2015-2019年中國私募股權市場迅速發展。截至2019年10月底，中國私募股權管理基金規模達到13.69萬億元，2015-2019年4年間復合增長率為36%。

2015-2019年10月中國私募股權管理基金規模（萬億元人民幣）

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國私募股權募資行業市場運營格局及供需態勢分析報告》

    截至2019年10月底，中國證券投資基金業協會存續登記私募基金管理人24404家，存續備案私募基金80650只。

2015-2019年10月中國私募股權基金管理人及備案私募基金數量

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    截至2018年6月底，已備案私募證券投資基金35983只，基金規模2.54萬億元，較上月減少89.86億元，減少0.35%；私募股權投資基金25883只，基金規模7.20萬億元，較上月增加496.28億元，增長0.69%；創業投資基金5693只，基金規模0.75萬億元，較上月增加101.84億元，增長1.38%；其他私募投資基金6295只，基金規模2.12萬億元，較上月減少169.54億元，減少0.79%。

2018年6月不同基金類型私募基金備案情況

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    截至2019年10月底，管理基金規模從注冊地來看，集中在北京、上海和廣東，總計占比達62.98%。其中，北京管理基金規模最高達31838億元，其次為上海29371億元，廣東25038億元位列第三。

截至2019年10月中國私募股權管理基金規模（億元人民幣）按注冊地分布情況

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    國內主要大類資產均未出現明顯的趨勢性行情，股票策略、多策略、宏觀策略、組合基金策略、債券策略的賺錢效應并不明顯，反倒是管理期貨策略表現令人眼前一亮。2018年，各類策略私募基金平均收益率-5.8%，管理期貨策略平均收益率最高為3.34%，而股票多頭策略基金表現較差為-6.89%的收益率。

2018年私募基金行業各類策略基金平均收益率

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    2009-2017年中國私募股權募資規模呈螺旋式上升。2018年開始，受“資本寒冬”等因素影響，募資規模出現下跌。2019年1-10月共有2082只基金共募資9165億元，預計2019年底達到10998億元，相較2018年下跌17%。

2009-2019年10月中國私募股權募資情況

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    投資頻數方面，2010-2015年，中國私募市場投資頻數持續走高，五年間復合增長率為64.8%。2016年開始，投資頻數呈降低趨勢。2019年1-10月，中國私募股權市場投資頻數為3455次，預計全年將達到4146次，相較2018年下跌41.61%。

    投資金額方面，2010-2018年穩中有升。2019年1-10月，中國私募股權市場投資金額為6216.67億元，預計全年將達到7460.01億元，相較2018年下跌48.93%。

2010-2019年10月中國私募股權投資市場整體情況

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    2010-2019年10月，早期（包含種子/天使/Pre-A/A/A+輪）投資占比從2010年的75%降至2019年（1-10月）的55%。這也意味著整體投資由早期向中后期轉移。戰略投資占比明顯增加，2013年為最低點1%，2019年增長至23%。

2010-2019年10月中國私募股權投資各階段投資頻數占比情況

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    從行業角度來看，投資頻數TOP5的行業為文創、企業服務、泛科技、大健康和生活服務，其中文創和企業服務遙遙領先，總投資次數超過5000次。僅看2019年1-10月，企業服務、泛科技和大健康位列TOP3。

    投資金額TOP5行業為泛科技、金融、汽車交通、企業服務和文創，投資總額均超過5000億元人民幣。僅看2019年1-10月，企業服務、汽車交通、大健康位列TOP3。

    從投資階段來看，2019年1-10月，A輪（Pre-A/A/A+輪）投資頻數占比最高，其次為戰略投資。

    從各行業來看，企業服務投資頻數最多，投資階段以A輪和戰略投資為主；農業投資頻數最少，且以種子/天使輪為主。整體來看，大健康、物流和汽車交通行業發展較為成熟，早期投資占比相對較少；農業、文創、教育行業早期投資較多。

2019年1-10月中國各行業私募股權投資市場投資階段分布情況

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