2019年中國環衛裝備市場規模、環衛設備機械化率、環衛設備新能源化及環衛設備智能化發展趨勢分析[圖]

環衛裝備王密 2019-12-12 05:25 來源：智研咨詢

隨著國家對環境保護和環境治理的日益重視，環保產業也將迎來前所未有的發展機遇，但同時環保行業是典型的政策驅動型行業，對國家產業政策和依賴度較高。

在我國環衛行業是一個新興綜合性行業，處于市場化初級階段，產業的組織化水平有限，集中度較低。但是，目前行業正處在高速成長期，隨著行業的快速發展，環衛行業上下游企業的涉足以及不同領域的新企業的不斷加入，市場競爭將不斷加劇，

一、政策驅動

2019 年垃圾分類將全面啟動。2019 年 6 月，住房和城鄉建設部等 9 部門在 46 個重點城市先行先試的基礎上，印發了《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，決定自 2019 年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，意味著垃圾類工作的全面展開。一方面會加快生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸的設施系統，一方面會加快建立相匹配的分類處理系統，利好餐廚處理、垃圾焚燒發電以及資源回收等領域。《通知》要求到 2020 年，46 個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統，其他地級城市實現公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有 1 個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到 2022年，各地級城市至少有 1 個區實現生活垃圾分類全覆蓋，其他各區至少有1 個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到 2025 年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

垃圾分類相關國家政策

時間	發布部門	政策文件	主要內容
2016.2	國務院	關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見	加強垃圾綜合治理。通過分類投放收集、循環利用，促進減量化、資源化、無害化。到 2020 年，力爭將垃圾回收率提高到 35% 以上。強化城市保潔工作，加強垃圾處理設施建設，統籌城鄉垃圾處理處臵，大力解決圍城問題。
2016.5	商務部等 6 部門	關于推進再生資源回收行業轉型升級的意見	推廣“互聯網+回收”的新模式，鼓勵企業利用互聯網、大數據和云計算等現代信息技術和手段，建立或整合再生資源信息服務平臺，為上游回收企業與下游拆解和利用企業搭建信息發布、競價采購和物流服務平臺。探索兩網協同發展的新機制，推動有條件的城市創新工作體制機制，試點開展再生資源回收與生活垃圾分類回收體系的協同發展。
2016.8	住建部	住房城鄉建設事業“十三五” 規劃綱要	到 2020 年，地級及以上城市生活垃圾無害化處理率達到 95%，力爭將城市生活垃圾回收利用率提高到 35%以上，城市道路機械化清掃率達到 60%。
2016.12	發改委、住建部	“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃	加快處理設施建設，合理布局生活垃圾處理設施，尚不具備處理能力的設市城市和縣城要在 2018 年前具備無害化處理能力。建制鎮產生的生活垃圾就近納入縣級或市級垃圾處理設施集中處理，原則上建制鎮不單獨建設處理設施(距離縣市較遠的建制鎮可視具體情況另行考慮)。加快現有設施的改造升級，逐步縮小地區間生活垃圾處理水平差距，加快建立與生活垃圾分類銜接的無害化處理設施等。
2017.3	發改委、住建部	生活垃圾分類制度實施方案	到 2020 年底，基本建立垃圾分類相關法律法規和標準體系，形成可復制可推廣的生活垃圾分類模式，在 46個城市實施生活垃圾強制分類，生活垃圾回收利用率要求達到 35％以上。同時《方案》對生活垃圾的收集、運輸、資源化利用和終端處臵都提出了具體規劃。
2017.4	13 部委	循環發展引領行動	到 2020 年，主要資源產出率比 2015 年提高 15％，主要廢棄物循環利用率達到 54.6％左右。一般工業固體廢物綜合利用率達到 73％，農作物秸稈綜合利用率達到 85％，資源循環利用產業產值達到 3 萬億元。75%的國家級園區和 50%的 3 省級園區開展循環化改造。
2017.5	住建部、環保部	關于規范城市生活垃圾跨界清運處理的通知	依法實施垃圾清運處理服務許可；加強垃圾清運處理服務單位資格核查；規范垃圾跨界清運處臵行為；強化垃圾跨界清運處臵過程監管等。
2017.6	住建部	關于開展第一批農村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知	決定在北京市門頭溝區等 100 個縣（市、區）開展第一批農村生活垃圾分類和資源化利用示范工作。開展示范的縣（市、區）要在 2017 年確定符合本地實際的農村生活垃圾分類方法，并在半數以上鄉鎮進行全鎮試點，兩年內實現農村生活垃圾分類覆蓋所有鄉鎮和 80%以上的行政村，并在經費籌集、日常管理、宣傳教育等方面建立長效機制。
2018.1	住建部	關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知	2018 年 3 月底前，46 個重點城市要出臺生活垃圾分類管理實施方案或行動計劃，明確年度工作目標，細化工作內容，量化工作任務。落實相關文件要求，從黨政機關、軍隊單位、醫院、學校等率先做起，把生活垃圾分類工作擴大到所有公共機構和相關企業。
2018.7	生態環境部	中華人民共和國固體廢物污染環境防治法（修訂草案) （征求意見稿）	增設垃圾分類制度，要求地方政府做好分類投放，分類收集、分類運輸、分類處理體系建設，為推動實施《生活垃圾分類制度實施方案》提供法律支撐。
2018.7	發改委	關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見	到 2020 年底前，全國城市及建制鎮全面建立生活垃圾處理收費制度。意見要求全面建立覆蓋成本并合理盈利的固體廢物處理收費機制，加快建立有利于促進垃圾分類和減量化、資源化、無害化處理的激勵約束機制。
2018.8	住建部	城市生活垃圾分類工作考核暫行辦法	確定的重點城市城區范圍內生活垃圾分類工作考核。考核內容主要包括引導居民自覺開展生活垃圾分類、加強生活垃圾分類配套體系建設、強化組織領導和工作保障等工作進展情況及取得的成效。
2019.6	住建部等 9 部門	關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知	要求到 2020 年，46 個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統。其他地級城市實現公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有 1 個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到 2022 年，各地級城市至少有 1 個區實現生活垃圾分類全覆蓋，其他各區至少有 1 個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到 2025 年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

