一、開放銀行的發展規模分析

    1、數字化浪潮席卷全球，中國數字經濟規模持續攀升

    開放銀行的興起改變了我國銀行業原有的格局，在原有銀行生態中新增了部分參與者，在金融科技浪潮推動下，開放銀行生態出現了金融云服務商、IT軟件及解決方案提供商、商業銀行、垂直行業企業、計算機硬件/數據庫服務商、客戶等6類參與者。從行業布局現狀來看，各大銀行為了轉型紛紛于2018年扎堆入局開放銀行生態，除此之外，以往與各大銀行存在競爭關系的科技巨頭這一年也紛紛與各大銀行建立合作關系，以達到快速入局開放銀行生態的目的，這一現象也標志著我國開放銀行業務的正式落地。而近年來金融脫媒、利率市場化、互聯網金融的崛起對銀行業發展產生了重要的影響，商業銀行走到了轉型升級的“十字路口”，開放銀行概念為商業銀行打造開放型平臺經濟、重構價值鏈提供了可能。

開放銀行發展的驅動力來自監管、客戶期望、科技以及競爭與合作四個方面：

數據來源：公開資料整理

    全球數據總量呈現指數級增長態勢，數據成為了數字經濟時代新的生產要素，數字競爭力逐漸成為國家整體競爭力的重要體現。隨著大數據等核心技術持續發展和產業信息化程度不斷深入，促進產業融合創新，催生新的商業模式和新的增長點，同時，傳統產業利用數字技術轉型升級，為經濟發展注入新的活力。智研咨詢發布的《2020-2026年中國開放銀行行業市場運行態勢及投資方向研究報告》數據顯示：預計到2021年，全球數據經濟比重將達50%。數字經濟成為中國經濟增長的核心推動力，中國數字經濟規模呈持續增長，預測中國數字經濟比重到2021年將達55%。

2015-2035年全球數據總量情況預測

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2014-2018年中國數字經濟總規模及占GDP比重

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    2、銀行業數字化建設投資高速增長，加速銀行業數字化革命

    信息技術推動了銀行業與科技深度融合，驅動銀行業向科技驅動發展。數據顯示，中國銀行業IT投資規模已破千億元，預計到2022年，中國銀行業整體IT市場將超1500億元，2018到2022年年均復合增長率將達8%。近年來，傳統銀行通過金融科技賦能對前中后臺進行數字化再造，創新數字化產品開發模式、運營模式，傳統銀行業態呈現服務智能化、業務場景化、渠道一體化、融合深度化趨勢。2018年金融業數字經濟指數規模增速超200％；中國銀行機構來自數字化渠道收入占銀行總收入比，將從2017年的15%躍升到2022年的45%。

2014-2018年中國銀行業IT投資規模及增長情況投資規模增長率 （億元、%）

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來自數字化渠道收入占銀行總收入比

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    3、金融科技加速中國銀行業用戶數字化，推動金融服務數字化

    隨著全球互聯網的發展、智能移動終端的不斷普及，以及金融科技在過去五年迅速的崛起，逐漸改變人們的金融消費行為和交易習慣。數據顯示，中國金融科技投入規模超3千萬億元，用戶人數超過5億，居全球首位，中國互聯網理財的規模已超5萬億元，用戶人數達1.7億；移動支付交易規模達277萬億元，用戶人數達6.21億；數據顯示，金融服務移動終端活躍人數在2019年一季度已超9億人，三季度接近9億，可見，用戶利用數字化渠道獲取金融服務已經成為主流。

金融科技投入情況

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金融服務移動終端活躍人數

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    銀行被視為銀行4.0的起點，是未來銀行的主要趨勢

    開放銀行將基于用戶數字化，利用新技術助力銀行從數據到服務平臺化共享，使銀行服務嵌入到人們生活的方方面面，人民不再局限于銀行網點就能獲取無處不在的金融服務，因而被視為銀行4.0的起點。

    開放銀行不是單一技術或業務解決方案，是一種平臺生態的新服務模式，是銀行業在數字化轉型的新階段。銀行機構基于移動互聯網、云平臺等融合發展，利用API/SDK等技術手段，通過開放平臺向第三方合作伙伴開放數據、或功能、或技術，以用戶需求為導向共同創新金融產品及服務，以場景為載體連接及服務用戶，形成銀行新的商業生態，拓寬銀行服務邊界，實現銀行服務升級并創造新的價值。

