況

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    2014-2018年，我國醫用敷料市場規模由39.89億元增長至65.38億元。

    隨著國內市場需求的不斷擴大，大型醫用敷料出口企業紛紛加大了國內市場開拓力度，國外廠商也逐步推行中國市場的本土化策略。根據預計，我國醫用敷料市場規模將于2019年達到73.12億元，于2020年達到82.25億元。

    2014-2020年中國醫用敷料市場規模走勢預測

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    由于我國醫用敷料行業進入門檻較低，雖然市場容量較大，且增長較快，但行業內生產企業眾多，且大部分為規模很小的地區性小企業，造成行業集中度較低。國產醫用敷料以傳統傷口護理類產品為主，產品同質化嚴重，國內企業多在低端市場內進行低價競爭，品牌識別度和影響力相對較低。

    隨著醫改對醫療質量和醫療安全水平的進一步提升，行業集中度正在逐步提升，有利于經營規模較大、實力雄厚、管理完善的大中型企業進一步擴大市場份額。同時，隨著行業技術不斷創新，國內企業自身技術、工藝及研發能力不斷提升，研發投入增加，國內醫用敷料產業預計將逐漸向價值鏈的高端環節轉移，在高端醫用敷料市場實現進口替代。

    四、醫用敷料行業發展前景

    隨著全球范圍內流行性傳染疾病的頻繁爆發，世界人口老齡化趨勢明顯，欠發達國家和地區對醫療水平提升的迫切需求以及人們健康護理意識的增強，全球醫用敷料市場需求的滿足仍然存在較大缺口。可以預期，未來相當長的一段時間，醫用敷料行業規模將會保持持續增長。

    從全球范圍看，目前棉花、繃帶、紗布等傳統醫用敷料在整個醫用敷料市場中仍占據重要地位。歐美等發達國家受制于人力成本昂貴且非全球主要棉花產地，于是憑借著領先的生產技術，主要定位于現代醫用敷料的生產，傳統醫用敷料的生產外包比例持續提高。

    近年來，中國醫用敷料行業憑借著齊全的原材料供給、完善的配套供應鏈體系、精準把握客戶標準的管理理念以及合理的成本等綜合優勢，已經成為全球傳統醫用敷料重要的采購區域之一。2018年，根據海關數據查詢，我國醫用敷料產品出口額14.35億美元。

    對于國內市場，隨著我國醫改的推進、個體化治療的發展，以及人口結構的變化，多重因素促使大健康市場規模未來將繼續保持穩定增長態勢。

    從行業發展前景來看，與被動型的傳統醫用敷料相比，高端醫用敷料形成了高效性材料、高效能產品和高效率護理的特征，不但能保持創面濕潤，更兼具主動性、交互性功能，能夠有效促進傷口愈合、再生修復、減輕痛苦，代表了醫用敷料的發展方向，具有較強的競爭力。但是，高端敷料由于價格較高，即使在歐美等發達國家這些主要消費市場，其市場份額也僅占10%左右。而在很多欠發達國家和地區，基本醫療衛生服務尚未得到滿足，市場需求潛力有待釋放。因此，未來幾年傳統醫用敷料在全球醫用敷料行業仍將占據主導地位。

    國內市場上，未來幾年基于國內醫用敷料穩定的市場需求、新興市場的發展以及高端醫用敷料價格昂貴且未納入醫保范圍，預計傳統敷料市場將保持穩步增長并仍將占據重要地位。

    五、醫用敷料行業發展趨勢

    1、醫用敷料市場內外需求將趨于平衡

    目前，我國大部分醫用敷料生產企業仍以出口傳統醫用敷料為主，其絕大部分銷售收入也多來自海外市場。然而，隨著國內醫用敷料市場需求的日益擴大，以及具有較低勞動力成本的東盟國家如越南、泰國等介入國際傳統醫用敷料市場，國內醫用敷料生產企業將趨向于重新將視野轉回本土市場，通過平衡國內銷售量和海外市場出口量來防范和化解海外市場波動風險。