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2018 年 3 月，上海市發布《關于建立完善本市生活垃圾全程分類體系的實施方案》，提出 2020 年將建成生活垃圾全程分類體系，并在居住區普遍推行生活垃圾分類制度。2018 年4 月，上海市發布《上海市生活垃圾全程分類體系建設行動計劃（2018 年—2020 年）》，該行動計劃是對《實施方案》的細化落實。

三年行動計劃提出，到 2020 年，上海所有區要實現生活垃圾分類全覆蓋，90%以上的居住區垃圾分類實際效果要達標。

重點在運輸車輛和中轉設施的改造。據調查數據統計，2018 年，上海開始顯著增強垃圾車的“辨識度”，方便老百姓監督垃圾車是否專車專用，將張貼 3000 余輛干垃圾車輛的識別標志；新增 16 輛有害垃圾專用運輸機動車；色彩噴涂 400 余輛濕垃圾用收運車輛，全市濕垃圾專用收運車輛達 640 輛。2019 年，全市濕垃圾專用收運車輛將達 780輛；2020 年，達 920 輛。中轉設施方面，2018 年上海 41 座大型中轉站將實現干、濕垃圾分類轉運，市屬中轉碼頭還將設臵 45 只濕垃圾專用集裝箱；2019 年、2020 年，濕垃圾專用集裝箱將達到 90 只、180 只。

