一、國際茶飲料發展現狀

    2016 年全球茶飲料市場規模達到 3 700 萬 t，比2011 年增長了 40%。亞洲市場占 72%、北美市場占15%、歐洲市場占9%，中東、非洲和拉丁美洲的茶飲料市場規模非常小，這些地區僅占4%。預計到 2021年將達到 4 500萬 t。至 2021年，全球茶飲料市場估計價值約443億美元。

    國際茶飲料市場規模預測

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    2017年國際上前十大茶飲料銷售國家和地區的茶飲料銷售量達到 3 003.50萬 t，銷售額達到 404.40億美元。亞洲是全球即飲茶市場的中心，亞太地區即飲茶消費占全球 72%的份額。其中，中國是世界上最大的茶飲料生產國和消費國，2017年茶飲料消費量達到1 335.6萬t，其次是日本；印度尼西亞和越南是目前茶飲料消費增長最快的國家。

    亞太地區的瓶裝茶飲料起源于日本。1981年3月，伊藤園公司在日本首家開發和銷售罐裝烏龍茶飲料，興起了“烏龍茶”的熱潮，帶動了日本罐裝烏龍茶飲料的發展。1985年2月，伊藤園成功開發銷售罐裝綠茶飲料，再次興起綠茶飲料的流行。2016年日本茶飲料銷售量達到 612.2 萬 t，占日本軟飲料市場份額的 28.34%，市場份額占第一位。在茶飲料品類中，綠茶飲料生產量最大，其余依次是混合茶、紅茶和烏龍茶。日本烏龍茶飲料從2001年后銷量開始下降。1989年2月，伊藤園公司開發推出“Oi Ocha”品牌罐裝綠茶飲料產品后，得到了消費者的歡迎，綠茶飲料在1998年后呈現高速增長。目前，日本茶飲料市場上“伊藤園 （Itoen） ”“三得利 （Suntory） ”“麒麟（Kirin）”等品牌基本壟斷了大部分市場。日本茶飲料市場已形成了冰茶、水果茶、混合茶（草本、谷物和茶）、奶茶、無糖茶飲料、抹茶飲料、功能性健康茶飲料等品種豐富、個性鮮明的茶飲料系列。人均茶飲料消費量從 2013 年的 38 L 增長至2017年的52.2 L。

    美國的茶飲料起步于 1987 年，美國斯奈普（Snapple）開發推出玻璃瓶檸檬茶飲料，帶動了美國新一代健康、天然飲料發展的熱潮，各大飲料公司紛紛跟隨。2017年美國茶飲料銷量達到 17億加侖 （約 342.32萬 t），銷售額約 60 億美元，約占茶葉市場份額的 45.7%。主要茶飲料品牌有：斯奈普（Snapple）、亞歷山大（Alexander Real Tea）、亞利桑那（Arizona）、金峰（Gold Peak）、誠實茶 （Honest Tea）、喬茶 （JoeTea）、立頓 （Lipton Brisk） 和雀巢 （Nestea） 等。美國茶飲料市場上，冰茶品種依然占統治地位，新一代的無糖茶飲料、抹茶飲料、草本茶飲料、含汽茶飲料、康普茶飲料也層出不窮，人均茶飲料消費量從2013年的7.8 L增長至2017年的17.4 L。

    除此之外，茶飲料在意大利、德國、加拿大等歐美國家盛行。而傳統的茶葉消費大國英國則顯得非常保守，2013—2017年，人均茶飲料消費量僅從 0.1 L 增加至 0.2 L。2014—2015 年，國際上，排名前五位的茶飲料公司分別是：聯合利華、伊藤園 （Itoen）、可口可樂、亞利桑那（Arizona） 和 BPW （可口可樂與雀巢合資公司Beverage Partners Worldwide）；發布最多冰茶新產品的前五位品牌是：立頓 （Lipton）、伊藤園、亞利桑那、雀巢茶（Nestea）、誠實茶（Honest Tea）。

