一、中國企業出行服務行業市場現狀

    企業出行服務行業每一個新階段的產生都解決了前一個發展階段的行業痛點。互聯網技術興起前，企業出行主要以企業自有車輛、汽車租賃、出租車的形式存在。隨著網約車行業的發展，員工通過網絡叫車，先行墊付車費后向公司報銷，用車靈活性提高。近年來，隨著企業出行服務平臺的出現，員工通過網絡叫車和用車后無需墊付車費，由企業統一結算支付，企業出行數據管理和費用管控也更加便捷和高效，由此企業出行服務行業進入新紀元。

2019年中國企業出行服務行業發展歷程

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    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國網約車行業市場競爭狀況及市場盈利預測報告》

    公車改革使普通公務出行社會化、市場化，給企業出行服務行業釋放了大量的市場空間。網約車監管政策落地后，各地監管措施不斷完善；網約車行業迎來大洗牌，向著規范化和有序化的方向發展。新稅改疊加企業出行服務進項抵扣，企業利潤將隨著增值稅抵扣鏈條的完善而有所提升，企業出行服務平臺將迎新增長。

2019年中國企業出行服務行業發展政策

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    共享經濟推動消費方式轉型和服務業結構優化的作用日益凸顯，我國共享經濟的市場規模大幅增長，2018年市場規模29420億元，增長41.6%，其中生活服務、生產能力、交通出行三個領域共享經濟市場規模位居前三。此外，共享出行為主的科技出行領域投資熱度依舊，2018年融資金額748億元，在汽車出行行業細分領域中位列第一。大行業的高速發展及資本加持有利于企業出行服務行業的持續發展。

2018年中國汽車出行行業各領域融資金額（億元）

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    近年來，中國企業數量不斷增多，2018年我國企業法人數量1857萬。但作為企業中的大多數，中國中小企業的信息化、專業化程度仍然較低，只有10%左右實施了ERP和CRM方案，且各業務領域滲透率均不足60%。包括企業出行服務行業在內的許多互聯網B端細分市場仍然是高增量市場——一方面，中國企業數量仍保持增長，市場總空間仍在增長期；另一方面，市場仍然處于發展初期，基數小，發展潛力大。

2013-2018年中國企業法人單位數

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2018年中國中小企業信息化滲透情況

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    近年來居民消費能力不斷提升，汽車使用習慣已經逐漸養成。2018年中國私家車保有量1.9億，增長11.2%；汽車駕駛員數量3.7億，增長7.9%。私家車保有量和駕駛員數量的龐大規模，為網約車市場的供給提供了有力保障，為企業出行服務提供了資源共享的基礎。

2014-2018年中國汽車駕駛員數量

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    得益于環保理念逐漸深入人心以及共享出行的日益成熟，加上一二線城市交通壓力大，尤其部分城市實行限牌政策，城市居民尤其是年輕人的用車需求難以充分滿足，共享出行模式進入中國后被廣大年輕群體所接受，快速在城市普及，并且未來將在出行中占據重要的位置。預期至2050年，32%的出行將通過共享模式完成，共享出行市場有較大潛力，企業出行服務行業也將進一步發展。

2015-2050年中國城鎮人口出行次數細分（百萬人次/天）

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    隨著中國企業數量的不斷增多及企業用車需求增長，中國企業出行服務市場也在不斷增長。2018年企業出行服務市場規模達到1656億元，此后加速發展，預計2020年將接近2500億元。

2015-2020年中國企業出行服務市場規模

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    員工使用企業出行服務頻次主要集中在每月6-10次，占比48.4%。由于高頻用戶帶動均值上調，員工使用企業出行服務月均出行10.1次。分城市層級來看，越發達的城市使用企業出行服務的頻次越高，一線城市員工月均使用11.1次，新一線城市10.0次，二線城市9.7次，三線及以下城市8.9次。

2019年企業員工每月使用企業出行服務的頻次分布

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    傳統企業用車方式多以”員工自行叫車-先墊付-后報銷”的方式存在，員工對于這種出行方式的幸福感不強，最主要原因就是需要員工墊付車費，特別是那些因公出行較多的企業或部門，員工每月墊付金額巨大。其次，傳統出行方式受制于用車時間和地點，從叫車到用車有時需要等待較長時間，用車靈活性不夠；此外，員工用車行為缺少監督，出行數據不夠透明，企業出行成本較高。

2019年中國企業傳統用車方式存在的問題

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    從企業管理者的角度看，企業出行服務平臺各方面的滿意度水平均較高，尤其是產品功能、安全管理、數據管理、用車體驗/服務方面都超過了4分，而制度管理、流程管理、生態管理、成本控制等方面也表現較好。整體來說，企業出行服務方便了員工因公出行并節省后續報銷事宜，對于企業出行數據透明化、出行合規管理、出行審批流程規范化等方面也有很大幫助。

2019年企業出行服務平臺滿意度

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    二、企業出行服務行業發展趨勢

    1.企業出行服務行業與機酒服務協同發展，形成大出行生態

    未來，隨著技術的不斷發展，企業出行服務將更加智能化，企業出行服務行業的邊界不斷拓展，將與機酒服務協同發展，形成大出行生態；甚至機酒服務也將納入企業出行服務平臺的業務領域，以便更好地進行數據共享。由此，企業出行服務的客戶將享受到更加便捷的服務，機酒用車一體化預訂，并能得到個性化推薦的最佳方案。

    2.因公出行零報銷，企業出行服務兩端融合使財務流程極簡化

    雖然企業出行服務平臺可以實現對公支付，將大量用車相關訂單開具為一張增值稅大票，但使用出行服務個人端的用戶仍然需要先行墊資后報銷；而企業規模越大，每月的審核報銷票務工作量就越繁重。未來，隨著企業出行服務行業的成熟，企業出行服務將實現B端和C端的融合發展，采用統一服務端口，只是支付主體不同；因公出行的部分將往零報銷方向發展，促進財務流程極簡化。

    3.企業聚焦主業，服務外包，企業出行服務將有更大市場空間

    近年來，在國家政府部門一系列支持政策，以及宏觀經濟快速發展、技術進步推動下，國內企業外包需求持續增長。2019年，國家和企業層面進一步推動聚焦主業，這使得企業對于非主業和運營成本中的非核心成本支出管控開始加強，以期實現降本增效。為企業提供用車外包服務的企業出行服務行業將擁有更廣闊的市場空間。

2015-2018年中國服務外包行業規模