一、美術教育培訓行業細分領域市場規模

    美術泛指運用一定的物質材料，通過造型的手段所創造出來的具有一定空間和審美價值的視覺藝術。常見的美術類本科專業包括繪畫、設計、書法、理論四大類，其中繪畫類是最廣為人知的分支，而設計類是在就業市場上需求量最大的分支。

中國美術教育培訓行業劃分

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國美術教育培訓產業運營現狀及發展前景分析報告》

    2019年我國少兒美術用戶報名參加美術培訓的原因主要與審美能力相關，家長期望孩子通過美術學習能夠“培養想象力，提高審美能力”；美術留學用戶參加美術培訓的原因直接與考試能力相關，希望“從理論或技巧方面獲得老師專業指導”；美術類職業培訓用戶參加美術培訓的原因則與未來發展有關，“有利于以后工作”是他們最大的訴求。

2019年中國少兒美術用戶報班原因TOP5

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2019年中國美術類職業培訓用戶報班原因TOP5

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    2019年，我國美術培訓市場規模在900-1050億元之間，其中青少兒美術培訓是主體，其占整個美術培訓市場的比重超過80%。青少兒美術培訓市場因用戶基數大、參培率低、客單價低等因素在未來有很大的市場空間可供深挖。在線少兒美術教育作為一塊快速增長的新興市場，正以便捷的學習方式和低廉的價格拓展新的增量用戶，未來可滲透的潛在市場規模并不受限于現有的青少兒美術教育市場。預計未來僅40-50%的在線少兒美術用戶是來自現在已經參與過培訓的用戶，也就意味著還有規模更大的未參與過線下培訓的潛在用戶市場可通過在線形式獲取。預測未來幾年青少兒美術培訓市場有望成長為千億市場行業。

2019年中國美術教育培訓行業市場規模

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    美術中高考對考生文化課成績的要求低于普通中高考，因此被視為一條重要的升學通道。近三年，我國每年18歲適齡人口數量為1700-1800萬，其中約50-60%會報名參加高考，再其中約5%即50多萬人參加美術省考，外加每年僅參加美術校考的人數，保守估計全國美術高考生至少達60萬人次，而參加美術中考的學生在40萬人左右。在全國18歲適齡人口逐漸減少的大環境下，全國美術省考人數從2018年開始呈現出明顯的上漲趨勢，預計未來還將進一步增長，其直接原因是2018年12月教育部發布了《關于做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》，規定“除經教育部批準的部分獨立設置的本科藝術院校（含部分藝術類本科專業參照執行的少數高校）外，2019年高校美術學類和設計學類專業一般不組織校考；2020年起使用省級統考成績，不再組織校考“，此舉將導致參考人數進一步增加，競爭壓力進一步加大。與此同時，全國九大美院的本科招生名額沒有明顯增長，2019年平均錄取率僅2.3%，頭部美院入學競爭激烈，美術高考培訓需求長期存在。

2012-2019年全國參加美術省級統考人數

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2019年全國九大美院本科招生錄取率

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    為了保證升學成功率，美術高考生約80-90%都會在考前參加培訓機構。培訓內容以專業課為主，文化課為輔，專業課考試準備周期一般從上一年的6月份開始到第二年的2月份結束，歷時8個月。培訓平均客單價在4-6萬元左右，包括課程費、畫材費等項目，部分高端協議班、校長班的價位甚至可以達到10-20萬，是普通K12課外輔導很難達到的水平。

    山東、河南是人口大省，也是美術高考大省，2019年僅參加美術聯考的人數就有將近6萬。廣東、江蘇、四川三省2019年參加美術聯考的人數雖然也高達3-4萬人，但綜合三省的人口總數來看，參加美術聯考的考生比例相比于其他省份來說仍然較低，即經濟越發達的地區，對美術高考的熱衷程度相對越低。

2019年全國參加美術聯考人數最多的10個省份

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    我國出國留學人數一直在逐年增加，2018年達到66.2萬人。美國、英國、澳大利亞、日本等地是留學生主要去向國。2009年我國在美就讀藝術與應用藝術專業的人數約為4000人，近年來快速增長，2017年達到23980人，是2009年人數的6倍，占我國赴美就讀藝術與應用藝術專業人數的6.6%。而在法國、德國等藝術氛圍濃厚的歐洲國家，我國留學生群體中選擇藝術相關專業的人數占比估計更高，約為10%。由此可估算出我國藝術類留學生人數在5萬人左右，而美術專業留學生是藝術類留學生中的重要組成部分。美術留學生在培訓機構的培訓內容主要是留學申請所需的作品集，線下培訓為主，培訓周期可達1.5年，平均花費在6-8萬元/年。

