1、全球棕櫚油生產情況分析

    20世紀70年代以來，棕櫚油產量是各種植物油脂中增長最快的，已成為當今世界第一大植物油，在國際植物油市場上占有重要地位。2016年以來，全球棕櫚油產量增長較快。根據美國農業部發布的數據， 2019/20年度全球棕櫚油產量將繼續保持增長態勢，達到7569萬噸，同比增長2.4%。

2009-2019年全球棕櫚油產量情況

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    東南亞國家屬于熱帶雨林氣候或熱帶季風氣候，全年高溫，但雨水豐富，適于規模化種植油棕，印度尼西亞、馬來西亞、泰國是全球三大棕櫚油生產國。近年來，東南亞國家棕櫚油產量持續穩定的增長，這三個東南亞國家生產的棕櫚油占世界棕櫚油總產量的90％左右。

    印度尼西亞是全球第一大棕櫚油生產國，2018年其棕櫚油產量達到3950萬噸，占全球總產量的55.9%。印尼棕櫚油主要產區在蘇門答臘島，蘇門答臘島的棕櫚種植面積和產量占印尼總面積產量的80%。

    馬來西亞是僅次于印度尼西亞的棕櫚油產國。馬來西亞棕櫚樹的種植面積約超過500萬公頃，占全國耕地的一半以上，棕櫚是馬來西亞農業的主要支柱產業。2018年馬來西亞棕櫚油產量達到1968.3萬噸，占全球總產量的27.8%.泰國在近幾年棕櫚油產量有明顯提升，從2015年的180萬噸，預計2019年產量將達到300萬噸。

2018年全球棕櫚油生產格局

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    印度尼西亞和馬來西亞是全球主要棕櫚油出口國，2018年印度尼西亞出口的棕櫚油占全球貿易量的44%。

2018年全球棕櫚油出口貿易量結構

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2、中國棕櫚油市場分析

    我國植物油消費以大豆油、菜籽油、棕櫚油這三大植物油為主，2018年這三大植物油占總消費量的77%，品種結構不均衡。由于近兩年葵花籽油消費需求大幅增加，進口量明顯增加。隨著中國的消費水平提升，近年來高端油種消費增加。2018年棕櫚油消費占比17%。

2018年中國植物油消費結構

資料來源：智研咨詢整理

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國棕櫚油產業前景規劃及投資戰略分析報告》 顯示：

    2012-2016年，我國棕櫚油消費量整體呈下降趨勢，2016年棕櫚油消費量為481萬噸，2018年棕櫚油消費量出現明顯上升，達到547萬噸，較2017年同比增長12.8%。預計2019年棕櫚油消費量將保持增長態勢。

2012-2018年中國棕櫚油消費量

資料來源：智研咨詢整理

    20世紀20年代我國曾從馬來西亞引種棕櫚樹于海南島，后來臺灣、云南、廣西、福建、廣東等省、區均有種植，但產量不多。20世紀80年代后期我國開始大量進口東南亞國家生產的棕櫚油。

    我國棕櫚油消費嚴重依賴進口，進口量占總消費量的90%以上。我國是僅次于印度的全球第二大棕櫚油進口國。

    馬來西亞和印度尼西亞是我國棕櫚油的主要進口國。根據馬來西亞棕櫚油局數據顯示，中國棕櫚油進口量整體保持穩定，雖然出現過部份年份進口量下降，但是整體情況相對較好。2018年中國棕櫚油進口量為540.0萬噸，較2017年有所增加。

2009-2018年中國棕櫚油進口量

資料來源：MPOB、智研咨詢整理

    天津周邊地區及山東、張家港、泰興、寧波等上海周邊地區、黃埔、深圳及廈門等廣州周邊地區，是我國三大棕櫚油產業聚集區。目前，國內有棕櫚油加工企業上千家，主要加工企業分布在主要進口港的周邊地區。國內的棕櫚油貿易企業近萬家。近年來，棕櫚油廠商如益海、中糧進口占比增加，貿易商進口量有所減少。