（1）全球地面裝飾材料行業發展概況

    1）全球地面裝飾材料行業穩定發展

    地面裝飾材料與居民生活息息相關， 其在公共建筑和家用住宅裝飾上起到了重要的作用。地面裝飾材料行業作為建筑裝飾行業重要的組成部分，與房地產和建筑裝飾業有高度關聯性，被廣泛應用于商場、酒店、寫字樓、醫院、學校、體育場館等公共建筑以及住宅。現階段在全球經濟的高速發展下，城市化覆蓋率快速提高，伴隨基礎設施建設領域的快速擴張，地面裝飾材料得到了大量運用，行業總體呈上升趨勢。隨著全球經濟的發展，全球地面裝飾材料行業整體保持穩定發展態勢，2017年全球地面裝飾材料行業的市場規模達到2,882.80億美元，預計2020年市場規模將達到3,317.80億美元。長期來看，隨著世界經濟逐步復蘇以及新興市場的快速崛起，未來世界地面裝飾材料行業發展前景廣闊。

    2015-2020年全球地面裝飾材料行業市場規模（億美元）

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國地面裝飾材料行業市場現狀調研及未來發展前景報告》

    2）世界地面裝飾材料產業不斷向發展中國家轉移

    在世界范圍內，考慮到人力成本等方面的優勢，地面裝飾材料行業的產能不斷向發展中國家轉移，其中中國承接了大部分的產能。此外，美國、歐洲等發達國家和地區經濟增長相對緩慢，以中國、印度、東南亞、巴西等國家和地區為代表的新興市場經濟發展迅速，使得地面裝飾材料行業的產業轉移呈加速趨勢。

    （2）中國地面裝飾材料行業發展概況

    1）城鎮化率提高為地面裝飾材料行業帶來巨大需求

    近年來，我國宏觀經濟持續增長，城鎮化率逐步提高。人口轉移是城鎮化的重要標志，這將為地面裝飾材料行業帶來巨大需求。2018年我國城鎮化率達到59.58%，比上年末提高1.06個百分點。若城鎮化率每年平均增長一個百分點，每年將新增城鎮人口1,300萬。按照全國城鎮人口人均住房面積30平方米計算，每年將帶來3.9億平方米的住宅需求，除了住宅以外，城鎮化率的提高還將增加相應商場、酒店、寫字樓、醫院、學校、體育場館等配套設施，給地面裝飾材料行業帶來廣闊的市場空間。

    2）存量房規模逐年遞增，二次裝修對地面裝飾材料行業帶來巨大需求

    除了每年新增房產帶來對地面裝飾材料市場需求以外，隨著城市化率的提高，我國的存量房規模也逐年增加，而受裝修風格過時、水路電路老化、裝修格局調整等因素的影響，居民每間隔10年左右會對房屋進行二次裝修，二次裝修會對地面裝飾材料帶來大量和持續的需求，需求量與存量房規模直接相關。受益于我國房地產行業穩定發展以及存量房規模逐年增加， 近年來地面裝飾材料需求也保持穩定增長態勢。

    2、地面裝飾材料分類

    地面裝飾材料按照結構和材料主要分為木地板、瓷磚、天然石材、地毯和PVC地板等。從產品綜合觀感、舒適度、安裝便利性、保養、使用壽命和價格等指標對比。

    地面裝飾材料按照結構和材料分類

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    PVC地板作為較為新型的地面裝飾材料， 與傳統的木地板、天然石材、地毯、瓷磚等相比具有以下特點：

    （1）具備無毒環保性質，可回收再利用

    聚氯乙烯作為PVC地板的主要原料之一，具有無毒環保性質，已被廣泛應用于對環保要求極高的食品和醫療等領域。相比于國內地板市場上主流的實木地板、實木復合地板、強化復合地板等，PVC地板在安裝后不會揮發甲醛等有害氣體；此外，PVC地板在使用壽命到期更換時，廢舊產品可回收再利用。

    伴隨著現階段人民對健康越發重視以及可持續發展理念日趨加強的環境下，PVC地板憑借著上述優點，為地面裝飾材料行業帶來新的變革，其市場空間有望繼續擴大。

    （2）具備防火、防水、防潮、防滑、抗沖擊等優異特性

    PVC地板具有較高的阻燃性，熔點高，不易燃燒，根據《建筑材料及制品燃燒性能分級》 GB8624-2012標準，其防火指標可達B1級（難燃材料）。

    PVC地板由于主要成分是乙烯基樹脂，和水無親和力，所以其自然不怕水，只要不是長期被浸泡就不會受損，并且不會因為濕度大而發生霉變。

    PVC地板能根據客戶的需求定制不同的花紋，地板表面有凹凸的形狀，增加地面行走時的摩擦系數，具有防滑功能。此外，部分PVC地板的中底料層由于增加了增塑劑，使其具有較好的韌性和彈性，對于重物沖擊破壞有一定的彈性恢復能力。

    （3）具有吸音防噪功能

    安靜是評價居住、療養環境優劣的重要指標。 PVC地板可通過加設基底層，達到其他地面裝飾材料無法相比的吸音效果，所以在需要安靜的環境如醫院病房、學校圖書館、報告廳、影劇院等場所， PVC地板應用相對較多。

