咖啡生產地域性特征較為明顯，巴西和越南是全球最大的咖啡生產國。而咖啡在全球范圍內的需求十分廣泛，因此全球咖啡進出口貿易十分頻繁，是僅次于原油的全球大宗商品。

    全球咖啡種植集中在北緯25度到南緯25度這一帶狀區域，原因是咖啡樹非常容易受到霜害，緯度偏北或偏南都不適宜咖啡樹生長，這個帶狀區域也被成為“咖啡帶”（coffeebelt）。世界咖啡主要種植區域包括拉丁美洲（中南美洲）、非洲、中東和南亞、東亞和太平洋諸島。其中南美包括巴西、墨西哥、秘魯、哥倫比亞、危地馬拉、哥斯達黎加、牙買加等。非洲包括肯尼亞、坦桑尼亞、莫桑比克、埃塞俄比亞等。中東和南亞包括也門、印度、越南、印尼等。東亞和太平洋諸島包括中國大陸、臺灣、夏威夷等。

    在咖啡種植業，雨季決定了咖啡的產季。雨季來臨是咖啡樹花開的信號，雨季結束則進入咖啡果的成熟采收期。因南北半球氣候不一樣，全球咖啡產期分布較為分散。南半球咖啡產期主要集中在4-9月，北半球咖啡產期主要集中在10-次年3月，一些干濕季不明顯的國家則存在主、次兩個產期（產區不同），如哥倫比亞、肯尼亞。巴西的阿拉比卡咖啡豆主要在5月和6月集中采摘，羅布斯塔咖啡豆主要在4月和5月集中采摘。哥倫比亞存在兩個采收季，主采收季為10-次年2月，其中10-12月為采收活躍期；次采收季節為4-9月。越南和中國同為北半球國家，因此咖啡產期相似，分別為10-次年3月和11-次年3月。印尼咖啡產期較為特殊，主要集中在6-12月。

世界主產國咖啡主要產期分布

注：A為阿拉比卡咖啡豆，R為羅布斯塔咖啡豆
資料來源：智研咨詢整理

    2018年全球咖啡豆總產量174640千袋，相比2017年咖啡豆產量有明顯增長，由于2019年巴西的阿拉比卡樹進入了兩年期生產周期的下半年，巴西咖啡豆產量供給預計有所下降，作為全球做大咖啡豆供給國，咖啡豆產量下降將導致2019年全球咖啡豆產量相比2018年下降，預計2019年全球咖啡豆產量在1.69億袋左右。

2013-2019年全球咖啡豆總產量統計

注：每袋60KG，下同

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    受咖啡豆種植季節影響，全球阿拉比卡咖啡豆種植規模產量整體高于羅布斯塔咖啡豆，2018年全球阿拉比卡咖啡豆產量1.04億袋，同比增長10.46%，羅布斯塔咖啡豆產量7075.7萬袋，相比2017年的6458.6萬袋，增長了9.55%。

    受巴西阿拉比卡咖啡豆產量下降影響，預計2019年全球阿拉比卡咖啡豆供給將下降至9576.5萬袋。

2013-2019年全球咖啡豆細分產量統計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    全球咖啡產量結構較為集中。世界前五大咖啡生產國依次為巴西、越南、哥倫比亞、印尼和印度。2018年巴西和越南兩國生咖啡產量合計約占全球生咖啡總產量的54.5%。

2018年全球咖啡豆總產量分布情況

資料來源：USDA

    全球咖啡出口結構與產量結構較為相似。世界前兩大咖啡出口國分別為巴西和越南，其次是哥倫比亞、印尼、洪都拉斯以及印度。

    2018年全球咖啡豆總出口量1.406億袋，相比2017年的1.311袋增長了7.25%，預計2019年全球咖啡豆出口量略有下降，約為1.35億袋。

2013-2019年全球咖啡出口總量統計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    咖啡是全世界除了原油之外第二大大宗商品，全球生咖啡年出口量占生咖啡年產量的80%左右。目前全球日均消費咖啡超 20 億杯，全世界超 4 億人從事咖啡相關產業。

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國咖啡生豆產業發展態勢及投資風險評估報告》數據顯示：2018年全球生咖啡豆出口量1.2億袋，占全球全部咖啡產品出口量的85.39%，相比2017年占比提高了0.65個百分點，速溶咖啡出口量1662.9萬袋，占全球全部咖啡產品出口量的11.82%，已烘焙的現磨咖啡豆出口量392.6萬袋，占全球全部咖啡產品出口量的2.79%。

2013-2019年全球咖啡細分產品出口量統計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    全球咖啡豆進口總量維持平穩增長的發展趨勢，2018年全球咖啡進口總量1.35億袋，相比2017年增長了5.69%，2013-2018年全球咖啡進口總量復合增長率2.93%，受全球咖啡出口規模下降影響，預計2019年全球咖啡進口總量將降至1.32億袋。

2013-2019年全球咖啡進口總量統計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    生咖啡豆是全球咖啡進口主要產品，2018年全球生咖啡豆進口量1.157億袋，相比2017年的1.09億袋增長了6.14%。已烘焙現磨咖啡進口量345.7萬袋，相比2017年增長了16.22%，全球咖啡消費逐步向健康化、生活化發展，速溶咖啡本身存在較大劣勢，導致2018年全球速溶咖啡進口量1594.4萬袋，同比增長僅0.62%。

2013-2019年全球咖啡細分產品進口量統計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    全球咖啡消費結構較為集中。全球前三大咖啡消費國/地區是歐盟、美國和巴西，這三個國家/地區的咖啡國內消費量合計約占全球咖啡消費量的 58.5%。其次是日本、菲律賓、印尼和加拿大。

2013-2019年全球咖啡豆消費量統計

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2018年全球各地區咖啡豆消費占比統計

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    歐盟、美國、日本等發達國家以及巴西、印尼、印度等咖啡豆主要生產國，已經形成了成熟的咖啡消費行為，咖啡市場較為飽和，全球的咖啡豆需求在上述國家具有良好的存量市場。

    目前，中國作為全球做大的消費市場，咖啡消費已經從速溶咖啡向現磨咖啡轉型升級，從星巴克壟斷到瑞幸等國產現磨咖啡連鎖品牌的進入，國內咖啡豆消費量有望得到大規模增長。同時，國內居民消費水平的快速提升以及全球文化在國內的良性融合，國內消費者對于現磨咖啡的認可和消費趨勢短時間內已經出現大幅度改變，咖啡豆在中國的消費量有望得到大規模快速增長，同時中國咖啡豆僅云南地區具備種植條件，而國內大量的咖啡銷量有望促進全球咖啡豆貿易的持續增長。