手機天線，即手機上用于接收信號的設備，舊式手機有外凸式天線，新式手機多數已隱藏在機身內。這類天線主要都在手機內部，手機外觀上看不到里面的東西。

    手機天線是一種駐波天線，天線的阻抗不匹配，將導致大量的信號反射，使天線的輻射效率降低，同時由于反射的影響使得天線在寬頻帶內的增益有抖動，如果天線的駐波為6，手機前端的擊穿電壓將降為原來的1/6，而功率容量就會下降。手機天線駐波對天線效率的影響不可不慎。天線的駐波要求，目前統一要求為小于3。

    一、手機天線產業鏈

    手機天線行業產業鏈上游為天線設計行業，及天線原材料，中游為天線制造業，下游為產品組裝及應用市場。其中，天線原材料因天線種類不同而變化，包括FCCL板、LDS顆粒材料、LCP基板及其他輔助材料等。

    1、上游

    全隨著天線技術的升級，手機天線材料變得越來越多樣。最早的天線由銅和合金等金屬制成，后來隨著FPC工藝的出現，4G時代的天線制造材料開始采用PI膜(聚酰亞胺)。但PI在10Ghz以上損耗明顯，無法滿足5G終端的需求，憑借介子損耗與導體損耗更小，具備靈活性、密封性等特性，LCP(Liquid Crystal Polymer，液晶聚合物)逐漸得到應用。

    基于LCP材料的低損耗(頻率為60GHz時，損耗角正切值0.002-0.004)、靈活性、密封性(吸水率小于0.004%)等優點，非常適用于制造微波，毫米波設備，因而采用LCP工藝技術的天線在5G時代具有非常好的應用前景。

    不過，同時LCP造價昂貴、工藝復雜，使得價格適中的MPI(Modified Polyimide，改良的聚酰亞胺)在5G發展前期，有望替代部分PI，成為天線的重要過渡材料。

    2、中游

    根據生產工藝的不同，手機天線可分為螺旋式外置天線、不銹鋼天線、陶瓷天線、FPC天線、LDS天線和LTC天線等。其中，FPC、LDS工藝為當前主流移動天線工藝，技術含量較高，應用較廣。

    隨著手機全面屏的設計逐漸普及，手機頂部空間逐漸縮小，手機天線空間將受到影響。而LDS天線可以大幅度減小天線尺寸，這使得LDS工藝再一次受到行業的關注，LDS手機天線可能成為未來手機天線的主流趨勢。

    3、下游

    截止到2019年6月30日，中國移動電話用戶數已經達到15.86億，按照中國人口數14億計算，中國的移動電話用戶數已經大于1。2013-2018年中國電話用戶數和移動電話用戶數總體呈增加趨勢變動，其中移動電話用戶數增加量只有2000萬。2018年，全國電話用戶凈增1.37億戶，總數達到17.48億戶，比上年末增長8.5%。全年凈增移動電話用戶達到1.49億戶，總數達到15.86億戶。截至2019年6月底，全國電話用戶達到17.78億戶，其中移動電話用戶數達15.86億戶，占比89.2%。

2013-2019H1中國電話用戶數及移動電話用戶數趨勢

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    2018年，中國手機出貨量為4.14億部，較上年同比下降15.68%。其中4G手機3.91億部，同比下降15.3%。在出貨量下降的同時，新上市機型也在減少。2018年，上市新機型764款，同比下降27.5%，上市新機型中含2G手機171款、3G手機3款，4G手機590款。

    2019年1-6月，國內手機市場總體出貨量1.86億部，同比下降5.1%，其中4G手機1.78億部，同比下降4.2%。

2012-2019H1中國手機出貨量趨勢

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    國內市場由于競爭激烈，手機價格也在往下走。雖然近年來一些手機品牌的高端產品售價不斷拉升，但那些真正走量的產品價格一直在降。

    有的號稱全面屏、后置雙攝像頭、支持人臉識別的手機，價格已經降到一千元以下。好在5G時代即將到來，用戶需要更換手機才能使用5G，這會給廣大手機廠商注入一支強心劑。業界用高速率、低時延、大容量來描述5G通信的特征，其帶來的不僅僅的上網速率的提升，新的應用場景會涌現。4G更多專注于人與人之間的連接，而在5G時代，人與物、物與物的大范圍連接迎來爆發。從5G產業鏈來看，行業上游包含基站、天線、光纜、芯片、射頻器件等通信設備，中游為各大電信運營商，面對用戶的是手機等各類終端設備。5G產業鏈的成熟需要多方的協同，其中一環出現短板都影響最終手機等終端的普及。