大力提升末端處理能力。末端的垃圾處理設施建設方面，根據調查數據顯示，目前上海市已建成生活垃圾處理設施 18 座：包括垃圾焚燒廠 9 座，日均處理能力達 13300噸；填埋場 5 座，日均處理能力達 15350 噸；大型濕垃圾處理設施 4 座，日均處理能力達1030 噸。除此之外，其他中小型就地就近濕垃圾處理能力達到 3863 噸/日。而根據三年行動計劃，2019 年上海全市干垃圾焚燒處臵能力要達到 1.93 萬噸/日，濕垃圾處理能力要達到4300 噸/日；到 2020 年全市生活垃圾綜合處理能力要達到 3.28 萬噸/日以上，其中濕垃圾處理能力要達到 7000 噸/日。對比規劃產能與現有產能，還有較大的提升空間。

繼上海之后，多省市相繼出臺了生活垃圾分類政策和實施方案。《生活垃圾分類制度實的發布，要求在全國 46 個城市先行實施生活垃圾強制分類，2020 年底生活垃圾回收利用率達 35%以上。

二、環衛設備端

根據《上海市生活垃圾全程分類體系建設行動計劃（2018 年—2020 年）》，2018 年全市新增 16 輛有害垃圾專用運輸機動車，全市濕垃圾專用收運車輛達 640 輛；2019 年全市濕垃圾專用車輛達 780 輛；至 2020 年底，全市濕垃圾專用收運車輛達到 920 輛，分別與當年濕垃圾分出量相匹配。市屬中轉碼頭 2018 年設臵 45 只濕垃圾專用集裝箱，全市建成 2000 個回收網點、109 座中轉站和 10 個集散場；到 2020 年全市建成 8000 個回收網點和 210 個中轉站，達到 180 只濕垃圾專用集裝箱。根據《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》要求，到 2020 年，46 個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統，到 2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。假設 2020 年 46 個重點城市環衛設備配臵完成，剩余 251 個地級市于 2025 年全部配臵完成。

假設人口數量與垃圾產生量及配套環衛設備呈正相關，根據上海市三年行動計劃的設備要求，按照人口比例將環衛設備需求量推廣至 46 個重點城市及全國 251 個地級市（扣除 46個重點城市）。據統計，2017 年上海市區總人口為 1387.70 萬人，46 個重點城市市區總人口 2.07 億人，251 個地級市市區總人口 2.80 億人。因此我們預計到 2020 年，46 個重點城市前端收轉裝臵需求量為 1.93 萬臺，其中，有害垃圾專用運輸機動車、濕垃圾專用收運車輛、干垃圾車輛分別為 238 輛、4171 輛和 1.49 萬輛；中轉裝備需求量為 9.29 萬個，其中濕垃圾專用集裝箱、回收網點、中轉站分別為 2011 只、8.94 萬個、1504 座。預計 2021 至2025 年，全國 251 個地級市前端收轉裝臵需求量為 2.61 萬臺，其中，有害垃圾專用運輸機動車、濕垃圾專用收運車輛、干垃圾車輛分別為 323 輛、5646 輛和 2.02 萬輛；中轉裝備需求量為 12.57 萬個，其中濕垃圾專用集裝箱、回收網點、中轉站分別為 2722 只、12.10 萬個、2037 座。

到 2025 年，全國 293 個地級市及 4 個直轄市環衛裝備市場空間超超 250 億元。根據調查數據顯示，干垃圾車售價約為 28 萬元/輛，餐廚垃圾車售價約為 30 萬元/輛，中轉站約為 29 萬元/座；根據北極星環保網、智研咨詢可知，回收網點造價約為 5 萬元/個，有害垃圾專用收運車售價為 30 萬元/輛，濕垃圾專用集裝箱售價為 20 萬元/只，因此，測算可得知，到 2020 年 46 個重點城市環衛裝備市場新增市場規模約為 108 億元，2021-2025年，251 個地級市新增市場規模約為 146 億元，到 2025 年，全國 293 個地級市及 4 個直轄市環衛裝備市場空間共計約 254 億元。

