一、智能網聯汽車發展現狀分析

    智能網聯汽車，即ICV（全稱IntelligentConnectedVehicle），是指車聯網與智能車的有機聯合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，實現安全、舒適、節能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。

    智能網聯汽車不僅是汽車本身的技術，更是“傳統工業經濟+數字經濟+智能經濟”融合的產物。智能網聯汽車的技術要素組成大致可以分為50%左右的網絡技術和信息技術（比如數字化技術、互聯網技術、物聯網技術、云計算、邊緣計算、大數據等）、30%左右的人工智能技術以及20%左右的汽車制造技術。所以智能網聯汽車80%是非工業經濟時代的產物。

    互聯網、信息技術等技術的進步改變了各行各業的發展模式，尤其是作為技術型與集約型產業，汽車行業迎來了新的發展時期。近年來，智能網聯汽車逐步成為汽車發展的主要趨勢，雖然取得了一定的發展成果，但是還存在一些發展劣勢，因而，未來具有廣闊的發展空間。我國智能網聯汽車應該逐步適應經濟社會發展的實際需求，朝著智能化、現代化的方向邁進。

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國乘用車車聯網行業市場經營風險及投資前景評估報告》

    面對飛速發展的車聯網市場，互聯網巨頭爭相入局，布局智能駕駛領域。互聯網巨頭憑借自身在軟件行業的優勢，紛紛與傳統車企合作，入局車聯網、智能駕駛領域，成為當下的投資焦點。百度作為中國智能駕駛領域的先驅，其Apollo開放平臺是全球首個最全面的智能駕駛商業化解決方案，已經匯聚了國內外眾多自動駕駛廠商，與眾多傳統車企在智能駕駛領域展開合作。騰訊車聯已經與長安、一汽、廣汽、東風、寶馬等多個傳統車企達成了戰略合作。

    車聯網成為眾多車企的前裝硬需求。一汽宣布從2019年起實現全系產品標配車聯網系統；長安啟動“北斗天樞”戰略，從2020年起實現新車全部聯網且搭載駕駛輔助系統，從2025年起實現新車全部具備人機

    交互功能。東風啟程發布“智·趣科技”的品牌理念，深化車聯網戰略，并聯合高德地圖和科大訊飛合作推動智能網聯汽車平臺建設。

    另外，為規范引導自動駕駛封閉場地測試工作，推進自動駕駛技術發展，多地建成智能網聯示范基地。同時，多地為自動駕駛企業發放了測試牌照，產業進展加速。截至2018年，全國智能網聯汽車測試示范區包括10個國家級示范區以及14個地方級示范區。

截至2018年國家級智能網聯汽車示范基地

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    從自動駕駛路測牌照來看，據不完全統計，國內已頒發近200張自動駕駛路測牌照。其中，百度收獲100張，獨占鰲頭。今年7月1日，北京市自動駕駛測試管理聯席小組正式發放了首批T4級別自動駕駛測試牌照，這批被稱為目前技術含量最高的5張牌照全被百度收入囊中。

中國自動駕駛路測牌照分布情況

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    二、智能網聯汽車發展前景預測

    隨著國家政策扶持力度的不斷加大、相關技術的日趨成熟，我國智能網聯汽車進入快速發展通道。結合國外技術發展路徑和服務能力的提升，可以劃分為三個階段，第一階段實現基礎性聯網信息服務，主要是定位導航、車載娛樂、遠程管理和緊急救援等基本功能；第二階段實現安全預警、高寬帶業務和部分自動駕駛服務；第三階段實現完全自動駕駛和全部聯網。目前我國正處于第一階段。

    截至2018年，我國轎車保有量超過2.6億輛，巨大的汽車市場為我國車聯網服務的快速增長提供了有利基礎。2015年全球車聯網滲透率為10%，我國滲透率為7%，預計到2020年，全球和我國車聯網滲透率將分別超過20%和24%。據預測，2022年全球聯網汽車市場保有量將達到3.5億臺，市場占比達到24%，具有聯網功能的新車銷量將達到9800萬臺，市場占比將達到94%。

    2018年12月，工信部出臺的《車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃》中指出，到2020年，車聯網用戶滲透率要達到30%以上，新車駕駛輔助系統（L2）搭載率達到30%以上，聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上，構建涵蓋信息服務、安全與能效應用等的綜合應用體系。2018年智能網聯新車型滲透率達到31.1%，相較2016年增長近5倍；2018年中國品牌智能網聯新車型滲透率達到35.3%，相較2016年增長15倍。智能網聯功能正由高端、豪華車型向普通車型滲透，預計2019年智能網聯汽車潛在客戶下單滲透率將達到36.4%；預計到2020年滲透率將達到51.6%。

