2019年中國寵物醫療行業市場基本格局及市場壁壘分析[圖]

寵物醫療文爭 2019-12-24 06:26 來源：智研咨詢

一、寵物醫療行業市場基本格局

寵物醫療作為寵物行業產業鏈重要組成部分，寵物醫療行業屬于科學研究和技術服務業行業下的獸醫服務業。寵物醫療服務包括為寵物提供疾病診療和日常保健服務，是寵物行業中僅次于寵物食品的第二大細分行業。按疾病種類劃分，寵物醫療服務包括寵物外科疾病、內科疾病、皮膚病、傳染病診療及寵物免疫等。

寵物醫療特點

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相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國寵物醫療行業市場消費調查及發展趨勢分析報告》

國內寵物醫療行業發展可分為三個階段：萌芽期(1985-2000年)：寵物消費整體市場規模較小，自1985年中國農業大學動物醫學院開設第一個小動物門診部后，專門針對寵物的門診陸續出現，寵物醫療開始萌芽。孕育期(2000-2010年)：寵物數量快速增長，與寵物相關的產品和服務市場活躍起來，寵物醫療行業技術水平逐步加強，行業標準逐步建立，行業開始走向規范化。快速發展期(2010年至今)：寵物消費升級，寵物主對于寵物健康的重視程度不斷提升，寵物醫療行業基礎進一步加強。2015-2016年期間各類資本開始進入寵物醫療行業，在2017-2018年行業投資并購達到峰值。2019年1月，新瑞鵬集團整合完成，旗下寵物醫院近1200家。

在寵物醫療行業中，根據《執業獸醫管理辦法》、《獸藥管理條例》等相關規定，動物診療機構、執業獸醫管理及獸藥經營管理等業務的主管部門為縣級以上地方人民政府獸醫主管部門、農業部。各市區級主管單位的下屬動物衛生防疫監督所負責行業監管。近年來隨著寵物數量和養寵人數不斷增加，農業部和國務院等相關部門相繼出臺了一系列針對性政策措施，不斷規范寵物醫療行業。

寵物醫療相關政策

時間	頒布單位	政策名稱	主要內容
1997年7月	全國人大	《中華人民共和國動物防疫法》	飼養動物的單位和個人應當依法履行動物疫病強制免疫義務，按照獸醫主管部門的要求做好強制免疫工作。
2004年3月	國務院	《獸藥管理條例》	規范獸藥的硏制、生產、經營、進出口、使用和監督管理，實行獸用處方藥和非處方藥分類管理制度；經營獸藥的企業需具備相應條件，申請獸藥經營許可證。
2008年11月	農業部	《執業獸醫管理辦法》	國家實行執業獸醫資格考試制度。執業獸醫資格考試由農業部組織，執業獸醫應當定期參加獸醫專業知識和相關政策法規教育培訓，不斷提高業務素質。
2006年11月	農業部	《動物診療機構管理辦法》	國家實行動物診療許可制度。從事動物診療活動的機構，應當取得動物診療許可證，并在規定的診療活動范圍內開展動物診療活動，并使用規范的名稱。
2014年3月	農業部	《關于開展2014年動物診療機構清理整頓工作的通知》	在全國組織開展為期三個月的動物診療機構集中清理整頓活動，重點是城市寵物診療機構。通過清理整頓，嚴厲打擊動物診療機構、執業獸醫違法從業行為，依法取締非法動物診療機構。
2018年5月	農業部	《寵物飼料管理辦法》《寵物飼料生產企業許可條件》	申請從事寵物配合飼料生產的企業，應當向生產地省級管理部門提出申請，并依法取得飼料生產許可證。寵物飼料產品的標簽應當標示產品名稱、原料組成、產品成分分析保證值等信息。

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2019年我國寵物醫院市場規模約202億元，2022年將達到299億元，未來三年復合增長率約13.9%。

中國寵物醫療市場預測

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截止2019年4月，中國寵物醫院數量超過15000家，其中非連鎖醫院占比近90%；廣東省寵物醫院數量最多，達到1200家左右；江蘇、四川、浙江、山東省寵物醫院都超過千家。

2019年4月全國寵物醫院數量分布TOP10

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從經營面積看，我國的寵物醫院多以300平米以下的中小型醫院為主，其中100-199平米的占比最高，近40%，其次是200-299平米，占比25.8%。

2019年4月寵物醫院面積分布

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寵物藥品市場規模呈上升趨勢；藥品是寵物治療的主要途徑之一。2019年寵物藥品占寵物醫療市場規模的52%。近年來，隨著養寵人群逐漸增加，寵物藥品市場規模也呈穩步上升趨勢。

我國寵物醫院在藥品及耗材、器械的選擇上，國產品牌和進口品牌各占一半，處于伯仲之間；其中，國產獸藥占比為53.4%，國產生物制品占比為58.5%，國產器械占比為53.4%。

寵物藥品及設備器械品牌占比（%）

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從供應商類別來看，進口廠商占據國內寵物藥市場近70%份額，包括輝瑞旗下全球最大的動物保健公司碩騰(Zoetis)、德國拜耳制藥(Bayer)、德國勃林格殷格翰公司等。國內企業研發能力較弱，2014年至2018年間，國內企業新注冊寵物藥品共31個，一類新藥占比不足10%。國內寵物醫療獲批新藥數量較少，一方面導致現有的合規寵物藥品品類，遠不能滿足寵物醫療臨床用藥需求，從而出現人藥、禽畜藥品混用及藥品“走私”現象，另一方面對寵物藥品生產商而言，研發能力不足也制約了國內動物保健企業的發展空間。

2014-2018寵物新藥注冊數量

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從寵物貓、犬的消費類型結構看，寵物用品、零食等商品類消費占比超過70%，其次才是服務類消費。在服務類消費中，2018年醫療服務占比超過14%，寵物主年均醫療花費金額也在不斷上升，可見寵物醫療服務已擁有一定市場基礎。隨著監管部門對養寵的規范逐漸落地，疫苗、驅蟲等預防類醫療服務已為大多數城鎮寵物主所接受，但寵物主的醫療保健意識仍然不高。每100個發現寵物有健康問題的寵物主中，只有不到20%會將寵物送至寵物醫院接受診療，剩余80%大多網上搜索自行處理。此外還有大量的寵物健康問題未能被及時發現，發病時寵物病情往往已比較嚴重，因此市場滲透率還存在較大的增長潛力。

2019年寵物狗醫療消費類型

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2019年寵物貓醫療消費類型

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二、寵物醫療市場壁壘

1.優質醫生資源稀缺

人才是寵物醫院竟爭關鍵。一方面，寵物醫療服務專業性強，門檻較高，對從業人員知識及技能水平提出了較高要求，醫生的技術水平直接決定了醫療服務水平及質量，消費者一旦形成對醫生的信任，容易形成客戶粘性。另一方面，國內寵物醫療專業人才長期處于供不應求狀態。執業獸醫供需比約為1：4，每年新增小動物臨床診療人才供需比約為1：7。優質醫生資源則更為稀缺。

2.行業人員流動性大

目前寵物醫院從業人員中，僅有不到四成(38.4%)擁有本科及以上學歷，大部分從業人員為專科及以下；從業人員普遍較年輕，超過一半(52.9%)工作年限在5年以下。因而寵物醫院之間相互挖角較為常見，行業人員流動性較高。對連鎖醫院而言，為后續規模擴張，會建立完善的人才儲備體系和培養體系，以確保新店開張有足夠的人才儲備作支撐。

寵物醫生學歷分布