2019-2025年垃圾分類對全國地級市環衛裝備新增需求量預測

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2019-2025年垃圾分類對全國地級市環衛裝備新增市場空間預測（億元）

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三、餐廚垃圾處理端

根據《上海市生活垃圾全程分類體系建設行動計劃（2018 年—2020 年）》，2018 年全市干垃圾末端處理量控制在 2.14 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達到 3480 噸/日以上，兩網融合可回收物資源化回收利用量達到 660 噸/日以上；2019 年，全市干垃圾末端處理量控制在 1.97 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達到 4880 噸/日以上，兩網融合可回收物資源化回收利用量達到 900 噸/日以上；2020 年，全市干垃圾末端處理量控制在 1.81 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達到 6300 噸/日以上，兩網融合可回收物資源化回收利用量達到 1100 噸/日以上。

假設人口數量與垃圾產生量呈正相關，同樣是根據上海市三年行動計劃的濕垃圾分類處理量的要求，按照人口比例將垃圾分類處理量推廣至 46 個重點城市及全國 251 個地級市（扣除 46 個重點城市）。我們預計到 2020 年，46 個重點城市濕垃圾分類處理量為 9.38 萬噸/日，其中新增濕垃圾處理量為 4.20 萬噸/日，到 2025 年，全國 251 個地級市濕垃圾分類處理量為 12.70 萬噸/日，其中新增濕垃圾處理量為 5.69 萬噸/日。根據調查數據顯示，濕垃圾處理平均單位投資額約為 95 萬元天/噸，通過統計全國各市餐廚垃圾處理運營項目可知，餐廚垃圾平均處理服務費約為 235 元/噸。預計，至 2020 年，46 個重點城市餐廚垃圾處理市場投資規模近 400 億元，運營處理市場規模達 80 億元/年；預計至 2025 年，全國 251 個地級市餐廚垃圾處理市場投資規模達 540 億元，全國地級及以上城市濕垃圾處理市場總投資額為近 940 億元，運營處理市場規模近 190 億元/年。

2019-2025年垃圾分類對全國地級市餐廚垃圾處理市場投資規模預測（億元）

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2019-2025年垃圾分類對全國地級市餐廚垃圾處理運營市場規模預測（億元/年）

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四、發展趨勢

1、機械化率穩步提升

2018 年 7 月，國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，計劃提出大力推進道路清掃保潔機械化作業，提高道路機械化清掃率，2020 年底前，地級及以上城市建成區達到 70%以上，縣城達到 60%以上，重點區域要顯著提高。此外，相比較于歐美發達國家，其環衛行業機械化率普遍達到了 80%以上，因此我國環衛機械化率水平仍有較大提升空間。

國內外環衛清潔機械化率對比

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2、政策驅動環衛設備新能源化

2018 年，《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》指出，加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車。

國家新能源汽車相關政策

發布日期	發布單位	政策名稱	主要內容
2013 年 9 月 17 日	財政部、科技部、工業和信息化部、國家發展改革委	關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知	機關、公共機構等領域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務、物流、環衛車輛中新能源汽車比例不低于 30%后，國內不少城市重點推廣新能源環衛車。
2014 年 7 月 14 日	國務院	國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見	擴大公共服務領域新能源汽車應用規模。各地區、各有關部門要在公交車、出租車等城市客運以及環衛、物流、機場通勤、公安巡邏等領域加大新能源汽車推廣應用力度，制定機動車更新計劃，不斷提高新能源汽車運營比重。新能源汽車推廣應用城市新增或更新車輛中的新能源汽車比例不低于 30%。
2015 年 4 月 22 日	財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委	關于 2016-2020 年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知	純電動、插電式混合動力(含增程式)等專用車、貨車推廣應用補助標準：按電池容量每千瓦時補助 1800元，并將根據產品類別、性能指標等進一步細化補貼標準。
2018年7月3 日	國務院	打贏藍天保衛戰三年行動計劃	加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到 80%；重點區域港口、機場、鐵路貨場等新增或更換作業車輛主要使用新能源或清潔能源汽車。

