2018年中國磷肥行業全景分析（附產業政策、供需情況、發展趨勢）

磷肥余思 2020-01-07 05:59 來源：智研咨詢

磷肥以磷為主要養分的肥料。磷是重要的作物營養元素，對植物細胞的生長和分裂都有重要的作用。磷肥是重要的化肥之一
磷肥按照磷含量的高低可以分類低濃度磷肥和高濃度磷肥。低濃度磷肥是較早應用的磷肥，主要包括過磷酸鈣(SSP)和鈣鎂磷肥(FCMP)兩類。高濃度磷肥是指五氧化二磷（P 2 O 5 ）含量在 20%以上的磷肥，包括磷酸一銨(MAP)、磷酸二銨(DAP)、重鈣(TSP)、硝酸磷肥(NP)等。高濃度磷肥主要應用于谷物、大豆和油菜等作物。

磷肥主要分類

資料來源：智研咨詢整理

1、磷肥行業政策

政策法規名稱	發布單位	施行時間	主要內容
《到 2020 年化肥施用量零增長行動方案》	農業部	2015 年 2 月	到 2020 年，初步建立科學施肥管理和技術體系，科學施肥水平明顯提升。2015 年到 2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在 1%以內；力爭到 2020 年，主要農作物化肥使用量實現零增長
《關于推進化肥行業轉型發展的指導意見》	工信部	2015 年 7 月	到2020年，磷肥產能2400萬噸，產能利用率提升至79%。提高中低品位磷礦資源開發利用水平。所有磷銨企業能源消耗水平達到《磷酸一銨、磷酸二銨和工業硫酸單位產品能源消耗限額》要求。提升磷石膏開發利用水平，到2020年，磷石膏綜合利用量從目前年產生量的30%提高到50%。
《加快轉變農業發展方式的意見》	國務院辦公廳	2015 年 8 月	堅持化肥減量提效、農藥減量控害，建立健全激勵機制，力爭到 2020 年，化肥、農藥使用量實現零增長，利用率提高到 40%以上。
《關于對化肥恢復征收增值稅政策的通知》	財政部、海關總署、國家稅務總局	2015 年 8 月	自 2015 年 9 月 1 日起，對納稅人銷售和進口化肥統一按 13%稅率征收國內環節和進口環節增值稅。。
《關于對化肥恢復征收增值稅政策的補充通知》	財政部、國家稅務總局	2015年8 月	自 2015 年 9 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日，對增值稅一般納稅人銷售的庫存化肥，允許選擇按照簡易計稅方法依照 3%征收率征收增值稅
《化肥淡季商業儲備管理辦法（2016 年修訂）》（征求意見稿）	國家發改委、財政部	2016 年5 月	規范化肥經營企業做好淡季商業儲備工作，緩解化肥常年生產、季節使用的矛盾
《2017 年關稅調整方案》	國務院關稅稅則委員會		自 2017 年 1 月 1 日起，取消磷酸一銨、磷酸二銨等產品出口暫定關稅、降低三元復合肥出口關稅為 20%等
《關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見	國務院	2016 年 12 月	深入推進化肥農藥零增長行動，開展有機肥替代化肥試點，促進農業節本增效
《關于簡并增值稅稅率有關政策的通知》（財稅〔2017〕37 號）	財政部、稅務總局	2017 年 6 月	自 2017 年 7 月 1 日起，納稅人銷售或者進口化肥的稅率調整為 11%
《2019年政府工作報告》	國務院、國家稅務總局	2019年4月1日	從2019年4月1日起，將化肥行業現行10%的稅率降至9%。
中華人民共和國工業和信息化部發布公告2019年第13號	工業和信息化部	2019年11月15日	自公告發布之日起廢止《磷銨行業準入條件》（工業和信息化部公告2011年第31號）等26個原材料工業行業規范（準入）條件管理相關文件。

資料來源：智研咨詢整理

2、磷肥行業產業鏈

磷肥主要指磷酸一銨和磷酸二銨，磷肥的生產原材料是磷酸和液氨。磷酸的生產原材料主要是磷礦石和硫磺。上游硫磺、硫鐵礦、硫酸、磷礦石的供給會直接影響磷酸的生產成本，進而進一步傳導到磷肥生產成本上。此外液氨的成本會直接影響到磷肥的價格。

磷肥行業產業鏈

資料來源：公開資料整理

磷肥的生產過程中會產生廢水、廢氣及固體廢物，企業經營須遵守項有關空氣、水質、固廢處理、公眾健康安全的環保法律法規，并接受國家有關環保部門的檢查。隨著近年來國家環保要求的趨嚴，許多小型磷肥生產企業因為環保不達標而被迫關停，不少大型磷肥企業也面臨“先整頓再生產”的局面，使得國內磷肥企業的生產成本上升。