    各機構積極開展研究，探索開放銀行服務模式及定義

    開放銀行是一種平臺化商業模式，利用開放應用程序接口技術向第三方共享客戶財務信息的安全方式。較以往直接將產品和服務傳達給客戶的形式不同的是，銀行將各種不同的商業生態嫁接至開放銀行平臺之上，再通過這些商業生態間接為客戶提供各類金融服務，從而形成共享、開放的平臺模式。

各機構積極開展研究，探索開放銀行服務模式及定義

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中國銀行業面臨全方位沖擊，多因素驅動加速開放變革

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    全球30多個國家和地區已開展或正在探索開放銀行模式，中國越來越多銀行機構上線或正在建設開放平臺，積極探索開放業務。

國內外銀行積極探索開放戰略實踐，API是主要載體

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    中國伴隨金融市場改革與金融科技的興起，從國有大行、新興的民營銀行到股份制銀行，都在加快推進開放銀行，建設銀行、浦發銀行等傳統大型銀行，與微眾、新網等新興民營銀行均已宣布開放銀行計劃并開展開放銀行實踐。從各行的實踐來看，目前以API為核心技術，部分以SDK產品聚合金融服務能力，從平臺建設、場景生態合作等方面積極探索新興開放服務模式。

中國開放銀行以自下而上的市場驅動，各行結合自身特點積極嘗試

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    開放銀行發展之初，更多是著眼于數據開放的視角。在數字時代，銀行數據又是被公認為極具價值但開發嚴重不足的重要“生產要素”。因此，初期的開放銀行本質上是對銀行數據的共享，同時以API作為實現相關目標的前沿技術手段。隨著理論、監管與實踐的深入，開放銀行被賦予了更多的內涵，各銀行基于各自的發展基礎及轉型路徑差異，形成現階段不同的開放模式及形態。

中國銀行業開放探索，各行戰略和路徑選擇形成多形態共存

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    數據共享模式，即銀行機構向開發者和第三方服務共享客戶數據，各參與方基于客戶數據進行開發和創新，再通過金融服務客戶。數據尤其賬戶管理等客戶數據是銀行機構的核心資源，而行業未形成統一的數據規范和開放標準，短期內數據的開放共享還難以實現。但基于真正開放的本質是數據共享，國內銀行機構依然積極探索和推進數據共享進程，正從內部數據打通向行業標準建立階段，先實現內部數據的規范、互通，滿足內部數字化創新需求；另外，在利用API、APP等與外部連接，如與金融科技機構、開發者等合作中，將推動行業從API對接的規范推動數據標準、安全規范的形成，為未來進一步的數據共享和開放奠定基礎。

數據從銀行內部開放向標準規范建立推動，驅動數據賦能金融

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    開放服務：即銀行機構通過場景生態連接客戶并輸出金融服務

    開放服務模式，即銀行將服務能力通過API接口或SDK產品嵌入在客戶生活和消費的場景中，通過與場景連接實現服務輸出。一方面，改變銀行與客戶關系，將不再是一對一的直接關系，客戶更多是在消費場景中去獲得金融服務；另一方面，銀行通過場景連接和服務更多客戶，而不再局限于本行客戶，銀行間的競爭重心將轉移向以客戶為中心，圍繞客戶需求的金融產品和服務質量、效率，驅動銀行加強產品創新和服務體驗提升。各行業趨向融合發展的環境下，該模式相對容易實現，也是現階段銀行機構普遍采取的服務模式，銀行依托支付服務連接用戶生活及消費場景，實現銀行部分服務開放。

    二、中國開放銀行行業發展趨勢分析

    從政策角度看，盡管我國在開放銀行領域的頂層設計會加速出臺，然而作為基礎是數據信息保護目前依然問題嚴重，同時我國金融科技總體發展較快，部分領域甚至過快，這與許多推進開放銀行的國家情況有較大差異；此外我國銀行業在準入、利率定價等方面尚且未實現充分市場化，推進開放數據這種更高層次的市場化為時尚早。