2010-2018年我國出國留學人數

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2018學年中國在美留學生所選留學專業

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    2019年中國美術設計類職業技能培訓市場規模達113.8億元，同比增長15.1%，未來幾年市場將維持在13%左右的增速持續增長，預計2022年市場有望突破160億元。美術設計類職業技能培訓市場持續增長主要有以下幾點原因：1）政策利好，國家大力扶持文化類產業，與美術相關的產業將得到長足發展；2）新興技術不斷涌現并且與人們休閑娛樂相結合，市場整體對影視、游戲領域類美術相關的人才需求強烈，就業空間大。

2013-2022年中國美術設計類職業技能培訓市場規模

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    2019年中國在線美術教育行業市場規模為20.7億元，同比增長率為46.6%，預計未來3年保持45%左右的年增長率，到2022年達到63.6億元。在線美術教育行業的市場規模既包括少兒美術，又包括美術考試，也包括美術職培、成人興趣美術，即在線化發生在美術教培行業的各個細分領域，只是不同領域的在線化程度有所不同。整體來看，面向成人的美術培訓其在線化滲透率約為10-20%，面向未成年人的美術培訓其在線化滲透率約為1-5%。

    2019年在線美術教育行業市場規模占整體在線教育市場規模的0.7%，占整體美術教育培訓行業市場規模的2.3%，未來這兩個比例都將持續升高，至2020年前者上升為1.2%，后者上升為5.0%，占比翻番，表明在線美術市場的增速極高。在線美術市場具有如下特點：1）市場規模不大；2）市場規模增速高，尤其是在線少兒美術領域；3）對線下教育機構而言，少兒美術、美術考試、美術職培、成人興趣美術幾大細分領域之間的界限相對清晰，但對于在線教育機構而言，幾大細分領域之間可以互相打通，共享客源；4）由于第3點特性，在線美術教育市場有望孕育出綜合性平臺，規模化運營；5）垂直化屬性強，新東方、好未來等教育巨頭難以形成壓倒性優勢。

2015-2022年中國在線美術教育行業市場規模

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    二、美術教育培訓行業未來發展展望

    1.資本推動美術教育培訓機構向服務內容和服務方式多樣化、業務規模化方向發展

    獲投企業的業務多以線上或線上相結合的方式展開。投資輪次多集中在A輪前，進入B輪機以后的非常少。投資金額相對較低，投資金額最高4000萬美元，而音樂教育平臺VIP陪練、少兒英語vipkid、K12學科輔導平臺猿輔導等企業最新獲投輪次的金額均過億美元。企業融資目的主要集中在提升技術、培養師資以及拓展市場等方面，市場可挖掘潛力大。

    2.B端服務開始冒頭，線上企業B端服務多聚焦高效管理服務，其他類型企業則聚焦于教學內容和師資培訓

    現階段少兒美術機構按照經營方式分為線下、線上+線下和線上三種。無論何種模式，向C端用戶收取課程及服務費是主流，而向B端提供付費服務的方式則略有差別。線上少兒美術機構運營模式相對較輕，對市場敏感度也高，故為B端少兒美術機構提供的服務更前衛化，多集中在提升管理和服務效率等方面。線上+線下的企業則更多集合自身優勢以提供師資培訓、教學內容為主。線下少兒美術機構除了可以提供師資培訓和教學內容服務外，他們豐富的運營管理經驗使得他們在品牌擴張過程中可以向加盟商收取運營管理等費用。

    3.教培行業沒有嚴格意義上的賽道邊界，各機構業務將從垂直走向綜合，既滿足用戶多元化需求，又提升轉化率和復購率

    職業技能培訓行業是典型的結果導向型賽道，在學員眼中能夠高質就業是他們衡量企業好壞的最主要標準。現階段主流美術類職業技能培訓企業在課程設置、營銷招生以及教學培訓等方面都已相對成熟，短時間內很難有新突破，而就業及就業后服務的拓展及完善將直接影響企業市場拓展、口碑打造等方面。為提升用人單位和學員之間的滿意度，培訓方需關注兩點：1）就業前需要與用人單位合作做好崗位需求-人才素養之間的適配性評估；2）就業后需追蹤收取用人單位反饋、關注用人單位需求變動，及時調整培訓策略，延長服務周期和自身服務價值。

    4.綜合性在線美術平臺有望出現，突破美術教育行業收入瓶頸

    自從互聯網于20世紀90年代末傳入中國后，中國的通信、傳媒、娛樂、金融、教育、醫療、農業、制造等行業都發生了深刻的變革，美術教育培訓行業也不例外。傳統美術教培機構具有“小”“散”“亂”的特點，在線美術平臺的出現導致整個行業從一個已知的、固化的市場，逐漸轉變為充滿變數的市場。隨著網絡和科技的持續滲透，美術教育這一垂直行業未來將誕生若干綜合性平臺，這個平臺有望聚集全年齡段的美術教育用戶，增強其學習體驗，并在用戶認可度上不斷強化，而且，由于其專業特性強、用戶圈層封閉，未來教培巨頭和互聯網巨頭也很難對它在業務上造成沖擊。