一、同城貨運行業發展規模分析

    同城貨運又被稱為“最后一公里物流”，是專業物流配送服務的一種。但與順豐、申通、德邦、圓通等專業物流公司業務側重點不同，同城貨運僅提供一個城市內點到點之間的短距離物流配送，通常滿足“多種產品、單方收貨”或“單一產品、多方收貨”兩種不同需求，配送貨品以大件(數量大、體積大)為主。

    同城貨運具有小批量、多頻次、時效性強的特性，可以滿足用戶不斷增長的直接配送、住宅配送、“門到門”配送等配送需求。同城貨運行業有效的填補了B2B貨運物流和電商物流之間的空白，為C段用戶提供更為多樣的服務選擇。

    在全國經濟大環境趨好的環境下以及物流需求回升的背景下，我國同城貨運行業市場前景廣闊。

    物流行業整體市場規模自2013年起突破10萬億以來，連續6年保持在十萬億的規模體量。一方面得益于消費領域的增長，另一方面源于行業得細分和下沉，頭部企業尋找到更多的產業機會和商業模式。同時，行業增速將趨緩，未來5年難再出現爆發式的增長。對比國外物流發展規律，中國物流市場也將進入精耕細作的運營時代，降本增效和效率創新將成為物流領域的重要命題。

2010-2020年社會物流總費用及增長情況預測

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國同城貨運平臺行業產業競爭現狀及發展前景展望報告》

2010-2020年社會物流總費用增長情況預測

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2019年國內實物網上零售銷售額增長情況

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    在互聯網技術尚未成熟普及之前，同城貨運市場經歷了較為漫長的混沌發展時期，一方面未形成較大的市場規模，另一方面收到市場需求沙化的特征，也沒有出現爆發性的適配技術和普適的行業標準；進入互聯網時代以來，跨領域的技術快速滲透物流行業，同城貨運市場也受到資本和巨頭眷顧，在技術領域的巨大突破下形成了全新的商業模式和市場結構。未來，更多的智能技術將持續性賦能行業，催生更大更徹底的變革。

    城配屬于”最后一公里”配送，“一公里”并非指距離近，而指離用戶更近。最后一公里之所以能成為物流行業持續性探討的復雜課題，是因為它是物流長鏈條中唯一能直接觸達最終用戶的環節。某種意義上講，同城貨運的交付質量決定了整個供應鏈的交付質量，因為它是客戶評價服務導向最重要的動因之一。在供應全鏈條的工業生產和分銷環節，都會有同城貨運的業務存在。

    在物流行業穩定增長的背景下，同城貨運市場也迎來了發展黃金期。

    2009-2018年，中國同城貨運量總體不斷攀升，除了2013年有小幅下滑以外，其余年份同城貨運量均有所增長。2018年，中國同城貨運量達19.6萬億噸，同比增長了19.6%。

2015-2018年中國同城貨運量及增長走勢

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    市場規模增速有浮動變化，但整體仍呈上升態勢，未來3-5年預計仍將保持5-7%的增長速度，在2020將市場規模將突破萬億。細分市場結構方面，C端業務規模較小但發展穩定，B端快遞城配業務受電商快遞熱潮迎來飛速增長，B端業務作為同城貨運的基本模塊有著超過90%以上的穩定份額。

2010-2020年同城貨運市場規模及增長預測

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同城貨運細分市場規模結構

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    值得一提的是，盡管同城貨運運力供應充足，但在供需匹配仍是行業發展痛點。2009-2018年，中國居民輕/微型貨車保有量也不斷增長，到2018年已增加至1273萬輛，同比增長了5.1%，運力供應充足且在持續穩步增長。

2015-2018年中國居民輕/微型貨車保有量及增長情況

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    但長期以來貨運需求與貨運司機的精準匹配一直是同城貨運行業的痛點，由此，同城貨運網約車平臺應運而生。2015年至今，中國同城貨運網約車平臺交易額高速增長，在2018年突破400億元，而在2019年前4個月交易額達140億元，同比增長了21.8%。可見，目前，我國同城貨運網約車行業正處于快速發展的成長期。

