2018年中國移動機器人行業市場現狀及未來發展趨勢分析[圖]

移動機器人文爭 2019-12-09 06:55 來源：智研咨詢

一、中國移動機器人行業市場現狀

移動機器人是由計算機控制，具有移動、自動導航、多傳感器控制、網絡交互等功能，在實際生產中最主要的用途是搬運，可以說只要有搬運需求的地方，就有移動機器人的應用可能。

工業機器產業鏈

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相關報告：智妍咨詢發布的《2020-2026年中國移動機器人行業運營模式分析及投資商機預測報告》

移動機器人屬于工業機器人的一種，具有與工業機器人相同的產業鏈結構。上游為機器人零部件制造商。這一部分是產業鏈的核心，在機器人產品中占據絕大多數成本。中游為機器人制造與系統集成企業。下游則包括汽車、3C電子、物流等應用行業。國內移動機器人市場國產化率很高，達80%以上。在國外產品在機器人領域占據主流的國內市場，移動機器人市場的這一國產化率可謂獨樹一幟。國產化率高源于國內廠家性價比明顯。

工業機器人產品最主要的成本集中于減速器、伺服系統和運動控制器等核心零部件身上。減速器、伺服系統和運動控制器三者成本加和超過75%。工業機器人產業鏈的核心是上游的機器人零部件制造商。國內市場上的機器人產品，其核心零部件大多來自于國外機器人零部件制造商，釆用國內機器人零部件制造商產品的企業數量較少。原因有二：1）減速器等核心零部件產品研發難度大，所需技術積累較為深厚，國內有資質有能力設計研發生產核心零部件產品企業數量較少且技術成熟度較低；2）中游的機器人本體制造企業對囯內機器人零部件供應商的產品質量存疑，為爭取市場份額獲取客戶信任而采用國外機器人零部件供應商產品。

工業機器人主要零部件成本占比

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移動機器人中游主要包括機器人本體制造和系統集成兩部分。國內的需求方兩極分化嚴重，既有華為、東風汽車、京東等大型企業，也有年銷售額勉強過億的小型企業。而其中大量訂單來源于后者，它們對移動機器人的需求多則四五臺，少則一兩臺，且應用場景、具體需求各有不同，加上自身改造能力弱，需要中游廠商為他們提供完善的后續服務。能夠為需求方提供個性化服務的中游國內機器人本體制造商很受這些需求方青睞。2013年至2018年，中國AGV機器人銷量從最初的2439臺增長至2018年的18000臺，產業發展速度極快。2011-2018年中國移動機器人市場規模逐年增長，2018年中國移動機器人市場規模達到42.5億元，同比增長35%。

2013-2018年中國移動機器人銷量

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2011-2018年中國移動機器人市場規模統計及增長情況

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珠三角和長三角仍然是移動機器人的主要聚集地。2018年長三角和珠三角地區移動機器人企業占比均在30%左右;其次是華中地區，占比為15%左右。

2018年中國移動機器人企業區域分布情況

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近二十年來我國的出生率長期處于歷史低位，近兩年甚至出現進一步下行趨勢。原本享受我國高出生率帶來的人口紅利的行業，都將面臨出生率長期低迷帶來的人口紅利下降的影響。作為人力資源的一大替代品，移動機器人的需求變得愈發旺盛。市場上對移動機器人的需求主要來自于需要降低搬運人力成本的小微企業。

1978-2018年中國人口出生率情況（單位：%）

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從應用場景來看，移動機器人主要應用于搬運場景，凡是有搬運的地方就有移動機器人應用的可能。而從應用領域來看，汽車工業、3C電子、煙草行業、物流行業是移動機器人應用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個行業。

2018年中國AGV應用領域占比情況

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2018年制造及倉儲AGV領域需求仍持續強勁，制造及倉儲AGV類型占比達到43.44%，較2017年同期上升6.48個百分點。

2017-2018年中國制造及倉儲AGV類型占比統計情況

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二、未來移動機器人行業發展趨勢

1.產品特點趨勢：高性價比且易用

我國國內工業機器人市場在呈現出較為明顯的”長尾特征”，除3C等快速崛起市場占據一定份額外，其他應用市場均存在客戶規模小、資金實力差、應用水平低、地理分布極其分散、整體數量巨大等特點。這樣的客戶特點也就決定了，大部分客戶都是價格敏感型的客戶，而且自身改造能力差，需要中游廠商給出稍作調整即可投入使用的產品。中游的生產廠商若想占據更多的市場份額，生產出的產品必須具備高性價比且容易使用的特征。

中國工業機器人市場各行業分布呈現”長尾特征”

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2.產品技術趨勢：戶外AGV技術、”大數據”技術成熟

除了戶外AGV技術的逐步成熟，互聯網技術在移動機器人（AGV）上的應用也將進一步提升工作效率。通過互聯網這一媒介，生產管理系統可以采集機器人的運行數據進行匯總，從而得到”大數據”。通過對大數據進行分析就可以知道機器人的稼動率、生產信息、故障信息等，從而根據實際情況實時調整生產方式，從而進一步提高生產效率。

3.導航方式趨勢：視覺導航成未來發展主流，混合導航方式進一步降低成本

移動機器人導航方式優缺點對比，視覺導航性能最優

導航類型	優點	缺點
磁導航	靈活性比較好，改變或擴充路徑較容易，磁條鋪設簡單易行	導航方式會受環路通過的金屬等硬物的機械損傷，對導航有一定的影響
激光導航	AGV定位精確；地面無需其他定位設施；行駛路徑可靈活多變，能夠適合多種現場環境，是目前國外許多AGV生產廠家優先采用的先進導航方式	制造成本高，對環境要求較相對苛刻（外界光線，地面要求，能見度要求等）
RFID定位導航	無需鋪線，結構簡單,成本低,靈活性強，可隨意改變路徑，而且更容易實現,能準確定位，是現在最新最優的導航方式	對RFID硬件要求較高，目前國內僅有廣州健永信息科技有限公司能做到，其產品型號為JY-L8900
直接坐標導航（光電式、電磁式）	可以實現路徑的修改，導引的可靠性好，對環境無特別要求	地面測量安裝復雜，工作量大，導引精度和定位精度較低，且無法滿足復雜路徑的要求
電磁導航	引線隱蔽，不易污染和破損，導引原理簡單而可靠，便于控制和通訊，對聲光無干擾，制造成本較低	路徑難以更改擴展，對復雜路徑的局限性大
光學導航	靈活性比較好，地面路線設置簡單易行	對色帶的污染和機械磨損十分敏感，對環境要求過高，導航可靠性較差，且很難實現精確定位
慣性導航	技術先進，定位準確性高，靈活性強，便于組合和兼容，適用領域廣，已被國外的許多AGV生產廠家采用	制造成本較高，導引的精度和可靠性與陀螺儀的制造精度及使用壽命密切相關
視覺導航	圖象識別技術與激光導航技術相結合將會為自動化工程提供意想不到的可能，如導航的精確性和可靠性，行駛的安全性，智能化的記憶識別等都將更加完美	技術成熟度不夠目前較難實現商業應用
GPS導航	通常用于室外遠距離的跟蹤和制導，其精度取決于衛星在空中的固定精度和數量，以及控制對象周圍環境等因素	地面設施的制造成本過高，一般用戶無法接受的