一、企業出行服務平臺主要玩家

    全球出行服務行業正在發生深刻變革，汽車電動化、智能化、網聯化、共享化特征凸顯，按需出行、共享出行的理念逐漸盛行，出行即服務模式開始被企業及公眾所認知并逐漸接受，無論是出行服務商還是車企開始圍繞出行即服務開展了一系列布局，尤其是在共享出行以及未來的無人駕駛+共享出行方面投資布局十分活躍。

    出行服務商通過外部融資、業務拓展、與車企的戰略合作、行業并購等將業務觸角深入到了汽車共享出行領域，甚至于開始主導產品需求設計進入到整車制造領域，這就有可能威脅到車企的生態地位。而車企也愈發認識到出行市場的重要性，并開始通過自主發展、合作、戰略投資等方式布局出行服務，激進的一些車企則加速由制造商向出行服務商轉型。

    出行領域的變革與快速發展，除了從社會吸納更多的資金以外，還正吸引著更多的新進入者以及巨頭的加入。滴滴正在從專車、順風車、快車等網約車領域向分時租賃領域滲透，并在去年正式推出了“分分租”業務。2018年以來，滴滴在汽車共享出行領域的動作頻頻，戰略布局加快，2月聯合12家車企共建新能源共享汽車服務體系，4月發布洪流聯盟戰略，與31家汽車產業鏈企業發起成立“洪流聯盟”，共創汽車運營商平臺，計劃未來10年在全球范圍內服務20億用戶，滿足用戶50%的出行需求，推廣超過1000萬輛共享新能源汽車。面對出行服務的快速崛起以及巨大的市場空間，攜程、美團、高德地圖等流量巨頭也不甘示弱，先后跨界殺入出行領域。攜程繼打車業務后正式進入共享租車業務，計劃借助該業務，直接切入汽車分時租賃場景；美團成立出行事業部，由外賣業務開始向打車、共享汽車以及無人駕駛等業務領域發力；高德地圖推出高德易行平臺，接入滴滴快車、神州專車、首汽約車、曹操專車、ofo、摩拜單車和飛豬旅行等眾多的出行服務商，最近又以免傭金的方式上線了順風車業務。共享單車巨頭摩拜出行也不再滿足于共享單車領域，而將目光投向共享汽車，并推出了摩拜汽車共享服務。傳統租車公司也開始布局分時租賃業務。神州租車在全國55個城市上線分時租賃。

    出行變革會對汽車產業以及車企造成深刻影響，其中較為重要的一點是為出行服務量身打造的定制化共享產品或將成為主流。出行服務商一方面其掌握著龐大的用戶出行數據，有可能通過用戶需求來主導車輛設計，另一方面出行服務商或者出行平臺有龐大的車輛使用需求，這是任何車企所不能忽視的大客戶，因此在車輛采購和定制方面有著一定的話語權。當前一些出行服務商呈現出了產品定制化需求，并試圖與車企合作來共同推出專為出行服務打造的定制化共享汽車產品。從合作對象上來，出行服務商一方面會選擇較為成熟的傳統車企，另一方面也在嘗試與造車新勢力合作。如新特與一汽、摩拜合作發布了首款為摩拜深度定制的共享版電動汽車DEV 1，雖然目前該車型的參數、價格、性能等還未透露，但這在一定程度上反映出了出行服務商和車企之間產品定制的需求。4月，摩拜與愛馳汽車達成戰略合作，將針對B端出行市場重新定義一款汽車。出行服務商滴滴也正在加強與車企的深度合作，來實現其產品定制需求，如滴滴與車和家合作，雙方將成立合資公司，為共享出行場景定制生產智能電動汽車；廣汽也將為滴滴定制智能電動汽車；浙江時空電動汽車為滴滴設計生產的E20，主要用于共享和網約車；國能汽車與滴滴簽訂采購協議，其首款產品鳳凰平臺9-3車型將成為滴滴出行的共享定制用車。綜合以上分析，在出行變革的時代下，出行服務商憑借強大的平臺優勢以及用戶資源，在推動車輛采購、定制化產品設計需求上有著更強的話語權，出行服務商與車企的深度合作將基于定制化共享汽車展開，未來隨著這一趨勢的發展，雙方在生態系統中的地位可能會朝著不同的方向演化。

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    相關報告《2019-2025年中國共享出行行業市場現狀分析及投資前景預測報告》