2015-2019年基于LBS的同城貨運網約車平臺交易額及增速

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    二、同城貨運行業競爭格局分析

    1、行業集中度低，市場競爭離散化，升級空間可觀

    沙化的市場需求和地方品牌林立導致短期內仍無法在市場上出現有絕對領導力的巨頭。未來，隨著區域市場不斷擴張，企業加速在垂直領域的渠道管理，市場會穩步但慢速的聚合。對比國內快遞市場的高度集中以及同質化競爭，同城貨運市場未來的競爭方式仍是以局部的、垂直行業內的競爭為主。直到出現革新性的技術或平臺，解決當前市場沙化需求分散的痛點之前，行業的離散競爭還將持續。

我國同城貨運市場主要企業情況

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    中國快遞市場自電商爆發以來，經歷了產品革新，成本優化，網絡整合等多個關鍵節點，現已進入寡頭競爭格局，而企業正是憑借其網絡規模效應，在短時間就達到如此集中的市場格局，并且還在加速集中

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    自11年之后大量的互聯網企業進入該領域并且成立品牌企業，自此各個細分市場才開始優化整合的步伐，由于市場需求極復雜，地域資源分散等客觀難題集中度非常低。雖然部分頭部企業開始嶄露頭角，但更多增長需要參與其中的角色加速自身模式創新，服務優化，進而提升市場和物流產品的體驗

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    美國物流發展歷史最久，運營模式相對成熟，零擔市場都保持著比較高的市場集中度，頭部企業的運營能力和技術要求標準化，規范化，這成為其區域整合的基礎和根本保

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    2、地域：華南競爭激烈，華中具備發展潛力

    從地域分布上看，華北仍是最大的公路貨運市場，而華南擁有最多的貨運企業，也是競爭程度最為激烈的戰場；華東市場不大，但集中度較高，且擁有天然的經濟優勢；華中、西南市場容量大，對于企業發展有更多機會和更小的壓力；西北東北幅員遼闊，更依賴本地區域性的企業的發展。

    從指標中可以看出，華南競爭程度最為激烈，而華中競爭程度相對緩和；西北和西南受到地域關系影響，業務多集中在少數核心城市，競爭狀況也相對激烈
從公路貨運量地域分布來看，華北市場最大，但考慮到華北所涵蓋地域人口也最廣，其市場潛力有限，相比華中、西南，貨運量市場龐大且集中，或在未來有更好的發展潛力

各區域競爭程度

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    競爭者：外部受市場擠壓，內部迎巨頭進場隨著新技術的涌入，越來越多的物流場景在標準化細分之后呈現出融合的態勢，同城貨運市場中的競爭者不僅需要面對來自客戶和運力供應端的壓力，還要去面對來自跨領域物流巨頭進入市場所帶來的沖擊。

    三、同城貨運行業發展機遇分析

    1、新動能：零售模式轉型升級將孕育新的需求結構

    新零售模式的興起，重塑供應鏈的同時也在持續的為同城貨運市場注入新的增長活力；消費結構的轉變為特地的領域帶來巨大增量，零售巨頭通過布局城市基礎零售設施革新了傳統的終端消費形式。新的終端業態幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運公司在垂直整合和服務升級上迎來新的機遇。

    2、新標準：技術成為搭建行業底盤的基本工具

    在未來，互聯網+物聯網還將持續影響企業運營管理模式，數字化滲透入同城貨運的各個場景，越來越多的傳統貨運公司、區域貨運企業，都將持續面對數據化改造，運營方式也將從傳統的人工決策人工運營，轉變成數據驅動數據決策的智能化運營模式。企業的核心競爭力將從運力貨源向技術平臺轉型。

    3、新邊界：融合發展加速行業優勝劣汰

    物流市場宏大復雜，但諸多相鄰業務又具備一定的同質化特性，同城貨運與其他運輸配送環節的融合發展，將會加速行業內的競爭壓力，快速洗牌或能過濾出優質的產品模式和強大的貨運巨頭。市場通過產品融合和企業戰略拓展兩種方式來加速融合，無論是同城貨運行業內部還是其他物流企業，都具備基本的競爭能力和融合條件。未來相鄰行業的邊界或將不在明細，取而代之的是綜合性物流企業用強大的供應鏈能力來拿下新市場。