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2019 年新能源環衛車大幅增長，一二線城市需求集中度高。根據汽車總站數據，截止至 2019 年 8 月，我國新能源專用車銷量 3.36 萬輛，同比增長 29.4%，其中，新能源環衛車累計銷售 8062 量，同比增長 70.55%。將新能源環衛車按用途分類可分為垃圾收集轉運車、糞便車和路面保潔作業車，三者銷量分別為2862、2483、2717 輛，占比分別為 35.5%、30.8%、33.7%。從銷售區域來看，一二線大城市為新能源環衛車的重點需求城市，前十名城市累計銷售 5716 輛，占比達 70.90%。

新能源環衛車入選占比逐步增大，有望成為新寵。新能源環衛車占比逐步提高，由第一批的 14.5%提高至第 8 批54.1%。從入選品牌來看，環衛車中前三大品牌分別為中聯、海德、宇通，入選車型數量分別為 46、39、38 款。由此可見，新能源環衛車正逐漸成為新趨勢，行業前列環衛車制造商有望獲得市場優勢。

2019 年1-8 月各類新能源環衛車銷量占比（% ）

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2019 年1-8月新能源環衛車銷量前十城市

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2019 年1-8 批《新能源專用車推薦目錄》中環衛車占比（%）

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2019 年1-8 批《新能源專用車推薦目錄》中環衛車

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3、環衛設備智能化

2019 年 10 月 15 日，中聯環境在智能環衛機器人產品發布會上推出 7 款智能小型環衛機器人用于解決城市“毛細血管”的環境治理問題。長沙市某項目為例，測算采用傳統方案和智能機器人方案的成本差別。該項目若采用傳統純人力清掃方案需要環衛作業人員 65 名，而新方案引入智能小型環衛機器人裝備作業，需要設備 8 臺，8 名駕駛員以及 15 名環衛作業工人。在計算人工支出、能耗、工具維護損耗費、設備折舊費等費用支出后，可得出，傳統方案年費用總額為 267.8 萬元，新方案為 132 萬元，相比原方案，作業人員隊伍精簡 64.6%，年度總費用投入消減 50.7%。

智能小型環衛機器人可應用于背街小巷、人行道輔道、公園景區、商業街區、機場高鐵廣場、生活社區、工業園區、校園區域等城市“毛細血管”場景，打破傳統“以人為主”的清潔模式，大大降低成本。

傳統方案與智能環衛機器人方案年度費用對比

費用項目	原方案	新方案
環衛作業工人數（人）	65	15
駕駛員人數（人）	0	8（/）
作業裝備數（臺）	0	8
年人工支出總額（元）	2600000	1080000
年能源消耗費用（元）	0	144000
年人力作業工具維護損耗費（元）	78000	18000
年作業裝備維護損耗費（元）	0	32000
年折舊費（元）	0	46000
年費用總額（元）	2678000	1320000

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2018-2020年全國道路清掃服務空間趨勢及預測

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2018-2020年全國垃圾清理務空間趨勢及預測

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2018-2020年全國公廁管理空間趨勢及預測

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2018-2020年新增環衛設備市場空間趨勢及測算

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2018 年全國各地共開標環衛運營項目及標段 13309 個，中標項目首年費用總金額 491 億元，同比增長 63.12%，合同總金額 2278億元，同比增長 56.13%。2018 年環衛服務簽約能力前五分別為北京環境、啟迪環境、玉和田環境、中聯環境、中環潔環境，簽約合同額分別為 198.66、129.46、87.91、80.08、67.60億元，市占率分別為 8.72%、5.68%、3.86%、3.52%、2.97%，CR10 市占率為 36.68%，環衛服務市場較為分散。

2015-2018年環衛服務市場化訂單趨勢