3、磷肥行業生產情況

2018年全國磷肥行業總產能降至2353萬噸，其中包括閑置產能88萬噸，磷肥行業產能利用率為72.2%。

2014-2018年磷肥行業產能及產能利用率情況

資料來源：中國磷復肥工業協會、智研咨詢整理

近幾年，我國磷肥產量呈現波動變化趨勢。2018年，我國磷肥產量為1696.3萬噸，較上年同比下降0.9%。

從磷肥的產量來看，根據中國磷復肥工業協會數據顯示，2014-2018年我國磷肥產量呈現波動變化趨勢。2018年，我國磷肥產量僅為1696.3萬噸，較上年實現較小幅度的下降，同比下降0.9%。

2014-2018年我國磷肥產量情況

資料來源：中國磷復肥工業協會、智研咨詢整理

其中高濃度磷肥產量1610.1萬噸，占比94.9%,低濃度磷肥，過磷酸鈣(SSP)和鈣鎂磷肥(FCMP)等產量86.3萬噸，占比5.1%。

從磷肥的生產區域來看，2018年，我國磷肥的主要生產地為湖北、云南和貴州、四川、安徽，這五個省份總產量占比達到85.7%。其中湖北省磷肥產達583.0萬噸，位居全國第一，其次為云南省產量達413.1萬噸。

2018年我國磷肥產量分布區域圖

資料來源：中國磷復肥工業協會、智研咨詢整理

4、磷肥需求情況分析

全球磷肥需求

全球磷肥需求量在3500萬噸左右，中國、印度、巴西和美國是主要的磷肥消費國，上述四國合計消費量超過全球消費量的 67%。我國每年的磷肥施用量在 800萬噸左右，約占全球磷肥總需求的四份之一。印度全年總的磷肥總需求在 500 到 600 萬噸，其中僅磷酸二銨產能與需求的缺口就有 300 萬噸左右。巴西全年磷肥消費量 300 萬噸左右，其國內產能僅能滿足大約三分之一的需求，其大部分磷肥靠進口。北美地區磷肥消費量約 380 萬噸。

全球人口數量預計將于 2030年達到 86 億人，2050 年達到 98 億人，2100 年達到 112 億人。在人口持續增長的同時，全球耕地的面積也持續提升，根據世界銀行的統計數據進行測算，全球208 個主要國家及地區的耕地總面積從 2009 年開始進入逐漸增長階段，至 2015年耕地面積增長了 2.38%，復合增速達到 0.34%將較大拉動其對于磷肥的需求。龐大的糧食需求和持續增長的耕地面積對磷肥的需求具有較強的支撐作用。

此外，農產品價格的上漲帶來提升了農業的利潤空間，拉升了農民增產的積極性，進一步促進了磷肥需求的提升。

中國磷肥需求

我國磷肥絕大部分用于農業消費，其中 90%以上用在種植領域。水稻、玉米、小麥、蔬菜是我國磷肥施用的主要作物。

主要作物磷肥施用情況

資料來源：中國磷復肥工業協會、智研咨詢整理

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國磷肥制造行業產業運營現狀及發展前景分析報告》，我國磷肥施用量經歷了多年增長，從 2015 年開始呈現微幅下降趨勢。近幾年，我國的磷肥施用量呈減少趨勢。2018年，中國磷肥施用量降至728.88萬噸，同比下降8.6%。

2010-2018年我國磷肥施用量情況

資料來源：國家統計局、、智研咨詢整理

我國磷肥消費最多的省份為河南省，磷肥施用量達96.35萬噸，占比13%;其次為新疆，施用量達65.14萬噸，占比9%。

2018年我國磷肥施用量分布區域圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

5、行業領先企業排名

根據中國磷復肥工業協會提供的數據，2018 年磷肥生產前十大企業折純產量達1073.7萬噸，占比達63%。

磷肥折純產量前十企業排名

排名	企業名稱
1	云天化集團股份有限公司
2	貴州開磷（集團）有限責任公司
3	甕福（集團）有限責任公司
4	湖北新洋豐肥業股份有限責任公司
5	湖北祥云（集團）化工股份有限公司
6	湖北宜化集團有限責任公司
7	云南祥豐化肥股份有限公司
8	銅陵化學工業集團有限公司
9	湖北三寧化工股份有限公司
10	安徽省司爾特肥業有限公司