    安全、高效、便捷、低成本、綠色是人們對出行方式的主要訴求。目前，移動互聯網、通信、物聯網、大數據、云計算、人工智能等先進技術的發展以及在交通出行領域的加快應用，新產品、新業態、新模式不斷涌現，從而引發了交通出行領域的深刻變革，并呈現出不同的趨勢特征。其中兩點趨勢十分重要，一是由科技創新驅動的無人駕駛為主導的新一代出行方式，二是由需求促進的以共享出行為主導的新一代出行方式，如網約車、分時租賃、P2P租車等，這些出行方式最終會演變為無人駕駛+共享出行一體化?；跓o人駕駛和共享的出行服務有著深遠的影響力以及龐大的市場發展空間。普華永道在最新發布的《改變汽車行業的五大趨勢》報告中指出，未來的汽車將是電動的、自動的、共享的、互聯的以及逐年更新的，會對行業和用戶產生深遠的影響，并預測到2030年自動駕駛在整體交通中所占的比例可能會上升到40%，而在中國自動駕駛汽車里程將占所有汽車里程比例將會接近一半，個人使用共享汽車的比例將有可能達到45%以上。在早期的另一份報告中，普華永道對出行市場規模作出了預估，2030年美國、歐洲和中國共享出行的市場價值將到1.5萬億美元，年均復合增長率（2017-2030年）約24%，其中中國共享出行市場為5640億美元，年均增長32%。麥肯錫同樣預計，未來中國很可能成為全球最大的自動駕駛市場，2030年基于自動駕駛的出行服務訂單金額將達到約2600億美元，到2040年將達到約9400億美元?？梢姡鲂惺袌鲆幠＞薮螅揖哂辛己冒l展前景與投資價值。

中國共享出行市場規模的預測

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    企業在選擇出行服務供應商時會重點考慮出行平臺覆蓋的城市數量及運營車輛規模；因此，滴滴企業版成為目前企業出行服務市場的主要玩家；此外，品牌認知度高及個人版用戶使用習慣養成、服務的企業客戶數量多及對公服務經驗豐富、產品迭代快也是企業選擇滴滴企業版的重要原因。

2019年中國企業出行服務平臺主要玩家

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    對于不同的行業和企業來說，企業出行服務的應用場景復雜多樣。在不討論行業特性、企業特性以及企業制度的前提下，企業出行需求以日常出行、差旅出行、加班后回家、客戶接送為最多。采用企業出行服務平臺后，這些場景需求均可滿足，員工用車體驗提升，企業也可以更加便捷地對出行人員、出行時間、出行起始地點、所用車型、費用范圍等方面進行限制和規范。

2019年中國企業出行服務主要應用場景分析

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    在新成立的南京領行股權投資合伙企業的股東中，包含中國三大汽車央企中國一汽、東風集團、中國長安以及蘇寧、阿里、騰訊等互聯網科技公司。新公司總投資額為97.6億元，將投資以新能源汽車為主的共享出行產業。“T3出行項目”，即三家汽車央企成立合資公司合作開展出行服務，正式在南京啟動。2017年12月1日，中國一汽、東風集團、中國長安在武漢簽署《戰略合作框架協議》，展開在新能源、智能網聯、移動出行、資源共享等領域的全面合作。2018年12月21日簽訂《T3科技平臺公司合資合作意向協議》，聚焦新能源、智能網聯領域，合作研發下一代汽車的核心系統、模塊及平臺。此次成立出行公司，是三大汽車央企全面合作的又一重大進展。

    “T3出行”短期內不會對由滴滴占據主導地位的網約車市場產生太大影響。相比滴滴超過5000億元的估值，南京領行注冊資本僅為97.6億元，不足滴滴2018年虧損金額。中國一汽總經理奚國華也表示，“T3出行不是為了圍剿滴滴出行，更多是互補“。”T3出行項目“的定位，類似于吉利的曹操出行、長城的歐拉(參數|圖片)出行，是整車企業向出行服務轉型的初步嘗試，是對網約車市場的戰略布局，其更大的意義在于為三方未來的進一步合作奠定基礎。雖然網約車市場短期不會有太大變化，但整個汽車行業將處于激烈的調整期。最為核心的三家汽車集團在多領域的產業合作以及向出行服務轉型代表中國汽車產業未來發展的兩大發展趨勢。