    （4）具備較好的耐磨性和使用壽命

    PVC地板具有一層經過特殊加工制成的透明耐磨層，提供了極好的耐磨性，耐磨數在300,000轉以上，相比傳統的木地板等高達10倍以上2，PVC地板在人流量大、摩擦較高的應用場所具有明顯優勢。良好的耐磨性為PVC地板帶來較大的市場需求。

    3、PVC地板行業概況

    （1）PVC地板概述

    由于 PVC 地板進入中國市場較晚，特別是在家裝領域尚未普及，國內的消費觀念仍偏好木地板等傳統地面裝飾材料，整體來看 PVC 地板在我國地面裝飾材料市場規模占比較小；但 PVC 地板憑借其優異的特性與廣泛的應用領域逐漸獲得人們的認可，目前已覆蓋住宅、商業辦公樓、體育場館、醫院、學校等領域，行業即將進入快速發展階段。

    （2）PVC地板的分類

    PVC 片材地板按照結構可以分為 LVT 地板、WPC 地板和 SPC 地板等。其中 LVT 地板是目前應用較為普遍的 PVC 地板， 2018 年度， LVT 地板的銷量占所有地板產品銷量的 8%3； WPC 地板通過在基材層中增加發泡劑，相比 LVT 地板，具有材質較輕，便于運輸安裝的優點，部分 WPC 地板通過加設基底層，達到能提供更柔軟的腳感，同時具備更好的靜音效果； SPC 地板指由重鈣粉與 PVC 樹脂粉混合擠出形成基材層，由于 SPC 地板中的基材板層中涵蓋高密度的重鈣粉，因此其尺寸穩定性更優于WPC 地板。

    （3）PVC地板行業發展情況

    1）國外PVC地板行業發展情況

    PVC地板起源于歐洲，二十世紀三十年代美國開始工業化生產，截至目前，美國和歐洲仍是全球最大的PVC地板消費市場。 受到歐美等國家和地區PVC地板進口需求的持續快速增長，我國PVC地板出口規模也不斷增長，我國出口PVC地板從2016年度的177.73億元增加到2018年度的304.16億元。

    2019年1-7月，在中美貿易摩擦大幅加征關稅的背景下，我國PVC地板出口量仍然保持了同比19%的高增長。

    我國PVC地板出口區域分布

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    A、美國PVC地板行業

    美國作為目前 PVC 地板主要消費國家之一，于二十世紀三十年代便引入PVC 地板并開始工業化生產， 行業初期產品主要應用于商業建筑。此后隨著 PVC地板技術的改良、結構的升級、種類的增加，具備了環保、可回收利用、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等優點，逐漸得到了消費者的認可。

    PVC 地板憑借著其良好環保性、穩定性、耐磨性在美國地面裝飾材料市場上占據了一定比例的市場份額。 2018 年， PVC 地板在美國地面裝飾材料市場份額由 2007 年的 9.80%提高到 21.40%，已經成為美國第二大地面裝飾材料。預計未來隨著消費者環保意識的不斷加強， PVC 地板對傳統地面裝飾材料的替代效應將逐漸顯現。

    2018年美國地面裝飾材料市場份額分布

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    PVC 地板應用領域逐步由商業建筑延伸至住宅領域，市場需求獲得了快速增長。近年來，美國 PVC 地板市場快速增長，市場銷售額由 2013 年的 8.95 億美元增長至2018 年的 34.30 億美元，復合增長率高達 30.83%。

    2013-2018年美國PVC地板市場銷售額（億美元）

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    在產品供給方面，美國PVC地板市場經過多年發展，已形成了ENGINEERED FLOORS、 HOME DEPOT、 FLOOR & DECOR 等多家大型地材品牌商以及建材零售商，在行業中占據主導地位。隨著美國人工成本的不斷增加，美國大部分企業已不再保持全產業鏈模式，而將更多精力投入到品牌管理中，將生產環節通過生產外協等方式進行解決。近年來，美國 PVC 地板進口額逐年提高， 2018 年已達到 32.66 億美元。隨著供應商技術水平及研發實力的不斷提高，行業內企業也逐漸由僅生產環節外協發展為集中采購成品。美國市場 PVC 地板需求持續擴大對于我國地板生產企業具有一定刺激作用，將進一步帶動我國 PVC地板行業的發展。

    2013-2018年美國PVC地板進口額（億美元）

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    B、歐洲PVC地板行業

    歐洲作為較早普及 PVC 地板的地區，市場發展較為成熟，消費者對 PVC 地板的認知度普遍較高。在歐盟進口的各類地面裝飾材料產品中， PVC 地板在 2011年占比就達到了 15.16%， 得益于 PVC 地板的優異功能， 近年來占比仍不斷提高。2018 年，歐盟進口地板比例上漲至 28.53%，其他地面裝飾材料份額均呈現不同程度的下降，替代性較為明顯。歐洲消費理念及消費習慣與美國相似，PVC 地板在歐洲市場上的廣泛應用，同樣將在一定程度上提高國內市場 PVC 地板的行業發展。

