2018年中國慢病管理行業市場規模、盈利模式及發展前景分析[圖]

文爭 2019-12-16 06:00 來源：智研咨詢

一、慢病管理行業市場規模

慢性疾病包括慢性非傳染性疾病（如高血壓、糖尿病等）和慢性傳染性疾病（如艾滋病、乙型肝炎）等，在各種政策規定和實驗研究中，慢病的管理對象是慢性非傳染性疾病。

隨著我國經濟、社會的迅速發展，慢性非傳染性疾病總體呈現出發病率、病死率、致殘率高，而知曉率、治療率、控制率低的“三高三低”現象。2018年我國慢性病患病率已達23%，死亡數已占總死亡數的86%。預測到2026年癌癥、糖尿病、高血壓的發病率將分別提高至0.7%、14.4%、27.8%。慢性病患病率的上升，將產生長期用藥及科學疾病管理成本，帶動中國醫療開支增加。預計到2020年中國慢病支出將提升至5.5萬億元左右。

我國癌癥、糖尿病、高血壓患病率

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相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國慢病管理行業市場發展規模及投資前景趨勢報告》

在政策鼓勵下，慢病管理行業發展迅速，市場規模持續增長。在國內實行慢病門診轉向社區后，藥店抗高血壓藥物零售額隨即上升。2013年國內22城市藥店抗高血壓藥物零售額已達41.02億元，并呈現逐年穩定增長狀態，到了2018年國內22城市藥店抗高血壓藥物零售額突破50億元。

2013-2018年國內22城市藥店抗高血壓藥物零售額統計及增長情況

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除了高血壓，另一個主要的慢性非傳染性疾病——糖尿病，其藥物市場規模也增長明顯。2013年，我國糖尿病藥物市場規模約為332億元;到2018年，糖尿病藥物市場規模已達到576億元。

2013-2018年我國糖尿病藥物市場規模（億元）

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糖尿病藥物市場規模還在持續增長，主要原因是龐大的人口基數疊加患病率的持續提升導致糖尿病人數迅速增長，預計2045年我國糖尿病患者人數有望超過1.5億人以上。

2010-2045年我國糖尿病患者人數統計情況及預測

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慢病管理需要將線上與線下結合。慢病管理很難單純靠線上完成，線上無法解決用戶依從性、與治療和運動結合等慢病管理無法忽略的問題。未來的慢病管理更可能是線上線下結合的形式，線上作為患者教育、依從性督促、服務者與患者溝通的工具，輔助線下的服務。

互聯網為慢病管理提供新方法，但其中的數據的互聯互通是關鍵，醫生因而可做出個性化、精準化的診療方案。隨著新一代信息技術的發展，移動APP、可穿戴設備在慢病管理領域的應用日益增多，為慢病管理注入新的活力。

個人用戶對慢病管理的支付意愿較低，慢病管理將主要成為商保或醫療機構的衍生服務而提供給用戶。目前的慢病管理服務，尤其是線上服務，個人用戶的支付意愿度較低，只有28%的用戶愿意為慢病管理付費，且67%的用戶的付費意愿低于500元一年；有50%的用戶希望慢病管理不另外收費，而是附加在商業保險上。可見未來的慢病管理僅靠用戶自費會很難托起一個市場，而是需要尋找能夠帶來大客戶渠道的入口，這可能包括企業雇主、商業保險公司、體檢、基礎醫療機構以及一部分有服務改革意愿的醫院。未來慢病管理服務更有可能成為商業保險或醫療機構的衍生服務而提供給用戶，作為提升服務價值、節約醫療費用、提高治療效率以及用戶滿意度的一種手段，而不是直接的營收來源。

67%的用戶的付費意愿低于500元一年

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二、慢病管理行業盈利模式

目前在慢病管理領域主要有兩種盈利模式，更有可能獲得大量支付方以及形成資源、數據閉環的企業更有可能取得優勢。慢病管理信息化企業通過與基層醫療機構的廣泛合作，可以為慢病患者提供包括體檢、診斷、電子病歷、專家咨詢、藥物配送等全流程的慢病管理服務，同時結合線下醫院、藥房和體檢中心等，形成閉環的服務模式。國內醫療IT廠商在慢病管理的布局主要分為兩類。

1）以東軟熙康、全程玖玖為代表的OTO模式，通過自建健康管理中心或與基層醫療單位合作，結合智能硬件、檢測設備、移動應用共同打造慢病管理和健康服務的O2O閉環。

2）主要集中在網上商城交易和會員、咨詢等服務費用方面，這與慢病患者需要教育和慢病管理主要支付方依然不明確，缺少有力推動者等因素有直接關系。慢病管理本

質是人的數據管理，包括采集準確并且連續的數據，分析數據，對數據結果給出診療建議。未來，從保險等處切入，獲得大量支付方以及做數據閉環的企業更有可能在慢病管理領域取得優勢。