    二、中國茶飲料發展現狀

    1． 行業空間：零售額增長放緩，消費結構由量向質遷移

    受益于過去十幾年城鎮化程度疊加居民收入水平的雙提升推動了居民生活質量的提高，包括茶飲料在內的食品飲料行業迎來了蓬勃發展。我國茶飲料市場總零售額由 2003 年的 256.95 億元提升到 2017 年度 1181.77 億元，年復合增長率水平高達 11.52%。

    中國城鎮化水平變動

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    中國居民人均可支配收入

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    回首過去，我國茶飲料行業發展可以分為三個階段： 從茶飲料的銷售量與銷售均價來看，茶飲料市場 03-10 年總零售額的增長主要由銷售量的快速增長所帶動。在這段期間茶飲料市場的主流產品是傳統的紅茶與綠茶飲料，茶飲料的市場零售均價變化不大。進入 2010 年后，茶飲料的市場零售均價開始提升，量價齊升共同推動了總零售額的增長。

    2015 年，茶飲料市場迎來拐點， 雖然茶飲料的市場零售均價仍在提升，但是銷售量的持續下滑導致了銷售金額的下降。在此期間，茶飲料市場的主流產品由 3 元的傳統茶飲料向 5元的新派茶飲遷移。這種變化也反映了 2014 年之后我國茶飲料市場的消費結構開始發生改變，茶飲料的消費由重量轉向重質。

    我國茶飲料行業發展歷程

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    2013、 2019 年茶飲料主流產品價格對比

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    展望未來：（1）從單價角度來看，在消費升級的大趨勢下，茶飲料產品升級趨勢明顯，預計總體均價上行趨勢不減；（2）從人均消費量角度來看， 17 年中國人均茶飲料的消費量為 10.4 升，雖然較 03 年提升了 2 倍，但是與飲食文化相近的香港、日本等發達國家及地區相比仍有不小的差距，因此我國人均茶飲料消費量仍有增長空間。綜上，我國茶飲料行業空間仍未觸及天花板，預計到 2022 年我國茶飲料市場總零售額將達到 1638 億元， 5 年復合增長率達到 6.75%。

    茶飲料零售額未來發展趨勢（單位：億元）

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    2． 競爭格局： CR2 過半但邊際遞減，大門依舊為爆品打開

    先發優勢疊加強大的全國銷售渠道迎合強勁的品牌效應的三因子共振助力康師傅及統一兩家企業牢牢占據茶飲料行業前兩強的位置， 2015 年 CR2 一度達到 81.6%，雙寡頭格局清晰。然而，近幾年來隨著我國消費者產品訴求發生改變，大品牌對市場的掌控力有下滑趨勢，2018 年 CR2 下滑到 65.1%，較 15 年下滑了 16.5 個百分點，競爭日趨激烈。同時從近幾年中國茶飲料品牌力指數排行情況來看，盡管康師傅及統一牢牢占據行業前 2 的位置，但依舊有新品牌涌進榜單。 憑借著主打年輕市場的產品茶π，農夫山泉從 16 年的榜上無名逐步攀升到 19 年的第 5 名，表明市場仍然給后來者留有機會。因此，在大品牌不能充分滿足消費者新訴求的大背景下，茶飲料市場的大門依舊為攜有潛在爆品的后來者所打開。

