2018年中國汽車車燈行業概述及未來發展空間分析：預計2024年全球汽車車燈市場空間超400億美元[圖]

汽車車燈李玲玲 2019-12-23 06:05 來源：智研咨詢

一款新車型在市場上成功與否，其“顏值”具有非常關鍵的決定作用，而車燈是汽車造型中最重要的元素之一。汽車車燈最早的功能僅限于為行車提供照明，保證夜間行駛的安全。隨著汽車產品迭代和設計語言的進化，車燈開始成為汽車“顏值”的點睛之筆，汽車車燈的美觀程度、光源類型和集成水平，直接反映了這款汽車的產品定位和價格水平。隨著消費者對汽車產品體驗要求的進一步提高，車燈開始具備越來越多的智能功能，如氛圍營造、智能隨動和智能防炫目等等，汽車車燈開始從靜態被動的安全功能系統，變成了主動響應增進駕駛體驗的智能配置。

各類造型的汽車車燈

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汽車車燈光源變得更優質、節能，體積更小。在汽車面世的早期，車燈使用的是煤油頭燈、乙炔頭燈等明火大燈，照明效果差，且需要攜帶燃料，使用極為不便。上個世紀七十年代鹵素車燈面世，其照明效果遠優于明火大燈，且成本便宜，迅速成為汽車車燈的主要光源。隨著車燈光源技術的進一步升級，氙氣燈、LED等照明效果更好、能耗更低的車燈光源逐漸應用于中高端車型，并開始向中低端車型滲透。2014年，寶馬旗艦電動超跑i8首個搭載激光大燈，將汽車車燈光源技術又推高到一個新的臺階。

汽車頭燈光源進化過程

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不同類型汽車前大燈的性能對比

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車燈屬零部件優質子行業，處于LED化技術升級通道。車燈行業屬于汽車零部件行業中的優質細分子行業，技術升級路線明晰，技術變革路徑為鹵素→氙氣→LED→激光，當前車燈行業整體正處于向LED化全面升級的過程中。其技術升級過程的核心驅動力在于用戶對于安全性與美觀性的追求，車燈作為具有安全屬性的外觀件，照明效果的提升有助于提升行車安全，同時車燈作為外觀件其美觀性也是技術追求的一大方向。

車燈經歷鹵素→氙氣→LED→激光的技術升級路線

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駕駛場景氛圍營造需要更多車燈。隨著同級別汽車產品在內飾質感和車機系統體驗上體檢趨同，駕駛場景的氛圍營造開始成為提升駕乘體驗的一大趨勢。主機廠通常在車內布置LED燈帶，并且提供不同的色彩模式，供消費者隨時切換適合自己駕駛風格和駕駛場景的燈光效果。豪華車型大多數配置了豐富的迎賓燈，通過投射出迎賓通道以及品牌信息來體現用戶的尊貴身份。在氛圍營造的需求下，汽車上配置的車燈數量大大提高，且燈帶和投射燈的價值遠高于普通的車內照明燈。

汽車車燈系統智能化趨勢顯著。汽車行駛過程中駕駛員需要應對的環境瞬息萬變，靜態的汽車車燈照明很難全時滿足駕駛員的觀察需求。在這一背景下，AFS（或AFLS，AdaptiveFront-lightingSystem）和ADB（AdaptiveDrivingBeam）等技術應運而生。AFS前燈能夠根據汽車的加速、剎車和轉向等工況調節大燈照射角度，確保照明范圍能持續覆蓋駕駛員需要觀察的區域。ADB前燈則能夠通過攝像頭探測汽車前方的車輛和行人，并依據探測結果控制遠光燈的分區照射，避免來車駕駛員和行人因被遠光燈照射而產生炫目。在未來，國際車燈巨頭還計劃把全息影像等技術集成到汽車大燈系統，繼續拓展汽車車燈的智能邊界。

汽車前大燈AFS系統功能

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汽車前大燈ADB系統功能

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安全性要求催化車燈智能化，智能化大燈為主流提升方向。為滿足行車安全的需求，智能化車燈應運而生。第一代智能化車燈為AFS（自適應大燈），具備上下左右調節功能，根據方向盤的轉動角度實時旋轉大燈，優化駕駛視野。第二代智能車燈為全功能AFS，相比第一代增加了攝像頭系統用于識別當前路況，包括高速模式、城鎮模式、惡劣天氣模式等不同情景。第三代智能化車燈為ADB（自適應遠光燈），在滿足自動調節車燈光照方向的基礎上，運用車燈內的擋光片實現車燈矩陣化，防止對面車輛駕駛員產生炫目，進一步提升駕駛安全性。

車燈智能化兩大提升方向AFS&ADB

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AFS裝配率穩步提升，仍存翻倍市場空間。統計汽車之家歷年上市車型，發現各車型AFS裝配率自2007年6.56%逐步上升至2018年的16.80%，裝配率仍有巨大拓展空間。按中高端車型占比30%估計，AFS至少仍有13%的滲透率空間。

2018年各車型AFS裝配率逐步提升至17%

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行業空間2024年有望接近3000億元

汽車車燈系統是汽車上價值量最高的零部件之一。汽車車燈系統的單車價值量僅次于發動機、變速箱和座椅系統，與天窗、車機等系統等不相上下。在2018年TOP100全球頂級汽車零部件供應商榜單中，經營業務橫跨多種零部件的綜合型企業超過75%；而只專注單一業務還仍然能夠上榜的企業，經營的范圍正是這些單車價值量較高的零部件，如發動機（濰柴）、變速箱（JTEKT）、座椅（Lear,Adient）、車燈（KoitoManufacturing,StanleyElectrics）、天窗（Webasto）和輪胎（Bridgestone-Firestone,Michellin,Goodyear,HankookTires）等。

部分汽車零部件單車價值量對比

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汽車車燈價值量提升潛力遠高于其他零部件。隨著車燈技術在光源、智能化和氛圍營造方面不斷升級，未來汽車車燈系統的價值量仍有巨大提升空間；座椅總成、天窗系統和輪胎等零部件未來單車價值量將基本維持平穩，技術升級空間較小；發動機和變速箱等總成則受汽車電動化趨勢的沖擊，單車價值量甚至可能呈現下行趨勢。在TOP100榜單中，共有6家企業經營汽車車燈系統業務。其中，小糸制作所（KoitoManufacturing）和斯坦雷電氣（StanleyElectric）是專注型的車燈企業，汽車車燈系統銷售額占公司總營收超過80%；跨業務經營車燈產品的企業共有4家，其中，法雷奧（Valeo）、馬涅利馬瑞利（MagnetiMarelli）和海拉集團（HellaKGHueck）即便將各自的車燈業務獨立出來，營收體量也足以進入全球汽車零部件企業百強。

經營車燈業務企業和經營其他單一業務的部分企業

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2024年全球汽車車燈市場空間有望超過400億美元。2017年全球汽車銷量接近9700萬輛，同比增速+3.1%；同年，全球車燈市場銷售額約為303億美元，同比+10.2%。隨著未來氛圍燈（AmbientLighting）、智能頭燈（AFLS，AdaptiveFrontLightSystem）、OLED尾燈和激光大燈（LacerLighting）滲透率的不斷提升，汽車車燈市場規模的增長將高于汽車銷量的增長，有望保持5%的年復合增長率。到2024年，全球汽車車燈市場有望達到426億美元，約合2982億元人民幣。

2004-2018年全球汽車銷量情況（單位：萬輛）