    企業合作成為汽車企業提升競爭力的重要手段

    新技術變革影響全球車企加強合作，以分攤成本、提升技術平臺優勢。新能源、智能網聯、出行服務的浪潮席卷而來，車企要在浪潮中站穩腳跟，需要以新技術和新平臺作為基礎，直接帶來巨大的研發成本。通過合作分攤成本成為行業趨勢，近幾年也是自汽車誕生以來行業合作最為頻發的時期。自動駕駛領域，通用 Cruise 累計獲得高達 50 億美元融資， Waymo 每年投入 10 億美元，高額的投入推動通用與本田、大眾與福特、寶馬和戴姆勒等企業在自動駕駛領域開展合作。傳統車企向新能源轉型，開發新平臺，同樣為車企帶來巨大的資金壓力，為了降低研發成本，寶馬和戴姆勒就合作開發電動車平臺談判，大眾也向第三方開放 MEB 電動車平臺。

    中國建設汽車強國更需要車企間的合作。在《汽車產業中長期發展規劃》中提出，2025年，若干個中國品牌汽車企業產銷量進入世界前十。而從2018年銷量來看，全球乘用車銷量第十名鈴木汽車的銷量為321萬輛，中國品牌銷量最高的是吉利集團的229萬輛，中國長安為126萬輛，其余品牌不足百萬輛。德、美、日等汽車強國都是將產業整合為三、四家整車企業，而中國汽車企業過多，研發和生產資源分散，技術無法共用，單一車型銷量低，難以支撐高昂的研發成本。作為國務院國資委下屬汽車央企，中國一汽、東風集團、中國長安肩負建設汽車強國的重要使命，三家企業多領域全面合作的成功與否將對中國汽車產業產生重要影響。而中國其他車企，如果不加強合作，將產銷量提升到百萬級，將面臨國外品牌的全球車型和國內領先集團如吉利、T3聯盟（中國一汽、東風集團、中國長安）的大平臺產品的競爭，在技術、成本等方面均不具備優勢，面臨被市場淘汰的風險。

    T3 出行項目將投資以新能源汽車為主的共享出行產業，組建合資公司。吉利旗下的曹操出行和長城旗下的歐拉出行同樣以新能源汽車作為運營車輛，共享出行巨頭滴滴與北汽新能源、車和家等車企定制運營車輛也都是新能源車。出行服務領域燒錢不斷，滴滴年虧損過百億，降低運營成本提升盈利能力成為行業重點。通過無人駕駛減少司機成本的技術尚不成熟，采用適用于出行服務的專用電動車降低燃油費用將成為短期內降本的重要手段。

    共享出行的發展將改變汽車消費習慣，未來汽車行業的利潤將向出行端轉移，整車企業向出行服務轉型是趨勢。在不斷有人入場的出行服務市場領域，合作、共享服務平臺成為車企進入共享出行領域的關鍵。網約車運營需要積累大量數據、足夠規模的運營車輛數量和用戶規模，才能使用戶獲得良好的使用體驗和較低的使用成本。車企進入網約車市場也通常采用在部分地區運營、逐步擴張的模式，以此降低運營成本和前期投入。但即使在單一城市形成競爭優勢，在大數據、算法及開發運營成本等方面都存在劣勢，因此整車企業在出行領域的合作就至關重要。

    二、企業出行服務平臺使用情況

    員工月均使用企業出行服務10.1次，發達城市出行頻率更高員工使用企業出行服務頻次主要集中在每月6-10次，占比48.4%。由于高頻用戶帶動均值上調，員工使用企業出行服務月均出行10.1次。分城市層級來看，越發達的城市使用企業出行服務的頻次越高，一線城市員工月均使用11.1次，新一線城市10.0次，二線城市9.7次，三線及以下城市8.9次。

2019年企業員工每月使用企業出行服務的頻次

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    痛點：員工幸福感低、用車靈活性低、出行成本高傳統企業用車方式多以“員工自行叫車-先墊付-后報銷”的方式存在，員工對于這種出行方式的幸福感不強，最主要原因就是需要員工墊付車費，特別是那些因公出行較多的企業或部門，員工每月墊付金額巨大。其次，傳統出行方式受制于用車時間和地點，從叫車到用車有時需要等待較長時間，用車靈活性不夠；此外，員工用車行為缺少監督，出行數據不夠透明，企業出行成本較高。

