2018-2019年中國金融信息化發展現狀：向第三階段服務領域邁進[圖]

金融信息化 2020-01-07 05:33

金融信息化是構建在由通信網絡、計算機、信息資源和人力資源四要素組成的國家信息基礎框架之上，由具有統一技術標準，通過不同速率傳送數據、語音、圖形圖像、視頻影像的綜合信息網絡。

我國金融信息化應用行業主要集中在銀行、保險以及證券領域，細分領域包括支付結算與清算服務、金融市場基礎設施服務、社會消費者服務以及存貸款服務等。

我國金融信息化應用領域

資料來源：智研咨詢整理

我國金融信息化的發展主要經歷了三個階段。從金融電子化發展階段到互聯網金融階段，我國金融信息化從辦公市場轉向了終端市場，央行《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》的發布則是將我國金融信息化帶進了第三階段。

中國金融信息化行業發展階段

發展階段	標志	內涵	代表性產品或業務
第一階段	金融電子化	利用軟硬件實現辦公的電子化，提升業務處理效率	核心交易系統、賬務系統、信貸系統
第二階段	互聯網金融	利用互聯網對接金融的資產端-交易端-支付端-資金端，實現渠道網絡化	網上銀行、互聯網理財、P2P、移動支付
第三階段	金融科技	利用前沿技術變革業務流程，推動業務創新，突出在大規模場景下的自動化和精細化運作	大數據征信、智能投顧、風險定價、量化投資、數字貨幣

資料來源：智研咨詢整理

金融產業作為全球各個國家和地區重點發展領域，是國家經濟快速發展的核心因素之一。我國近幾年關于金融領域的政策頻繁落地，有效規范了國內金融市場的良好發展以及金融IT市場的擴容。

另一方面，科創板的開啟與現有主板、中小版、新三板市場管理系統存在差別，有望帶動新一輪證券市場的金融信息化更新升級需求。

中國金融信息化相關政策統計

時間	發布機構	相關文件	具體內容
2018.6	銀保監會	《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》	“資管新規”為各類資產管理產品的統一監管標準，要求“主營業務不包括資管業務的金融機構應當設立子公司開展資管業務”。
2018.9	銀保監會	《商業銀行理財業務監督管理辦法》	“理財新規”為“資管新規”的配套實施細則，銀行自身開展理財業務需同時遵守“資管新規”和“理財新規”，“理財新規”進一步規定“商業銀行應當通過具有獨立法人地位的子公司開展理財業務”。
2018.12	銀保監會	《商業銀行理財子公司管理辦法》、《理財子公司管理辦法》	為“理財新規”的配套制度，鼓勵商業銀行設立理財子公司開展資管業務，有利于強化銀行理財業務風險隔離。
2019.1	中國證監會	《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》	發行人是依法設立且持續經營3年以上的股份有限公司，具備健全且運行良好的組織機構，相關機構和人員能夠依法履行職責。
2019.2	工信部	關于加強綠色詩句中心建設的指導意見	推薦構建新一代信息基礎建設設施
2019.3	央行	中國人民銀行金融科技委員會召開2019年第一次會議	推進新一代信息技術在金融領域的應用
2019.7	國務院	關于加快推進社會信用體系建設，構建以信用為基礎的新型監管機制的指導意見	充分運用新一代信息計劃，實現信用監管的數據可對比、過程可追溯、問題可監測

資料來源：智研咨詢整理

我國金融信息化近些年保持了良好的增長趨勢，2018年全國金融信息化市場規模突破2000億元，相比2017年的1864億元，增長了9.17%，達到2035億元。

2011-2018年中國金融信息化市場規模

資料來源：智研咨詢整理

我國金融市場與國外資本國家存在明顯差異，國內金融市場主要以政策指導為主，資金管理主體、終端消費市場結構的影響，國內銀行業市場規模明顯高于保險業和證券市場。促使國內銀行業在金融信息化市場的占比達到69.24%。

2018年中國金融信息化應用格局

資料來源：智研咨詢整理

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國金融信息化行業市場運行格局及發展戰略研究報告》數據顯示：2013年至今，國內銀行業IT投資規模一直保持在10%左右的增速增長，2018年全國銀行業IT投資規模約為1121億元，同比增長10.55%。

2013-2018年中國銀行業IT投資規模走勢圖

資料來源：IDC、智研咨詢整理

目前，國內金融信息化產業主要以硬件設備和軟件為主，包括銀行、保險以及證券市場的終端設備、以及線上交易系統等。服務領域受監管限制尚未得到規模化開展。

2018年中國金融信息化產品結構占比

資料來源：智研咨詢整理

在資本市場，國內金融信息化投融資單個項目金額呈現出放大趨勢。2019年12月，金融信息化投融資事件20起，較上月減少1起。投融資金額22.83億元，環比增加54.4%。從投融資輪次來看，戰略投資事件最多共計8起，A輪投融資事件6起，C輪、天使輪、種子輪投融資事件各2起。

2019年12月全國金融信息化投融資案例數統計

資料來源：智研咨詢整理

國內金融信息化行業市場集中度較低，不存在全領域具備絕對競爭優勢的龍頭企業。國內金融IT企業主要分為國際綜合服務廠商、國內綜合服務廠商、細分領域服務商以及區域服務商。

國內金融IT廠商分類

類別	特點	競爭優勢	代表廠商
國際品牌綜合服務商	擁有國際品牌知名度，規模大	規模較大，綜合技術實力強，擁有品牌優勢和成熟的服務標準及管理規范	IBM、 HP、 SAP
全國性綜合服務商	業務范圍涵蓋金融IT服務的全部領域，可提供一站式IT綜合解決方案，經營區域覆蓋全國	全國性市場布局，行業經驗豐富，綜合的解決方案提供能力，收費較國際品牌低	高偉達、神州信息、宇信科技、先進數通
細分領域服務商	業務聚焦于某一類或幾類業務	細分領域專業經驗豐富，綜合性價比較高	長亮科技、安碩科技、科藍軟件
區域型服務商	業務集中于某一特定區域	特定區域的市場占有率較高，性價比較高	天璣科技