    同時，隨著我國醫療體制改革的深入，醫療器械監管體系的逐步建立以及醫用敷料行業標準的出臺及完善，將為我國醫用敷料行業提供一個健康、有序、規范的發展環境，為目前仍以出口為主的企業特別是業內領先企業重新審視國內市場創造了有利的條件。

    2、行業集中度將得到提升

    目前，傳統醫用敷料行業準入門檻較低，國內生產企業眾多，根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，2017年我國有超過4,500家企業從事醫用敷料產品的出口，出口企業數量增加，但大部分為規模較小的小型企業。2017年行業前10家企業出口金額6.6億美元，金額占比27.1%，市場集中程度進一步提高，產業淘汰升級正在進行。

    造成我國醫用敷料行業準入門檻低的重要原因是相關行業標準的滯后和限制。隨著行業標準的不斷完善以及行業監管體系的建立，行業準入門檻將相對提高，業內領先企業的競爭優勢將越發突出，劣勢企業將逐漸被淘汰，行業集中度將得到提高。

    同時，隨著國內勞動力成本、運輸成本的不斷攀升，行業制造成本上升壓力加大，擁有規模化生產運營能力的企業才能有效控制成本，并不斷占領市場高地。此外，新型高端敷料將是未來行業技術發展趨勢，而高端敷料的研發及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財力，只有行業領先企業才能利用自身的產業運作能力和品牌影響力獲得發展所需的資金、高端研發人才等稀缺資源。因此，行業市場份額將會逐步向業內領先企業集中，行業集中度也將進一步提高。

    3、高端醫用敷料將得到更加廣泛的應用

    現代醫療理論證明，傷口的愈合是一個連續的動態過程，是細胞與細胞、細胞與細胞基質以及與可溶性介質間相互作用的過程。近十幾年在傷口愈合領域的研究已經取得了突破性的進展，特別是隨著“濕法療法”的理論和實踐的普及，高科技的醫用敷料自20世紀70年代后在世界醫療衛生領域得到日益重視。傳統的棉紗布越來越多地被新型高端醫用敷料取代。進入21世紀，隨著世界老齡化進程的加快，與之相關的糖尿病潰瘍和靜脈曲張潰瘍患病率呈增長態勢，從而帶動了對具有更好效能和更高護理效率的高端醫用敷料需求的增加。除了較好的臨床使用效果外，一些新的功能性更強的高端醫用敷料在使傷口更好愈合的同時，也能為患者節省護理費用。單一的高端醫用敷料的成本一般比傳統敷料高，然而它們可以縮短傷口愈合時間，從而減少醫用敷料總的需求量，并且大大減少護理時間和護理過程中所使用的各種輔助材料的消耗量。

    4、行業利潤水平及變動趨勢

    醫用敷料行業內不同企業的利潤水平存在一定程度上的差別，擁有先進生產技術及長期穩定大客戶關系的企業規模化效應明顯，盈利能力較強、利潤水平較高；能夠持續開發出滿足市場需求質量安全可靠、一致穩定產品的企業，往往具有較強的產品競爭力及議價能力。近年來，隨著勞動力成本、運輸成本的攀升和原材料價格的波動性上升，行業利潤正逐漸向業內優勢企業集中，面對復雜多變的市場環境，優勢企業可充分利用規模優勢、提高產品附加值等一系列5、行業技術水平及發展趨勢

    我國醫用敷料產品的技術目前與發達國家相比還存在較大差距，產品主要集中在非植入式紡織品、保健衛生紡織品中的低技術含量產品方面，如傳統醫用敷料、手術洞巾、手術服以及紙尿褲、衛生巾等紡織產品。在較為高端的植入式紡織品方面，如生物用紡織品、手術縫合線、人造血管、人工透析導管、人造皮膚等，目前我國還處于基礎研究階段，技術研究水平較弱，高端人才缺乏，產品基本依靠進口，只有少數領先企業才具備一定的高端產品研發能力。從全球發展趨勢來看，功能性更強、療效更高的醫療衛生紡織品將得到越來越廣泛的應用，代表著行業的技術發展方向。