啤酒是人類最古老的酒精飲料,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀初傳入中國,屬外來酒種。啤酒是根據英語 Beer 譯成中文“啤”,稱其為“啤酒”,沿用至今。

    一、行業產業鏈及發展歷程

    啤酒以小麥、酵母、水、大米和酒花等為主要原料，經酵母發酵作用可釀制而成干啤酒、全麥芽啤酒、頭道麥汁啤酒、黑啤酒等。經過包裝后通過各種消費渠道送至消費者手中。

    啤酒行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    我國啤酒行業自20世紀90年代起步，形成目前的競爭格局，我國啤酒行業大致經歷了三個階段：

    1996年之前，市場起步期：市場自由化開始起步，行業企業主要以各地方國營啤酒廠為主；高度零散，競爭情勢寬松；領先企業開始進行跨區域經營

    1996年~2013年，市場整合期：優秀企業憑借資本、管理、品牌和市場開發等方面的優勢，開始對市場進行加速整合；市場集中度快速提升，各區域市場競爭氛圍開始升溫。

    以2013年華潤雪花收購金威啤酒為標志，經過近20年的整合進程，各區域市場爭奪基本塵埃落定，具備收購價值的標的所剩無幾，寡頭競爭格局形成；

    2013年至今，市場成熟期：啤酒市場規模出現萎縮，各品牌企業KPI由市占率向利潤率傾斜；渠道改造，品牌升級，產能整合，內生增長成為主題。

    啤酒行業發展歷程

資料來源;智研咨詢整理

    二、啤酒產業供需現狀

    從這幾年啤酒出口分析，2014年-2018年中國啤酒出口量持續增長，增長幅度逐漸加大，2018年中國啤酒出口量為38.57萬千升。啤酒進口數量也逐年增加，2018年中國啤酒進口數量為82.1萬千升，中國啤酒主要進口國為歐洲、美國、拉美等地區。

    2014年~2018年中國啤酒進出口數量走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2008年超過4000萬千升,成為全球最主要的啤酒生產國。然而,自2013年我國啤酒產量達到5061.6萬千升的頂點之后,我國啤酒市場的消費需求量達到頂點,啤酒產量開始見頂回落。智研咨詢發布的《2020-2026年中國啤酒行業市場全景調查及投資價值預測報告》顯示：2018年我國啤酒產量為3812.24萬千升，啤酒產量連年走低。

    2014年~2018年啤酒行業供需平衡走勢

資料來源：中國海關、國家統計局、智研咨詢整理

    從出口金額方面來看，2014年-2018年中國啤酒出口金額逐年增加，2018年中國啤酒出口金額為252.48百萬美元，預計2019年再創新高。這些說明中國啤酒日益受國外消費者的青睞。

    2014年~2018年啤酒行業進出口金額走勢

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2014年~2018年中國啤酒行業銷售收入走勢

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    三、啤酒行業競爭格局

    盡管我國啤酒市場已經形成了巨頭格局，然而行業產品依舊以中檔為主，產品價格大多在10元以下。高端品牌主要以百威、科羅娜、嘉士伯等品牌為主。

    中國啤酒消費格局

資料來源：智研咨詢整理

    國內目前的三大啤酒公司青島啤酒、華潤啤酒、燕京啤酒占領著中國將近50%的市場份額，從目前的經營成果來看，華潤啤酒領先，燕京啤酒有待提升。

    2015年~2018年啤酒三巨頭營業收入

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    2018年，青島啤酒總人數39320人，總營收為265.75億元，凈利潤為14.22億元，人均收入67.59萬元。同期，燕京啤酒總人數32447人，總營收為113.43億元，凈利潤為1.8億元，人均收入34.96萬元；華潤啤酒總人數40000人，總營收為324.64億元，凈利潤為9.77億元，人均收入為81.16萬元。

    2018年中國啤酒三巨頭經營情況對比

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    國內啤酒企業市場份額占比

資料來源：智研咨詢整理

    四、啤酒行業發展前景

    當前，國際啤酒市場越來越顯現出高端化、品牌化的特征，啤酒的國際化就必須以高端化、品牌化為突破口。消費升級促進了國內外啤酒市場之變，小眾化、多元化、碎片化成為市場主流，而品牌化、高端化和個性化成為啤酒消費者的最愛，因此，聚焦品牌和高端是我們啤酒國際化的重心。

    我國啤酒產品的未來出口仍然具有前景，在一帶一路及繼續擴大開放的帶動下，啤酒國際化之路將會越來越寬廣。因此，要繼續走好品牌培育，增加出口，布局全球，加大高端啤酒市場份額，不斷增強中國啤酒國際核心競爭力。