一、商旅管理行業市場規模

    商旅管理即差旅管理，是指企業在專業差旅管理服務公司的協助下對差旅活動進行整體規劃全面執行監控，優化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業務開展和出行體驗的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。

    全球商旅消費規模持續增長，2018年全球商旅消費支出達1.33萬億美元。隨著全球GDP的持續增長，全球經濟穩步增加，將帶動全球企業及個人的收入和消費，同時也將給予商旅出行行業更多的發展和機會。預測未來三年，世界商旅支出復合增長率達到5.6%，至2020年商旅支出規模將達到1.56萬億美元。

    2013-2020年全球商旅消費支出規模及世界GDP增速

數據來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國商旅管理行業市場戰略規劃及供需策略分析報告》

    2018年我國國內生產總值達90.0萬億元，同比增長6.6%，持續保持穩中向好發展態勢。國內經濟持續增長也將利好企業的發展，同時對國內的商旅管理市場有一定的推動作用。

    2013-2018年中國國內生產總值及增長率

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    近年來，全球經濟穩步增加，帶動企業及個人的收入和消費，同時也促進了商旅消費支出增長。根據數據統計，2018年，全球商旅消費支出規模達1.42萬億美元，同比增速6.77%。

    2013-2018年全球商旅消費支出規模及增長

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    我國商旅管理市場交易規模持續增長，2018年中國商旅管理市場交易規模為2261.2億元，較2017年增長了18.9%。從中國整體商旅市場來看，2017年中國商旅管理市場規模僅占中國商旅支出規模的8.2%，滲透率較低。隨著國內企業對第三方商旅管理的接受程度越來越高，以及對企業內部差旅的費用控制、成本管理意識愈發強烈，預計未來2-3年，中國商旅管理市場將會保持穩定增長態勢，其在中國商旅支出的占比也將進一步提升。

    2012-2020年中國商旅管理市場交易規模及GDP增速

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    中國商旅管理行業市場集中度較低，2018年中國商旅管理市場TOP8企業占比僅為21.4%，其余大部分占比為OTA、傳統旅行社、機票代理商等非專業化差旅機構。隨著企業對商旅管理的接受度的逐步提升，未來商旅管理行業的市場集中度將會越來越高。

    2018年中國商旅管理行業市場份額

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    2018年中國商旅管理市場中，機票的交易規模占比達81.2%，酒店占比14.0%，其余為火車票、用車等交易額所占比例。當下，企業對TMC的需求主要以機票為主，但是隨著企業對TMC產品需求的愈發多樣化，未來商旅管理市場中酒店及用車等方面的占比將會持續。

    2018年中國商旅管理市場產品結構

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    大部分規模在300人以上的企業年差旅支出多于50萬元，其中，50.0%規模在501-1000人的企業每年差旅支出在50-100萬元之間，58.3%規模在1000人以上的企業年差旅支出在100萬元以上；對于規模小于50人的企業來說，年差旅支出在10萬元以下的企業占比為53.9%，年差旅支出在50萬元以上的企業僅占比6.1%。

    2018年中國企業商旅支出分布

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    中國企業差旅預訂以在線旅游平臺為主。根據數據，42.2%的企業在在線旅游平臺上進行差旅的預訂，27.8%的企業使用TMC進行差旅預訂。在對未使用TMC的企業進行TMC使用意愿的調查中，有66.9%的企業表示其需要專業的商旅管理服務進行商旅管控，未來TMC具有較大的發展潛力。

    2018年中國企業差旅預訂及管控方式

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    隨著互聯網的高速發展，更多的企業在差旅預訂時更偏向于線上預訂。在各種線上預訂方式中，用手機移動APP進行差旅預訂的企業占比最多，為57.5%；其次為PC電腦端，用PC端預訂差旅產品的企業占比47.3%。盡管近年來移動智能終端發展速度及普及率持續上升，PC端仍舊是企業的主要差旅預訂方式之一。

    2018年中國企業差旅預訂方式

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    中國商旅管理行業參與者眾多，包括TMC、機票代理商、航司酒店直銷、費控/OA系統的供應商等。不同的市場參與者可提供的產品及服務也有不同之處。相對來說，TMC的產品結構較為豐富，可向企業提供的服務類型多樣，可實現商旅審核和管理流程的優化，具有幫助企業降低差旅成本、提高差旅管理效率等優勢。

2018年中國商旅管理市場各類參與者對比分析

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    二、未來發展呈現四大趨勢

    首先，與國外商旅管理服務商相比，國內服務提供商的業務內容高度集中，主要集中在一些理念程度高的外資及合資企業中，市場潛力巨大的國內企事業單位及中小企業尚未完全開發。過度集中的業務領域一方面導致價格戰激烈，企業利潤空間被壓縮；另一方面也使得商旅管理服務用戶得不到高水平的服務。開發并搶占細分市場將成為商旅管理行業今后發展的重要趨勢之一。

    其次，從技術層面來看，國外用的預訂系統和國內不同，這兩年國內的技術發展很快，系統也越來越完善，但尚有一定的距離。未來，我國商旅管理行業相關技術水平將得到一定提升。

    第三，國內商旅管理企業專業化水平還有待提高，今后將逐漸引導企業向專業目的服務盈利模式上轉變，這種轉變的核心就是國內商旅管理服務企業如何提升自身的核心價值，或者說如何提升自身產品的核心價值，將是實現產品成功定價，最終影響盈利水平的首要需要明確的問題。

    最后，隨著商旅管理的發展，企業對商旅管理產品的需求由單一的產品逐漸向多產品管控和全管控轉變，可提供機票、酒店火車用車、MICE等全差旅產品的TMC將會具備較強的競爭力，從而占據更多份額，一些缺乏技術、資金能力的商旅服務商則被淘汰，商旅管理行業集中度得以提升。