    二、進出口情況

    我國手機天線相關產品持續實現貿易順差，2017年和2018年的貿易順差分別為8.06億美元和14.38億美元。

    2019年1-10月，中國手機天線相關產品進出口總額為18.67億美元。其中，出口總額為14.52億美元，進口總額為4.15億美元，實現貿易順差10.37億美元。

2017-2019年前10月中國手機天線出口數量趨勢

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2017-2019年前10月中國手機天線進口數量趨勢

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2017-2019年前10月中國手機天線出口金額趨勢

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2017-2019年前10月中國手機天線進口金額趨勢

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2017-2019年前10月中國手機天線貿易順差趨勢

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    2019年，中國手機天線共出口195個國家和地區。其中，美國是最大的出口市場。2019年1-10月，中國手機天線相關產品出口美國地區數量為9792.77噸，出口金額為2.63億美元，占總出口額的比重為18.09%。其次是印度市場，2019年1-10月中國手機天線相關產品出口印度地區數量為6766.77噸，出口金額為1.17億美元，占比為8.09%。排名第三的是中國香港地區，出口量為2003.59噸，出口金額為9599.17萬美元，占比為6.61%。

    此外，中國手機天線相關產品出口金額排名前十的其他國家和地區還有匈牙利、印度尼西亞、越南、日本、俄羅斯、荷蘭和伊朗。

2019年前10月中國手機天線出口國別和地區出口額占比

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    2017年和2018年，中國手機天線進口數量分別為3143.91噸和3417.04噸，進口金額分別為7.57億美元和6.02億美元，進口金額呈下降趨勢。2019年1-10月，中國手機天線進口量2170.70噸，進口金額4.15億美元。

2017-2019年前10月中國手機天線進口量

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2017-2019年前10月中國手機天線進口額

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    2019年，中國共從53個國家和地區進口手機天線相關產品。其中，日本是最大的進口市場。2019年1-10月，中國從日本進口手機天線相關產品數量為4.213噸，進口金額為1.24億美元，占總進口額的比重為29.84%，中國從日本進口的手機天線相關產品均價較高。其次是越南市場，2019年1-10月中國從越南進口手機天線相關產品的數量為196.39噸，進口金額為3373萬美元，占比為8.13%。排名第三的是臺澎金馬關稅區，進口量為104.74噸，進口金額為3360.57萬美元，占比為8.10%。

    中國手機天線相關產品進口金額排名前十的其他國家和地區還有韓國、馬來西亞、美國、德國、瑞典、新加坡和匈牙利。

2019年前10月中國手機天線出口國別和地區進口額占比

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    從進出口均價來看，手機天線進口單價遠高于出口單價。粗略計算，2018年手機天線進口單價為176.18美元/千克，出口單價為22.28美元/千克;2019年1-10月進口單價為191.18美元/千克，出口單價為23.04美元/千克。國際知名移動終端天線廠商，如Laird、Pulse、Molex、Amphenol等，憑借其技術實力和產能規模，在手機天線領域早已布局，占據的市場份額較大，且產品品質較為優良。

2017-2019年前10月中國手機天線進出口均價

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    三、格局

    我國手機天線行業規模以上企業數量超過2100家，其中中小型企業占主流，小型企業數量占比54.4%，中型企業數量占比12.9%，大型企業數量占比32.7%。行業集中度較低，產品良莠不齊，大型龍頭企業和中小型企業兩頭分化較為嚴重。

2019年中國手機天線行業企業類型占比

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    以信維通信、杰盛康、碩貝德、立訊精密等為代表的優秀龍頭企業實力強勁，研發技術可與國際比肩，但同時，許多中小企業產片質量、技術研發水平低，行業還有待進一步規范。其中，又以碩貝德、信維通信兩家研發及生產實力最為強勁，客戶主要有華為等。杰盛康、耀登、上海德門電子、立訊精密等企業也擁有較強的實力。

    2018年我國本土廠商信維通信、立訊精密和碩貝德合計占據全球手機天線市場約50%的市場份額，市場優勢地位突出。

2018年全球手機天線品牌競爭格局占比

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2018年中國手機天線重點企業營收

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2018年中國手機天線重點企業凈利潤

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    行業企業毛利率大多在15%-50%之間。其中，駿昌通訊2018年經營效益較好，企業毛利率達到50.81%，處在領先地位;而維力谷和煜鵬通訊則因企業經營不佳，利潤下滑導致毛利率表現不佳，分別為7.43%、5.28%，相對落后。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國手機天線行業市場運營模式及競爭策略研究報告》