2019年上半年中國藝術品拍賣行業成交量及成交地區分析[圖]

藝術品拍賣文爭 2019-12-19 06:42 來源：智研咨詢

近些年來，我國傳統拍賣業務的市場環境發生明顯變化。受全國層面的司法網絡拍賣改革、公共資源交易中心建設等影響，傳統拍賣業務資源明顯萎縮；此外，由于拍賣市場競爭逐漸加劇，網絡電商平臺的興起等諸多因素的影響，拍賣市場企業數量的動態調整趨勢更加顯著。截至2018年12月，全國拍賣企業共計7499家，分支機構252家，綜合來看，我國拍賣企業數量的增速明顯放緩。

2013-2018年中國拍賣企業數量變化趨勢（單位：家）

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相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國藝術品拍賣行業市場供需態勢及投資規模預測報告》

2019年上半年，中國藝術品拍賣行業基本保持平穩。188家拍賣公司參與上拍，總成交額為206.77億元人民幣，上拍的159,472件標的物共成交74,842件，成交率為46.93%，平均成交價為27.63萬元。與2018年同期相比，2019年上半年的成交額下跌了22.56%，成交量同比減少了11.57%，拍品均價同比下降了3.92萬元，拍賣成交情況未能延續2018年同期的良好表現，市場再次下行
造成2019年上半年中國藝術品拍賣市場成績不理想的原因眾多，其中較為重要的原因是：1）全球宏觀經濟層面來看，目前世界經濟已從此前的快速上升通道進入放緩甚至是下降通道，產能過剩，新的產業難以發力，整體經濟遭遇瓶頸期。對中國而言，2019年爆發中美貿易戰，外匯訂單大幅縮減，國內民營企業實力還較弱，抗風險能力不強，這些因素直接影響中國藝術品拍賣市場下行，且將長期保持低迷運營狀態；2）以往中國藝術品市場的主要購買力來自民營企業及企業家，現今這些企業自身生存裝快堪憂，發展遇阻，紛紛進入調整期，積極尋求轉型，因此金主的購買欲望及實力也很難與高峰期相比，中國藝術品拍賣市場價格走低正反映了經濟的變化；3）在現階段，精品很難創出高價，導致賣家惜售，只有經濟繁榮期，精品在價格上才能獲得最大限度的認可，除非賣家出現資金周轉不靈，急于出貨，否則大多會拒絕參與交易，加上買家經濟實力也有所減弱，拍賣行征集難度急劇增大

2010年-2019年國內藝術品拍賣成交額對比（單位：百萬）

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2010年-2019年國內藝術品拍賣成交量對比

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2010年-2019年三大藝術品類成交額占比圖

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從拍賣地域上看，2019年上半年珠三角地區表現較好，港澳臺地區成交狀況跌幅最大，2019年上半年珠三角地區總成交額為8.05億元人民幣，占比為3.89%，是中國藝術品拍賣市場唯一出現上漲的地區。而拍賣重鎮港澳臺地區、京津冀地區則表現不佳。港澳臺地區共創收91.49億元，同比2018年上半年下降32.27%，與2017年同期相比萎縮15.98%；京津冀地區的總成交額為88.94億元，同比縮水11.06%，比2017年同期則下降23.43%。從成交額所占份額上來看，中國各地區中，京津冀跟珠三角地區出現小幅上漲，而港澳臺地區所占份額同比減少了6.35%，僅為44.25%。

2010年-2019年中國藝術品拍賣市場區域成交額分布變化圖

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從2019年上半年TOP100榜單中來看，上榜數量最多的地區是港澳臺地區，共49件拍品，總成績為22.83億元人民幣，均價為4,658.52萬元；京津冀地區位列第二，共44件拍品躋身百強，創收18.6億元，均價為4,227.76萬元。高端拍品資源仍集中在港澳臺地區跟京津冀地區。珠三角地區表現尤為突出，雖然在總量與成交總額上遠不如港澳臺地區和京津冀地區，但卻呈現出以往所沒有的上漲勢頭，甚至超過長三角地區，珠三角地區共4件拍品上榜，成交總額為1.99億元，均價為4,658.52萬元，其中3件拍品來自華藝國際，1件拍品來自廣東崇正。

2019年上半年，中國藝術品拍賣市場各價位區間均出現不同程度的縮水，其中尤以億元區間的成交萎縮最為明顯。2019年上半年億元以上區間共成交6件拍品，同比下降53.85%，成交總額則減少了50.62%。降幅較大的區間還有5000萬至1億元（不含億元）區間，共成交21件，同比2018年上半年減少7件，成交總額跌幅為18.42%；100萬-500萬區間縮水也較為明顯，成交量、成交總額同比下降24.28%、27.44%。

2018年-2019年，上半年10萬以上拍品不同價格區間數量分布圖

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2019年上半年，各價位區間成交量、成交額同比漲跌幅

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2019年上半年，5000萬-1億元各地區成交件數對比

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2019年上半年，5000萬-1億元各品類成交件數對比

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2019年上半年，中國書畫板塊成交77.72億元，同比下降14.66%，占中國藝術品市場總額的37.59%，同比上升3個百分點。中國書畫板塊自2015年以來，市場份額一度萎縮，并屈于瓷雜板塊之后。此外，從2019年上半年各大拍賣公司成交的書畫板塊數據來看，成交額仍舊繼續下滑，除了中國嘉德與中貿圣佳略有上升外，其它都呈下降發展態勢。出現這一現象的原因主要與上半年高價拍品嚴重縮水有關。近年來許多重量級的藏品已經完成了市場上的第一次輪換，短期內再次出現的幾率不大，所以導致市場上的缺失優質高端拍品。加之外部經濟環境持續疲軟，企業資金短缺等，都是造成上半年書畫市場行情下行發展的重要原因。

2010年-2019年中國書畫拍賣成交走勢圖