1、全球高嶺土行業情況

    （1）全球高嶺土總體情況

    1）全球高嶺土儲量及分布情況

    高嶺土的全球儲量較豐富，但不同地區的高嶺土品質差異較大，適用領域也不同。目前全球探明儲量大約 320 億噸，主要分布在美國、英國、中國、巴西、前獨聯體等國家和地區，其中美國以82億噸的儲量位居首位。美國的高嶺土礦主要來自佐治亞州的一條800公里長的高品質高嶺土礦帶，其儲量高達 79億噸，佐治亞州也是美國最主要的高嶺土生產區。根據最新的中國礦產資源報告，中國高嶺土資源儲量接近35億噸，處于全球前列。

    高嶺土的全球儲量情況

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國高嶺土產業運行動態及投資戰略咨詢報告》

    2）全球高嶺土的生產情況

    2018年全球高嶺土產量達到3,700萬噸。

    全球高嶺土產量

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    在世界范圍內，高嶺土的產量較為集中，主要分布在美國、德國、印度、捷克、中國、巴西等國家。 2018 年前十大高嶺土生產國的產量約占全球總產量的76%，其中美國是世界上最大的高嶺土生產國，產量 730 萬噸。美國佐治亞州出產的高嶺土粒度細、自然白度高，是全球涂料級高嶺土的重要生產基地。德國、捷克和英國是傳統高嶺土生產大國，近年依然保持較高產量，但優質資源有逐漸枯竭趨勢。巴西的高嶺土礦山集中，主要位于亞馬遜河支流一帶，原礦含礦量高，礦物天然品質好，呈天然片狀，可以作為涂料級高嶺土，近幾年產量增長較快。

    全球主要高嶺土生產國產量分布

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    （2）全球陶瓷用高嶺土總體情況

    陶瓷產品的三大基礎原料為塑性原料、瘠性原料和熔劑原料，其中塑性原料主要是黏土類礦物原料，以高嶺土為主。目前，全球用于制作陶瓷的高嶺土資源主要分布在中國、新西蘭、歐盟等國。

    2、中國高嶺土行業情況

    （1）中國高嶺土總體情況

  中國高嶺土的資源分布情況

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    （2）中國陶瓷用高嶺土總體情況

    我國陶瓷用高嶺土的分布較廣，產量規模較大的僅少數幾個地區，生產企業眾多，主要以中小企業為主。國內陶瓷用高嶺土產量規模較大且產品質量較穩定的礦區主要分布在福建、江西、廣西、廣東、云南、湖南等地。

    （3）中國高嶺土的進出口情況

    2018 年我國高嶺土進口量為64.26萬噸，進口金額為9.14億元，主要是用于造紙涂料、高端化工涂料添加的涂料級高嶺土和少量陶瓷高嶺土。2018年我國高嶺土的出口總量為 97.57萬噸，出口金額為7.24 億元。

    我國高嶺土進出口情況

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    3、高嶺土的需求情況

    從下游需求結構來看，由于我國經濟結構和高嶺土資源稟賦與歐美國家存在較大的差異，導致我國高嶺土的消費結構與歐美國家具有顯著不同。我國高嶺土主要應用于陶瓷行業，占比約 45%，而在歐美國家造紙是其最大的消費領域，如美國高嶺土32%用于造紙，25%用于制造陶瓷。

    隨著陶瓷、造紙、涂料等主要下游行業需求的增長和高嶺土應用范圍的不斷擴大，我國高嶺土市場規模將穩步成長。2020年，預計我國高嶺土市場消費需求結構依然以陶瓷、造紙和涂料三個領域為主，總需求量預計可達 665 萬噸，相比2015年的437.3萬噸有較大的增長， 其中陶瓷行業需求量保持較快增長，2020年需求量為306萬噸，占比46.5%。

    2020年我國高嶺土需求結構預測

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    （1）陶瓷行業

    陶瓷行業可分為日用陶瓷、建筑陶瓷、衛生陶瓷、工藝美術瓷和特種陶瓷等細分行業，其中以建筑陶瓷、衛生陶瓷和日用陶瓷的產量最大。建筑陶瓷、衛生陶瓷和低檔日用陶瓷對產品的白度、造型、瓷感等指標要求較低，對高嶺土的需求主要集中在中低品位；中高檔日用陶瓷和工藝美術瓷融入了藝術、文化等元素，有一定的鑒賞和收藏價值，對產品的燒成白度、造型和瓷感等要求較高，需使用具有較高白度、較強可塑性的中高品位高嶺土。

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    （2）瓷泥行業

    瓷泥是用于生產陶瓷坯體的中間產品，由高嶺土、長石、石英等多種原材料按一定的比例配置而成。瓷泥行業是高嶺土生產的下游行業，高嶺土在瓷泥制品中起到可塑性、粘結性和燒結性等基礎性作用，在燒制過程中與石英形成莫來石晶體，對陶瓷起到支撐作用。

    （3）其他行業

    我國高嶺土資源應用的其他主要行業還包括造紙、涂料等。高嶺土應用于造紙，能給予紙張良好的覆蓋性能和良好的涂布光澤性能，增加紙張的白度、不透明度，光滑度及印刷適性，極大改善紙張的質量。我國能達到涂料級的高嶺土礦較為稀缺，需要從美國、巴西進口大量的造紙用高嶺土。2018 年全國紙及紙板生產企業約 2,700家，2009～2018 年，紙及紙板生產量年均增長率 2.12％，消費量年均增長率 2.22％。預計到 2020年我國造紙產量將達到 16,500 萬噸，相比2018年增長了58.1%。這表明我國造紙用高嶺土企業不僅有進口替代空間，還有市場容量增長空間。

    我國紙盒和紙板生產和消費情況

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    高嶺土在油漆涂料生產中主要是作為充填骨架，同時，由于高嶺土具有優良的分散性且化學性質穩定、耐腐耐火，用其作為涂料生產添加劑，可以改善涂料的吸附能力及遮蓋能力。近年來，我國涂料行業保持較快成長態勢。2018 年涂料行業全年規模以上工業企業產量達 1,759.79 萬噸，同比增長 5.9%；主營業務收入達 3,268.10 億元，同比增長 6.5%。2020 年我國涂料總產量將達 2,200 萬噸，相比2018 年成長了 25.01%。這將為我國涂料高嶺土生產企業發展提供廣闊市場空間。

    我國涂料產量情況

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