代表廠商在慢病管理領域的布局

公司	在慢病管理領域的布局
東軟集團	2011年12月，東軟集團發布東軟“健康云”戰略以及“熙康”品牌產品：熙康行表、熙康益體機，全面進軍健康管理與服務領域。東軟熙康具有堅實的慢病管理基礎，從硬件生產運營、軟件開發、云服務客戶服務、醫院間溝通、醫患溝通、藥企合作、遠程醫療等方面，實行產業鏈一體化運營。熙康從B2B模式逐漸向B2B2C和B2C模式轉變，并通過自建健康管理中心、與社區醫院合作，結合智能硬件、檢測設備、移動應用共同打造慢病管理和健康服務的O2O閉環。目前，熙康云醫院擁有20余家自有健康管理中心，通過整合優質的健康醫療資源為客戶提供健康體檢、疾病檢測、基因檢測、慢病管理與康復、中醫以及運動康復、營養膳食指導等健康干預服務。截止至2018年12月，熙康已為800多萬人群提供健康管理服務
萬達信息	參股公司全程玖玖（原名萬達全程），以“居民健康管理信息平臺”為主要工具，將“云技術、物聯網、移動互聯網”等新興信息技術融入社區基本公共衛生管理體系和居民健康自我管理體系，同時與上海市申康醫聯工程、區域衛生信息平臺對接，完善居民健康檔案，建立起了“居民預檢、平臺預警、臨床參考、醫生管理”的整體服務流程，推出了“全程健康”的完善智能健康服務模式。公司的慢病管理信息系統，除了提供老年人的慢病管理服務，還可以依托信息系統平臺，向成年人和兒童提供健康管理服務套餐、體檢服務和基因檢測等，豐富了萬達遠程的健康管理業務內容
衛寧健康	通過參股公司好醫通布局云康業務。云康“實現線上線下一體化的居民保健+慢病管理+就醫導醫+體檢服務，好醫通布局‚互聯網+體檢”，已連接1500多家醫院及體檢中心，年體檢服務超32萬人次，服務企業客戶超6500多家
創業慧康	基于領先的人工智能、語音識別、語音合成和自然語言處理技術，通過人機對話方式實現情景式人機交流和互動，為社區及家庭提供居民慢性病服務等四大功能模塊，涵蓋健康生活、智能自診、中醫體質評估、慢病智能簽約、體征檢測、家庭醫生遷移，并能對接掛號及藥品服務，及呼叫家庭助理等功能
和仁科技	和仁的區域級產品主要是區域衛生云平臺解決方案，是針對城市醫療集團、醫聯體、醫共體的解決方案產品，用于打通醫衛機構間的區域協作，是慢病管理等的支持平臺，可做到核心臨床數據不錯不漏、實時交互，同時可輔助醫衛監管部門履行質量控制、綜合控費、居民健康檔案管理等職能，滿足智慧城市中醫療健康業務及數據深度應用需求，是公司院內業務向院間及區域的延伸和拓展
平安好醫生	推出私家醫生糖友版，服務內容為并發癥風險評估、專家咨詢、控糖計劃書、飲食及藥物的專業指導、專家門診預約協助、慢病醫生專家團服務等
微醫	推出慢病管理服務，服務期內患者可用圖文形式和醫生進行不限次數溝通，醫生會對患者提供慢病和長期照護；醫生在線上服務過程中，根據患者情況及時指導患者到醫院復查，患者可發起線上復診預約
阿里健康	與線下醫院系統對接，為消費者提供線上線下一體的全鏈路醫療健康服務，患者在手機上就能完成慢病遠程複診等全過程。此外，成立藥房聯盟，加速了醫療行業線上線下的深度融合，在加強傳統藥房自身藥事服務能力的基礎上，將藥房功能向「在線診療+藥房」的模式延伸，未來甚至將覆蓋到慢病管理、康復指導、疾病預防等健康管理領域

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三、慢病管理行業發展前景

1.由于醫保對慢病管理覆蓋度較弱，主要支付結構是自費和商保，而商保目前支付占比太小，主要還是自費為主，所以慢病管理行業市場空間相當可觀。隨著著慢病患者收入的不斷增長及社會公眾慢病管理意識增強，慢病管理行業相關市場需求將進一步釋放。

2.政策的大力支持，令慢病管理行業前景更為明朗。《中國防治慢性病中長期規劃(2017-2025年)》提出，到2020年，慢性病防控環境顯著改善，降低因慢性病導致的過早死亡率，力爭30-70歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統疾病和糖尿病導致的過早死亡率較2015年降低10%;到2025年，慢性病危險因素得到有效控制，實現全人群全生命周期健康管理，力爭30-70歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統疾病和糖尿病導致的過早死亡率較2015年降低20%。

3.互聯網與慢病管理的融合，將繼續拓寬行業發展空間。我國互聯網+慢病管理市場正處于成長期，但已體現出相當大的優勢，如實現患者的三大重要訴求，即打破依從性、場景家庭化、決策精準性;滿足患者長期持續用藥、定期復查、定期監測體征數據以及經驗分享和飲食調節等需求。可以預見，未來互聯網+慢病管理所帶來的慢性病管理新模式將推動慢病管理行業發展進入新階段。

本文采編：CY353