2014-2018年私人轎車保有量及同比增長走勢

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2014-2018年民用轎車保有量及同比增長走勢

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車聯網滲透率

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全球聯網汽車保有量預測（百萬臺）

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全球聯網汽車年銷售量預測（百萬臺）

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    計，到2035年全球智能駕駛汽車銷量將超過1,000萬輛；到2022年全球聯網汽車的市場保有量將達3.5億臺，市場占比達到24%，具有聯網功能的新車銷量將達到9,800萬臺，市場占比達94%。隨著汽車聯網技術的多樣化和聯網率的不斷提升，車聯網服務市場潛力將逐步釋放。

全球聯網汽車保有量預測

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    三、智能網聯汽車的行業創新方向

    智能網聯汽車產業的發展是政策法律創新、技術創新、商業模式創新融合的過程，這些方面的創新成效決定了未來20年我國能否在汽車工業領域占據競爭優勢。
智能網聯汽車政策法律創新

    智能網聯汽車當前在政策層面還需加大對無人駕駛技術商用化的激勵政策。激勵營造多個示范帶動的行業，提高效率、降低成本。

    另外在法律層面，需盡快制定相關的基于人工智能技術的法律法規，智能網聯汽車的法律角色、法律主體責任要明確，主體責任應該屬于產權人、控制者和使用者，法律法規的完善可以先從地方條例、法規開始，經過逐步試點完善后再統一制定。

    各地相關政府部門宜統籌布局，強化頂層設計，加強與國內市場聯動互補，形成支撐智能網聯汽車產業創新發展的政策體系及健康發展的基礎環境；智能網聯汽車產業及新能源汽車產業共同推動交通體系向低碳化、智能化方向快速發展，助力構建智慧交通、智慧城市以及服務產業的全面升級；加快智能網聯汽車產業體制機制創新及商業模式創新，積極引入國際資源和市場，加強產業全球布局和國際交流合作，擴大國際影響力。

    智能網聯汽車的技術創新

    筆者認為，智能網聯汽車的技術體系包括“感知控制技術”“網聯技術”“識別急速”“綜合判斷技術”，這些技術的本質其實都是以面向安全的技術為出發點，然后再補充娛樂、社交、保險管理、交通管理、維保等功能。當前智能網聯汽車更多地考慮了“智能”“網聯”兩個方面，但是對于“識別技術”探討不多，且當前的無人駕駛更多是感知技術，識別技術說到底與傳統的ADAS（高級駕駛輔助系統）不同，它是面向人工智能的技術，只有疊加了識別技術，車輛才能“耳聰目名”，當前的技術仍然相當于一個“蝙蝠在飛行”，它是通過感知，而不是通過“眼睛”“耳朵”來判斷。另外識別技術也需要高清數字地圖來輔助決策，最后執行的是“感知技術”，這是一個技術簇，從安全的角度層層遞進。

智能網聯汽車的技術三維技術體系

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    商業模式創新融合

    好的商業模式會成就一個產業。按照未來10年中國3億輛汽車更新換代的保有量計算，按照每臺汽車10萬元計算，這將是30萬億元的巨大產業，并且將帶動智慧公路、集成電路產業、互聯網內容服務等大規模投資。這方面的商業模式創新很可能最后像電信運營商和互聯網公司的關系，前者被OTT稱為管道，而大筆的利潤流進互聯網公司，因此道路運營投資公司如果不能主動抓住機遇，則很有可能像電信運營商一樣稱為“車輛管道”，而大量有價值的服務平臺、用戶海量數據落入平臺投資商。因此主管部門預計會鼓勵各種法律框架內的商業模式創新，激活各種投資主體。

    以智能網聯汽車為代表的新興產業是當前我國經濟轉型升級、建設創新型國家、網絡強國的主要途徑，目前只有我國有如此好的制度優越性、政策環境、巨大的市場容量、大量的研發團隊與技術人員、完善的道路基礎設施、測試環境，只要抓住機遇，迎難而上，就一定能夠借助智能網聯汽車發展機遇實現汽車工業和制造業的彎道超車。

    隨著技術的發展，智能網聯技術將逐步成為汽車行業發展的主要技術，借助于計算機、通信、網絡等技術，實施各個關鍵技術的結合，提升各個系統之間的交互，提升智能網聯技術下系統功能的完善，促進自動駕駛汽車的發展，從而帶動汽車行業的跨越式發展。