    2015 年-2018 年茶飲料市場 TOP2 市占率（單位： %）

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    茶飲料品牌力指數排行榜

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    三、年輕茶葉消費者和飲料創新

    無論是瓶裝茶飲料，還是杯裝固體奶茶、現調茶飲料，其目標消費者都是年輕一代的消費者。在國外，這群消費者被稱為“千禧一代”，國內稱為“80 后、90 后和 00 后”。在中國，千禧一代約有 4.15 億人，占中國總人口的31%，而隨著他們的平均年收入從 2014年的 5 900美元增長至2024年的1.3萬美元，他們將主導未來10年的消費格局。在歐美國家，研究機構研究認為，千禧一代消費者具有某些特性：他們隨互聯網一起長大（They grew up with the internet）、他們喜歡透明（They like transparency）、他們喜歡移動設備 （They love their mobile devices）、 即 時 滿 足（Instant gratification）、他們追求平等（They are into equality）、現實超越幻想 （Reality over fantasy）等。由于千禧一代消費者的特性，從而促使食品和飲料市場和消費發生巨大的變革，出現新的消費趨勢。如純凈的飲料——清潔標簽（Clean label），可持 續 生 產 （Sustainable manufacturing）， 自 然 加工、透明性 （Processing the natural way，transparency），品味新體驗、多樣性（Tastes for new experiences，variety and availability），彈性素食者效應（The “flexitarian” effect），無任何添加和非轉基因 （Free from for artificial ingredients andGMOs），低糖、健康和福利 （Low sugar，healthand wellness），添加功能成分 （Added functionalingredients）， 真 正 的 鏈 接 （Creating a “real”link）等。新的消費趨勢迫使食品和飲料公司進一步創新，以迎合和引領市場。2012—2014 年歐盟食品和飲料公司的創新類型中，營銷類占27%，其次是工藝、產品和組織各占20%。而歐盟食品和飲料公司的創新驅動力來自于消費者對食品或飲料帶來的“快樂”“健康”“方便”等新訴求。

    在國內市場，年輕一代的消費理念和觀念與國外千禧一代明顯不同，90后、00后的消費者受互聯網的新媒體和社交媒體的影響更加深重，飲品的消費進入了“看臉”“顏值”“粉絲”等的時代，這導致了國內茶飲料公司更加注重營銷創新和包裝的創新，產品“賣萌”“好玩”“易傳播”才能吸引年輕消費者。

    四、茶葉精深加工產品在茶飲料中的應用

    國內外茶飲料的快速發展，促進了茶飲料原料的開發和應用。以速溶茶、茶濃縮汁為代表的茶飲料原料在過去 20 多年中也得到了快速的發展。2010年前，速溶茶、茶濃縮汁產品廣泛地被應用于瓶裝茶飲料、杯裝固體奶茶和餐飲現調水果茶、奶茶的制作。為此，中國飲料工業協會專門組織制定了 QB/T 4067—2010《食品工業用——速溶茶》、QB/T 4068—2010 《食品工業用——茶濃縮汁》兩項輕工業標準，于 2010年 11月 22日由工業和信息化部發布，2011年3月1日起執行。

    目前，國內已有 10多家專業生產速溶茶和濃縮汁的公司，為飲料公司提供速溶茶或濃縮汁原料，速溶茶和濃縮汁的生產技術研究和開發也得到了快速發展。逆流連續萃取技術、茶香氣萃取和回收技術、膜分離技術、冷凍干燥技術、薄膜蒸發技術、瞬時高溫滅菌技術、無菌包裝技術、超臨界萃取技術等先進的加工工藝和技術被開發應用于速溶茶或濃縮汁的生產，極大地提高了速溶茶的風味品質。現國內已經開發生產了 100 多種不同產地、茶類、特性 （如冷溶性、密度、特征成分含量） 和用途的速溶茶和濃縮汁產品，中國成為速溶茶最大的生產國和消費國。

