回顧國內軟飲料行業投資分析決策圖譜及展望2020年（附行業定義應用、政策、市場現狀、未來發展趨勢等）[圖]

軟飲料張瑤 2020-01-02 05:46 來源：智研咨詢

一、軟飲料定義、分類及產業鏈分析

軟飲料是不含乙醇或不含香料等溶劑的飲料產品，其乙醇含量不超過0.5%，在當今的社會，礦泉水、碳酸飲料、茶飲料、功能飲料和果汁飲料在軟飲料市場中占很大比例。

軟飲料分類

資料來源：智研咨詢整理

軟飲料行業的上游產業主要為水源、水果、白糖核桃仁、花生仁、杏仁、蔬菜、水果、谷物、食糖、食品添加劑等原材料的農產品批發企業，瓶坯、瓶蓋、標簽等包裝如易拉罐等的行業，以及飲料生產自動生產線制造等。軟飲料行業作為快速消費品行業，其下游為終端消費者，隨著國民經濟的增長和城鄉居民收入的穩定增加，居民消費水平的增加推動了軟飲料行業的快速發展。

軟飲料產業鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

二、軟飲料行業發展歷程及政策分析

我國軟飲料行業從上世紀80年代開始進入長達20余年的增長期，2000年之后的十年間軟飲料行業誕生了數個百億級別的品牌，行業競爭激烈，2010年至今軟飲料行業進入成熟期，市場趨于飽和，行業開始向高質量、嚴標準方向發展。

軟飲料行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

十三五以來，國家愈發重視食品安全問題，對違法添加食品添加劑、無證經營等問題進行嚴格監管，出臺了《食品安全法》等一系列政策法規，軟飲料行業已經進入成熟期，逐漸向嚴標準、安全化方向發展。

軟飲料行業主要政策法規

發布/實行時間	政策名稱	頒布部門	相關內容
2016年11月	《食品安全標準與監測評估“十三五”規劃（2016-2020年）》	國家衛生計生委	全面構建“標準嚴謹實用、監測準確高效、評估科學權威、履職保障有力”的食品安全標準與監測評估工作體系。到“十三五”末，食品安全標準與監測評估工作體系和能力建設取得重大進展，制度創新和重點領域改革取得新的突破，信息化服務食品安全管理和信息惠民的能力顯著提高。規劃將有利于實現飲料行業的安全管理。
2017年1月	《關于促進食品工業健康發展的指導意見》	國家發展改革委、工信部	到2020年，食品工業規模化、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產業規模不斷壯大，產業結構持續優化，規模以上食品工業企業主營業務收入預期年均增長7%左右；食品安全保障水平穩步提升，標準體系進一步完善；
2017年3月	《關于食品生產經營企業建立食品安全追溯體系的若干規定》	食品藥品監管總局	提出食品生產經營企業通過建立食品安全追溯體系，記錄和保存食品質量安全信息，實現食品質量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控。
2018年1月	《總局關于進一步加強食品藥品標準工作的指導意見》	國家食品藥品監督管理總局	到2020年，基本建立適應食品藥品安全監管需求、體系完整、結構合理、技術突出的標準體系，標準科學性、有效性、適用性顯著增強。標準管理機制更加健全，基本形成公眾飲食用藥安全有標可保、監管執法有標可依、市場規范有標可循、創新驅動有標引領的良好局面。
2018年12月	《中華人民共和國食品安全法》（2018年修訂）	全國人民代表大會常務委員會	理順監管體制，實行分段管理；從單一許可轉為分類許可；強調從源頭上保障食用農產品安全；嚴格監管食品添加劑違法添加；加大對食品生產經營者的處罰力度。
2018年12月	《中華人民共和國產品質量法》（2018年修訂本）	全國人民代表大會常務委員會	明確產品質量責任，保護消費者的合法權益，生產者、銷售者應當建立健全內部產品質量管理制度。

資料來源：智研咨詢整理

三、軟飲料產業發展現狀

近年來我國軟飲料工業發展迅速、種類繁多，2013年我國軟飲料產量為1.49億噸，2016年增長至1.83億噸，隨著軟飲料行業監管趨嚴，一部分不符合生產標準的企業關閉，行業進入短暫調整期，軟飲料行業產量下降，2017年產量為1.81億噸，較2016年減少1.6%，2018年產量為1.57億噸，同比下降13.14%。

