一、行業市場規模

    隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素。根據我國居民膳食指南要求到2020年底，豆類及其制品的消費量要達到每人每年14.6千克，而現在遠遠不夠，隨著政策的推進以及消費結構的改善，中國豆制品行業市場前景廣闊。

    豆制品行業作為農副產品加工，有利于上游的農業增效、農民增收，且作為健康消費食品，其發展歷來得到國家重視及大力支持。國務院、農業農村部等部門出臺了一系列支持性法規政策，包括2019年發布的《關于深化改革加強食品安全工作的意見》等指導意見，2019年發布的《大豆振興計劃實施方案》等產業政策，2014年發布的《中國食物與營養發展綱要（2014-2020年）》、2016年發布的《“健康中國2030”規劃綱要》等利好大豆食品發展的營養消費政策。

中國豆制品行業主要政策

數據來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國豆制品產業發展態勢及市場盈利預測報告》

    中國豆類播種面積不斷增長。2013-2017年，中國豆類播種面積除了2015年下降之外，處于穩步增長態勢2018年，全國豆類播種面積增加180萬畝。隨著大豆補貼機制方案的實施，中國豆類種植面積將會增加，預計2019年中國豆類種植面積將會增加到10409千公頃。

2013-2019年中國豆類播種面積

數據來源：公共資料整理

    中國豆類產量逐年提高，單產穩步提升。2013-2017年中國豆類產量從1542萬噸上升至1840萬噸，2018年中國豆類每畝產量比上年提高33公斤，增長2.7%。隨著豆類種植面積的增加，豆類產量也將不斷提高，預計2019年豆類產量將達到2194萬噸。

2013-2019年中國豆類產量情況

數據來源：公共資料整理

    2013-2017年豆制品獲得生產許可證企業數量為4890家，其中QS的豆制品企業數量為2770家，取得SC的豆制品企業2120家，2016年同期為4779家。預計2019年將會超過5000家。

2013-2019年豆制品獲得生產許可證企業數量

數據來源：公共資料整理

    隨著人均豆制品消費的提高，行業收入持續增長，企業利潤也將逐步提高。預計2019年企業利潤將會超過65億元。

中國豆制品規模以上企業利潤收入情況

數據來源：公共資料整理

    隨著國內外權威機構和豆制品企業對大豆營養價值宣傳的增加，公眾對豆制品的認可和消費也在逐步增加，公眾的健康飲食意識也在不斷提高，增加綠色健康素食消費，這無疑將促進公眾對豆制食品的消費熱情，有利于行業長期發展。預計2019年中國豆制品行業銷售收入將接近1000億元。

中國豆制品行業銷售收入及預測

數據來源：公共資料整理

    二、行業競爭格局分析

    1.豆制品生產發展不平衡，由東南向西北逐漸降低

    豆制品的發展受經濟水平、飲食習慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區具有豆制品消費的傳統且經濟發達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產相對發達。而往西往北，經濟水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產量、技術水平和種類均呈下降趨勢。根據豆制品專業委員會數據，2018年50強規模豆制品生產企業相對集中在東部、中部和南部。

2018年全國50強規模豆制品生產企業分布情況

數據來源：公共資料整理

    2.豆制品市場區域化分割，市場集中度較低

    豆制品尤其是生鮮豆制品保質期較短，而且運輸儲存均需要冷藏條件，所以生鮮豆制品的生產商基本都以自己的生產基地為中心，呈圓形向四周輻射，輻射半徑與豆制品的保鮮時間和運輸能力相關，通常為150-300公里。輻射半徑的限制減弱了不同區域范圍的生鮮豆制品生產商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時，不同區域豆制品的生產工藝、口味等差別也進一步導致了豆制品市場呈現區域化、塊狀分布。

    在競爭中，我國豆制品行業逐步形成了一批較大規模的地方性品牌企業，這些規模企業迅速占據了大中城市的主流市場，對全國豆制品產業的發展起到了示范和帶頭作用。但是，由于我國區域經濟發展的不平衡和城鄉消費水平的差異化，以及豆制品行業進入門檻較低的特點，小作坊、小企業生產的產品仍然占據一定市場份額，并會在一定時期內與規模企業并存，行業集中度總體較低。

    3.市場份額趨于向大企業集中，品牌影響力逐步加大

    從豆制品行業發展進程來看，行業競爭最終將呈現資源向大企業集中的趨勢。由于食品安全直接關乎消費者的身體健康，政府部門對于生產企業的監管和社會輿論監督日益嚴格，小企業將因環?；蚴称焚|量安全不達標以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場淘汰。此外，消費者在選擇豆制品時雖然主要出于便利性的考慮，但是其對于口感和口味的要求并未因此而降低，這就要求企業不斷進行研發，在提升產品口感的同時不斷推出新品種，以增加消費者的消費忠誠度。大企業由于具備產品質量好、品種多樣化、管理規范的優勢，在行業中的競爭優勢將不斷強化，市場份額將日趨集中。