2019年中國國網信息化設備招標概況、國網信息化的發展機遇及電力信息化建設發展趨勢分析測[圖]

電力信息化設備管小紅 2019-12-18 05:42 來源：智研咨詢

一、泛在項目正式招標開啟

泛在電力物聯網時代，信息化建設將更為廣泛和重要，關注營銷系統轉型機會。泛在電力物聯網是泛在物聯在電力行業的具體表現形式和應用落地；不僅是技術的創新，更是管理理念和管理思維的創新,對內重點是質效提升，對外重點是融通發展。以電網為樞紐，發揮平臺和共享作用，為全行業和更多市場主體發展創造更大機遇，提供價值服務。隨著泛在電力物聯網的建設，接入設備有望持續增加；數據化、自動采集和獲取、靈活應用等物聯終端要求電網營銷系統向自動化、互動化方向轉型。

泛在電力物聯網基本結構

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相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國電網建設運營行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告》

國網公司在今年3月提出“泛在電力物聯網”概念，并給出了2021年初步建成、2024年基本建成的戰略規劃。在2019年第三批次國網信息化招標中，首次出現了泛在電力物聯網示范項目招標：江蘇省電力公司需求信息化硬件設備分別為定制化服務器、負載均衡器、磁盤陣列、光纖交換機各一臺/套。而后在國網新增信息化設備招標中，信息化硬件分項中新增兩地方電力公司泛在項目，需求泛在電力物聯網建設配套設備。

國網公司公開招標泛在項目需求設備匯集

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現目前三項目均需求信息化硬件設備，且交貨周期均在一個季度內，可見今年12月起才是泛在項目信息通訊環節搭建的核心建設期。

根據國網公司的建設大綱，2021年前的任務重在協同、貫通和平臺初步搭建，所以信息化硬件先行是首要條件，預計接下來的國網信息化招標中，短期內泛在項目仍將以信息化硬件需求為主。

國網公司泛在電力物聯網規劃及目標

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二、信息化設備招標有所變化

2019年國網公司原計劃4批次信息化設備招標采購，但在9月19日公告新增一批次招標采購，且將原計劃10月下旬的第四批次公告提前至9月30日。從目前2019年招標量可見，除去2018年因冀北電力公司在云終端機房網絡擴建需求了大量光模塊，導致全年信息化硬件招標量猛增外，調度硬件招標量穩步提升，調度類軟件、信息化軟件有所下滑。分析應是目前處于調度系統基本鋪設完畢，而新版本調度系統換代目前僅處于試點階段尚未開始推廣；國網關于物聯網及信息化建設處于網絡搭建階段，軟件需求尚未爆發。

此外發現無論是招標提前，還是總量有所下滑，反而導致年底前繼續新增招標的概率增加。

近三年國網信息化設備招標概況

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三、國網信息化發展的機遇

1、投資額的簡要測算

根據過往經驗測算：在過去幾年國電南瑞在國網信息化設備招標（調度類軟/硬件、信息化軟/硬件）中金額占比約在50-60%，而18年至今是國網調度系統需求小年，所以比例所有下滑，但亦在45%以上。據了解目前國電南瑞信息化相關項目在手訂單約230億，周期在半年至一年，則對應19-20年行業空間在450億元左右，較2016-2018年的約160億元至180億元的規模有顯著提升。

而根據泛在電力物聯網建設規劃，2021年將初步建成，會有大量示范工程完工，招標規模或在未來短時間內有所爆發，20年及21年的信息化投資額將會有快速的提升。

根據公開信息統計：根據調研及公開信息了解到，原計劃國網在2019年信息化投資額約200-210億元，2020年有望超300億。2019年的四批次及一次新增招標總體量仍未達到210億元，所以不排除后續繼續補增招標的動作。

2、調度與泛在物聯網的結合發展

按照國網公司的思路，能源互聯網=堅強智能電網+泛在電力物聯網。電網調度系統是維系發輸變配用各環節協調運轉的神經樞紐，也是能源資源優化配置的平臺，是堅強智能電網的核心，所以未來調度系統和泛在電力物聯網結合發展是國網的一大重點方向。