2013-2018年中國軟飲料產量統計及同比增長分析

資料來源：國家統計局

智研咨詢發布的《2019-2025年中國軟飲料市場競爭格局及投資風險預測報告》數據顯示：從細分市場來看，軟飲料中碳酸飲料已步入成熟期，該市場已被“百事可樂”和“可口可樂”所霸占并占有八成的市場份額，導致了其他相關碳酸飲料品牌難以獲取更多的市場份額，2018年中國碳酸飲料類產量為1744.4萬噸，占全部軟飲料產量的11.13%；茶飲料雖然市場較大，但是由于其生產工藝非常復雜，該市場的占有分布經常變動，且尚未出現龍頭品牌；而礦泉水市場即將進入成熟期，“農夫山泉”占據相對優勢，但是怡寶、娃哈哈、樂百氏和嶗山正在吞噬農夫山泉的市場份額，市場格局仍在重塑，2018年包裝飲用水類產量為8282.2萬噸，占全部軟飲料產量的52.82%；果汁飲料日益興起，鮮橙多、匯源、農夫果園等品牌的迅速崛起致使該市場處于快速成長期；功能型飲料和乳酸類飲料等新軟飲類型則處于市場導入期，雖然現階段的消費者還不多，但是發展潛力巨大，2018年果汁和蔬菜汁飲料類產量為1589.2萬噸。

2017-2018年中國主要軟飲料產品產量統計

資料來源：國家統計局

2018年軟飲料市場細分產品格局

資料來源：中國輕工業聯合會、智研咨詢整理

2018年中國廣東、四川兩省軟飲料產量超過千萬噸，其中廣東省以總產量2960.43萬噸排在第一，占據全國軟飲料產量18.88%的市場份額，主要有百歲山、東鵬特飲、優樂美等軟飲料品牌，其次為四川省1625.80萬噸，擁有新希望乳業、敘府、冰川時代等軟飲料品牌。

2018年中國軟飲料產量TOP10省份

資料來源：中國輕工業聯合會、智研咨詢整理

四、軟飲料行業市場格局

隨著中國軟飲料產品多樣性的增加以及產品結構的不斷調整，行業競爭日趨激烈，第一梯隊為康師傅等，怡寶、農夫山泉、可口可樂、哇哈哈、加多寶為第二梯隊；第三梯隊有雪碧、冰露、百事和統一。

軟飲料行業主要上市公司

企業名稱	產品	注冊地	成立時間	品牌實力
維維食品飲料股份有限公司	維維豆奶	江蘇省徐州市	1994-05-12	維維牌豆奶粉連續十三年榮列同類產品市場綜合占有率第一名。維維豆奶以動植物蛋白互補、營養均衡，品牌健康、時尚，成為大豆食品產業的領軍品牌，三十年銷售居行業之首。
河北承德露露股份有限公司	露露杏仁露	河北省承德市	1997-10-17	公司現有承德本部、北京懷柔、河北廊坊、河南鄭州四個生產基地，是全全國最具價值飲料品牌五強，中國飲料工業十強企業，國家農業產業化重點龍頭企業。
河北養元智匯飲品股份有限公司	六個核桃	河北衡水市	1997-09-24	在河北衡水、安徽滁州、江西鷹潭、河南漯河、四川簡陽設有生產加工基地，是國內產銷規模領先的核桃乳企業。
國投中魯果汁股份有限公司	濃縮果汁	北京市	1991-09-18	公司生產廠分布于山東、山西、陜西、河北、遼寧、江蘇、云南等蘋果優勢產區，濃縮果汁產品出口率占到80%以上。2018年公司收購波蘭Appol集團100%股權，是國內果汁行業首次在境外進行產能布局，擁有實體企業。
香飄飄食品股份有限公司	香飄飄奶茶	浙江省湖州市	2005-08-12	香飄飄先后在杭州設立了營銷公司，并在四川、天津、廣東成立了子公司，建立了全方位的市場營銷體系、完善的銷售網絡，覆蓋全國各省市縣區80%以上的零售終端。產品市場占率連續多年保持全國首位，2018年底更是達到63.1%，遠超同類企業。
康師傅控股有限公司	康師傅	香港	2014-04-23	公司的產品包括紅燒牛肉面、香辣牛肉面、冰紅茶、綠茶及夾心餅干等。公司的子公司包括康師傅方便食品（BVI）有限公司、天津頂益食品有限公司和廣州頂益食品有限公司。