    2018年歐盟進口各類地面裝飾材料的比例

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    2）中國PVC地板行業

    ①我國PVC地板行業發展現狀

    A、傳統消費觀念影響 PVC 地板的推廣

    由于 PVC 地板進入中國市場較晚， 雖然近些年我國 PVC 地板市場取得較快發展，在醫院、學校等場所已經開始使用 PVC 地板，但整體而言，我國消費者對于 PVC 地板的價值還處于接受與認可的過程中。我國傳統文化歷來以崇尚自然，天然為最好，認為木地板是天然綠色環保無污染的，最健康的，這些傳統觀念也在一定程度地影響 PVC 地板在國內市場的推廣。受傳統觀念的影響，整體來看 PVC 地板在我國地面裝飾材料市場規模占比較小，在家庭裝修的時候，消費者仍傾向于木地板和瓷磚等傳統地面裝飾材料。

    B、國內市場推廣力度較小

    目前， PVC 地板在國內主要用在公共場所設施裝修領域， PVC 地板生產企業往往只注重大的公共場所設施裝修項目，對家庭裝修等市場重視度不夠，缺少足夠的針對性推廣和宣傳，推廣力度較小導致消費者對 PVC 地板缺少客觀理性的了解。

    C、PVC地板安裝簡便的優勢無法充分發揮

    雖然 PVC 地板具有安裝簡便的優勢，由于國內消費者家庭裝修的時候對PVC 地板的施工工藝不了解，同時又沒有 DIY 裝修的習慣，通常會選擇裝修公司來進行施工，目前國內裝修人力成本遠遠低于國外發達地區，安裝成本不是消費者選擇地板需要重點考慮的因素， PVC 地板安裝簡便的優勢無法充分發揮。

    ②國內 PVC 地板行業供給情況

    國內 PVC 地板行業起步相對較晚， 國內消費者對 PVC 地板的接受程度低于國外發達地區，行業內生產企業主要為國外地板品牌商、貿易商以及建材零售商提供 ODM 產品。經過多年的經營積累，國內主要 PVC 地板生產企業在產品設計、生產技術等方面的經驗不斷提升，國際競爭力不斷加強，是全球 PVC 地板市場主要供應國。

    我國 PVC 地板產品仍以出口為主。 隨著發達國家對于 PVC 地板的需求不斷加大，我國 PVC 地板出口總額不斷提高，在世界 PVC 地板生產企業不斷向發展中國家轉移的背景下，我國在國際 PVC 地板貿易的地位不斷提升，逐步成為全球最大的 PVC 地板出口國。我國 PVC 地板的出口額從2014 年度的 19.72 億美元增加到 2018 年度的 45.98 億美元，年復合增長率達23.57%，增長速度較快。

    2014-2018年我國PVC地板出口額

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    ③國內市場未來發展趨勢

    A、我國人口基數巨大，城鎮化率不斷提升，每年新建房產規模量較大，直接帶來市場需求

    B、存量房規模不斷增加，二手房交易活躍，促進裝修需求

    隨著我國每年大規模的新建房屋，我國存量房規模也水漲船高，而存量房需要二次裝修。受裝修風格過時、專修材料老化、裝修格局調整等因素的影響，一般而言，居民每間隔 10 年左右會對房屋進行二次裝修，而二手房的交易會加快裝修頻率。

    以我國一、二、三線 16 個典型城市8為例，其二手房成交量合計從 2012 年的 65.2 萬套增長至 2017 年的 106.6 萬套，年復合增長率為 10.33%。受各地房產調控政策影響， 2017 年我國二手房交易量有所回落，但對于大部分消費者而言，購房仍為剛性需求，未來幾年二手房市場需求有望回暖。伴隨著二手房市場穩定增長的同時將帶動房屋二次裝修市場的發展，從而給 PVC 地板行業帶來廣闊的發展空間。

    2012-2018年1-11月我國一、二、三線典型城市二手房成交套數

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    C、消費者環保、安全消費的形成理念將帶來的市場需求

    近年來，消費者環保、安全消費的理念逐步形成， PVC 地板健康環保、防水防滑、無甲醛等優勢逐漸深入人心，消費者對 PVC 地板的認可度逐步提升，逐漸成為居家裝修的選擇之一。隨著國內房地產市場的進一步發展、二次裝修的和國內商用裝修的需求不斷增強，未來國內增量市場將會帶來巨大的需求， PVC地板行業具有較大的發展潛力。

    D、人力成本逐年上升推動消費者選擇 PVC 地板

    PVC 地板在美國和歐洲等國家地區廣受歡迎，其中一個重要原因是歐美地區人力成本很高，木地板、瓷磚等傳統地面裝飾材料安裝起來比較繁瑣，需要很高的安裝成本，PVC 地板具有安裝簡單便捷的特性，可以顯著降低安裝成本。近年來， 我國勞動力市場供求關系正逐步發生變化， 未來人力成本逐年上升， PVC地板安裝簡便、安裝成本較低將成為推動其迅速發展的重要因素，越來越多的消費者將會選擇 PVC 地板作為裝修材料。