    1、開放銀行仍處于初期階段，發展既需科技賦能也要監管的護

    中國開放銀行發展仍處于初期階段，需各參與方的協同發力，既需科技賦能也要監管的護航。從開放銀行的本質來看是數據驅動形成價值交換的網絡，但中國開放銀行還未真正涉及到數據的開放共享，這一步的突破首先需要安全標準和規范指引先行，因此需要行業監管機構加快研究制定和出臺安全規范和開放標準體系；其次，銀行機構應該擁抱數字化的開放性思維，從戰略層面去擁抱開放銀行的發展，從組織架構到產品設計、功能開放、數字化運營等要求去診斷評估能力建設，聯合創新科技力量，加速全方位數字化轉型

    2、銀行基于場景支付連接銀行和各業態，從開放平臺向開放生態發展

    在金融科技、開放共享浪潮中，金融機構從單打獨斗走向協作共贏。銀行從立足自身的傳統服務，到依托場景支付建立的單個業務線的閉環小生態，到開放平臺打造、向開放生態的生態金融發展。一是，銀行的金融服務內容更廣泛，銀行的服務及能力融入到泛生活各生態中形成泛金融生態；二是，5G時代銀行資產數字化、用戶數字化形態更為豐富，銀行服務從客戶延伸到用戶，基于數據驅動提供用戶全旅程及陪伴服務；三是，銀行在金融服務能力建設中，從封閉自建到合作參與，到共建共贏轉變，更好服務數字化轉

    3、全連接、全場景、更智能，將加速銀行業開放和數字化進程

    5G加速銀行業“全聯接”變革，全面提升銀行業數字化轉型。5G、人工智能、量子計算機、區塊鏈等技術的深度應用，將形成全面聯接、泛在智能、開放平臺、共贏生態等，支持數字化金融新轉型，加速銀行業與科技、商業生態的開放連接，推進數據的實時獲取和共享，深化銀行服務場景的延伸、服務手段的升級等，將給銀行業帶來強大的業務創新能力，更有效賦能數字化轉型變革

    4、5G時代萬物互聯，從銀行開放變革，向賦能B端服務C端層層滲透

    5G規模商用將真正實現萬物互聯，加速銀行數字化開放變革。首先影響的是銀行機構，改變其獲取流量、數據、客戶的方式和途徑，同時AI、VR等新技術應用，改變服務手段，全面提升數字化能力；其次是B端企業，在新的生態體系合作關系中，更能充分發揮其核心優勢，加快技術迭代和面向用戶的智能服務應用創新；政府相關部門等G端機構，一方面借助開放體系提升公共服務能力，另一方面參與建立各方參與規范和數據開放標準，也將推動政府相關數據的開放、AI、VR等技術的應用和，為公共服務賦能；最后，各參與方的融合開放，將全方面提升C端用戶的服務體驗，包括無處不在的銀行服務、公共服務等可隨時、及時通過各途徑獲得滿足。

    因此，綜合判斷，政策當以審慎推進為原則，以規范及建立行業標準為主。從市場角度看，開放銀行不僅意味著銀行與金融科技公司間合作的進一步深化，同時由開放平臺帶來的分工細化也會令銀行間及銀行與金融科技公司間的競爭格局更趨復雜化。此外，與國際銀行業相似，開放銀行在國內的加速推進可能也會使領先者享有“先發優勢”，并且在政策規則不明確的情況下引領市場規則的建立，這會令行業內部由此形成一定的馬太效應。

    近年來，金融脫媒、利率市場化、互聯網金融的崛起對銀行業發展產生了重要的影響，商業銀行走到了轉型升級的“十字路口”，而開放銀行概念的興起為商業銀行打造開放型平臺經濟、重構價值鏈提供了可能。未來，商業銀行將致力于以客戶價值為導向，通過資源整合擴大客群，打造共生共贏的生態金融圈，實現與合作伙伴在資源共享、場景融合等方面的優勢互補，覆蓋用戶衣食住行的全方面金融服務，讓金融服務更加便捷、高效。總而言之，未來開放銀行將會擁有更加成熟的發展理念、更先進的技術應用、更深化的跨界合作、更完善的風險管理體系。

我國開放銀行發展趨勢

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