一、同城貨運行業市場現狀

    物流行業整體市場規模自2013年起突破10萬億以來，連續6年保持在十萬億的規模體量。一方面得益于消費領域的增長，另一方面源于行業得細分和下沉，頭部企業尋找到更多的產業機會和商業模式。同時，行業增速將趨緩，未來5年難再出現爆發式的增長。對比國外物流發展規律，中國物流市場也將進入精耕細作的運營時代，降本增效和效率創新將成為物流領域的重要命題。

    2010-2020年社會物流總費用及增長情況預測

數據來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國同城貨運平臺行業產業競爭現狀及發展前景展望報告》

    2018年11月中國物流業景氣指數為55.9%,較上月回升1.4個百分點。11月份,物流業景氣指數再次攀升高位,顯示出供應鏈上下游采購銷售活動更加活躍,市場需求回升態勢進一步鞏固。從行業來看,受煤炭運量增加和電商旺季促銷影響,鐵路運輸業和郵政快遞業保持高位回升態勢。從地區看,東、中西部三大區域均保持活躍。

    2018年中國物流業景氣指數走勢圖

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    在互聯網技術尚未成熟普及之前，同城貨運市場經歷了較為漫長的混沌發展時期，一方面未形成較大的市場規模，另一方面收到市場需求沙化的特征，也沒有出現爆發性的適配技術和普適的行業標準；進入互聯網時代以來，跨領域的技術快速滲透物流行業，同城貨運市場也受到資本和巨頭眷顧，在技術領域的巨大突破下形成了全新的商業模式和市場結構。未來，更多的智能技術將持續性賦能行業，催生更大更徹底的變革。

    同城貨運市場發展歷程分析

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    在物流行業穩定增長的背景下，同城貨運市場也迎來了發展黃金期。近年來規模增速有浮動變化，但整體仍呈上升態勢，未來3-5年預計仍將保持5-7%的增長速度，在2020將市場規模將突破萬億。細分市場結構方面，C端業務規模較小但發展穩定，B端快遞城配業務受電商快遞熱潮迎來飛速增長，B端業務作為同城貨運的基本模塊有著超過90%以上的穩定份額

    2010-2020年同城貨運市場規模及增長情況預測

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    同城貨運細分市場規模結構

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    有六成以上同城貨運用戶使用平臺的主要目的是配送大宗物品,另分別有42%及39%的用戶使用平臺為了進行小件物品配送和同城搬家。同城貨運平臺業務較好地填補了B2B貨運物流和電商物流之間的空白,為C端用戶提供更多樣的服務選擇。

    2018年中國同城貨運平臺用戶使用目的

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    在當前市場模式中，運力是企業組建產品的根基，無論是搭建自有車隊或管理三方運力的能力，都是企業最核心的競爭力之一；而能否為運力池提供優質的貨源，是企業吸收整合運力的資本，更多的貨源也是企業規模增長的首要途徑。技術和效率將是行業今后的發展核心，但未來的五年內，擁有運力和貨運的企業仍將掌握市場的最高話語權。

    同城貨運市場競爭要素構成分析

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    從地域分布上看，華北仍是最大的公路貨運市場，而華南擁有最多的貨運企業，也是競爭程度最為激烈的戰場；華東市場不大，但集中度較高，且擁有天然的經濟優勢；華中、西南市場容量大，對于企業發展有更多機會和更小的壓力；西北東北幅員遼闊，更依賴本地區域性的企業的發展。

    同城貨運企業地域分布圖

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    《關于加強城市配送運輸與車輛通行管理工作的通知》，規范城市配送運輸經營活動，改善城市配送車輛通行環境，緩解城市交通擁堵，促進物流業健康發展?！冻青l高效配送專項行動計劃（2017-2020年）》，計劃到2020年初步建立起城鄉高效配送體系；確定示范城市50個、骨干企業100家；商貿企業物流費用率降低到7%?！蛾P于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》，要求強化服務創新，提升快遞末端服務能力，同時要強化標準化智能化，提高協同運行效率。

    行業相關政策

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    二、未來發展趨勢

    1.零售模式轉型升級將孕育新的需求結構

    新零售模式的興起，重塑供應鏈的同時也在持續的為同城貨運市場注入新的增長活力；消費結構的轉變為特地的領域帶來巨大增量，零售巨頭通過布局城市基礎零售設施革新了傳統的終端消費形式。新的終端業態幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運公司在垂直整合和服務升級上迎來新的機遇。

    2.技術成為搭建行業底盤的基本工具

    在未來，互聯網+物聯網還將持續影響企業運營管理模式，數字化滲透入同城貨運的各個場景，越來越多的傳統貨運公司、區域貨運企業，都將持續面對數據化改造，運營方式也將從傳統的人工決策人工運營，轉變成數據驅動數據決策的智能化運營模式。企業的核心競爭力將從運力貨源向技術平臺轉型。

    3.融合發展加速行業優勝劣汰

    物流市場宏大復雜，但諸多相鄰業務又具備一定的同質化特性，同城貨運與其他運輸配送環節的融合發展，將會加速行業內的競爭壓力，快速洗牌或能過濾出優質的產品模式和強大的貨運巨頭。市場通過產品融合和企業戰略拓展兩種方式來加速融合，無論是同城貨運行業內部還是其他物流企業，都具備基本的競爭能力和融合條件。未來相鄰行業的邊界或將不在明細，取而代之的是綜合性物流企業用強大的供應鏈能力來拿下新市場。