    中國生產的速溶茶還大量出口至世界各地。全球運動營養品、膳食補充劑、純凈飲料 （清潔標簽）的增長促進速溶茶需求的增長。

    速溶茶在歐美的主要應用領域

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    進入 2010年以后，各大飲料公司已經不滿足于速溶茶或濃縮汁的風味，開始以“現泡”“原葉”“直接萃取”的概念推廣瓶裝茶飲料，逐漸采用茶葉直接萃取制作瓶裝茶飲料的模式，從而對茶葉原料的來源、香氣、滋味、安全性和價格提出了新的要求，促進了傳統制茶工藝和技術的改進與創新。滋味醇厚不苦澀，特征香氣突出和穩定，能與花、果香味協調，價格適中，安全性好的茶葉原料開發成為制茶工業的新課題。目前，國內生產的茉莉花茶、綠茶、烏龍茶、紅茶及進口的印度紅茶、斯里蘭卡紅茶等大宗茶類已經被廣泛應用于茶飲料制作，每年的用量15萬~20萬t。

    新式茶飲的崛起，大量的茶葉原料也被應用于現調茶飲的制作。進口的錫蘭紅茶、印度紅茶以滋味濃烈、香氣純正、湯色艷麗而受到奶茶商家的特別青睞。隨后是從臺灣引進的四季春烏龍茶、紅玉紅茶等，以滋味醇厚、香氣飽滿而受到現調水果茶飲料商家的特別青睞。

    五、茶飲料未來發展趨勢

    在城鎮化水平及人均可支配收入雙提升的作用下，茶飲料行業消費升級趨勢愈演愈烈，總體而言，茶飲料行業正朝著高端化、健康化、年輕化的方向發展。（1）高端化：需求端的訴求成為前提條件，渠道活力不足倒逼廠商推進。 在消費升級的趨勢下，消費者對價格的敏感程度在降低，對茶飲料品質及包裝的要求在提高，因此需求端的訴求成為產品高端化的前提條件；同時，前幾年品類老化、概念同質化、價格穿底等問題的出現嚴重侵蝕了經銷商的利潤從而打擊了經銷商的積極性，因此以更好的利潤空間重新激活渠道倒逼廠商推進產品高端化；（2）健康化：在城鎮化程度、人均可支配收入及居民受教育程度三者共同提升的作用下， 消費者健康飲食意識在提升。飲料消費者在選購飲料時，有 16.1%的消費者認為健康性是其首要考慮的要素，這一數字僅次于選擇“口味”的 21.6%；（3） 年輕化：抓住年輕人市場是大勢所趨。我國飲料消費人群中 30 歲以下消費者占比達到了 72.5%； 以 90 后、 00 后為代表的年輕一代消費群體在消費觀念上與傳統一代消費者有極大的不同，標新立異、大膽嘗試新潮產品是這類人群的標簽。因此，能否抓住年輕人市場、推出吸引年輕人眼球的產品成為茶飲料企業能否實現突圍的關鍵因素。

    我國茶飲料行業發展趨勢

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    消費者在選購飲料時最看重的因素

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    飲料消費人群中 90 后占比愈 7 成

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    新派茶飲均主打年輕人市場

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    未來中國茶葉飲品市場，傳統的杯、壺、熱水沖泡飲用方式依然占主導地位，方便、快捷、健康、美味、時尚的瓶裝茶飲料、杯裝茶飲和現調新式茶飲，將成為年輕一代消費者首選的飲料。中國茶飲料經歷了冰茶、奶茶、水果茶 3 代產品的流行之后，消費者健康意識不斷增強，新的茶品類、小品類茶，以及新概念、新包裝的無糖茶飲料預計將成為瓶裝茶飲料新的增長點，有望在多年的徘徊后得到重大突破。杯裝奶茶預計穩步發展，增加健康概念的杯裝茶產品有望升級加速。而目前風潮正勁的現調新式茶飲的增長空間巨大，新品牌不斷涌現，將成為茶葉消費的第三個主要渠道。對于傳統的制茶工業，隨著茶飲料消費的增長對茶葉初精制原料的需求也將穩定增長，而速溶茶等深加工產品增長空間有限。有技術含量、品質風味獨特、有故事、有概念的茶葉產品將會被廣泛地應用于茶飲料開發。

    相關報告：智研咨詢發布的《2019-2025年中國飲料行業市場專項調研及投資前景分析報告》