2019年中國企業傳統用車方式存在的問題

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    提升用車靈活性和員工幸福感、減輕財務人員負擔企業出行服務平臺將互聯網共享經濟引入企業出行管理，員工可以隨時隨地的線上叫車，根據叫車響應及車輛位置情況精確上車具體時間，用車便捷性和靈活性大大提升，其次，企業統一結算避免了個人墊付，提升了員工幸福感。此外，明細而規范的對賬單和發票也極大減輕了企業財務人員票據審核的工作負擔，提高了效率。此外，企業出行服務平臺還有降低企業出行成本、節省員工貼票報銷時間、車型多滿足多種用車場景的優勢。

    樣本：N=104，于2019年11月通過iclick社區自主調研獲取。

2019年中國企業出行服務平臺的優勢

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    車輛多、叫車便捷、成本低是服務商選擇的核心要素在企業管理者看來，選擇服務商時主要關注兩方面的因素，一個是員工用車層面，另一個是出行管理層面。車輛多隨叫隨到、叫車流程簡單是員工用車層面排在前兩位的因素，而用車成本低、數據安全不會泄露公司信息是出行管理層面排在前兩位的因素。此外，車型多可選余地大、司機服務穩定、用車安全、后臺操作簡單也是重要的考慮因素

2019年企業選擇出行服務供應商時考慮因素-用車層面

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2019年企業選擇出行服務供應商時考慮因素-管理層面

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    企業對出行服務平臺的滿意度普遍較高從企業管理者的角度看，企業出行服務平臺各方面的滿意度水平均較高，尤其是產品功能、安全管理、數據管理、用車體驗/服務方面都超過了4分，而制度管理、流程管理、生態管理、成本控制等方面也表現較好。整體來說，企業出行服務方便了員工因公出行并節省后續報銷事宜，對于企業出行數據透明化、出行合規管理、出行審批流程規范化等方面也有很大幫助。

2019年企業出行服務平臺滿意

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    未使用企業嘗試意愿較高，已使用企業推薦意愿強對于尚未使用企業出行服務平臺的企業來說，他們對于企業出行服務平臺的整體嘗試意愿較高，有嘗試意愿的企業占比47.4%，另有47.3%的企業持中立態度，僅有5.3%的企業嘗試意愿較低。對于已經使用出行服務平臺的企業來說，他們對于企業出行服務平臺的整體推薦意愿較高，推薦意愿達到78.7%，另有19.2%的企業持中立態度，僅有2.1%的企業推薦意愿較低。

2019年中國企業對出行服務平臺的潛在客戶嘗試意愿

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2019年中國企業對出行服務平臺的現有客戶推薦

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    三、企業出行服務行業發展趨勢

    1、企業出行服務行業與機酒服務協同發展，形成大出行生態未來，隨著技術的不斷發展，企業出行服務將更加智能化，企業出行服務行業的邊界不斷拓展，將與機酒服務協同發展，形成大出行生態；甚至機酒服務也將納入企業出行服務平臺的業務領域，以便更好地進行數據共享。由此，企業出行服務的客戶將享受到更加便捷的服務，機酒用車一體化預訂，并能得到個性化推薦的最佳方案

    2、因公出行零報銷，企業出行服務兩端融合使財務流程極簡化目前，雖然企業出行服務平臺可以實現對公支付，將大量用車相關訂單開具為一張增值稅大票，但使用出行服務個人端的用戶仍然需要先行墊資后報銷；而企業規模越大，每月的審核報銷票務工作量就越繁重。未來，隨著企業出行服務行業的成熟，企業出行服務將實現B端和C端的融合發展，采用統一服務端口，只是支付主體不同；因公出行的部分將往零報銷方向發展，促進財務流程極簡化。

    財務報銷簡化未來趨勢

目前，企業報銷工作依然繁瑣

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    未來，企業出行服務往零報銷發展

    •因公出行和因私出行采用統一服務端口•因公出行可選擇企業作為支付主體•賬單自動記錄到企業名下•出行服務平臺給企業發送月度對賬單•由企業月度對公支付，無需報銷•出行服務平臺開具統一電子發票給企業

    3、企業聚焦主業，服務外包，企業出行服務將有更大市場空間

    近年來，在國家政府部門一系列支持政策，以及宏觀經濟快速發展、技術進步推動下，國內企業外包需求持續增長。2019年，國家和企業層面進一步推動聚焦主業，這使得企業對于非主業和運營成本中的非核心成本支出管控開始加強，以期實現降本增效。為企業提供用車外包服務的企業出行服務行業將擁有更廣闊的市場空間。

2015-2018年中國服務外包行業規模

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