一、概況

    隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，我國汽車保有量不斷增加，加油站成為人們生活中不可或缺的一部分。2018年全國新注冊登記機動車3172萬輛，機動車保有量已達3.27億輛，并且還有上升的空間。其中，汽車2.4億輛，小型載客汽車首次突破2億輛。不斷攀升的機動車保有量對加油站的需求越來越大。

    中國成品油市場近年來發展十分迅速，在成品油批發市場開放后，國內成品油市場正在改變原有中石油、中石化兩大集團集中批發成品油的市場格局。其中加油站作為成品油零售的主要渠道，目前兩桶油占據著50%左右的市場份額。另外，80%左右的加油站分布于國道省道、高速公路、城區等高車流量路線。

2014-2018年中國機動車保有量趨勢

數據來源：公開資料整理

    中石化、中石油兩大集團的加油站分別為3.06萬座、2.14萬座，分別占比29%、20%；民營加油站約5萬座，占比47%；中海油、中化、中外合資等其他加油站合計約4200座，約占4%。

    國家發展改革委、商務部發布了《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》，并自2018年7月28日起施行。其中正式取消了外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制，石油下游環節銷售領域完全開放，同時在國內巨大的零售市場份額以及利潤的驅使下，外資加油站在中國布局速度以及規模將加速前進，零售端競爭主體將日益加劇，據悉英國BP、殼牌等外資公司計劃在中國新增超過1000座加油站;2019年最新意見指出，取消石油成品油批發倉儲經營資格審批，將成品油零售經營資格審批下放至地市級人民政府，并加強成品油流通事中事后監管，強化安全保障措施落實。

2010-2018年中國加油站數量

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    我國新能源汽車增長飛速，2018年，盡管整體車市下滑5.8%，但新能源汽車仍然維持著強勁的增長趨勢，全年產量達127萬輛，銷量達125.6萬輛，較上年分別大幅增長60%和62%。隨著新能源汽車不斷崛起的充電樁將對加油站的發展產生較大影響。

2011-2018年中國新能源汽車產銷量趨勢

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    2018年，全國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當年原油加工量僅為6.06億噸，即產能利用率為72.9%。綜合規模、產品質量、能耗、一體化水平判斷2018年國內煉油能力至少過剩0.9億噸/年。隨著地方民營大型煉化項目相繼投產，預計2019年國內原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達到8.63億噸/年;過剩產能將升至約1.2億噸/年，同比增長約三分之一。

2018-2019年中國煉油總產能和過剩產能情況

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    二、格局

    根據調查數據顯示，中石油和中石化擁有國內成品油的最大分銷網絡，二者擁有的加油站數量，占國內加油站數量約50%。2018年中國的加油站總數超過10萬座，具有高車流量的國道省道、高速公路、城區最具吸引力，這些地區的加油站數量在整體加油站市場中占比較大。中國石油中國石化雙寡頭占據國內加油站的一半，且多位于經濟發達的東部和南部地區。

各企業加油站數量分布

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    中石化擁有全國最大的成品油零售網絡，其加油站布局最為優質；民營加油站主要分布在山東、河北、河南等地，主要以個體形式零散分布，其連鎖加油站僅占民營加油站的3.5%。

2018年中國加油站數量占比

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    而其中80%的加油站又分布于國道省道、高速公路、城區等高車流量路線。其中省道國道占比達到33%，縣鄉道占到27%，城區占到25%。

2018年中國加油站分布占比

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    地理布局的區分直接導致兩者在不同地區的市場份額優勢。中國石油在東北、西北地區擁有絕對的市場份額優勢，在西南地區也擁有較多的市場份額;而中國石化在華東、華南和華中地區擁有極強的市場份額優勢，在華北地區也擁有較強的市場優勢。也就是說，中國石油和中國石化分別在各自的區域市場占有主要的市場份額，涇渭分明。

中石油、中石化加油站數量區域占比

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    三、趨勢

    互聯網加油行業共發生投融資事件423起，融資金額高達263.89億元。伴隨著加油站豐厚的利潤以及對汽車后市場的看好，未來互聯網+加油站行業投融資熱情還將不斷高漲。

2014-2018年中國互聯網加油行業投資融資情況

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    互聯網+加油站企業尚未能真正撼動傳統加油站市場，但互聯網+加油站模式的落地，開啟國內加油站零售的新業態。從成品油零售切入用戶，占領移動互聯網入口，用網絡連接區域商圈，為用戶提供便民服務、汽車后市場服務、金融保險服務，推出多項非油產品的增值服務，搭建以加油站為核心的生態社區，形成新的企業利益共同體。

    隨著電商用戶滲透率的不斷提高，會有更多的車主消費者選擇互聯網方式進行加油，并完成支付以及周邊產品消費。因此，在萬億級的加油站市場規模下，互聯網加油行業方興未艾，未來將會表現出巨大的發展前景。

    目前，憑著龐大的汽車保有量，我國互聯網+加油站行業已初具規模。

2015-2018年中國互聯網加油站行業市場規模趨勢

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    除了成品油零售行業政策變化以及終端布局進一步擴張的背景下，零售行業在商業模式運營方面也面臨轉型，互聯網+或將開啟零售行業的新篇章，推動加油站在基于人工智能和大數據分析的基礎上架構起全新的商業模式，實現線上線下大融合發展，移動加油平臺由此成為加油站與車主連接的紐帶，并通過線上引導提升非油業務收入，從而實現效益共享和利潤的提升。另外隨著消費結構的改變，將打造加油、充電、加氣以及非油業務、汽車美容維修服務等綜合性一體化的能源供給和服務的提供商，提供便利結算和便利消費。

    隨著互聯網、大數據、云計算等技術的快速發展，中國加油站將上演第二次“變形”，打造加油站3.0。

    為積極適應互聯網時代的發展，滿足客戶日益多元化和個性化的需求，中國石油將運用大數據、云計算、人工智能等技術，以客戶和數據為紐帶，把加油站打造成為“安全、便捷、綠色、溫馨、智能”的“人•車•生活驛站”，形成線上線下協同運營的客戶服務綜合平臺，為客戶提供全產品、全渠道、全路途的服務，讓油站運營更加智能、服務更加專業、客戶體驗更加溫馨。

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國加油站行業競爭格局分析及投資潛力研究報告》