目前國網公司的調度系統擁有以下特點：

1	系統龐大	截至2018年底，國網各級調度機構擁有自動化主站1785套，已經實現35kV及以上廠站全監控，對于110kV及以上變電站實現了電力光纖全覆蓋，35kV實現光纖覆蓋率95%，初步完成調度系統平臺對各級監控覆蓋。
2	數據豐富	調度云基礎模型已經完成全網35kV以上建模，運行采集數據涵蓋秒級穩態數據、毫秒級動態數據和微秒級暫態數據；采集點約19萬個，遙信點約85萬；D5000及WAMS系統匯集著2013年以來的發電、負荷、事件告警、計劃預測等運行數據。
3	處理能力強	目前的智能電網調度控制系統有四大類100余個成熟應用，并將大數據和云計算與調度控制結合，打造了國網調度云平臺。目前平臺匯聚35kV以上所有電網模型，完成了13個試點省的220kV運行數據云端匯集，數據處理能力達到13GB/分，并計劃年底前完成所有省網全覆蓋。
4	創新結合	新一代調度系統正在研發，在目前能源并網復雜、分布式能源管理需求增多等背景下，新一代調控系統有望結合互聯網思維，通過分布式處理及智能共享等新模式理念來保證適應新時期的電網發展。

由此可見，調度系統結合已有的資源、功能，對未來泛在電力物聯網建設可有如下支撐：

1	電網運行數據服務	對內提供電網規劃、調度計劃、市場交易等信息數據，方便電網統一規劃管理；對外向政府部門等提供電網運行信息，方便宏觀調控；
2	提供通信服務	完善的系統資源可通過傳輸網、電力無線專網等建設，在保證電網安全的背景下提供通信服務。

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3、測量終端仍需大量鋪設

按照泛在建設的思路，需要大量的感知層鋪設，尤其以電表為主的量測終端便會面臨功能的提升和數量的需求。2019年國網公司計劃兩批次智能電表招標，總量約7385萬只，數量提升約37.6%，總金額提升約31%，主要系舊式電表的更換周期已至。

預測對表計等量測終端的影響分析如下：

對電表為主的量測終端的影響

影響層面	現有	影響或變化
功能變化	電能計量、預付費管理、雙向通訊	新增防火報警、節能響應、能效管理分析等功能
設備作用	電能使用監測等	增加超高頻RFID，實現電網物資統計管理；提供互聯網思維實現功能；
單價變化	單相表：130-150元三相表：400-450元采集器：300-400元	有望提升50%以上
需求變化	國網覆蓋范圍約5.3-5.4億臺/套	總需求量約10億-15億臺/套

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國網公司2019年總體電表招標雖明顯增加，但未達到大規模改造程度，分析應與新標準制定有關：計劃今年年底由國網計量部門發布新一代國網電能表需求設計方案等，2020年新一代智能電表技術標準或進入報批程序，并進行開發、樣品送檢及試點等，隨后才可能迎來大批量更換期。

總體而言，目前國網在感知層的設備接入是泛在第一階段目標重點工作，若想達到完成10億以上終端設備的接入目標，表計為代表的量測終端需求將會有巨大提升。

四、2019年至2021年為電力信息化建設投入關鍵時期，有望迎來加速拐點

預測未來3年國家電網年均泛在電力物聯網范疇內的資本開支望達300-500億元，并有望在社會資本的參與下加大投資，電力信息通信相關（包含云平臺，終端采集，信息安全等）行業受益于此望開啟一輪為期3年以上的景氣周期。

最近幾年，國家電網投資規模增速回落。2019年，國家電網計劃電網投資金額5126億元，同比增長4.84%，電網投資重回加速增長通道。在電網投資中，信息化投資及通信項目投資占比仍然較低，2019年“兩會”報告中，國家電網提出了圍繞“三型兩網”建設成為世界一流能源互聯網企業的戰略部署，信息化及互聯網化在集團內部的定位被顯著拔高。國家電網信息化投入占比將有望提升，在電網投資整體回暖的情況下，電力信息化建設將迎來加速拐點。

2013-2019年國家電網電網投資規模及預測

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此前國家電網信息化和通信投資占比較低

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網建設在規劃時總體靠后，而建設前半程進度不及預期，預計將更加發力追趕補上進度?！杜潆娋W建設改造行動計劃（2015—2020年）》中指出，配電自動化覆蓋率由2014年的20%，至2017年達到50%，至2020年達到90%，可以看出，在規劃之初，配網建設在“十三五”后期的建設任務更重。文件同時提出，2015-2020年配電網建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年配網投資不低于3000億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。目前，“十三五”臨近收官，配網投資除需完成“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元的目標，還需補上2015年未完成的部分。

配電自動化建設在規劃時總體靠后